全球及中國(guó)雷達(dá)行業(yè)發(fā)展分析：雷達(dá)技術(shù)發(fā)展多元，軍民融合市場(chǎng)廣闊，2019年全球軍用雷達(dá)市場(chǎng)將達(dá)到122.3億美元[圖]

    雷達(dá)，是英文Radar的音譯，原意為"無(wú)線電探測(cè)和測(cè)距"，即用無(wú)線電的方法發(fā)現(xiàn)目標(biāo)并測(cè)定它們的空間位置。因此，雷達(dá)也被稱(chēng)為“無(wú)線電定位”。

    雷達(dá)是二次世界大戰(zhàn)的產(chǎn)物。經(jīng)過(guò)近百年的發(fā)展，到現(xiàn)在，雷達(dá)應(yīng)用于軍事、氣象、通信等多種領(lǐng)域。根據(jù)雷達(dá)不同的頻率可分為8種類(lèi)型，中國(guó)頻率劃分是：

    高頻導(dǎo)電滑環(huán)(也叫高頻旋轉(zhuǎn)連接器)可以解決雷達(dá)設(shè)備所要求的性能和參數(shù)。深圳晶沛電子公司生產(chǎn)的LPFO-02A、LPFO-03A等高頻滑環(huán)的頻率大小為：4.5 GHz;峰值功率：1500 W;平均功率：4.5GHz、50 W;電壓駐波比： 小于1.18。專(zhuān)門(mén)為特高頻，超高頻雷達(dá)設(shè)備設(shè)計(jì)。LPHF高頻滑環(huán)擁有單通道多通道多種型號(hào)，可定制頻率大小，并且體積小，重量輕，設(shè)計(jì)緊湊。

高頻滑環(huán)可應(yīng)用的雷達(dá)種類(lèi)：

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢(xún)發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)軍機(jī)行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)態(tài)勢(shì)及未來(lái)前景預(yù)測(cè)報(bào)告》

    2017年，全球激光雷達(dá)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約在16.5億美元左右，市場(chǎng)規(guī)模尚小，而未來(lái)隨著技術(shù)發(fā)展日漸成熟，基于激光雷達(dá)的空間分辨率、探測(cè)靈敏度、抗干擾能力以及大范圍實(shí)際監(jiān)測(cè)等方面的優(yōu)勢(shì)，將被更加廣泛地應(yīng)用于自動(dòng)駕駛汽車(chē)、環(huán)保、氣象、生態(tài)、農(nóng)業(yè)、海洋和測(cè)繪等領(lǐng)域，市場(chǎng)規(guī)模將得到進(jìn)一步擴(kuò)大。預(yù)計(jì)2017-2022年間全球激光雷達(dá)行業(yè)規(guī)模復(fù)合增速將達(dá)到25.8%，到2022年全球激光雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)52億美元。

2017-2022年全球激光雷達(dá)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)(億美元)

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    一、雷達(dá)技術(shù)發(fā)展多元，軍民融合市場(chǎng)廣闊

    （1）雷達(dá)種類(lèi)繁多，應(yīng)用十分廣泛“雷達(dá)”，英文“Rader”的譯音，即無(wú)線電探測(cè)與測(cè)距，此詞由美國(guó)海軍軍官富爾特與塔戈?duì)柟餐岢觥＠走_(dá)技術(shù)的原理是利用發(fā)射機(jī)向空間發(fā)射電磁波，當(dāng)電磁波遇到目標(biāo)時(shí)目標(biāo)會(huì)反射回一小部分能量到接收機(jī)，用以發(fā)現(xiàn)目標(biāo)存在和測(cè)量目標(biāo)參數(shù)。雷達(dá)優(yōu)勢(shì)眾多，應(yīng)用廣泛。雷達(dá)的電磁波有一定的穿透能力，所以不受霧、云和雨的阻擋，具有全天候、全天時(shí)的特點(diǎn)，且發(fā)射功率大、探測(cè)距離遠(yuǎn)、測(cè)量精度較高、可自動(dòng)搜索并跟蹤目標(biāo)，這些優(yōu)勢(shì)使它能在許多領(lǐng)域得到廣泛的應(yīng)用。雷達(dá)不僅在軍事上是防空和作戰(zhàn)系統(tǒng)的重要組成部分，而且被應(yīng)用于氣象預(yù)報(bào)、資源探測(cè)、環(huán)境監(jiān)測(cè)、交通管理等領(lǐng)域和天體研究、大氣物理研究、電離層結(jié)構(gòu)研究等科學(xué)研究方面。

    （2）雷達(dá)技術(shù)發(fā)展迅速，多通道、多視角、高維度為新趨勢(shì)

    如今雷達(dá)三大主流體制發(fā)展成熟，多維度、多視角、復(fù)雜構(gòu)型雷達(dá)成為發(fā)展方向。相控陣?yán)走_(dá)、合成孔徑雷達(dá)、脈沖多普勒雷達(dá)三大主流體制已經(jīng)形成，并由于微波集成電路和數(shù)字處理的相關(guān)技術(shù)進(jìn)步而進(jìn)一步演化。雷達(dá)協(xié)同探測(cè)、分布式、網(wǎng)絡(luò)化雷達(dá)體制逐漸登上歷史舞臺(tái)，工作頻段已經(jīng)擴(kuò)展至太赫茲和激光頻段，承載平臺(tái)由天基擴(kuò)展到臨近空間。未來(lái)的雷達(dá)主要特征將是多維信號(hào)空間（全頻段、全極化、多波形、多信息源）、三維多視角布局和多探測(cè)器復(fù)雜構(gòu)型。

