2018年中國(guó)牙齒種植市場(chǎng)現(xiàn)狀及趨勢(shì)分析，國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品滲透率有望加速提升[圖]

    口腔產(chǎn)業(yè)鏈上游分為設(shè)備和耗材兩大類，其中大量低值耗材市場(chǎng)空間小，國(guó)內(nèi)廠家眾多，且呈完全競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)。而高價(jià)值耗材領(lǐng)域，CBCT、種植體、正畸、口內(nèi)掃描儀等高端產(chǎn)品市場(chǎng)空間大，滲透率較低，國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品未來可發(fā)展空間以及替代空間充足。

口腔醫(yī)療上游常用設(shè)備及耗材

資料來源：智研咨詢整理

    從口腔醫(yī)療患者就診結(jié)構(gòu)來看，牙齒種植患者占比40.02%，比例最高，其次是牙齒正畸及頜內(nèi)正畸，占比29.88%，兩者合計(jì)占比約70%，發(fā)展勢(shì)頭迅猛。

口腔醫(yī)療患者就診結(jié)構(gòu)

資料來源：智研咨詢整理

    目前常用的缺牙修復(fù)方式主要有3種，分別是活動(dòng)義齒、固定義齒和種植牙?；顒?dòng)義齒即通常所說的假牙；固定義齒，即烤瓷牙；現(xiàn)階段流行的種植牙與前兩種方式相比，不損傷正常牙齒，咀嚼功能類似天然牙，舒適美觀，使用周期長(zhǎng)，是目前效果最好的缺牙修復(fù)方式。但種植手術(shù)相對(duì)復(fù)雜，種植牙費(fèi)用高。

    目前市場(chǎng)上，種植牙平均成功率在95%以上，與固定義齒、活動(dòng)義齒等修復(fù)方式初始成功率相當(dāng)。但種植牙成功率隨時(shí)間下降有限，而烤瓷牙15年成功率僅約67%，下降明顯。這主要得益于種植手術(shù)設(shè)計(jì)的提升、種植體表面特性優(yōu)化以及種植醫(yī)生技術(shù)日臻成熟。種植牙的高成功率有利于打消部分消費(fèi)者的疑慮，加快滲透率提升。

    單顆種植牙費(fèi)用在6000-22000元之間，價(jià)格范圍較大，價(jià)格大幅波動(dòng)的主要原因來自于種植體費(fèi)用。由于國(guó)內(nèi)牙齒種植體以進(jìn)口品牌為主，基礎(chǔ)成本較高的程度上溢價(jià)空間相當(dāng)明顯。目前，國(guó)內(nèi)種植牙費(fèi)用中，種植體占比約40%，其次是診療及手術(shù)費(fèi)用，占比25%，醫(yī)院等級(jí)越高、醫(yī)生技術(shù)越熟練相應(yīng)價(jià)格越高。

種植牙費(fèi)用構(gòu)成

資料來源：智研咨詢整理

    目前種植體以鈦及鈦合金材質(zhì)為主。目前臨床上種植體種類繁多，按形態(tài)可分為圓柱狀、葉片狀、錐體狀、螺旋狀等；按結(jié)構(gòu)可分為一段式（種植體和基臺(tái)一體）、兩段式（種植體和基臺(tái)分離），一段式種植體雖然只需要一次手術(shù)，但由于其基臺(tái)暴露在口腔，易受外力影響而發(fā)生動(dòng)搖，成功率不如兩段式；按材料又可分為生物陶瓷類、金屬類、碳素類、復(fù)合材料類等。

    目前最常用的材料是純鈦及鈦合金，主要是由于鈦金屬具有良好的機(jī)械性能和優(yōu)異的生物相容性。

種植牙材料分類及特點(diǎn)

資料來源：智研咨詢整理

    種植牙修復(fù)需將種植體植入牙槽骨，若骨量不足，則種植體無法固定，大幅降低種植牙成功率。導(dǎo)致骨量不足的原因主要有以下幾個(gè)：1）牙周病導(dǎo)致破骨細(xì)胞活躍，將牙槽骨吸收；2）外傷或拔牙手術(shù)導(dǎo)致牙頜骨受損；3）長(zhǎng)期缺牙未修復(fù)或佩戴活動(dòng)假牙也會(huì)導(dǎo)致牙槽骨吸收。以我國(guó)55-64歲年齡段義齒修復(fù)類型為例，根據(jù)《第四次全國(guó)口腔健康流行病學(xué)調(diào)查報(bào)告》，種植義齒、固定義齒以及牙列完整的人合計(jì)占比58.5%，其余修復(fù)類型和有缺牙未修復(fù)的均可導(dǎo)致牙槽骨吸收，共占比64%，即該年齡段有64%的人可能出現(xiàn)骨量不足的情況。

