2018年中國VCS業(yè)務(wù)高增長，巨頭紛紛布局云平臺，預(yù)計(jì)2020年國內(nèi)視頻會議系統(tǒng)市場規(guī)模將超過500億元[圖]

    云計(jì)算技術(shù)高速發(fā)展，企業(yè)通訊系統(tǒng)進(jìn)入統(tǒng)一通信階段。統(tǒng)一通信可具體分為面向大企業(yè)市場、企業(yè)自建式的“管—端”模式，及適用于中小企業(yè)的“云—端”的模式，將其定義為統(tǒng)一通信和協(xié)作（UC&C），包括企業(yè)語音連接（用戶預(yù)裝設(shè)備、VoIP服務(wù)、UC托管和UCaaS）和協(xié)作應(yīng)用（電子郵件、即時消息、統(tǒng)一消息、用戶在線狀態(tài)、網(wǎng)絡(luò)/音頻/視頻會議和遠(yuǎn)端呈現(xiàn)，及企業(yè)社交軟件）。

    UC&C的各種服務(wù)形式中，云視訊服務(wù)能夠同時集成視頻、語音、聊天和內(nèi)容共享，已成為當(dāng)今通信和協(xié)作市場的基本組成部分。該模式下，由云視訊提供商在云端搭建統(tǒng)一通信系統(tǒng)，企業(yè)不需要一次性投入購買UC系統(tǒng)，而只需與云視訊提供商簽訂合約，通過租用服務(wù)的形式，即可實(shí)現(xiàn)會議室、個人電腦、移動狀態(tài)下的多方視頻溝通。

    云視訊以云計(jì)算為核心，同時集成視頻、語音、聊天和內(nèi)容共享，已成為當(dāng)今通信和協(xié)作市場的基本組成部分。云視訊提供商在云端搭建統(tǒng)一通信系統(tǒng)，企業(yè)只需與云視訊提供商簽訂合約，通過租用服務(wù)的形式，即可實(shí)現(xiàn)會議室、個人電腦、移動狀態(tài)下的多方視頻溝通。

    一、需求增長和技術(shù)升級推動視頻會議系統(tǒng)行業(yè)快速發(fā)展

    視頻會議系統(tǒng)經(jīng)歷了近20年的發(fā)展，在技術(shù)和應(yīng)用范圍上都有質(zhì)的提升，呈現(xiàn)出以下幾大趨勢：技術(shù)從標(biāo)清到高清再到全高清。2006年第一款720p高清視頻會議產(chǎn)品問世后，標(biāo)志著視頻會議系統(tǒng)從標(biāo)清時代進(jìn)入到高清時代。2008年KEDACOM發(fā)布首款1080p全高清視頻會議，標(biāo)志著行業(yè)已開始具備開發(fā)全高清視頻會議系統(tǒng)的能力

視頻技術(shù)的升級

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國視頻會議系統(tǒng)行業(yè)市場深度評估及市場前景預(yù)測報(bào)告》

    新一代產(chǎn)品硬件終端成本下降，面臨升級換代浪潮，中小企業(yè)市場擴(kuò)大。在嵌入式硬件視頻會議系統(tǒng)的早期階段，視頻會議系統(tǒng)由分立式的不同硬件功能模塊組成，需要多顆DSP處理器來保障性能，整體系統(tǒng)復(fù)雜、開發(fā)難度大、開發(fā)周期長，系統(tǒng)成本較高。隨著嵌入式芯片處理器性能和集成度的提高，終端成本迅速下降，激發(fā)對價格敏感的中小企業(yè)市場需求。隨著云計(jì)算技術(shù)的發(fā)展，視頻會議系統(tǒng)云化趨勢明顯。

    目前，國內(nèi)硬件視頻會議競爭格局固化。多年來，硬件視頻會議系統(tǒng)近80%的市場份被華為、蘇州科達(dá)、Polycom、Cisco占據(jù)。

2015-2018年中國硬件視頻會議系統(tǒng)主要廠商市場份額統(tǒng)計(jì)情況

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    國內(nèi)以云視頻會議為代表的軟件會議市場競爭格局分散，2018年國內(nèi)軟件視頻會議CR6不到50%，以好視通、小魚易連、會暢通訊等為代表的云視頻會議廠商正在加大力度擴(kuò)大市占率，以求在市場高速增長初期建立領(lǐng)先優(yōu)勢。