不同階段雷達(dá)

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    雷達(dá)技術(shù)正處于自身發(fā)展歷程的中級(jí)階段后半期，技術(shù)發(fā)展呈現(xiàn)探構(gòu)型、觀測(cè)視角、信號(hào)空間維度由“少”到“多”的漸進(jìn)演變規(guī)律?？傮w上看雷達(dá)正面臨著更復(fù)雜的環(huán)境、更多樣的目標(biāo)、更多元的任務(wù)。為了實(shí)現(xiàn)對(duì)弱小目標(biāo)的探測(cè)和跟蹤、獲得更高的數(shù)據(jù)率，雷達(dá)正向多功能、數(shù)字化方向發(fā)展，平臺(tái)向臨近空間、空間平臺(tái)延伸，出現(xiàn)了數(shù)字相控陣?yán)走_(dá)、MIMO雷達(dá)、臨近空間平臺(tái)載雷達(dá)、天基雷達(dá)等新體制雷達(dá)等；為了適應(yīng)更復(fù)雜的環(huán)境、實(shí)現(xiàn)對(duì)多樣化目標(biāo)的探測(cè)和跟蹤，出現(xiàn)了無(wú)源、外輻射源、雙（多）基地、柵欄、分布式、網(wǎng)絡(luò)化雷達(dá)等新體制雷達(dá)；為了獲取更多目標(biāo)信息、實(shí)現(xiàn)對(duì)目標(biāo)的成像和識(shí)別，出現(xiàn)了合成孔徑雷達(dá)、激光雷達(dá)、太赫茲雷達(dá)等。技術(shù)上雷達(dá)構(gòu)型由單探測(cè)器向多探測(cè)器演化；雷達(dá)系統(tǒng)的布局呈現(xiàn)多基地、分布式、網(wǎng)絡(luò)式；回波信號(hào)空間由最初的一維信號(hào)空間逐步向多維信號(hào)空間發(fā)展，并最終趨于高維信號(hào)空間。這三個(gè)方向也分別對(duì)應(yīng)著目前雷達(dá)發(fā)展的三個(gè)主流體制：相控陣、合成孔徑和脈沖多普勒。

    （3）軍用雷達(dá)市場(chǎng)波動(dòng)中成長(zhǎng)，民用雷達(dá)前景廣闊全球軍用雷達(dá)市場(chǎng)將在波動(dòng)中繼續(xù)成長(zhǎng)，軍費(fèi)增長(zhǎng)推動(dòng)行業(yè)發(fā)展。2019年全球軍用雷達(dá)市場(chǎng)將達(dá)到122.3億美元，較2018年增長(zhǎng)2.09%；2029年將達(dá)到155.5億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為2.43%。
由于地緣政治競(jìng)爭(zhēng)和地區(qū)緊張局勢(shì)的加劇，各國(guó)軍費(fèi)會(huì)出現(xiàn)一定程度的上漲，一般國(guó)防支出中的10%-15%將用于國(guó)防信息化建設(shè)，作為國(guó)防信息化建設(shè)的重中之重，軍用雷達(dá)市場(chǎng)將繼續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)。

    軍用雷達(dá)市場(chǎng)區(qū)域間的發(fā)展并不均衡，北美、亞太市場(chǎng)合計(jì)占據(jù)了7成以上的市場(chǎng)份額。數(shù)據(jù)顯示，到2020年美國(guó)仍然是軍用雷達(dá)最大的需求市場(chǎng)，規(guī)模達(dá)到47.83億美元，占全球市場(chǎng)的36.78%。而亞太地區(qū)則是僅次于北美的第二大軍用雷達(dá)市場(chǎng)，市場(chǎng)份額約為33%，數(shù)據(jù)顯示該地區(qū)也是全球增長(zhǎng)最迅速的市場(chǎng)，中國(guó)和印度一直保持著兩位數(shù)左右的增速，預(yù)計(jì)2020年后亞太市場(chǎng)將有望成為最大的軍用雷達(dá)市場(chǎng)。

五大雷達(dá)供應(yīng)商占據(jù)軍用雷達(dá)市場(chǎng)半壁江山

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    國(guó)際軍用雷達(dá)市場(chǎng)呈現(xiàn)寡頭壟斷格局，但公司間合作逐漸加強(qiáng)。目前全球軍用雷達(dá)核心市場(chǎng)相對(duì)集中，五大雷達(dá)供應(yīng)商（雷聲公司、諾斯洛普格魯曼公司、洛克希德馬丁集團(tuán)、MEADS國(guó)際和羅克韋爾國(guó)際）占據(jù)了接近50%的市場(chǎng)份額，此外波音、薩博Sensis公司、以色列航空工業(yè)公司和泰利斯也具有一定的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。其中雷聲公司和諾斯洛普格魯曼公司占據(jù)了市場(chǎng)主導(dǎo)地位，巨頭公司一邊在加緊收購(gòu)和兼并，同時(shí)為實(shí)現(xiàn)共同研發(fā)目的和完成項(xiàng)目而組建聯(lián)盟。如2017年英德拉公司與洛克希德•馬丁公司共同研發(fā)西班牙海軍的S波段有源相控陣?yán)走_(dá)，并在全球范圍內(nèi)商業(yè)化該雷達(dá)；而F-22戰(zhàn)機(jī)機(jī)載雷達(dá)亦是由美國(guó)波音公司和洛克希德馬丁公司聯(lián)合研制。

