2018年中國EVA行業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)狀及其市場現(xiàn)狀分析［圖］

    一、EVA樹脂產(chǎn)品概述

    EVA是乙烯與醋酸乙烯的共聚物(Ethylene Vinyl acetate Resin)，一般簡稱為EVA 樹脂，其與高密度聚乙烯(HDPE) ，低密度聚乙烯(LDPE)、線性低密度聚乙烯(LLDPE)并列為四大乙烯系列聚合物，它由乙烯和醋酸乙烯(VA)兩種單體經(jīng)共聚反應而得。

    由于EVA的分子鏈上引入了醋酸乙烯單體，從而降低了結晶度，提高了柔韌性、耐沖擊性、填料相溶性和熱密封性，并具有較好的耐環(huán)境應力開裂(ESCR)性，良好的光學性能、耐低溫性及無毒的特性，被廣泛應用于發(fā)泡材料，功能棚膜、包裝膜、注塑制品、吹塑制品、泡沫注塑制品、調(diào)和劑以及勃合劑、電線電纜，光伏電池封裝膠膜以及熱熔膠等領域。此外，EVA樹脂還可用作其它樹脂的改性原料，近年來國內(nèi)外市場對 EVA 樹脂的需求增速迅猛，發(fā)展前景廣闊。

    值得注意的是，EVA的性能與醋酸乙烯酯（VA）的含量有很大的關系，目前EVA樹脂的VA含量在 5%~40%之間，最低可以達到1%。當VA的含量增加時，它的回彈性、柔韌性、黏合性、透明性、溶解性、耐應力開裂性和沖擊性能都會提高；當VA的含量降低時EVA的剛性、耐磨性及電絕緣性都會增加。一般來說，VA含量在10%-20%范圍時為塑性材料，而VA含量超過30%時為彈性材料，也是常說的高端牌號。不同的含量其生產(chǎn)工藝，應用范圍都有較大的差別。產(chǎn)品直接的價格差異也較大。

EVA產(chǎn)品類別及其主要用途分布示意圖

注：（）內(nèi)數(shù)字為VA含量百分數(shù)

    資料來源：公開資料、智研咨詢整理

    二、EVA產(chǎn)品生產(chǎn)現(xiàn)狀

    總的來看，EVA樹脂生產(chǎn)線在全球分布相對廣泛，中、美、日、韓、意、德等國是主要的生產(chǎn)國。相比于歐美等國家，我國的EVA樹脂產(chǎn)業(yè)化相對較晚，雖然與歐美等國一樣，技術研發(fā)起始于上世紀70年代，在80年代左右形成了中試裝置，但一直沒有形成大規(guī)模生產(chǎn)，同時上海石化，大慶石化在3萬噸的LDPE裝置上進行了技術改造，可以兼產(chǎn)EVA，但公開資料顯示，這兩套裝置幾乎未生產(chǎn)EVA樹脂。

    1995年東方石化從意大利埃尼化學公司引進釜式法技術，建成一套4萬噸每年的EVA生產(chǎn)線，這是我國第一條大規(guī)模投產(chǎn)，且主要生產(chǎn)EVA樹脂的生產(chǎn)線。并且直到2005年揚子—巴斯夫20萬噸的LDPE/EVA生產(chǎn)線投產(chǎn)前，都是國內(nèi)唯一一條生產(chǎn)線。總的而言，我國的EVA產(chǎn)業(yè)起步早，產(chǎn)業(yè)化路途坎坷，最終是依靠引進技術完成了產(chǎn)業(yè)化。到2010年時，北京華美聚合物的一條6萬噸EVA樹脂投產(chǎn)，我國的EVA樹脂產(chǎn)能紙面上達到了56萬噸，但實際上要去除上海石化6萬噸與大慶石化20萬噸的生產(chǎn)能力，實際產(chǎn)能為30萬噸。此后幾年，除2011年燕山石化20萬噸的投產(chǎn)外，無新增產(chǎn)能，2012-2014年產(chǎn)能均保持在76萬噸。2015年之后，我國的EVA樹脂產(chǎn)能重回增長。2017年達到了123.2萬噸。近幾年我國EVA樹脂產(chǎn)能走勢如下圖所示：

2010-2018年中國EVA樹脂產(chǎn)能統(tǒng)計

資料來源：智研咨詢整理

    從生產(chǎn)企業(yè)來看，目前市場上僅有九家企業(yè)具備EVA樹脂的生產(chǎn)裝置，其中只有7家實際生產(chǎn)，上海石化與大慶石化裝置依然沒有投入生產(chǎn)。

我國EVA樹脂生產(chǎn)企業(yè)統(tǒng)計

資料來源：公開資料、智研咨詢整理

    另外值得注意的是，目前我國投產(chǎn)的裝置均采用的是國外的技術，從技術來源來看，、聯(lián)泓均采用?？松募夹g，揚巴、斯爾邦則采用巴塞爾的技術，北有機及寧波臺塑均采用意大利埃尼的技術， 華美采用杜邦公司技術。除了北京東方石化有機化工廠裝置專產(chǎn) EVA樹脂， 其余均兼產(chǎn) LDPE。