2018年中國軟件會議市場主要廠商市場份額統(tǒng)計(jì)情況

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    按產(chǎn)品類型劃分，視頻會議產(chǎn)品可分為會議室產(chǎn)品、可視電話、MCU、遠(yuǎn)程呈現(xiàn)、個人視頻會議產(chǎn)品等，會議室視頻會議產(chǎn)品存在剛需。2011Q4會議室產(chǎn)品在全球VCS市場總額中占54.9%，MCU占比19.5%。會議室視頻會議產(chǎn)品仍占據(jù)絕對優(yōu)勢，預(yù)計(jì)2018年市場份額可達(dá)62.6%，MCU市場份額達(dá)到21.4%，可視電話產(chǎn)品市場份額達(dá)到4.9%。

2013年和2018年中國視頻會議各細(xì)分市場構(gòu)成圖（按產(chǎn)品類型劃分）

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    按用戶市場劃分，國內(nèi)視頻會議系統(tǒng)行業(yè)增長主要市場來自于政府市場、教育服務(wù)、醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)、金融服務(wù)、企業(yè)市場等。目前，政府部門、各行業(yè)大企業(yè)是視頻會議系統(tǒng)市場主導(dǎo)客戶，是市場穩(wěn)定增長的重要因素，廣大中小企業(yè)是市場潛在客戶，是未來市場發(fā)展的新增長點(diǎn)。

行業(yè)增長主要市場

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    國內(nèi)視頻會議市場目前主要以政府需求為主導(dǎo)，未來行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域有可觀發(fā)展空間。2017年國內(nèi)視頻會議市場中政府需求所占市場份額高達(dá)32%，此外金融、電信和教育等行業(yè)占比也相對較高，而Cisco、華為、Polycom等公司主要客戶也大多集中在這些領(lǐng)域，不同于全球市場各個行業(yè)需求相對均衡的情況。由此可見，未來我國行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域仍然具有較大成長空間，尤其是高科技行業(yè)、制造業(yè)、醫(yī)療等行業(yè)。

我國視頻會議市場應(yīng)用場景（單位：%）

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    2017年全國視頻會議系統(tǒng)采購項(xiàng)目的不完全統(tǒng)計(jì)，2017年全國通過公開招標(biāo)、競爭性談判、競爭性磋商、詢價等采購方式完成的視頻會議系統(tǒng)政府采購項(xiàng)目約519個，采購總規(guī)模約7.28億元。與2016年對比，視頻會議采購項(xiàng)目數(shù)量減少38個，采購規(guī)模增長約6%。其中，政府機(jī)關(guān)視頻會議系統(tǒng)采購項(xiàng)目251個，采購總規(guī)模約3.29億元，占采購總規(guī)模的45%，包含89個百萬元以上大項(xiàng)目，還有4個千萬元以上大項(xiàng)目。公檢法系統(tǒng)視頻會議系統(tǒng)采購項(xiàng)目154個，采購總規(guī)模約2.43億元，占總采購規(guī)模的33%。從季度數(shù)據(jù)來看，第四季度的采購規(guī)模最大。

    按企業(yè)主體規(guī)模劃分，可分為大型企業(yè)、中型企業(yè)和小型企業(yè)。2015至2016年，全球部署云視頻的企業(yè)增加67%，部署云視頻的超大型企業(yè)增加122%。云視頻應(yīng)用滲透率在10000人以下企業(yè)預(yù)計(jì)達(dá)到35%，在10000人以上企業(yè)預(yù)計(jì)達(dá)到40%；越來越多的企業(yè)將云視頻納入到企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃。

    中國視頻會議系統(tǒng)市場快速發(fā)展主要?dú)w結(jié)于需求推動和科技進(jìn)步兩方面。企業(yè)視頻通信需求增長的原因是多方面，包括：企業(yè)分支機(jī)構(gòu)數(shù)量增加、寬帶提速降費(fèi)的實(shí)施、移動通信網(wǎng)絡(luò)設(shè)施完善和視頻通信技術(shù)的發(fā)展、遠(yuǎn)程辦公、遠(yuǎn)程教育和遠(yuǎn)程醫(yī)療等場景增多、差旅需求增多等方面，視頻通信還能節(jié)省旅途時間、促進(jìn)企業(yè)與供應(yīng)商、客戶、渠道等各環(huán)節(jié)的交流、加強(qiáng)公司內(nèi)部員工之間的交流和提高辦公效率等。科技進(jìn)步帶來視頻會議系統(tǒng)成本的降低，傳統(tǒng)的視頻會議系統(tǒng)用戶體驗(yàn)升級，和云視頻會議系統(tǒng)的逐漸普及，推動視頻會議系統(tǒng)行業(yè)逐漸走向成熟。

