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2018年中國(guó)城市群發(fā)展現(xiàn)狀,中國(guó)的城鎮(zhèn)化水平進(jìn)一步得到提升[圖]

    一、 基建進(jìn)入下半場(chǎng),城市群與區(qū)域一體化是看點(diǎn)

    中央以超預(yù)期定力推進(jìn)轉(zhuǎn)型升級(jí),經(jīng)濟(jì)政策思路轉(zhuǎn)變。投資一直是拉動(dòng)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的重要驅(qū)動(dòng)力之一,其中基建投資伴隨著城鎮(zhèn)化進(jìn)程以及政府逆周期調(diào)節(jié)等因素驅(qū)動(dòng)較長(zhǎng)時(shí)間保持了高速增長(zhǎng),對(duì)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速增長(zhǎng)貢獻(xiàn)顯著。2004年至2017年我國(guó)基建投資增速平均值20.17%、中位數(shù)19.38%,均顯著高于同期GDP增速。

2018年以前我國(guó)基建投資持續(xù)維持高增速

數(shù)據(jù)來源:公共資料整理

    相關(guān)報(bào)告:智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)城市群市場(chǎng)全景評(píng)估及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)研究報(bào)告

截止2018年末我國(guó)地方政府債務(wù)水平已較高

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    二、 區(qū)域政策漸成熟:長(zhǎng)三角一體化升級(jí)國(guó)家戰(zhàn)略,基建補(bǔ)短板與互聯(lián)互通趨勢(shì)提速

    伴隨著經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速發(fā)展以及城鎮(zhèn)化持續(xù)推進(jìn),2018年我國(guó)城鎮(zhèn)化率已經(jīng)接近60%處于相對(duì)較高水平,城鎮(zhèn)化已逐步進(jìn)入中后期發(fā)展階段。在該階段,城鎮(zhèn)化率提升速度放緩、不同區(qū)域以及區(qū)域內(nèi)部發(fā)展不協(xié)調(diào)不同步等問題日趨明顯,成為我國(guó)城鎮(zhèn)化新階段的重要課題。“十三五”規(guī)劃明確要求,要堅(jiān)持共享發(fā)展、促進(jìn)協(xié)調(diào)發(fā)展、加強(qiáng)重點(diǎn)區(qū)域整體統(tǒng)籌合作,通過“以群帶面”的方式進(jìn)一步提升我國(guó)的城鎮(zhèn)化水平。

“十三五”期間城鎮(zhèn)化率增速相對(duì)“十二五”期間有所回落

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    5月13日,中央政治局會(huì)議正式審議《長(zhǎng)江三角洲區(qū)域一體化發(fā)展規(guī)劃綱要》(《綱要》),這是繼2015年《京津冀協(xié)同發(fā)展規(guī)劃綱要》、2019年《粵港澳大灣區(qū)發(fā)展規(guī)劃綱要》后又一國(guó)家級(jí)重要戰(zhàn)略規(guī)劃。

2018年11月長(zhǎng)三角一體化上升國(guó)家戰(zhàn)略后進(jìn)程加快

時(shí)間
重要事件
2010.06
國(guó)務(wù)院印發(fā)《長(zhǎng)江三角洲地區(qū)區(qū)域規(guī)劃》作為未來長(zhǎng)三角地區(qū)發(fā)展的綱領(lǐng)性文件
2015.10
“十三五”規(guī)劃正式將長(zhǎng)三角一體化區(qū)域發(fā)展編為國(guó)家級(jí)發(fā)展戰(zhàn)略
2016.06
國(guó)家發(fā)布《長(zhǎng)江三角洲城市群發(fā)展規(guī)劃》,“三省一市”發(fā)展戰(zhàn)略布局形成
2018.07
《長(zhǎng)三角地區(qū)區(qū)域一體化發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃(2018-2020年)》正式下發(fā),明確任務(wù)書和時(shí)間表
2018.11
首屆進(jìn)博會(huì)總書記發(fā)言中提到支持長(zhǎng)三角區(qū)域一體化發(fā)展并上升為國(guó)家戰(zhàn)略
2018.11
《長(zhǎng)江三角洲區(qū)域一體化發(fā)展規(guī)劃綱要》編制啟動(dòng)
2019.03
全國(guó)兩會(huì)明確了長(zhǎng)三角一體化的國(guó)家戰(zhàn)略地位,并編制規(guī)劃綱要
2019.05
中央政治局審議《長(zhǎng)三角區(qū)域一體化發(fā)展規(guī)劃綱要》
2019.07
《長(zhǎng)江三角洲區(qū)域一體化發(fā)展規(guī)劃綱要》正式印發(fā)