    國(guó)內(nèi)軍用市場(chǎng)以國(guó)企為主，民用領(lǐng)域尚待發(fā)展。我國(guó)軍用雷達(dá)主要由國(guó)內(nèi)廠商提供，其中五大雷達(dá)整機(jī)所分別為中電科14所和38所、航天科工二院23所、兵器206所和航空607所。而民用雷達(dá)領(lǐng)域則主要被國(guó)外廠商占據(jù)，國(guó)內(nèi)廠商如四創(chuàng)電子、國(guó)?？萍?、電科28所等具有一定的競(jìng)爭(zhēng)力。如氣象雷達(dá)市場(chǎng)呈現(xiàn)敏視達(dá)、國(guó)?？萍?、四創(chuàng)電子三足鼎立局面，三家公司占據(jù)了氣象雷達(dá)國(guó)內(nèi)的大部分市場(chǎng)。空管雷達(dá)同樣處于國(guó)外公司產(chǎn)品壟斷大多數(shù)市場(chǎng)的現(xiàn)狀，但國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程已經(jīng)快速推進(jìn)，國(guó)?？萍己退膭?chuàng)電子的空管一二次雷達(dá)已逐漸進(jìn)入世界先進(jìn)行列。

國(guó)內(nèi)雷達(dá)產(chǎn)業(yè)相關(guān)上市公司情況梳理

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    民用雷達(dá)涉及較廣，市場(chǎng)空間可觀。氣象雷達(dá)方面，正從氣象領(lǐng)域向行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域擴(kuò)展，戰(zhàn)略支援、環(huán)保、海洋氣象探測(cè)等市場(chǎng)正在逐步導(dǎo)入，發(fā)展?jié)摿^大。根據(jù)《氣象雷達(dá)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃》中的數(shù)據(jù)，截至2016年底我國(guó)已完成233部新一代氣象雷達(dá)建設(shè)，未來(lái)將有諸多技術(shù)升級(jí)改造和新建項(xiàng)目。民航空管雷達(dá)方面，仍以進(jìn)口為主，而實(shí)現(xiàn)航管裝備國(guó)產(chǎn)化是大勢(shì)所趨，我國(guó)當(dāng)前建有235個(gè)民航機(jī)場(chǎng)，進(jìn)口替代市場(chǎng)廣闊。目前，國(guó)家民航機(jī)場(chǎng)建設(shè)正處于大發(fā)展時(shí)期，新建、改擴(kuò)建機(jī)場(chǎng)拉動(dòng)了民航局對(duì)航管雷達(dá)的需求。車(chē)載毫米波雷達(dá)方面，隨著智能汽車(chē)、無(wú)人駕駛技術(shù)的升溫，毫米波雷達(dá)的應(yīng)用場(chǎng)景增多，未來(lái)有望成為民用雷達(dá)市場(chǎng)下一個(gè)爆發(fā)的增長(zhǎng)點(diǎn)。

    二、雷達(dá)部件：標(biāo)準(zhǔn)化、集成化、數(shù)字化大勢(shì)所趨

    雷達(dá)按照功能、體制、載體的不同其具體的結(jié)構(gòu)和部件也不盡相同，但基本形式卻是一致
的。主要包括信號(hào)的發(fā)射/接收天線、發(fā)射/接收機(jī)、數(shù)據(jù)錄取和處理設(shè)備及其顯示設(shè)備，此外還有電源、天線罩等輔助設(shè)備。

    （1）天線：收發(fā)信號(hào)作用不可或缺，市場(chǎng)格局國(guó)企民企相輔

    天線是雷達(dá)不可或缺的重要組成部分，天線相關(guān)技術(shù)發(fā)展迅速。在雷達(dá)系統(tǒng)中，天線的作用是將發(fā)射機(jī)產(chǎn)生的導(dǎo)波場(chǎng)轉(zhuǎn)換成空間輻射場(chǎng)，并接受目標(biāo)反射的空間回波，將回波能量轉(zhuǎn)換成導(dǎo)波場(chǎng)并由傳輸線饋送給雷達(dá)接收機(jī)，與一般電子設(shè)備（通信、廣播）天線相比，雷達(dá)天線由于要滿(mǎn)足高功率和高分辨率的要求，因此增加了其制造的復(fù)雜性、難度和造價(jià)。20世紀(jì)50年代以后相繼出現(xiàn)了相控陣天線、波導(dǎo)裂縫陣列天線等重要天線形式，并迅速發(fā)展和應(yīng)用。相控陣天線是由許多輻射單元排陣所構(gòu)成的定向天線，各單元的幅度激勵(lì)和相位關(guān)系可控。波導(dǎo)裂縫陣列天線是指在波導(dǎo)寬壁或窄壁上開(kāi)有裂縫（切斷壁上電流）的天線，由于其成本低、增益高，因此應(yīng)用廣泛。反射面天線成本低，實(shí)現(xiàn)簡(jiǎn)單，寬頻帶、變極化潛力巨大。

