1、廚房食品行業(yè)
(1)食用油行業(yè)
食用油按照品類可分為食用動(dòng)物油和食用植物油。在我國(guó)消費(fèi)結(jié)構(gòu)中,食用植物油占據(jù)了主導(dǎo)地位,食用動(dòng)物油占比較低。2017/18 市場(chǎng)年度,我國(guó)食用植物油生產(chǎn)量達(dá) 2,963 萬噸, 2012/13 市場(chǎng)年度至2017/18 市場(chǎng)年度,年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到 4.55%; 2017/18 市場(chǎng)年度,我國(guó)食用植物油消費(fèi)量達(dá) 3,440 萬噸, 2012/13 市場(chǎng)年度至 2017/18 市場(chǎng)年度,年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到 4.54%。
國(guó)內(nèi)食用植物油生產(chǎn)量及消費(fèi)量
相關(guān)報(bào)告:智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品加工行業(yè)市場(chǎng)行情動(dòng)態(tài)及投資戰(zhàn)略咨詢報(bào)告》
按照包裝方式劃分,食用植物油可分為散裝油、中包裝食用油以及小包裝食用油。近年來,隨著國(guó)家關(guān)于限制散裝油銷售相關(guān)法規(guī)的不斷出臺(tái)、居民生活水平的提升以及消費(fèi)者日益提高的食品安全意識(shí),散裝油消費(fèi)量逐漸減少,中小包裝食用油消費(fèi)量逐漸上升,占據(jù)著食用油市場(chǎng)的主要地位。
小包裝食用植物油按照細(xì)分油種可以分為大豆油、調(diào)和油、菜籽油、玉米油、葵花籽油、花生油等品類。從銷售量來看,銷售價(jià)格相對(duì)便宜的油種,如大豆油、食用調(diào)和油、菜籽油等依然占據(jù)小包裝食用植物油的主要部分,銷售量占比超過80%。從銷售額來看,銷售價(jià)格相對(duì)較高的花生油占比最高,2018 年銷售額占比超過20%。
小包裝食用植物油油種銷量份額及銷售額份額
小包裝食用植物油油種銷售額份額
從銷售渠道來看,大賣場(chǎng)、超市、小型超市等是小包裝食用植物油銷售的主要渠道,占行業(yè) 70%以上的銷售比重,其中又以大賣場(chǎng)和超市貢獻(xiàn)最大,占行業(yè)50%以上的銷售比重。
小包裝食用植物油銷售量渠道比重(%)
(2)大米行業(yè)
我國(guó)是世界人口第一大國(guó),同時(shí)也是大米第一產(chǎn)量大國(guó)和第一消費(fèi)大國(guó),2018 年, 我國(guó)大米的產(chǎn)量和消費(fèi)量分別達(dá)到 1.48 億噸和 1.44 億噸。2013 年以前,我國(guó)大米的生產(chǎn)量和消費(fèi)量持續(xù)增長(zhǎng),2008 年至 2013 年年均復(fù)合增長(zhǎng)率分別達(dá)1.19%和 1.92%。隨著我國(guó)傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)的變化調(diào)整,畜牧業(yè)快速發(fā)展,奶業(yè)、水產(chǎn)業(yè)也都有了長(zhǎng)足的發(fā)展,消費(fèi)者對(duì)于大米等“主食”需求有下降,從 2013年開始,我國(guó)大米消費(fèi)量略有下降。
2008-2018 年中國(guó)大米產(chǎn)量和消費(fèi)量
我國(guó)是水稻種植大國(guó),由于大米加工行業(yè)進(jìn)入壁壘較低,我國(guó)大米加工企業(yè)數(shù)量較多。近幾年,我國(guó)大米行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量不斷增長(zhǎng), 2017 年全國(guó)大米行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)約 3,400 家,較 2012 年增長(zhǎng)約 700家。我國(guó)大米消費(fèi)結(jié)構(gòu)主要由食物消費(fèi)、飼料、工業(yè)用糧組成,其中以食物消費(fèi)為主,占比約 40%,而食物消費(fèi)中主要以散裝米為主,包裝米占比較低。近幾年,隨著消費(fèi)升級(jí)以及消費(fèi)者食品安全意識(shí)的提升,包裝米占比逐漸提升。
(3)面粉行業(yè)
面粉主要是指由小麥加工而成的產(chǎn)品。小麥在我國(guó)是僅次于水稻、玉米的主要糧食作物,歷年種植面積約占糧食作物總面積的 20%。 2008 年至 2015 年,我國(guó)小麥產(chǎn)量逐年增長(zhǎng),年均復(fù)合增長(zhǎng)率為 2.32%; 2015 年后,我國(guó)小麥產(chǎn)量增長(zhǎng)速度趨于平緩, 2018 年略有下降。
2008-2018 年我國(guó)小麥產(chǎn)量(萬噸)
2、飼料原料行業(yè)及油脂科技行業(yè)
(1)飼料原料行業(yè)
飼料原料主要包括油籽及其加工產(chǎn)品、谷物及其加工產(chǎn)品等,向飼料生產(chǎn)企業(yè)供應(yīng),進(jìn)一步加工成為飼料產(chǎn)品。2018 年我國(guó)飼料總產(chǎn)量約 2.28 億噸, 2008 年至 2018 年年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá) 5.25%。下游飼料產(chǎn)品需求的快速提升帶動(dòng)了飼料原料行業(yè)的快速發(fā)展。
我國(guó)飼料總產(chǎn)量(萬噸)
豆粕作為最主要的飼料原料之一,大部分被用于家禽和豬的飼養(yǎng),豆粕內(nèi)的多種氨基酸適合于家禽和豬對(duì)于營(yíng)養(yǎng)的需求。此外,最近幾年,豆粕也被廣泛應(yīng)用于水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)中。
近幾年,我國(guó)豆粕產(chǎn)量明顯上升,2018 年我國(guó)豆粕總供給量約 7,332 萬噸,2008 年至 2018 年年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá) 7.7%;2018 年我國(guó)豆粕總消費(fèi)量約 7,125萬噸, 2008 年至 2018 年年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá) 7.9%。
2008-2018 年我國(guó)豆粕總供給量和總消費(fèi)量
菜粕作為主要飼料原料之一,廣泛用于水產(chǎn)飼料行業(yè)。2010 年以來,國(guó)家對(duì)進(jìn)口菜籽生物安全標(biāo)準(zhǔn)提高,以及近年來國(guó)內(nèi)菜籽播種面積持續(xù)下降,導(dǎo)致菜籽供應(yīng)量隨之下降。2018 年,我國(guó)菜粕供給量和消費(fèi)量分別為582萬噸、547萬噸,較2017年基本持平。
2011-2018年我國(guó)菜粕總供給量和總消費(fèi)量