    二、視頻會議系統(tǒng)市場格局分析

    1、全球格局：寡頭格局已成，巨頭紛紛布局云平臺

    從全球來看，目前傳統(tǒng)視頻會議系統(tǒng)市場形成寡頭競爭的狀態(tài)，全球視頻會議解決方案的領(lǐng)導(dǎo)者企業(yè)包括思科和華為、“專業(yè)型選手”包括Polycom，以及“挑戰(zhàn)者”Avaya、Lifesize、Zoom、ZTE、Vidyo和StarLeaf。

全球主要的視頻會議技術(shù)及解決方案提供商

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    目前處于象限右上角的領(lǐng)先者既有傳統(tǒng)的硬件為主的視頻軟件提供商思科（Cisco），也有正在興起的云視頻軟件提供商微軟和Zoom。同時上榜的還有中國企業(yè)華為、中興。

    隨著云計(jì)算技術(shù)的發(fā)展，視頻系統(tǒng)云化趨勢明顯，原有的硬件視頻會議系統(tǒng)的競爭逐漸轉(zhuǎn)移到云視訊領(lǐng)域，全球市場格局面臨洗牌。

    思科在2007年收購WebEx后在網(wǎng)絡(luò)視頻會議領(lǐng)域發(fā)展迅速。思科推出了WebExmeeting、WebExTelePresence、CiscoSpark等基于云的產(chǎn)品，并在2015年斥巨資收購了云視訊提供商Acano、云通信服務(wù)商Tropo，在硬件/軟件+云均有布局，成功保持了領(lǐng)先地位。根據(jù)2016年二季度的調(diào)查，思科已經(jīng)擁有了全球網(wǎng)絡(luò)會議市場53%的份額，是該領(lǐng)域的領(lǐng)軍者。自2016年9月起，思科宣布WebEx中國區(qū)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移給TCL和思科合作的中國公司“科天云”運(yùn)營。WebEx定價不高，因而在各類企業(yè)中均有市場。

    寶利通在硬件視頻會議市場建立的龍頭地位在云時代受到?jīng)_擊。公司于2016年私有化退市后進(jìn)一步推進(jìn)云轉(zhuǎn)型，其視頻業(yè)務(wù)于2018年初被繽特力收購。近期宣布與云視訊領(lǐng)域后起之秀Zoom共同打造一項(xiàng)新的解決方案，將Zoom基于云的企業(yè)視頻通信和寶利通視頻終端的優(yōu)勢結(jié)合，實(shí)現(xiàn)平臺間的整合。

    Zoom是后來居上的“行業(yè)攪局者”。成立于2011年，由前Cisco公司工程副總裁Eric.Yuan率領(lǐng)近40位前Cicso工程師創(chuàng)立，專注于視頻會議領(lǐng)域，為視頻會議參與者提供更好的視頻會議體驗(yàn)。公司業(yè)務(wù)主要是云視訊服務(wù)平平臺，包括了ZoomMeeting，ZoomRoom等產(chǎn)品，公司迄今為止已經(jīng)提供了超過50億分鐘地視訊服務(wù)，是全球視頻會議行業(yè)的領(lǐng)先者。2019年4月成功在納斯達(dá)克上市，受到資本市場的熱捧，首日即上漲72%，市值超過了160億美元。

    2、國內(nèi)格局：傳統(tǒng)市場格局穩(wěn)定，增量市場百家爭鳴國產(chǎn)替代趨勢明顯。

    國內(nèi)的視頻會議行業(yè)在2013年以前都由國外品牌主導(dǎo)，但2013年爆發(fā)斯諾登事件之后，國家提升了對IT產(chǎn)品的安全性要求，推出了去IOE政策，并要求金融、政府、能源等行業(yè)的核心產(chǎn)品均要國產(chǎn)化，國外廠商份額逐漸縮水。