    軍用雷達(dá)天線以國(guó)有企業(yè)主導(dǎo)，民品則以外企產(chǎn)品為主。雷達(dá)的大部分分系統(tǒng)級(jí)產(chǎn)品和核心設(shè)備配套關(guān)系較為固定，一部分由各大雷達(dá)整機(jī)廠、所自行研制；一部分由各自軍工集團(tuán)體系內(nèi)其他科研單位進(jìn)行配套，例如中電54所主要生產(chǎn)氣象雷達(dá)天線，該天線占據(jù)國(guó)內(nèi)95%以上市場(chǎng)，出口國(guó)外20余套，產(chǎn)值超億元，此外由54所主導(dǎo)研發(fā)的平方公里陣列射電望遠(yuǎn)鏡天線（SKA-P）已于去年2月成功生產(chǎn)，這標(biāo)志著其有能力為國(guó)際大科學(xué)工程提供天線解決方案，并研發(fā)生產(chǎn)其核心裝備。航天科工23所有連續(xù)波天線、風(fēng)廓線雷達(dá)天線、警戒雷達(dá)天線、SAR雷達(dá)天線等多種天線產(chǎn)品；另一部分由地方國(guó)企進(jìn)行配套。民企直接參與配套雷達(dá)設(shè)備的情況較少。此外美國(guó)的雷聲公司、洛克希德•馬丁、意大利的阿萊尼亞公司、法國(guó)的湯姆遜公司等國(guó)際雷達(dá)巨頭的天線技術(shù)也實(shí)力雄厚；Harris、Cobham、AlarisAntennas等天線企業(yè)在軍、民兩方面都有大量產(chǎn)品。

    （2）T/R組件：有源相控陣?yán)走_(dá)核心，中電科實(shí)力強(qiáng)勁T/R組件是構(gòu)成有源相控陣?yán)走_(dá)天線的基礎(chǔ)，也是有源相控陣?yán)走_(dá)的核心。T/R組件是利用集成技術(shù)，盡可能的把包括發(fā)射模塊、接收模塊、波控電路等集成為一個(gè)整體電路。在雷達(dá)系統(tǒng)中，每一個(gè)天線單元都有一個(gè)T/R組件與之對(duì)應(yīng)，一部雷達(dá)內(nèi)有數(shù)千甚至上萬(wàn)個(gè)T/R組件。T/R組件主要包含發(fā)射通道、接收通道以及驅(qū)動(dòng)控制三個(gè)部分。

典型T/R組件組成框圖

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    國(guó)內(nèi)T/R組件市場(chǎng)以國(guó)企為主，中電科13所、55所實(shí)力最強(qiáng)。中電科13所（河北半導(dǎo)體研究所）是我國(guó)規(guī)模較大、技術(shù)力量雄厚、專(zhuān)業(yè)結(jié)構(gòu)配套合理的綜合性半導(dǎo)體研究所。五十五所研發(fā)的T/R組件主要應(yīng)用于各種相控陣?yán)走_(dá)上，包括戰(zhàn)斗機(jī)火控雷達(dá)、預(yù)警機(jī)、“中華神盾”和防空用雷達(dá)等。作為專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)T/R組件研發(fā)的單位，五十五所在突破了砷化鎵T/R組建之后近年研發(fā)了氮化鎵T/R組件，技術(shù)水平處于全國(guó)領(lǐng)先。

    （3）雷達(dá)信號(hào)處理：通信、電子對(duì)抗的核心技術(shù)，DSP芯片為主流雷達(dá)信號(hào)處理是雷達(dá)系統(tǒng)的重要組成，DSP為核心處理器件。雷達(dá)信號(hào)處理的基本流程為：電磁波發(fā)射、電磁波信號(hào)反饋、現(xiàn)象體現(xiàn)、信號(hào)調(diào)節(jié)、信號(hào)成像、信號(hào)的自動(dòng)檢測(cè)、信號(hào)跟蹤和信號(hào)目標(biāo)的識(shí)別。對(duì)于雷達(dá)系統(tǒng)，往往采用基于DSP的系統(tǒng)來(lái)實(shí)現(xiàn)信號(hào)處理任務(wù)。DSP芯片即能夠?qū)崿F(xiàn)數(shù)字信號(hào)處理的芯片，其將模擬信號(hào)轉(zhuǎn)換成數(shù)字信號(hào)，用于專(zhuān)用處理器的高速實(shí)時(shí)處理。尤其是處理數(shù)字脈沖壓縮這種大運(yùn)算量數(shù)據(jù)時(shí)，可以大大提高硬件電路集成性。

    高端DSP市場(chǎng)長(zhǎng)期被國(guó)外公司壟斷，華睿、魂芯開(kāi)啟國(guó)產(chǎn)化高性能芯片之路。世界上DSP芯片制造商主要有：德州儀器、AT&T、模擬器件公司和摩托羅拉分別占有全球市場(chǎng)份額的45％、29％、11％和9％。目前在中國(guó)市場(chǎng)廣泛使用的DSP有兩個(gè)系列：一個(gè)是TI公司的TMS320系列，另一個(gè)是AD公司開(kāi)發(fā)的AD-SP系列，但中電科14所研發(fā)的華睿系列、38所研發(fā)的魂芯系列DSP芯片正逐步打破國(guó)外壟斷。華睿1號(hào)高端4核DSP芯片代表國(guó)內(nèi)DSP芯片工藝最高水平，處理能力和能耗性能達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。華睿2號(hào)8核DSP芯片已通過(guò)國(guó)家十二五“核高基”重大專(zhuān)項(xiàng)驗(yàn)收。魂芯1號(hào)芯片成功應(yīng)用在我國(guó)空警-500預(yù)警機(jī)雷達(dá)等多個(gè)國(guó)防科技裝備上，是首款廣泛應(yīng)用于國(guó)防科技裝備的高端自主數(shù)字信號(hào)處理器。目前“魂芯一號(hào)“芯片年使用量約為3000片，年銷(xiāo)售額近億元。其后推出的“魂芯2號(hào)A”性能相比于一號(hào)提升了6倍，其技術(shù)水平已處于世界前列。

