“十三五”中國(guó)場(chǎng)地修復(fù)市場(chǎng)空間及行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析[圖]

    一、市場(chǎng)空間：“十三五”場(chǎng)地修復(fù)為主戰(zhàn)場(chǎng)，市場(chǎng)空間大

    土壤修復(fù)可以分為場(chǎng)地土壤修復(fù)、農(nóng)田土壤修復(fù)、礦山土壤修復(fù)三大類(lèi)；土壤污染歷史問(wèn)題嚴(yán)重，眾多污染土地?zé)o法理清責(zé)任人，難以貫徹污染者付費(fèi)原則，資金來(lái)源嚴(yán)重依賴(lài)政府財(cái)政；當(dāng)前地方政府去杠桿背景下，政府支付能力受限，土壤修復(fù)商業(yè)模式急需破局。

    為滿(mǎn)足城市建設(shè)用地需要，我國(guó)已逐步實(shí)施“退二進(jìn)三”、“退城進(jìn)園”和“產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移”等政策，許多大中城市正面臨重污染工業(yè)企業(yè)的關(guān)閉和搬遷，由此出現(xiàn)大量工業(yè)遺留和遺棄場(chǎng)地。這些場(chǎng)地因生產(chǎn)歷史悠久、工藝設(shè)備相對(duì)落后，加之生產(chǎn)過(guò)程中管理粗放、環(huán)保措施缺乏或不完善及對(duì)危險(xiǎn)廢物處置不當(dāng)?shù)惹闆r，造成了土壤、地表水和地下水的嚴(yán)重污染。

    近年來(lái)，由于人口急劇增長(zhǎng)，工業(yè)迅猛發(fā)展，工業(yè)固體廢物不斷向土壤表面堆放和傾倒，有害廢水不斷向土壤中滲透，大氣中的有害氣體及漂浮的塵土不斷隨雨水降落在土壤中，通過(guò)這些污染源的共同作用，產(chǎn)生了工業(yè)污染場(chǎng)地。

    目前，全國(guó)涌現(xiàn)了數(shù)以萬(wàn)計(jì)的工業(yè)污染場(chǎng)地，這些場(chǎng)地的土壤往往受到揮發(fā)性有機(jī)污染物、重金屬等多種污染物的污染，污染程度重、污染分布相對(duì)集中，其中華東華南地區(qū)受重金屬污染場(chǎng)地較為密集，主要分布在湖南、云南、廣西、廣東等地區(qū)，北方則相對(duì)較少。

    工業(yè)企業(yè)搬遷后遺留污染場(chǎng)地是社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的產(chǎn)物，常常伴隨城市擴(kuò)張或城市結(jié)構(gòu)布局的調(diào)整產(chǎn)生，污染場(chǎng)地的管理和修復(fù)已經(jīng)成為世界性的難題。

    目前探索相對(duì)成功的模式為場(chǎng)地修復(fù)商業(yè)用地增值流轉(zhuǎn)模式，即位于城區(qū)或邊緣的具有一定經(jīng)濟(jì)價(jià)值的污染場(chǎng)地經(jīng)過(guò)修復(fù)之后開(kāi)發(fā)為商場(chǎng)等商業(yè)用地或公共設(shè)施用地。付費(fèi)方為多地方地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商或土地儲(chǔ)備中心，以土地開(kāi)發(fā)收益彌補(bǔ)土壤修復(fù)成本。而農(nóng)田和礦區(qū)由于距離城區(qū)較遠(yuǎn)，土地經(jīng)濟(jì)附加值較弱，并不適用于增值流轉(zhuǎn)模式，修復(fù)資金主要依賴(lài)于地方財(cái)政，目前尚無(wú)合理有效的商業(yè)模式?！锻寥牢廴痉乐畏ā诽岢鰧?duì)農(nóng)用地以?xún)?yōu)先保護(hù)和農(nóng)藝調(diào)控、替代種植等安全利用為主；農(nóng)田修復(fù)市場(chǎng)可持續(xù)開(kāi)發(fā)尚待觀(guān)察；礦區(qū)土壤修復(fù)以阻斷隔絕外部環(huán)境的風(fēng)險(xiǎn)管控措施為主。另外，國(guó)家對(duì)污染土壤的管理原則為“預(yù)防為主、保護(hù)優(yōu)先、風(fēng)險(xiǎn)管控”，在市場(chǎng)起步階段對(duì)土壤修復(fù)的第三方治理市場(chǎng)不宜過(guò)度高估。