    從生產(chǎn)工藝來看，目前僅有斯太爾10萬噸，以及東方東方石化的4萬噸的產(chǎn)能為釜式法，其他均為管式法。從兩種工藝的比較來看，釜式法在高端產(chǎn)品生產(chǎn)上具有較大優(yōu)勢，但投資成本高，能耗較高，因此主要用于生產(chǎn)高VA 含量牌號的高端產(chǎn)品的生產(chǎn)，如光伏、熱熔膠等產(chǎn)品；管式法投資低，能耗低，目前主要用于大宗低VA 含量EVA 產(chǎn)品的生產(chǎn)，如發(fā)泡料、電纜料等。

釜式法與管式法主要特點對比

資料來源：公開資料、智研咨詢整理

    從生產(chǎn)裝置分布地域來看，實際產(chǎn)能主要集中在華北、華東地區(qū)，其中華北地區(qū)的生產(chǎn)能力為 30.0 萬噸/年， 約占總生產(chǎn)能力的 30.9%； 華東地區(qū)的生產(chǎn)能力為 67.2 萬噸/年，約占總生產(chǎn)能力的 69.1%。

2018年我國EVA產(chǎn)能分布

資料來源：智研咨詢整理

    從實際生產(chǎn)來看，我國的EVA樹脂產(chǎn)量近幾年呈現(xiàn)出較為明顯的上升態(tài)勢，2012-2015年由于產(chǎn)能沒有變化，其實際生產(chǎn)受下游需求與上游石油價格變化影響較大，同時與主要裝置檢修有較大關聯(lián)，產(chǎn)量呈現(xiàn)出一定的波動性，2016年開始，產(chǎn)品產(chǎn)量呈現(xiàn)出較為明顯的增長態(tài)勢，但由于產(chǎn)能增長相對較快，產(chǎn)能利用率相對有所下降。

2010-2018年中國EVA樹脂產(chǎn)量走勢

資料來源：智研咨詢整理

    而從產(chǎn)品類型來看，目前國內(nèi) EVA 樹脂產(chǎn)品主要仍集中在發(fā)泡、電纜料方面，醋酸乙烯質(zhì)量分數(shù)為 14%、18%和26%的 EVA 料為國內(nèi)企業(yè)競爭較為激烈的產(chǎn)品，膜料和高醋酸乙烯質(zhì)量含量、 高熔液流動指數(shù)產(chǎn)品較少，部分高端產(chǎn)品仍處于研發(fā)階段。主要是由于我國生產(chǎn)工藝以管式法為主，釜式產(chǎn)能較小。

    三、EVA樹脂市場現(xiàn)狀

    由于國內(nèi)需求增長穩(wěn)定，國內(nèi)市場產(chǎn)能增長有限，且產(chǎn)品結構在高端產(chǎn)品上存在顯著的不足，近幾年我國光伏行業(yè)不斷發(fā)展，裝機容量保持相對較快的增長速度，同時下游的PU漿料等市場不斷發(fā)展對EVA樹脂的需求顯著增長，我國的EVA樹脂進口量不斷攀升，出口則維持在5-6萬噸左右的水平，出口地主要集中在東南亞地區(qū)的，用于生產(chǎn)鞋材。

2010-2018年我國EVA進出口量統(tǒng)計

資料來源：中國海關

    從國內(nèi)市場的需求來看，我國的EVA樹脂表觀消費量在2018年也接近160萬噸，達到了156.28萬噸，對外依存度連續(xù)三年下降，但仍處于62%左右的高位。

2010-2018年我國EVA表觀消費量走勢

資料來源：智研咨詢整理

    從需求結構來看，現(xiàn)階段國內(nèi)的EVA主要用途為發(fā)泡、造粒，制作鞋底等方面應用最為普遍，約占到國內(nèi)整體EVA消耗量的34%左右，在2008年以前，發(fā)泡材一度占到市場的60%以上，近幾年有所萎縮，光伏市場在2013年之后迅速增長，2018年由于光伏市場的不景氣，占比有所回落。

2018年我國EVA樹脂需求結構

資料來源：智研咨詢整理

    四、EVA樹脂前景展望

    智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國乙烯-醋酸乙烯共聚物EVA產(chǎn)業(yè)競爭態(tài)勢及投資前景預測報告》指出：由于國內(nèi)產(chǎn)能有限，市場供需相對緊張，對外依存度大，且下游前景廣闊，因此近幾年我國EVA項目規(guī)劃產(chǎn)能迅速增加。據(jù)不完全統(tǒng)計，2019-2021年，我國擬建在建的EVA項目產(chǎn)能已經(jīng)達到了130萬噸，其中釜式法產(chǎn)能70萬噸，管式法產(chǎn)能60萬噸。其中2019年預計將投產(chǎn)30萬噸的釜式法產(chǎn)能。

2019年我國主要在建擬建EVA項目統(tǒng)計

資料來源：公開資料、智研咨詢整理

    總的來看，未來幾年我國的投產(chǎn)的EVA產(chǎn)能主要以釜式法為主，管式法同樣有所增長，屆時我國高端牌號EVA產(chǎn)品短缺的情況有望得到部分緩解。高端市場有望實現(xiàn)持續(xù)的進口替代，具有顯著的成長空間。