    （4）頻率綜合器：應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，數(shù)字化綜合器是未來(lái)主流頻率綜合器應(yīng)用廣泛，DDS為數(shù)字化關(guān)鍵技術(shù)。頻率綜合器在測(cè)試設(shè)備、雷達(dá)和通信系統(tǒng)中得到越來(lái)越廣泛的應(yīng)用。頻綜器主要分為直接、間接和直接數(shù)字（DDS）三種，數(shù)字化頻綜器是最新的頻率綜合器結(jié)構(gòu)，優(yōu)點(diǎn)是快速且相位連續(xù)的頻率轉(zhuǎn)換，體積小、價(jià)格低，潛力巨大。與傳統(tǒng)的頻率合成器相比，DDS可以全數(shù)字化實(shí)現(xiàn)數(shù)字信號(hào)和模擬信號(hào)的轉(zhuǎn)換并輸出任意的波形，是實(shí)現(xiàn)設(shè)備全數(shù)字化的一個(gè)關(guān)鍵技術(shù)。目前頻率合成器技術(shù)主要掌握在ADI、Maxim等公司，國(guó)內(nèi)特種行業(yè)高端DDS芯片受限于國(guó)外，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)特種行業(yè)對(duì)DDS芯片的需求將達(dá)到數(shù)十億元。振芯科技是國(guó)內(nèi)DDS研制水平最高的公司，目前公司基本壟斷了國(guó)家數(shù)字雷達(dá)相關(guān)設(shè)備生產(chǎn)，在高端DDS芯片領(lǐng)域的技術(shù)為國(guó)內(nèi)最高，并已實(shí)現(xiàn)批量應(yīng)用，保持了穩(wěn)定的一次流片成功率。

    （5）輔助設(shè)備：氮化鎵助推電源技術(shù)發(fā)展，石英纖維天線罩性能最佳

    雷達(dá)電源設(shè)備：氮化鎵助推技術(shù)發(fā)展，相關(guān)企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。隨著現(xiàn)代雷達(dá)技術(shù)的發(fā)展，電源結(jié)構(gòu)的通用化、系列化、組合化，各功能單元的集成模塊化，進(jìn)而達(dá)到雷達(dá)電源的小型化、模塊化、標(biāo)準(zhǔn)化成為發(fā)展的必然趨勢(shì)。目前產(chǎn)業(yè)界摒棄早期雷達(dá)發(fā)射機(jī)所采用的龐大而笨拙的工頻變壓器，進(jìn)而常規(guī)PWM功率變換技術(shù)得以發(fā)展和應(yīng)用，使電源的功率密度、體積、整體效率都得到優(yōu)化，開(kāi)發(fā)體積小、重量輕、功率密度高的PWM變換器已成為發(fā)展的趨勢(shì)。氮化鎵材料優(yōu)勢(shì)明顯，將助推電源技術(shù)發(fā)展。GaN器件能夠在高頻條件下工作并保持高性能、高效率，同時(shí)在相同電流能力下體積更小。因此與硅等效材料相比，氮化鎵晶體管具有更好的成本效益，尤其在雷達(dá)設(shè)備電源常用的開(kāi)關(guān)電源上，氮化鎵能夠在更高的電壓下提供更低的損耗，在開(kāi)關(guān)切換時(shí)使用的能量也更少天線罩：雷達(dá)系統(tǒng)“電磁窗口”，航天、建工國(guó)企市場(chǎng)龍頭。天線罩是雷達(dá)系統(tǒng)的重要組成部分，它可在天線四周形成一個(gè)保護(hù)天線免受風(fēng)、沙、雨、高溫、霧等環(huán)境條件對(duì)其影響的密閉空間。高速移動(dòng)雷達(dá)系統(tǒng)的天線罩往往安裝在飛行器頭部，雷達(dá)可透過(guò)天線罩這一“護(hù)目鏡”來(lái)觀察情況，故其還需滿(mǎn)足高速飛行帶來(lái)的沖擊力和高溫，因此對(duì)材料的要求較高。國(guó)內(nèi)天線罩生產(chǎn)單位主要有航空、航天下屬研究所，如航空637所、航天科技703所、航天科工306所；原建材工業(yè)部下屬玻璃鋼生產(chǎn)和研究單位，如上海玻璃鋼研究院、北京玻璃鋼研究院等。而天線罩所用的玻璃纖維主要來(lái)源于中材科技下屬南京玻璃纖維設(shè)計(jì)研究院；石英纖維主要出自菲利華。中材科技是國(guó)內(nèi)最大的特種纖維復(fù)合材料配套研制基地，提供多種飛機(jī)雷達(dá)罩紡形編制套產(chǎn)品。在特種玻璃纖維領(lǐng)域，公司的產(chǎn)業(yè)鏈最完整、產(chǎn)品品種世界最全并且產(chǎn)能最大。菲利華是國(guó)內(nèi)航空航天領(lǐng)域石英纖維及制品的主要供應(yīng)商，公司耐燒蝕材料的增強(qiáng)材料、透波材料的增強(qiáng)材料均應(yīng)用于雷達(dá)天線罩。

    三、軍用有源相控陣?yán)走_(dá)重點(diǎn)發(fā)展，車(chē)載毫米波雷達(dá)應(yīng)用前景廣闊

    （1）有源相控陣?yán)走_(dá)優(yōu)勢(shì)明顯，我國(guó)相關(guān)技術(shù)世界前列有源相控陣?yán)走_(dá)為主流，數(shù)字陣列雷達(dá)或?yàn)榘l(fā)展方向。相控陣?yán)走_(dá)（PAR）是利用大量個(gè)別控制的小型天線單元排列成天線陣面，通過(guò)控制各天線單元發(fā)射的相位合成不同相位波束。

