2018年我國環(huán)境檢測行業(yè)發(fā)展回顧、2019年環(huán)境監(jiān)測儀器行業(yè)發(fā)展機遇及市場發(fā)展趨勢分析[圖]

    一、2018年我國環(huán)境檢測行業(yè)發(fā)展回顧
 

    環(huán)境監(jiān)測是利用GIS技術(shù)對環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)進行設(shè)計,環(huán)境監(jiān)測收集的信息又能通過GIS適時儲存和顯示，并對所選評價區(qū)域進行詳細的場地監(jiān)測和分析。環(huán)境監(jiān)測儀器（digitalthermometer）是用于監(jiān)測室內(nèi)外環(huán)境各項參數(shù)的儀器總稱，通過對影響環(huán)境質(zhì)量因素的代表值的測定，確定環(huán)境質(zhì)量（或污染程度）及其變化趨勢。

    我國環(huán)境監(jiān)測儀器在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方面，銷售量占比最大的是水質(zhì)監(jiān)測設(shè)備和煙塵煙氣監(jiān)測設(shè)備，兩者占總體市場銷量的66%。數(shù)采儀、環(huán)境空氣監(jiān)測設(shè)備和采樣器分別占比17%、13%和4%。

我國環(huán)境監(jiān)測設(shè)備行業(yè)銷售產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

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    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國環(huán)境監(jiān)測行業(yè)市場全景調(diào)查及投資方向研究報告》

    2018年是我國“十三五”改善環(huán)境治理的關(guān)鍵期，環(huán)境監(jiān)測領(lǐng)域改革不斷深化。初步估算，2018年中國環(huán)境監(jiān)測行業(yè)銷售額約71億元。此外，隨著環(huán)境監(jiān)測行業(yè)的快速發(fā)展以及市場競爭的激烈，大型企業(yè)由于自身的技術(shù)優(yōu)勢、品牌影響力、成套的解決方案以及服務(wù)的多樣化，再加上諸如PPP等多種新型商業(yè)模式的興起，必將占領(lǐng)越來越多的環(huán)境監(jiān)測儀器市場份額，初步估算2018年行業(yè)龍頭銷售額將達到39億元，龍頭效應(yīng)進一步放大，龍頭企業(yè)銷售額占比突破50%。

2010-2018年中國環(huán)境監(jiān)測產(chǎn)品銷售額

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2010-2018年中國環(huán)境監(jiān)測行業(yè)龍頭企業(yè)年銷售額情況

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    隨著“十三五”環(huán)保規(guī)劃的出臺，以及在各項新的環(huán)保政策的指引下，環(huán)境監(jiān)測儀器行業(yè)的市場得到了穩(wěn)步發(fā)展。從類別上看，環(huán)境監(jiān)測儀器主要包括環(huán)境空氣檢測儀、煙塵煙氣監(jiān)測儀、水質(zhì)監(jiān)測儀、顆粒物采樣器以及數(shù)采儀等五大類。結(jié)合中國環(huán)境保護產(chǎn)業(yè)協(xié)會統(tǒng)計2010-2017年數(shù)據(jù)和2018年中國環(huán)境監(jiān)測儀器行業(yè)現(xiàn)狀，初步估算，除采樣器外，其余四大類監(jiān)測儀器的銷量都將進一步提升；2018年煙塵煙氣設(shè)備銷量約21600臺（套），環(huán)境空氣類監(jiān)測設(shè)備約9800臺（套），水質(zhì)設(shè)備約23600臺（套），采樣器約1700臺（套），整采儀約13100臺（套），合計69800臺（套）。水質(zhì)設(shè)備需求較大，一方面是因為《全國城市飲用水水源地環(huán)境保護規(guī)劃（2008-2020年）》中多次強調(diào)要提升城市飲用水水源的監(jiān)測能力；另一方面，隨著我國城鎮(zhèn)化步伐的加快，城市對景觀河道的水質(zhì)要求也將不斷提高；二者共同作用下水質(zhì)監(jiān)測設(shè)備的更新?lián)Q代引發(fā)需求。

2016-2018年環(huán)境監(jiān)測細分儀器銷量走勢情況（臺/套）

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2016-2018年環(huán)境監(jiān)測儀器銷量走勢情況（臺/套）

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    二、環(huán)境監(jiān)測儀器行業(yè)發(fā)展機遇分析