商業(yè)用地增值流轉(zhuǎn)土壤修復(fù)模式示意圖

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢(xún)發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)場(chǎng)地修復(fù)行業(yè)市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)及投資未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)報(bào)告》

    根據(jù)國(guó)家“到2020年現(xiàn)有位于城鎮(zhèn)內(nèi)人口密集區(qū)域的?；飞a(chǎn)企業(yè)全部啟動(dòng)搬遷改造”的指標(biāo)，可以推測(cè)我國(guó)有待修復(fù)的工業(yè)場(chǎng)地存量200萬(wàn)畝，根據(jù)招投標(biāo)現(xiàn)狀來(lái)看，每塊地修復(fù)成本從百萬(wàn)至千萬(wàn)甚至上億不等，保守估計(jì)以每畝地20-50萬(wàn)元價(jià)格來(lái)估算，則場(chǎng)地修復(fù)市場(chǎng)空間將達(dá)到1萬(wàn)億元；我國(guó)的待修復(fù)礦山污染地塊在300萬(wàn)畝左右，保守估計(jì)以每畝地5-10萬(wàn)元左右價(jià)格垃圾進(jìn)行估算，則礦山修復(fù)市場(chǎng)空間將達(dá)到3000億元左右；待修復(fù)的污染耕地面積約為3.92億畝，每畝耕地修復(fù)價(jià)格以1萬(wàn)元為計(jì)算，則污染耕地修復(fù)市場(chǎng)空間為3.92萬(wàn)億。總計(jì)來(lái)看，這三類(lèi)待修復(fù)土壤潛在市場(chǎng)空間達(dá)5.22萬(wàn)億元。

我國(guó)不同種類(lèi)待修復(fù)土壤面積（單位：萬(wàn)畝）

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    在多項(xiàng)政策推進(jìn)下，城市場(chǎng)地修復(fù)和耕地修復(fù)有望率先啟動(dòng)，而礦區(qū)修復(fù)主要是在資源化的基礎(chǔ)上修復(fù)。場(chǎng)地修復(fù)主要由于工業(yè)用地的經(jīng)濟(jì)效應(yīng)，其修復(fù)價(jià)值能優(yōu)先得到資本的認(rèn)可進(jìn)而啟動(dòng)較快，耕地修復(fù)主要還是靠政府推動(dòng)。另外，“十三五”期間，場(chǎng)地修復(fù)土壤、耕地修復(fù)土壤、礦山修復(fù)土壤將分別釋放25%、58%、1%，則這三類(lèi)土壤修復(fù)工作在“十三五”期間市場(chǎng)空間分別為2500億元、1960億元、300億元。

“十三五”期間土壤修復(fù)市場(chǎng)空間測(cè)算

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    當(dāng)前開(kāi)展工業(yè)污染場(chǎng)地修復(fù)的主要是北京、上海、南京、重慶等大中城市。近年來(lái)我國(guó)城市污染場(chǎng)地修復(fù)市場(chǎng)正處于上升期，不同規(guī)模的企業(yè)正看準(zhǔn)這一機(jī)會(huì)，均開(kāi)始涉足土壤修復(fù)。由于工業(yè)污染場(chǎng)地修復(fù)較耕地污染容易，且場(chǎng)地責(zé)任主體明確，不需要政府完全承擔(dān)修復(fù)費(fèi)用，因此與耕地污染修復(fù)市場(chǎng)相比，我國(guó)工業(yè)污染場(chǎng)地修復(fù)規(guī)模較大。