    相控陣分為“被動(dòng)無(wú)源式”（PESA）、“主動(dòng)有源式”（AESA）和“數(shù)字式”。相控陣?yán)走_(dá)相比于傳統(tǒng)體制雷達(dá)在相同的孔徑與操作波長(zhǎng)下，在反應(yīng)速度、目標(biāo)更新速率、多目標(biāo)追蹤能力、分辨率、多功能性、電子對(duì)抗能力等方面都遠(yuǎn)優(yōu)于傳統(tǒng)雷達(dá)。

    機(jī)載有源相控陣(AESA)雷達(dá)是國(guó)際上最為先進(jìn)的火控雷達(dá)，多項(xiàng)性能遠(yuǎn)勝傳統(tǒng)雷達(dá)。其在目標(biāo)追蹤和搜索能力、高分辨率、強(qiáng)電子干擾和高數(shù)據(jù)通信能力等方面遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)了傳統(tǒng)機(jī)械掃描體制的雷達(dá)。目前，有源相控陣?yán)走_(dá)已經(jīng)是先進(jìn)戰(zhàn)機(jī)機(jī)載火控雷達(dá)的首選。預(yù)計(jì)，機(jī)載AESA雷達(dá)的發(fā)展將會(huì)隨著新型戰(zhàn)機(jī)的不斷推出而進(jìn)入一個(gè)嶄新的階段。

各國(guó)機(jī)載有源相控陣?yán)走_(dá)裝備情況

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    艦載雷達(dá)有源、無(wú)源優(yōu)勢(shì)各異，我國(guó)艦載多功能相控陣?yán)走_(dá)處于國(guó)際先進(jìn)水平。目前應(yīng)用在大型艦艇上的雷達(dá)主要分為單一功能的艦載雷達(dá)，如遠(yuǎn)程警戒雷達(dá)、引導(dǎo)指示雷達(dá)等，和多功能相控陣?yán)走_(dá)兩種。但與機(jī)載雷達(dá)AESA優(yōu)勢(shì)明顯不同，艦載雷達(dá)由于造價(jià)、能耗、體積、雜波干擾能力等原因，未來(lái)一段時(shí)間兩種類(lèi)型的雷達(dá)仍將一起使用。中國(guó)艦載AESA雷達(dá)主要是由南京14所主導(dǎo)研發(fā)裝備在052C型驅(qū)逐艦上H/LJG-346主動(dòng)相控陣?yán)走_(dá)和裝配在052D型驅(qū)逐艦上同樣由14所開(kāi)發(fā)的改進(jìn)型H/LJG-346A多功能有源相控陣?yán)走_(dá)系統(tǒng)。

    我國(guó)車(chē)載路基雷達(dá)技術(shù)先進(jìn)，已形成遠(yuǎn)中近程、高中低空相結(jié)合的作戰(zhàn)體系。我國(guó)自行研發(fā)的YLC-18高機(jī)動(dòng)中程低空三坐標(biāo)雷達(dá)、YLC-2相控陣全固態(tài)三坐標(biāo)雷達(dá)、CLC-3高機(jī)動(dòng)

    目標(biāo)指示雷達(dá)均采用了相控陣技術(shù)，被應(yīng)用于我國(guó)的防空系統(tǒng)和警戒監(jiān)視系統(tǒng)。而路基相控陣?yán)走_(dá)主要用于戰(zhàn)略預(yù)警，陸基戰(zhàn)略預(yù)警雷達(dá)在現(xiàn)代戰(zhàn)略預(yù)警系統(tǒng)中發(fā)揮著不可替代的作用。目前，全世界僅有美中俄能夠自行研制相控陣戰(zhàn)略預(yù)警雷達(dá)。

    ASEA是軍用雷達(dá)主流發(fā)展方向，相關(guān)市場(chǎng)前景廣闊。由于AESA相對(duì)于傳統(tǒng)機(jī)掃陣列雷達(dá)和PESA在性能上具備優(yōu)勢(shì)，且可以應(yīng)用于多種機(jī)型的飛機(jī)和不同型號(hào)的艦船上，已經(jīng)成為軍用雷達(dá)的主流技術(shù)體制。AESA在2010至2019年占據(jù)所有體制雷達(dá)產(chǎn)量的14.16%，總銷(xiāo)售額占比超過(guò)25%，較傳統(tǒng)機(jī)掃陣列雷達(dá)的數(shù)量仍有較大差距。有源相控陣?yán)走_(dá)作為未來(lái)發(fā)展的核心，市場(chǎng)前景廣闊。

    軍用雷達(dá)研制具有科研生產(chǎn)一體化特點(diǎn)，中電科14所為我國(guó)相控陣?yán)走_(dá)領(lǐng)導(dǎo)者。由于雷達(dá)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)相對(duì)于飛機(jī)、衛(wèi)星等較簡(jiǎn)單，但研發(fā)工藝要求高，因此往往呈現(xiàn)產(chǎn)研一體化的情況。中電科、中航工業(yè)、中船重工等企業(yè)均可以同時(shí)完成研發(fā)和生產(chǎn)，我國(guó)實(shí)力較強(qiáng)的廠商主要有中電科下屬的14所、29所、38所、航天科工23所等。

我國(guó)軍用雷達(dá)產(chǎn)業(yè)主要研究所單

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    （2）氣象雷達(dá)需求穩(wěn)定，軍民融合市場(chǎng)或達(dá)30億元