    十九大報告中將生態(tài)文明建設(shè)提高至前所未有的高度，環(huán)保行業(yè)隨著環(huán)保稅的推進、落地將進入嚴格監(jiān)管階段，而環(huán)境監(jiān)測將會有更加廣闊的應(yīng)用和市場空間。

    目前，以空氣環(huán)境監(jiān)測、水質(zhì)監(jiān)測、污染源監(jiān)測為主體的國家環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)，形成了我國環(huán)境監(jiān)測的基本框架，“十三五”規(guī)劃中明確“以提高環(huán)境質(zhì)量為核心”，我國環(huán)境監(jiān)測行業(yè)正迎來以環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測為主的里程碑發(fā)展機遇。而且環(huán)保稅法實施之后，征稅要有監(jiān)測數(shù)據(jù)，需要安裝監(jiān)測設(shè)備或第三方監(jiān)測服務(wù)，這對環(huán)境在線監(jiān)測設(shè)備的需求也會大幅增加。而且，環(huán)保稅法包含的監(jiān)測參數(shù)十分廣泛，不僅有空氣自動監(jiān)測、水質(zhì)自動監(jiān)測的常規(guī)監(jiān)測參數(shù)，還有重金屬、VOCs、有毒有害氣體等100余種特征污染物監(jiān)測參數(shù)。

    隨著環(huán)境保護部的成立，未來環(huán)境監(jiān)測設(shè)備也會向生態(tài)監(jiān)測領(lǐng)域融合、拓展。這些都為環(huán)境監(jiān)測行業(yè)提供了發(fā)展機遇。預(yù)計2019年，環(huán)境監(jiān)測設(shè)備銷售將保持在20%的增速，環(huán)境監(jiān)測儀器也將向高質(zhì)量、多功能、集成化、自動化、系統(tǒng)化和智能化方面發(fā)展。同時，隨著我國環(huán)境監(jiān)測技術(shù)的不斷進步，環(huán)境監(jiān)測儀器的生產(chǎn)也將形成一定的規(guī)模。

    三、環(huán)境監(jiān)測儀器市場趨勢分析

    通過相關(guān)政策的出臺和領(lǐng)先企業(yè)的布局，總結(jié)出幻覺監(jiān)測儀器行業(yè)的三大趨勢：政策引導(dǎo)行業(yè)向高質(zhì)量規(guī)范化發(fā)展、獲得戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)支持，技術(shù)有望提升；環(huán)境監(jiān)測儀器產(chǎn)業(yè)鏈將重新整合。

    1、政策引導(dǎo)行業(yè)向高質(zhì)量規(guī)范化發(fā)展

    政策引導(dǎo)行業(yè)向高質(zhì)量規(guī)范化發(fā)展主要體現(xiàn)在兩個方面，第一，對環(huán)境監(jiān)測儀器行業(yè)企業(yè)制定一系列規(guī)范；另一方面，對環(huán)境監(jiān)測行業(yè)在收費價格上制定標準。

    第一，2018年10月16日，工信部公布《環(huán)保裝備制造行業(yè)（環(huán)境監(jiān)測儀器）規(guī)范條件》，通過發(fā)揮規(guī)范企業(yè)示范帶頭作用，引領(lǐng)環(huán)境監(jiān)測儀器行業(yè)向高質(zhì)量規(guī)范化發(fā)展?！董h(huán)保裝備制造行業(yè)（環(huán)境監(jiān)測儀器）規(guī)范條件》分別從企業(yè)基本要求、技術(shù)創(chuàng)新能力、產(chǎn)品要求、管理體系和安全生產(chǎn)、環(huán)境保護和社會責(zé)任、人員培訓(xùn)、產(chǎn)品銷售和售后服務(wù)等方面，對環(huán)境監(jiān)測儀器制造企業(yè)提出了要求。

    第二，環(huán)境監(jiān)測行業(yè)收費價格標準調(diào)整，以廣東省為例，之前廣東省環(huán)境監(jiān)測收費唯一的標準的是省物價局1996年批準的《廣東省環(huán)境監(jiān)測收費項目及標準》（粵價函[1996]64號），該標準頒布至今已有22年，而且主要針對的是財政撥款的事業(yè)單位。為提高環(huán)境監(jiān)測技術(shù)水平，推進環(huán)境監(jiān)測專業(yè)市場的有序發(fā)展和良性競爭，規(guī)范收費行為，廣東省環(huán)境監(jiān)測協(xié)會2018年12月21日公布《廣東省環(huán)境監(jiān)測行業(yè)指導(dǎo)價》，供會員單位在確定環(huán)境監(jiān)測收費時參考，環(huán)境監(jiān)測行業(yè)的收費標準規(guī)范化調(diào)整或提高后，有利于其上游環(huán)境監(jiān)測儀器行業(yè)良性發(fā)展。