    國內(nèi)的傳統(tǒng)視頻會議行業(yè)經(jīng)歷了國產(chǎn)化浪潮后，華為、中興迅速擴(kuò)大份額，原來由國外廠商主導(dǎo)的市場逐漸變?yōu)橛蓢鴥?nèi)外巨頭共同壟斷的市場，行業(yè)集中度較高。華為/蘇州科達(dá)/中興的市場份額分別從2007年的17.8%/6.4%/14.1%增長至2015年的28%/8%/12%，再到2016年的40%/17%/6%。思科和寶利通等國外巨頭的市場份額則不斷縮小。同時，近年來市場份額較小的億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)、小魚易連、捷視飛通、視聯(lián)動力、網(wǎng)動、展示互動等小型視頻會議廠商以高性價比打開局面，也在快速發(fā)展。

    隨著這些小廠商的產(chǎn)品逐步完善、產(chǎn)品系列的逐漸豐富，在給整個市場帶來新動力的同時，也會給老牌廠商帶來更大的沖擊。

    傳統(tǒng)視頻會議產(chǎn)品價格高昂，因而主要用戶為大型企業(yè)和政府，但隨著云時代的到來，搭建會議系統(tǒng)的成本不斷降低，中小型企業(yè)對視頻會議系統(tǒng)的需求逐漸釋放。具有技術(shù)先發(fā)優(yōu)勢的國內(nèi)廠商如果有能力為中小企業(yè)提供穩(wěn)定且平價的服務(wù)，并快速鋪開渠道，有望占領(lǐng)更大的市場份額，現(xiàn)有的競爭格局有可能被打破。云視頻通信在國內(nèi)處于起步階段，目前尚無主導(dǎo)型龍頭，老牌硬件視頻會議系統(tǒng)提供商和初創(chuàng)型企業(yè)互相角逐。國內(nèi)現(xiàn)有的云視頻會議解決方案提供商包括會暢通訊、263、億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)、蘇州科達(dá)等上市公司和小魚易連等初創(chuàng)公司。

    國內(nèi)視頻會議市場集中度較高。國內(nèi)視頻會議市場銷售收入前五名的設(shè)備廠商分別是華為、Polycom、Cisco、中興和科達(dá)，而本土廠商市場份額持續(xù)小幅增長。

我國視頻會議市場競爭格局（單位：%）

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國內(nèi)視頻會議市場主要公司

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    目前視頻會議市場玩家眾多，新加入者缺乏硬件技術(shù)基礎(chǔ)，多以基于云+軟件終端的配置為主，產(chǎn)品線不完善，其安全性和穩(wěn)定性存在缺陷，設(shè)計(jì)更適用于企業(yè)內(nèi)部個人之間的聯(lián)系，而非企業(yè)各部門甚至企業(yè)之間的聯(lián)系。如阿里巴巴旗下的釘釘，對于個人用戶僅支持5人同時視頻，經(jīng)過向客服申請，才最多支持30人同時視頻，不提供麥克風(fēng)、攝像頭等專業(yè)硬件設(shè)備。也有部分以軟件終端為主的提供商外購硬件設(shè)備組合銷售。基于云+硬件終端的廠商如蘇州科達(dá)、億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)、隨銳科技等，從云端到配件產(chǎn)品一應(yīng)俱全，產(chǎn)品線較為完備，滿足了各個行業(yè)和場景的視頻會議需求，一般都支持一鍵進(jìn)入視頻會議，操控簡單。

各種類型優(yōu)劣勢比較

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    國內(nèi)視頻會議系統(tǒng)行業(yè)上市公司業(yè)務(wù)特點(diǎn)

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    在國內(nèi)視頻會議市場的眾多競爭者中，視頻會議業(yè)務(wù)在公司營收占比50%以上的廠商主要包括寶利通、蘇州科達(dá)、隨銳科技、小魚易連等公司。華平股份的視頻會議系統(tǒng)業(yè)務(wù)營收占比20%，會暢通訊的業(yè)務(wù)更偏向網(wǎng)絡(luò)/電話會議、中興通訊和華為是大型的通信設(shè)備集成商，雖然視頻會議系統(tǒng)營收占比較小，但其業(yè)務(wù)規(guī)模位居國內(nèi)市場前列。億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)作為2015年進(jìn)入視頻會議系統(tǒng)行業(yè)的新進(jìn)入者，2017年VCS業(yè)務(wù)營收占比約6%（營收9000萬元），業(yè)務(wù)規(guī)模較小。