    我國(guó)的工業(yè)污染場(chǎng)地大約為30-50萬(wàn)塊，以當(dāng)前平均每塊場(chǎng)地的處理成本300萬(wàn)元估算，我國(guó)工業(yè)污染場(chǎng)地修復(fù)潛在市場(chǎng)空間為0.9-1.5萬(wàn)億。“十三五”期間，我國(guó)工業(yè)場(chǎng)地預(yù)計(jì)修復(fù)比例約為7%，預(yù)計(jì)修復(fù)價(jià)格為270萬(wàn)元/塊，市場(chǎng)規(guī)模約為945億元。

2020-2030年場(chǎng)地修復(fù)比例、價(jià)格及市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)

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    環(huán)境修復(fù)的主要客戶(hù)集中在政府機(jī)構(gòu)及地方城投平臺(tái)，例如京藍(lán)科技收購(gòu)的中科鼎實(shí)2018年上半年?duì)I收中廣州城實(shí)投資、蘇州土儲(chǔ)中心、北京保障房建設(shè)中心分別貢獻(xiàn)54%、19%、3%。

    保守估計(jì)“十三五”期間場(chǎng)地修復(fù)實(shí)際市場(chǎng)空間在千億元以上。

    根據(jù)2014年發(fā)布的《全國(guó)土壤污染狀況調(diào)查公報(bào)》，重污染企業(yè)用地、工業(yè)廢棄地、工業(yè)園區(qū)等土壤超標(biāo)點(diǎn)位數(shù)為3440個(gè)，超標(biāo)比例約32.8%；由于土壤修復(fù)為非標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品，土壤污染程度、污染類(lèi)型、污染面積等均會(huì)影響相應(yīng)的技術(shù)選擇，進(jìn)而影響單位修復(fù)成本，項(xiàng)目之間差異較大，參考高能環(huán)境、建工修復(fù)部分項(xiàng)目單個(gè)修復(fù)項(xiàng)目金額，假設(shè)每個(gè)場(chǎng)地點(diǎn)位的修復(fù)成本為3000萬(wàn)元；

    另外，國(guó)家近幾年加大落后產(chǎn)能淘汰和城鎮(zhèn)人口密集區(qū)?；菲髽I(yè)搬遷改造，工信部初步統(tǒng)計(jì)共有1176家危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)需要搬遷改造，假設(shè)每家企業(yè)的土壤污染點(diǎn)位數(shù)為1個(gè)，此類(lèi)企業(yè)搬遷關(guān)停預(yù)計(jì)將帶來(lái)場(chǎng)地修復(fù)增量空間，假設(shè)每塊場(chǎng)地的修復(fù)成本為3000萬(wàn)元；

    “土十條”要求到2020年污染地塊安全利用率達(dá)到90%，情景假設(shè)污染地塊修復(fù)比例分別為70%、80%、90%，對(duì)應(yīng)的上述兩部分市場(chǎng)空間分別在720-930億元、250-320億元左右；且在鹽城響水工業(yè)園區(qū)爆炸事故后，江蘇、山東等省份進(jìn)一步加強(qiáng)化工企業(yè)淘汰整治力度帶來(lái)新增需求，保守估計(jì)“十三五”期間行業(yè)市場(chǎng)空間在千億元以上。

場(chǎng)地修復(fù)調(diào)查企業(yè)數(shù)量及調(diào)查土壤點(diǎn)位數(shù)

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場(chǎng)地修復(fù)超標(biāo)點(diǎn)位數(shù)比例及超標(biāo)點(diǎn)位數(shù)

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場(chǎng)地修復(fù)單位修復(fù)成本測(cè)算

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場(chǎng)地修復(fù)市場(chǎng)空間測(cè)算

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    二、競(jìng)爭(zhēng)格局：梯隊(duì)已成，區(qū)域分化從工程經(jīng)驗(yàn)、技術(shù)體系、收入規(guī)模來(lái)看待國(guó)內(nèi)主要土壤修復(fù)參與商：