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    三、 需求空間分析:長(zhǎng)三角區(qū)域一體化政策加快基建補(bǔ)短板,交通、水利、市政是投資重點(diǎn)

    經(jīng)濟(jì)總量、人口數(shù)量、土地面積均列首位,良好規(guī)模效應(yīng)是長(zhǎng)三角區(qū)域基建龐大更新升級(jí)需求的基礎(chǔ)。2018年江蘇省GDP9.26萬億、同增6.7%,高于全國(guó)平均增長(zhǎng)率0.1pct,上海市GDP3.27萬億、同增6.6%(GDP總量位列直轄市之首),浙江與安徽GDP增長(zhǎng)率分別為7%、8%,均顯著高于全國(guó)平均增速水平,體現(xiàn)出區(qū)域內(nèi)省市良好的經(jīng)濟(jì)發(fā)展勢(shì)頭。

2018年各省市GDP比較(萬億元)

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2018年各主要城市群GDP比較(萬億元)

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    長(zhǎng)三角區(qū)域亦在人口與面積規(guī)模上占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。2018年長(zhǎng)三角地區(qū)常住人口規(guī)模約2.3億,較位居第二的長(zhǎng)江中游地區(qū)高約0.5億,龐大的人口規(guī)模對(duì)交通便利性、城市功能性提出了更高、更多樣化的要求,基礎(chǔ)設(shè)施的更新與升級(jí)則是滿足這些要求的重要手段。

2018年主要城市群常住人口數(shù)量(億人)

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    長(zhǎng)三角區(qū)域一體化上升國(guó)家戰(zhàn)略,基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)短板成長(zhǎng)三角區(qū)域發(fā)展的重中之重。伴隨著長(zhǎng)三角區(qū)域一體化發(fā)展被提升到國(guó)家級(jí)戰(zhàn)略,區(qū)域內(nèi)各省市間、各城市間的協(xié)同發(fā)展必要性以及合作深度不斷深化。

    2018年長(zhǎng)三角區(qū)域基建投資增速高于高于全國(guó)平均水平,但區(qū)域整體基建投資占總GDP比重僅為13%,低于全國(guó)平均水平23%,主要是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)差異導(dǎo)致的,同時(shí)也為長(zhǎng)三角區(qū)域的基建投資增長(zhǎng)提供了潛力和空間。

長(zhǎng)三角區(qū)域基建投資占GDP比重差異較大

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長(zhǎng)三角基建投資增速較高(2018年)

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    單位建設(shè)密度視角:長(zhǎng)三角區(qū)域建設(shè)密度高于全國(guó)均值,但區(qū)域省市內(nèi)部分化顯著,區(qū)域一體化必須要解決內(nèi)部發(fā)展不均衡的問題。長(zhǎng)三角主要交通基礎(chǔ)設(shè)施單位建設(shè)密度均高于全國(guó)均值,這是經(jīng)濟(jì)發(fā)展逐步積累的結(jié)果。

長(zhǎng)三角區(qū)域高鐵建設(shè)密度高于全國(guó)均值

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長(zhǎng)三角區(qū)域鐵路建設(shè)密度高于全國(guó)均值