    從毛利率來看，除隨銳科技顯著低于市場，視頻會議系統(tǒng)行業(yè)硬件類公司整體毛利率大約在70%左右，毛利率水平較高，且不同公司之間差距不大。隨銳科技的業(yè)務(wù)主要以提供云服務(wù)為主，盈利水平低于硬件終端。

國內(nèi)各公司視頻會議系統(tǒng)業(yè)務(wù)毛利率

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    從銷售凈利率來看，億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)銷售凈利率一直保持在約30%以上，明顯高于國內(nèi)其他競爭對手，在毛利率并無優(yōu)勢的情況下，億聯(lián)銷售凈利率的優(yōu)勢在于費(fèi)用管控能力強(qiáng)，因?yàn)閮|聯(lián)大部分銷售采用經(jīng)銷模式，通過經(jīng)銷商將產(chǎn)品銷售至世界各地，減少了其在產(chǎn)品的市場推廣中產(chǎn)生的費(fèi)用，管理費(fèi)用和銷售費(fèi)用大大低于行業(yè)平均，保障公司盈利水平。

國內(nèi)各公司銷售凈利率

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國內(nèi)各公司期間費(fèi)用率

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    三、視頻會議市場發(fā)展前景預(yù)測

    視頻會議系統(tǒng)市場受經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的不斷影響，科技的不斷更新進(jìn)步，市場發(fā)展較為迅猛，隨著成本不了斷降低，商用、民用視頻系統(tǒng)將會出現(xiàn)迅速發(fā)展普及的一個過程，市場容量將呈現(xiàn)大幅度增長態(tài)勢。

    公有云模式使企業(yè)無需購買服務(wù)器和自建系統(tǒng)就可以進(jìn)行視頻會議，使用門檻降低，進(jìn)一步激發(fā)需求。全球視頻會議系統(tǒng)市場規(guī)模預(yù)計(jì)2021年達(dá)到646億美元。據(jù)預(yù)測，2022年UC&C總規(guī)模將達(dá)431億美元。預(yù)測，2017-2021年，全球視頻會議市場年均復(fù)合增速8.3%，2021年將達(dá)到646億美元。

2012-2021E全球視頻會議市場規(guī)模走勢預(yù)測

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    相較于發(fā)達(dá)國家，中國的視頻會議市場尚處于發(fā)展初期，國內(nèi)市場規(guī)模目前50億，復(fù)合增速近20%，快于全球增速水平，預(yù)計(jì)2021年有望超過160億元。2010-2015年間，中國的視頻會議市場穩(wěn)步增長，從2010年的2.1億美元上升至2015年的5.0億美元，年復(fù)合增長率達(dá)到19.2%；2015-2019年保持18.9%的年復(fù)合增長率，到2019年將達(dá)到10億美元。國內(nèi)智研咨詢的研究結(jié)論也與此相似，預(yù)計(jì)未來每年以20%左右的增速成長。

中國視頻會議市場預(yù)測（單位：億美元）

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    據(jù)預(yù)計(jì)，2019年國內(nèi)硬件視頻會議市場空間將接近6億美元，增速將下滑至6%左右。

2015-2023年中國硬件視頻會議市場規(guī)模及增長情況

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    據(jù)統(tǒng)計(jì)，當(dāng)前國內(nèi)以云視頻會議為代表的軟件會議市場規(guī)模僅1.7億美元，但增速可觀，未來5年CAGR為25%，遠(yuǎn)超硬件視頻會議。預(yù)計(jì)2023年國內(nèi)軟件會議市場規(guī)模達(dá)到5.4億美元，是當(dāng)前的3倍。按此趨勢，2025年國內(nèi)軟件會議市場規(guī)模將超過硬件視頻會議。

2015-2023年中國軟件視頻會議市場規(guī)模及增長情況預(yù)測

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    預(yù)計(jì)未來幾年國內(nèi)視頻會議系統(tǒng)還將呈現(xiàn)快速發(fā)展的勢頭，一批國內(nèi)民營企業(yè)將會迅速發(fā)展壯大，搶占不斷增長的這塊視頻會議蛋糕。預(yù)計(jì)“十三五”期間，中國視頻會議市場增速將超過30%，至2020年國內(nèi)視頻會議系統(tǒng)市場規(guī)模將超過500億元，市場呈現(xiàn)增長態(tài)勢。