2019年中國水環(huán)境治理行業(yè)市場現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢預(yù)測[圖]

水處理 2019-08-07 05:54

水處理是“十三五”的重點之一，多項政策提出明確目標(biāo)和規(guī)劃，涉及減排目標(biāo)、建設(shè)目標(biāo)、法律保障等，可執(zhí)行性強(qiáng)。COD、氨氮：要求到2020年，較2015年減排10%。黑臭水體：到2020年地級及以上城市建成區(qū)黑臭水體均控制在10%以內(nèi)；直轄市、省會城市、計劃單列市建成區(qū)要于2017年底前基本消除黑臭水體。污水處理：到2020年底，城市污水處理率達(dá)到95%，新增污水處理設(shè)施規(guī)模5022萬立方米/日，提標(biāo)改造污水處理設(shè)施規(guī)模4220萬立方米/日，并加大管網(wǎng)建設(shè)力度，新增污水管網(wǎng)12.59萬公里，老舊污水管網(wǎng)改造2.77萬公里，合流制管網(wǎng)改造2.88萬公里。農(nóng)村污水：明確了梯次推進(jìn)農(nóng)村生活污水治理的任務(wù)，“十三五”全國新增完成13萬個建制村的環(huán)境綜合治理。

2015年以來水處理相關(guān)核心政策梳理

時間	政策名稱	發(fā)布機(jī)構(gòu)	政策內(nèi)容
2015/4/16	水污染防治行動計劃	國務(wù)院	提出明確目標(biāo)：到2020年，七大重點流域水質(zhì)優(yōu)良（達(dá)到或優(yōu)于Ⅲ類）比例達(dá)70%以上；地級及以上城市建成區(qū)黑臭水體控制在10%以內(nèi)，集中式飲用水水源水質(zhì)達(dá)到或優(yōu)于Ⅲ類比例總體高于93%，全國地下水質(zhì)量極差的比例控制在15%左右，近岸海域水質(zhì)優(yōu)良（一、二類）比例達(dá)到70%左右；到2030年，全國七大重點流域水質(zhì)優(yōu)良比例總體達(dá)到75%以上，城市建成區(qū)黑臭水體總體得到消除，城市集中式飲用水水源水質(zhì)達(dá)到或優(yōu)于Ⅲ類比例總體為95%左右。
2016/11/24	“十三五”生態(tài)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃	國務(wù)院	要求“十三五”COD、氮氧化物排放量分別減少10%；并對水環(huán)境質(zhì)量提出多向要求。
2016/12/31	“十三五”全國城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)規(guī)劃	發(fā)改委、住建部	提出目標(biāo)：到2020年底，城市污水處理率達(dá)到95%，其中地級及以上城市建成區(qū)基本實現(xiàn)全收集、全處理；縣城不低于85%，其中東部地區(qū)力爭達(dá)到90%；建制鎮(zhèn)達(dá)到70%，其中中西部地區(qū)力爭達(dá)到50%；京津冀、長三角、珠三角等區(qū)域提前一年完成。地級及以上城市建成區(qū)黑臭水體均控制在10%以內(nèi)。直轄市、省會城市、計劃單列市建成區(qū)要于2017年底前基本消除黑臭水體。地級及以上城市污泥無害化處置率達(dá)到90%。“十三五”規(guī)劃新增污水管網(wǎng)12.59萬公里，老舊污水管網(wǎng)改造2.77萬公里，合流制管網(wǎng)改造2.88萬公里，新增污水處理設(shè)施規(guī)模5022萬立方米/日，提標(biāo)改造污水處理設(shè)施規(guī)模4220萬立方米/日，新增污泥（以含水80%濕污泥計）無害化處置規(guī)模6.01 萬噸/日，新增再生水利用設(shè)施規(guī)模1505萬立方米/日，新增初期雨水治理設(shè)施規(guī)模831萬立方米/日。
2017/6/27	中華人民共和國水污染防治法	全國人大	修改要點包括：1）增加河長制；2）加強(qiáng)信息公開；3）總量控制嚴(yán)格執(zhí)行，超標(biāo)將暫停審批新增項目；4）明確實施排污許可證制度；5）強(qiáng)化監(jiān)測，確保及時性、真實性、準(zhǔn)確性；6）建立水環(huán)境聯(lián)合協(xié)調(diào)機(jī)制；7）強(qiáng)化污泥監(jiān)管及妥善處置；8）支持農(nóng)村污水、垃圾處理；9）加大處罰力度。新法自2018年1月1日起施行。
2018/2/6	農(nóng)村人居環(huán)境整治三年行動方案	國務(wù)院	東部地區(qū)、中西部近郊區(qū)等有條件地區(qū)，農(nóng)村生活污水治理率要求明顯提升，中西部基本具備條件的地區(qū)，力爭實現(xiàn)90%左右的村莊生活垃圾得到治理，衛(wèi)生廁所普及率達(dá)到85%左右，生活污水亂排亂放得到管控；明確了梯次推進(jìn)農(nóng)村生活污水治理的任務(wù)。
2018/7/26	農(nóng)業(yè)農(nóng)村污染治理攻堅戰(zhàn)行動計劃	生態(tài)環(huán)境部	要實施“一保兩治三減四提升”，即保護(hù)農(nóng)村飲用水水源地，治理農(nóng)村生活垃圾和污水，減少化肥、農(nóng)藥使用量和農(nóng)業(yè)用水總量，提升農(nóng)業(yè)面源污染水體水質(zhì)、農(nóng)業(yè)廢棄物綜合利用率、農(nóng)村生態(tài)環(huán)境監(jiān)管能力和農(nóng)村居民生態(tài)環(huán)境保護(hù)參與度。