    氣象雷達(dá)是氣象監(jiān)測(cè)的重要工具，技術(shù)革新市場(chǎng)廣闊。氣象雷達(dá)是專(zhuān)門(mén)用于大氣探測(cè)的雷達(dá)，屬于主動(dòng)式微波大氣遙感設(shè)備，是警戒和預(yù)報(bào)中、小尺度天氣系統(tǒng)（如臺(tái)風(fēng)和暴雨云系）的主要探測(cè)工具之一，在突發(fā)性、災(zāi)害性的監(jiān)測(cè)、預(yù)報(bào)和警報(bào)中具有極為重要的作用。根據(jù)《氣象雷達(dá)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃2017-2020》中的方案測(cè)算，我國(guó)未來(lái)將新增新一代天氣雷達(dá)共計(jì)64部，每部按2000萬(wàn)計(jì)，市場(chǎng)總計(jì)約13億元；風(fēng)廓線雷達(dá)共15部，每部約200萬(wàn)，共計(jì)3000萬(wàn)元；技術(shù)升級(jí)共215部，按每部500萬(wàn)元計(jì)，共計(jì)11億元。再考慮我國(guó)其他部門(mén)如民航等和軍隊(duì)的氣象雷達(dá)需求，預(yù)計(jì)我國(guó)未來(lái)兩年氣象雷達(dá)市場(chǎng)或在30億元以上。

市場(chǎng)格局總體看呈現(xiàn)敏視達(dá)、國(guó)睿科技、四創(chuàng)電子三足鼎立局面

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    （3）空管雷達(dá)國(guó)產(chǎn)化需求迫切，未來(lái)兩年航管市場(chǎng)可至40億空管雷達(dá)為民航安全保駕護(hù)航，十三五期間市場(chǎng)或達(dá)40億。雷達(dá)在航空管制中主要起到監(jiān)控、引導(dǎo)、間隔的作用，現(xiàn)代空管系統(tǒng)中常用的空管雷達(dá)有一次監(jiān)視雷達(dá)（PSR）、二次監(jiān)視雷達(dá)（SSR）、精密進(jìn)近雷達(dá)（PAR）、地面活動(dòng)監(jiān)視雷達(dá)（SMR）。由于現(xiàn)有空管雷達(dá)大多為進(jìn)口設(shè)備，采購(gòu)費(fèi)用高，維護(hù)困難大，空管雷達(dá)國(guó)產(chǎn)化已經(jīng)迫在眉睫。根據(jù)規(guī)劃，在“十三五”期間機(jī)場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目包括北京新機(jī)場(chǎng)等續(xù)建機(jī)場(chǎng)項(xiàng)目有30個(gè)；新建機(jī)場(chǎng)項(xiàng)目44個(gè)；改擴(kuò)建機(jī)場(chǎng)項(xiàng)目達(dá)到139個(gè)。到2020年之前運(yùn)輸機(jī)場(chǎng)總數(shù)達(dá)260個(gè)左右，通用機(jī)場(chǎng)將達(dá)到500個(gè)以上。根據(jù)民航局的要求4E級(jí)以上均需安裝一次雷達(dá)，所有大型機(jī)場(chǎng)都需配備二次雷達(dá)。按照現(xiàn)有機(jī)場(chǎng)相應(yīng)要求推算，未來(lái)新建機(jī)場(chǎng)和改擴(kuò)建機(jī)場(chǎng)將產(chǎn)生50-70臺(tái)一次雷達(dá)需求，此外部分軍用機(jī)場(chǎng)也開(kāi)始配備一次雷達(dá)，按照一次雷達(dá)單價(jià)1500萬(wàn)計(jì)算，我國(guó)一次雷達(dá)市場(chǎng)約在10到15億元；而二次雷達(dá)通航機(jī)場(chǎng)需求或在400-500臺(tái)，按單價(jià)500萬(wàn)計(jì)算，市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到20億到25億元。據(jù)此估算我國(guó)未來(lái)兩年航管雷達(dá)市場(chǎng)在30億到40億元之間。

《氣象雷達(dá)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃2017-2020》

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    我國(guó)民航空管雷達(dá)市場(chǎng)以外企為主，國(guó)產(chǎn)化替代空間巨大。我國(guó)空管系統(tǒng)自主開(kāi)發(fā)起步較晚，目前我國(guó)民航空管雷達(dá)主要依賴(lài)國(guó)外產(chǎn)品，Thales、雷聲、Marconi、HITT等公司占據(jù)了大量市場(chǎng)份額。其中Thales已進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)近30年，平均在華年訂單額為2.5億歐元，目前Thales提供的空管系統(tǒng)管理著我國(guó)60%的空中交通。民航局表示到2030年空管設(shè)備中小型國(guó)產(chǎn)化率要超過(guò)80%、大型設(shè)備超過(guò)50%。隨著我國(guó)空管雷達(dá)采購(gòu)的重啟和國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)度的推進(jìn)，預(yù)計(jì)我國(guó)空管雷達(dá)龍頭企業(yè)業(yè)績(jī)將快速增長(zhǎng)。