我國(guó)55-64歲年齡段義齒修復(fù)類型占比

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    目前人工骨修復(fù)已成為主流，通常配合口腔修復(fù)膜使用。臨床上常見的骨缺損修復(fù)方式主要有兩種，一種是自體骨移植，即從患者的自身骨量充足的地方取骨，移植到骨缺損的部位。這種方式成本低廉，具有更好的促進(jìn)新骨形成的功能，但會(huì)導(dǎo)致患者疼痛并延長(zhǎng)手術(shù)和恢復(fù)時(shí)間。另外，部分研究表明自體骨移植會(huì)有一定程度的骨吸收。另一種是人工骨植入，人工骨粉無創(chuàng)，且骨吸收水平較低。

    隨著生物再生材料的使用，植入效果近似自體骨，目前已成為主流修復(fù)方式。一般在人工骨植入后，需要在表面覆蓋一層膠原生物膜，一方面為新骨形成提供屏障，防止軟組織長(zhǎng)入。另一方面，可以引導(dǎo)軟組織和硬組織細(xì)胞以及血管內(nèi)生組織與膜結(jié)合，而血管則在纖維之間沿著膜生長(zhǎng)，最終提供良好的美學(xué)效果。
2018年全球種植牙領(lǐng)域上游市場(chǎng)規(guī)模約45億美元，同比增長(zhǎng)21.6%，仍保持快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。從競(jìng)爭(zhēng)格局來看，Straumann以25%的市占率位居榜首，其次是Danaher（NobelBiocare母公司）的19%。主打中低端市場(chǎng)的韓國(guó)品牌Osstem、Dentium分別占據(jù)7%、4%的市場(chǎng)份額。

全球種植牙領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)格局

資料來源：智研咨詢整理

    國(guó)內(nèi)市場(chǎng)進(jìn)口品牌占比90%以上，市場(chǎng)格局與全球類似。在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)格局方面，歐美品牌占據(jù)高端市場(chǎng)，目標(biāo)客戶是大型公立醫(yī)院及連鎖口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)。這些客戶對(duì)產(chǎn)品價(jià)格不敏感，而對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)要求高。整體來看，市場(chǎng)格局與全球類似。

    目前國(guó)內(nèi)共有15家企業(yè)和機(jī)構(gòu)獲批種植體，其中美佳境、安聯(lián)和鐿鈦科技來自臺(tái)灣地區(qū)。大陸企業(yè)中鄭州康德、北京萊頓獲批較早。值得注意的是一些醫(yī)療機(jī)構(gòu)早期也在研發(fā)自己的種植體，但以自用為主。

    國(guó)內(nèi)企業(yè)在材料和表面處理等方面技術(shù)已逐步成熟，但在品牌和渠道建設(shè)等方面與進(jìn)口品牌仍有差距，與一些韓國(guó)品牌相比，性價(jià)比優(yōu)勢(shì)并不突出。我們認(rèn)為隨著國(guó)內(nèi)企業(yè)不斷取長(zhǎng)補(bǔ)短，成本控制能力進(jìn)一步提升，進(jìn)口替代將加速進(jìn)行。

    因基臺(tái)和牙冠生產(chǎn)企業(yè)多，價(jià)值低，而種植體是種植系統(tǒng)核心部件，我們主要關(guān)注種植體市場(chǎng)潛力。

    根據(jù)智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)人工種植牙種植體行業(yè)市場(chǎng)前景分析及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示2018年我國(guó)種植牙數(shù)量約240萬例，同比增長(zhǎng)22.45%，2011-2018年國(guó)內(nèi)種植牙數(shù)量復(fù)合增長(zhǎng)率為51.01%。

2011-2018年中國(guó)種植牙數(shù)量及增速情況

資料來源：智研咨詢整理

    從種植牙滲透率可以看出，2018年我國(guó)種植牙數(shù)量?jī)H17顆/萬人，而韓國(guó)在2017年就高達(dá)622顆/萬人。種植牙滲透率主要跟消費(fèi)能力和種植醫(yī)生數(shù)量?jī)蓚€(gè)因素有關(guān)，前者代表支付能力，后者代表服務(wù)供給能力。韓國(guó)種植牙滲透率高一方面由于2014年開始牙科保險(xiǎn)覆蓋更多的高端人群。另一方面，在韓國(guó)70%以上的牙醫(yī)都能開展種植手術(shù)，而我國(guó)這一比例偏低。

2017年全球主要國(guó)家種植牙滲透率情況（顆/萬人）

資料來源：智研咨詢整理

    從全球滲透率可以看出，韓國(guó)和以色列均有遠(yuǎn)高于其他國(guó)家的種植牙滲透率，這或許跟當(dāng)?shù)負(fù)碛卸嗉抑械投朔N植牙企業(yè)有關(guān)，一方面加強(qiáng)民眾對(duì)于種植牙的認(rèn)識(shí)，提升消費(fèi)理念。另一方面，國(guó)內(nèi)本土企業(yè)可降低種植牙成本。隨著我國(guó)種植牙企業(yè)的發(fā)展壯大，或?qū)⒓铀賴?guó)內(nèi)種植牙滲透率的提升。