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根據(jù)《“十三五”全國城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》，“十三五”城鎮(zhèn)污水及再生水各類設(shè)施建設(shè)的市場空間約為5600億元，主要市場包括：
1、新增污水處理設(shè)施1506億元：將污水處理能力由2015年的2.17億立方米/日，提升至2020年的2.68億立方米/日，增量達(dá)5022萬立方米/日，城市污水處理率達(dá)到95%以上，縣城達(dá)到85%以上；規(guī)劃市場空間較大的省份包括山東（120億元）、浙江（114億元）、廣東（98億元）等。

各省市“十三五”城鎮(zhèn)新增污水設(shè)施規(guī)模規(guī)劃

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各省市“十三五”城鎮(zhèn)新增污水設(shè)施投資額規(guī)劃

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2、污水提標(biāo)改造市場432億元：主要對城市污水處理的排水進(jìn)行提標(biāo)，“水十條”要求敏感區(qū)域城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施應(yīng)于2017年底前全面達(dá)到一級A排放標(biāo)注，目前各地根據(jù)自己的實際情況，推進(jìn)提標(biāo)改造；規(guī)劃市場空間較大的省份包括上海（112億元）、浙江（53億元）、江蘇（30億元）等。

省市“十三五”城鎮(zhèn)污水提標(biāo)改造規(guī)模規(guī)劃

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各省市“十三五”城鎮(zhèn)污水提標(biāo)改造投資額規(guī)劃

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3、新建配套污水管網(wǎng)2135億元：新建污水管網(wǎng)12.59萬公里，至2020年達(dá)42.24萬公里；規(guī)劃市場空間較大的省份包括江蘇（161億元）、浙江（160億元）、湖南（140億元）等。

各省市“十三五”城鎮(zhèn)新增污水管網(wǎng)規(guī)模規(guī)劃

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各省市“十三五”城鎮(zhèn)新增污水管網(wǎng)投資額規(guī)劃

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4、老舊污水管網(wǎng)改造494億元：改造老舊污水管網(wǎng)2.77萬公里；規(guī)劃市場空間較大的省份包括廣東（43億元）、湖北（41億元）、湖南（36億元）等。

各省市“十三五”城鎮(zhèn)老舊污水管網(wǎng)改造規(guī)劃

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各省市“十三五”城鎮(zhèn)老舊管網(wǎng)改造投資額規(guī)劃

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5、黑臭水體相關(guān)設(shè)施1700億元：“十三五”期間地級及以上城市黑臭水體整治控源截污涉及的設(shè)施建設(shè)投資約1700億元，市場已包含在前述投資方向中，其治理需求主要在廣東、安徽、湖北等。

各省市“十三五”黑臭水體治理規(guī)劃

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“十三五”城鎮(zhèn)污水及再生水設(shè)施建設(shè)投資空間

項目	“十三五”新增規(guī)模	投資金額（億）
新建配套污水管網(wǎng)	12.59萬公里	2135
老舊污水管網(wǎng)改造	2.77萬公里	494
雨污合流污水管網(wǎng)	2.87萬公里	501
新建污水處理設(shè)施	5022萬立方米/日	1506
提標(biāo)改造污水設(shè)施	4220萬立方米/日	432
新增或改造污泥處置設(shè)施	6.01萬噸/日	294
新增再生水生產(chǎn)設(shè)施	1505萬噸/日	158
初期雨水污染治理設(shè)施	831萬噸/日	81
合計		5600