    “14&38”所自力更生，后來(lái)居上、成績(jī)斐然。中電科14所其下屬公司國(guó)?？萍际菄?guó)內(nèi)二次空管雷達(dá)龍頭企業(yè)，2017年亦取得一次雷達(dá)許可證。公司主要產(chǎn)品包括移動(dòng)式空管二次雷達(dá)、S模式空管二次雷達(dá)，是軍用二次雷達(dá)的主要供應(yīng)商，在民用空管二次雷達(dá)市場(chǎng)上也具有較高的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。38所同樣是我國(guó)較早進(jìn)入空管技術(shù)設(shè)備研制領(lǐng)域的單位，從上世紀(jì)90年代初就自籌資金開(kāi)始了空管一次雷達(dá)的研制工作。38所下屬的四創(chuàng)電子在一次監(jiān)視雷達(dá)領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位，獲得了國(guó)內(nèi)首個(gè)空管一次雷達(dá)許可證。3821型雷達(dá)已經(jīng)具備了年產(chǎn)3套整機(jī)以上的產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)能力。在二次雷達(dá)方面公司也已取得許可證，其3845型雷達(dá)已出口至南美某國(guó)。機(jī)場(chǎng)監(jiān)視雷達(dá)則于2017年獲得國(guó)內(nèi)頒發(fā)的首張監(jiān)視雷達(dá)許可證，未來(lái)有望打破國(guó)外產(chǎn)品的壟斷。

    （4）毫米波雷達(dá)民用前景廣闊，國(guó)內(nèi)車(chē)載毫米波雷達(dá)市場(chǎng)達(dá)百億

    毫米波雷達(dá)全技術(shù)特點(diǎn)突出，天候全天時(shí)能力強(qiáng)。與微波相比，毫米波的分辨率高、指向性好、抗干擾能力強(qiáng)和探測(cè)性能好；與紅外相比，毫米波的大氣衰減小、對(duì)煙霧灰塵具有更好的穿透性、受天氣影響小，這些特質(zhì)決定了毫米波雷達(dá)具有全天時(shí)全天候的工作能力。毫米波雷達(dá)在無(wú)人機(jī)、安防、智能交通、工業(yè)以及軍用領(lǐng)域發(fā)揮著非常重要的作用。此外汽車(chē)ADAS是毫米波雷達(dá)重要的應(yīng)用領(lǐng)域，目前美國(guó)、歐洲和日本在車(chē)載雷達(dá)技術(shù)研究方面處于領(lǐng)先地位。

    毫米波雷達(dá)為汽車(chē)ADAS主力傳感器，國(guó)內(nèi)相關(guān)市場(chǎng)可達(dá)200億。毫米波雷達(dá)被廣泛地應(yīng)用在自適應(yīng)巡航控制（ACC）、前向防撞報(bào)警（FCW）、盲點(diǎn)檢測(cè)（BSD）、輔助停車(chē)（PA）、輔助變道（LCA）等汽車(chē)ADAS中。通常，為了滿(mǎn)足不同距離的探測(cè)需要，一輛汽車(chē)上會(huì)安裝多顆短程、中程和長(zhǎng)程毫米波雷達(dá)。2017年國(guó)內(nèi)ADAS市場(chǎng)規(guī)模約為421億元，預(yù)計(jì)2020年國(guó)內(nèi)ADAS市場(chǎng)規(guī)模將有望超過(guò)800億元。車(chē)用毫米波雷達(dá)目前的價(jià)格大概在1500元左右， 2015年全球毫米波汽車(chē)?yán)走_(dá)市場(chǎng)規(guī)模約為19.4億美元，預(yù)計(jì)2018年將達(dá)34.7億美元，到2020年全球毫米波雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)模將超50億美元。

2015-2020年全球毫米波雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)模走勢(shì)分析

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    國(guó)外毫米波雷達(dá)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，國(guó)產(chǎn)毫米波處于起步階段。從毫米波雷達(dá)的產(chǎn)業(yè)布局來(lái)看，系統(tǒng)目前是被海外的巨頭控制著，例如大陸、博世、海拉等，核心元器件也主要被英飛凌（Infineon）、德州儀器、意法半導(dǎo)體、亞德諾半導(dǎo)體等壟斷。相比于國(guó)外企業(yè)，車(chē)載毫米波雷達(dá)在國(guó)內(nèi)仍屬于起步階段。在24GHz雷達(dá)方面，國(guó)內(nèi)少數(shù)企業(yè)研發(fā)已有成果，市場(chǎng)化產(chǎn)品即將問(wèn)世；但在77GHz毫米波雷達(dá)方面仍屬于初級(jí)階段，國(guó)內(nèi)只有極少數(shù)企業(yè)能做到77GHz雷達(dá)的樣機(jī)階段，產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程仍待突破。其中深圳安智杰24GHz后向雷達(dá)已出貨上千套，蕪湖森斯泰克的24GHz雷達(dá)產(chǎn)品也已量產(chǎn)成功。此外雷科防務(wù)的“77GHz毫米波汽車(chē)防撞雷達(dá)”成為百度阿波羅生態(tài)合作伙伴的首個(gè)國(guó)產(chǎn)毫米波雷達(dá)，目前已經(jīng)實(shí)現(xiàn)批量生產(chǎn)。

全球毫米波雷達(dá)主要生產(chǎn)廠商

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    國(guó)內(nèi)汽車(chē)消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)，無(wú)人駕駛汽車(chē)市場(chǎng)需求擴(kuò)大，將帶動(dòng)國(guó)內(nèi)毫米波雷達(dá)前后裝市場(chǎng)需求爆發(fā)式增長(zhǎng)。2015年中國(guó)毫米波雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)模約為18億元，預(yù)計(jì)2018年將達(dá)41.4億元，到2020年中國(guó)毫米波雷達(dá)或?qū)⒊?2.1億元。

2015-2020年中國(guó)毫米波雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)模走勢(shì)

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