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    四、省市層面:基建投資持續(xù)較快增長(zhǎng),航道水運(yùn)、農(nóng)村公路等是重點(diǎn),區(qū)域規(guī)劃加碼是中長(zhǎng)期催化

    1.安徽省:“十三五”規(guī)劃完成度高,規(guī)劃加碼促投資加碼

    安徽省交通運(yùn)輸“十三五”發(fā)展規(guī)劃(以下簡(jiǎn)稱《規(guī)劃》)指出,2016—2020年是全省交通運(yùn)輸建設(shè)快速發(fā)展的五年,省政府規(guī)劃3000億人民幣用于交通基建投資,確保交通設(shè)施水平再上新臺(tái)階。

    高速公路投資降幅較大,政策加持農(nóng)村公路及水道建設(shè)迅速增長(zhǎng):2019年Q1季度,安徽省高速公路建設(shè)總投資額17.6億,同比下降29%,僅為年度投資計(jì)劃的8%;另一方面,根據(jù)新出臺(tái)的《安徽省鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略》及公路建設(shè)規(guī)劃,到2021年底農(nóng)村公路總里程預(yù)計(jì)達(dá)到20萬公里,與2016年底相比存在約1.8萬公里缺口,直接反映出農(nóng)村公路需求的高速發(fā)展。

2019年國(guó)省干道及農(nóng)村公路預(yù)計(jì)成重點(diǎn)

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2019預(yù)計(jì)農(nóng)村公路及水運(yùn)投資增速上揚(yáng)

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    2.浙江?。撼鞘腥航ㄔO(shè)等多重規(guī)劃疊加,鐵路建設(shè)空間大

    公水航基建投資提前完成任務(wù),鐵路發(fā)展需求潛力龐大:浙江省地處長(zhǎng)江三角洲中心,為長(zhǎng)三角經(jīng)濟(jì)發(fā)展區(qū)最重要的省份之一。浙江省內(nèi)已經(jīng)孕育出杭州、寧波。溫臺(tái)以及浙中四個(gè)4個(gè)功能相對(duì)獨(dú)立,卻有很高聯(lián)動(dòng)效應(yīng)的城市圈,是長(zhǎng)三角一體化的中心之一。

浙江省“十三五”規(guī)劃年均公路軌道水運(yùn)及航空投資額逾千億

規(guī)劃匯總(億元)
2016
2017
2018
2019
2020
總計(jì)
公路
800
800
800
800
800
4000
水運(yùn)
140
140
140
140
140
700
民用機(jī)場(chǎng)
50
50
50
50
50
250
站場(chǎng)樞紐
40
40
40
40
40
200
總計(jì)
1030
1030
1030
1030
1030
5150

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    截至2017年年底,浙江鐵路投資實(shí)際完成量為369.5億元。“十三五”規(guī)劃中,浙江省鐵路投資總計(jì)劃完成量為5000億元,因此目前完成進(jìn)度僅為12%。預(yù)計(jì)“十三五”收官階段浙江省鐵路建設(shè)投資將大幅提速。

浙江省2019-2020預(yù)計(jì)投資總額鐵路建設(shè)占比較大(億元)

需求金額總數(shù)
道路水運(yùn)機(jī)場(chǎng)完成度為規(guī)劃量100%
道路水運(yùn)機(jī)場(chǎng)延續(xù)年均151%超額完成度
公路
公路水運(yùn)機(jī)場(chǎng)
鐵道建設(shè)
公路水運(yùn)機(jī)場(chǎng)
鐵道建設(shè)
2019年
1030
2200
1628
2200
2020年
1030
2200
1586
2200
未來兩年總需求
-
6460
-
7614

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    3.江蘇?。很壗惶嵘臻g較大,2018-2022年投資一萬億