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“十四五”城市污水處理市場空間較“十三五”平穩(wěn)增長，預(yù)計新增污水處理能力3,120萬立方米/日，較“十三五”增9.2%；新增排水管網(wǎng)長度23.0萬公里，較“十三五”增6.0%。
1、污水處理能力：假設(shè)2020年完成“十三五”規(guī)劃目標(biāo)，2021-2025年分別同比增3.3%-2.9%，得2025年處理能力達(dá)2.20億噸/日，即“十四五”新增3,120萬噸/日污水處理能力，大于“十三五”新增2,856萬噸/日的目標(biāo)；而2025年的污水處理能力2.20億噸/日，與2025年供水能力的比值僅為69.5%（考慮污水規(guī)劃設(shè)計規(guī)模約為供水規(guī)模/日變化系數(shù)*0.9，日變化系數(shù)一般取1.2-1.3，則污水規(guī)劃比例大概為69.2%-75%，故2025年污水處理能力預(yù)計值較為合理），比值偏低，仍具備一定的提升空間。
2、污水管網(wǎng)：按提升與供水管網(wǎng)的長度比值進(jìn)行假設(shè)，“十四五”新增長度達(dá)23.0萬公里，較“十三五”的21.7萬公里增5.8%；反算每年的增速水平處于合理區(qū)間，且與當(dāng)前污水管網(wǎng)建設(shè)不足的現(xiàn)狀相符合。

“十四五”城市新增污水處理能力及污水管網(wǎng)長度的測算

指標(biāo)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019E	2020E	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E
供水綜合生產(chǎn)能力(億m3/日)	2.84	2.87	2.97	3.03	3.05	3.06	3.08	3.09	3.11	3.12	3.14	3.16	3.17
增速	4.4%	1.1%	3.5%	2.2%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%
供水管道長度(萬公里)	64.6	67.7	71	75.7	79.7	83.9	88.1	92.3	96.5	101	105	109	113
增速	9.2%	4.7%	4.9%	6.5%	5.4%	5.2%	5.0%	4.8%	4.6%	4.4%	4.2%	4.0%	3.8%
供水總量(億噸)	537	547	560	581	594	606	619	633	644	654	662	671	679
增速	2.7%	1.7%	2.5%	3.6%	2.3%	2.0%	2.2%	2.3%	1.6%	1.6%	1.3%	1.3%	1.3%
生活用供水總量(億噸)	268	276	287	303	315	327	338	350	359	368	375	383	390
增速	4.0%	3.0%	4.2%	5.5%	4.0%	3.5%	3.5%	3.5%	2.5%	2.5%	2.0%	2.0%	2.0%
生產(chǎn)用供水總量(億噸)	162	162	162	161	161	160	160	160	160	160	160	160	160
增速	1.6%	0.4%	0.0%	-1.1%	0.0%	-0.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
用水人口(億人)	4.23	4.35	4.51	4.7	4.83	4.95	5.07	5.2	5.31	5.41	5.49	5.58	5.66
增速	3.0%	2.9%	3.8%	4.1%	2.9%	2.5%	2.5%	2.5%	2.0%	2.0%	1.5%	1.5%	1.5%
人均日生活用水量(升)	174	174	174	177	179	181	182	184	185	186	187	188	189
增速	1.0%	0.1%	0.4%	1.4%	1.1%	1.0%	1.0%	1.0%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%
供水產(chǎn)能利用率	51.9%	52.2%	51.7%	52.5%	53.4%	54.2%	55.1%	56.1%	56.7%	57.3%	57.8%	58.2%	58.7%
增速	-0.8%	0.4%	-0.5%	0.7%	0.9%	0.8%	0.9%	1.0%	0.6%	0.6%	0.4%	0.4%	0.5%
城市排水管道長度(萬公里)	46.5	51.1	54	57.7	63	67.1	71.3	75.7	80.1	84.7	89.3	93.9	98.6
增速	5.9%	9.9%	5.7%	6.9%	9.2%	6.5%	6.3%	6.1%	5.9%	5.7%	5.4%	5.2%	5.0%
城市污水日處理能力(億m3)	1.47	1.51	1.61	1.68	1.7	1.77	1.83	1.89	1.95	2.02	2.08	2.14	2.2
增速	7.0%	3.2%	6.2%	4.4%	1.5%	3.7%	3.6%	3.4%	3.3%	3.2%	3.1%	3.0%	2.9%
污水處理能力/供水生產(chǎn)能力	51.6%	52.7%	54.1%	55.3%	55.9%	57.7%	59.4%	61.2%	62.9%	64.6%	66.2%	67.9%	69.5%
排水管道長度/供水管道長度	71.9%	75.5%	76.0%	76.3%	79.0%	80.0%	81.0%	82.0%	83.0%	84.0%	85.0%	86.0%	87.0%
生活和生產(chǎn)供水量/供水總量	79.9%	80.1%	80.2%	79.9%	80.2%	80.3%	80.4%	80.5%	80.6%	80.7%	80.8%	80.9%	81.0%
-				十三五					十四五
污水日處理能力增量(萬m3)				2856					3120
排水管網(wǎng)長度增量(萬公里)				21.7					23.0