    2、獲得戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)支持，技術(shù)有望提升

    2018年10月12日，《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類(2018)》在國家統(tǒng)計局第15次常務(wù)會議通過。分類規(guī)定的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)是以重大技術(shù)突破和重大發(fā)展需求為基礎(chǔ)，對經(jīng)濟社會全局和長遠發(fā)展具有重大引領(lǐng)帶動作用，知識技術(shù)密集、物質(zhì)資源消耗少、成長潛力大、綜合效益好的產(chǎn)業(yè)，包括：新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)...節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)及相關(guān)服務(wù)業(yè)等9大領(lǐng)域。其中，環(huán)境保護監(jiān)測儀器及電子設(shè)備制造、海洋環(huán)境監(jiān)測與探測裝備制造、礦產(chǎn)資源與工業(yè)廢棄資源利用設(shè)備制造等均獲戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)支持，均涉及到環(huán)境監(jiān)測專用儀器儀表制造行業(yè)。環(huán)境監(jiān)測儀器在戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)支持下，企業(yè)和國家均會加大研發(fā)力度。未來，環(huán)境監(jiān)測儀器的技術(shù)將進一步得到提高

    3、環(huán)境監(jiān)測儀器產(chǎn)業(yè)鏈將重新整合

    對應(yīng)環(huán)境監(jiān)測儀器儀器的橫向和縱向產(chǎn)業(yè)鏈，行業(yè)的整合趨勢也分為兩個層面。

    第一，從2018年的企業(yè)發(fā)展、并購等情況來看，行業(yè)內(nèi)的領(lǐng)軍企業(yè)都在向產(chǎn)業(yè)鏈上下游拓展，致力于成為涵蓋軟件、硬件、集成、運營維護的生態(tài)環(huán)境監(jiān)測綜合服務(wù)商。如2018年初，高科技環(huán)保龍頭企業(yè)碧水源宣布，與關(guān)聯(lián)方西藏必興共同出資1.44億元，收購中興儀器60%股份，進軍環(huán)境監(jiān)測產(chǎn)業(yè)。除此之外，部分企業(yè)跨界進入環(huán)境監(jiān)測儀器行業(yè)，并結(jié)合自身行業(yè)優(yōu)勢，打造不同側(cè)重點的監(jiān)測競爭力，如一些IT公司從智慧環(huán)保平臺切入，打造整體監(jiān)測解決方案等，這將對于監(jiān)測行業(yè)的競爭格局也將有很大影響。

    第二，“環(huán)境治理，監(jiān)測先行”，環(huán)境監(jiān)測是行業(yè)的基礎(chǔ)，國家對環(huán)保的重視必然激發(fā)了對環(huán)境監(jiān)測的剛性市場需求，而環(huán)境監(jiān)測和環(huán)境治理的銜接成為重點。已經(jīng)有龍頭企業(yè)著力打造平臺型公司，構(gòu)建從監(jiān)測、管理到治理的一體化格局，具備技術(shù)創(chuàng)新能力、跨行業(yè)技術(shù)方案整合能力，將現(xiàn)代信息技術(shù)與生態(tài)環(huán)境監(jiān)測相融合。如聚光科技，一方面，在原有監(jiān)測設(shè)備上結(jié)合人工智能、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，使之具備更強的智能化，提升其自診斷、自運營和自修復(fù)能力；另一方面，聚光科技結(jié)合AI技術(shù)，研發(fā)了人機聯(lián)控系統(tǒng)。通過監(jiān)控運維人員的行為，用神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)深度學(xué)習(xí)的計算機視覺分析技術(shù)，有效識別運維人員行為是否存在異常；同時，將環(huán)境監(jiān)測設(shè)備監(jiān)控數(shù)據(jù)、運行狀態(tài)數(shù)據(jù)、運維人員行為三位一體，進行關(guān)聯(lián)分析、聯(lián)動控制。