    環(huán)保要求運(yùn)輸結(jié)構(gòu)調(diào)整,鐵路貨運(yùn)需求量激增:江蘇省交通運(yùn)輸發(fā)展“十三五”規(guī)劃指出,全力打造“1.5小時(shí)高鐵交通圈”,建立“三縱四橫”高速鐵路網(wǎng),無縫連接鄰省軌道交通網(wǎng)絡(luò)。

江蘇省2016至2020年預(yù)計(jì)總交通固定投資額穩(wěn)步提升(億元)

實(shí)際情況
2016
2017
2018
2019Q1
2019E
2020E
公路
381.8
540.9
622.1
251.3
-
-
水運(yùn)
179.2
122.9
133.2
46.1
-
-
民用機(jī)場(chǎng)
21.0
30.7
-
-
-
-
鐵路建設(shè)
345.0
408.5
-
-
-
-
總計(jì)
941.7
1103.0
1197.4
297.7
1383.0
1597.4

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2013-2018江蘇省交通基建投資總量趨勢(shì)向上(單位:億元)

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    4.上海市:更新升級(jí)驅(qū)動(dòng)基建投資增長(zhǎng),公路軌交是重點(diǎn)

    發(fā)展提速與用地降速要求并存,交通基建發(fā)展分化明顯,翻新擴(kuò)容或?yàn)樾枨笤鲩L(zhǎng)之道:上海市“十三五”交通綜合發(fā)展規(guī)劃指出,上海要在“十三五”期間發(fā)展成為具有世界級(jí)影響力的城市群——長(zhǎng)三角區(qū)域城市群的核心樞紐,并對(duì)上海市的整體城市機(jī)動(dòng)性以及交通容量提出了更高的要求。

上海市未來兩年鐵路公路預(yù)計(jì)新開項(xiàng)目增量大(億元)

未來預(yù)計(jì)增量工程
2019年Q2-Q4(預(yù)測(cè))
2020年(預(yù)測(cè))
-
在建工程
預(yù)計(jì)新開
在建工程
預(yù)計(jì)新開
鐵路軌道
135.0
596.6
70.2
596.6
公路
63.7
262.5
43.4
350.0
水運(yùn)
1.6
4.3
0.1
5.8
航空
0.3
0
0
0
總計(jì)交通固定資產(chǎn)投資
200.6
863.4
113.7
952.4

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2018年上海交通基建投資規(guī)模大幅提升或只是開始(億元)

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    5.綜合比對(duì):長(zhǎng)三角交通固定投資總體居于全國(guó)水平之上,未來公路與軌道交通建設(shè)潛在需求可觀

    “十三五”以來,長(zhǎng)三角區(qū)域及內(nèi)部各省市交通固定資產(chǎn)投資增速均高于全國(guó)平均水平,長(zhǎng)三角區(qū)域交通固定資產(chǎn)投資增速平均每年高于全國(guó)平均水平11%,充分體現(xiàn)了長(zhǎng)三角區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施完善更新的內(nèi)生性需求以及良好的財(cái)政支撐。

    2019年Q1季度長(zhǎng)三角區(qū)域基建投資增速依然高于全國(guó)水平,在政策及資金供給端向好的情況下,2019—2020年長(zhǎng)三角區(qū)域基建投資需求有望繼續(xù)保持較大彈性。

2013-2019年長(zhǎng)三角地區(qū)基建投資總體增速高于全國(guó)平均水平

-
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019Q1
浙江
3.8%
6.3%
9.4%
25.0%
20.1%
11.8%
7.5%
安徽
88.2%
3.4%
6.0%
9.0%
-0.2%
11.3%
11.9%
江蘇
-4.6%
0.5%
10.2%
42.6%
17.1%
8.6%
4.8%
上海
19.3%
-2.8%
28.1%
-5.0%
35.1%
139.4%
-38.2%
長(zhǎng)三角
18.0%
3.2%
10.1%
21.9%
15.3%
21.7%
5.2%
全國(guó)
7.0%
10.5%
7.3%
6.8%
15.4%
2.8%
2.4%

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