     高能環(huán)境：行業(yè)第一梯隊(duì)，2017-2018年?duì)I收分別為7.7億元、13億元；2018年新增訂單量業(yè)內(nèi)第一。公司起家于工程防滲業(yè)務(wù)，2009年左右通過(guò)重金屬治理切入土壤修復(fù)領(lǐng)域，2018年環(huán)境修復(fù)新增訂單達(dá)到20.8億元，新增訂單金額翻倍，目前正在施工的蘇州溶劑廠(chǎng)北區(qū)項(xiàng)目為國(guó)內(nèi)單體金額最大原位土壤修復(fù)項(xiàng)目之一（2.6億元）；2016年引進(jìn)美國(guó)TRS公司的熱脫附技術(shù)，彌補(bǔ)有機(jī)污染物處理能力，擁有固化/穩(wěn)定化、土壤淋洗、氣相抽提、熱脫附、原位化學(xué)氧化等重金屬污染場(chǎng)地和有機(jī)物污染場(chǎng)地修復(fù)技術(shù)，體系完善。業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)地區(qū)在長(zhǎng)三角、珠三角地區(qū)及湖北省等。

    建工修復(fù)：行業(yè)第一梯隊(duì)，截至2016年?duì)I收體量業(yè)內(nèi)第一（10.7億元）；歷史最悠久，業(yè)務(wù)專(zhuān)注于土壤修復(fù)業(yè)務(wù)，工程經(jīng)驗(yàn)豐富，承擔(dān)國(guó)內(nèi)第一個(gè)土壤修復(fù)項(xiàng)目北京化工三廠(chǎng)項(xiàng)目（2007年），工程領(lǐng)域涉及焦化污染土壤、石化污染土壤、揮發(fā)性和半揮發(fā)性有機(jī)物污染場(chǎng)地、重金屬污染場(chǎng)地、農(nóng)藥污染場(chǎng)地等；技術(shù)體系完善，擁有固化穩(wěn)定化技術(shù)、土壤淋洗技術(shù)、氣象抽提技術(shù)、化學(xué)氧化/還原、熱解析等技術(shù)；公司憑借其上述優(yōu)勢(shì)及國(guó)資背景在北京地區(qū)大中型項(xiàng)目中具備優(yōu)勢(shì)。

    中科鼎實(shí)（京藍(lán)科技）：2017年環(huán)境修復(fù)營(yíng)收3.3億元。2010年從地基基礎(chǔ)工程業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型土壤修復(fù)，與建工修復(fù)類(lèi)似，以承擔(dān)大單迅速提升業(yè)務(wù)規(guī)模，客戶(hù)集中度較高（2014-2015年前五大客戶(hù)收入占比均在97%以上）；擁有原位/異位熱解吸、常溫解析、固化穩(wěn)定化、化學(xué)氧化等核心技術(shù)；2019年初京藍(lán)科技實(shí)現(xiàn)對(duì)中科鼎實(shí)控股。

    永清環(huán)保：2018年土壤修復(fù)業(yè)務(wù)營(yíng)收3.1億元。耕地修復(fù)項(xiàng)目領(lǐng)跑行業(yè)，合計(jì)修復(fù)面積超過(guò)7萬(wàn)畝；外延并購(gòu)?fù)晟萍夹g(shù)體系，2015年并購(gòu)美國(guó)IST公司（土壤及地下水修復(fù)），2016年與加拿大MC2公司達(dá)成51%股權(quán)收購(gòu)協(xié)議（原位熱脫附技術(shù)）。土壤修復(fù)業(yè)務(wù)位居湖南省內(nèi)龍頭地位，擁有當(dāng)?shù)卮罅哭r(nóng)田修復(fù)訂單，業(yè)務(wù)漸漸拓展至甘肅、山東、江蘇等地區(qū)。

    碧藍(lán)環(huán)境（理工環(huán)科）：2016年被理工環(huán)科收購(gòu)，湖南省內(nèi)重金屬治理和土壤修復(fù)領(lǐng)域主要企業(yè)之一，湖南省為重金屬污染大?。徊捎米灾餮邪l(fā)的藥劑降低成本，2018年上半年土壤修復(fù)毛利率53.6%，遠(yuǎn)高于同行。

    博世科：2018年土壤修復(fù)業(yè)務(wù)營(yíng)收3.0億元，新增土壤修復(fù)合同額6.73億元。華南地區(qū)土壤修復(fù)優(yōu)勢(shì)明顯，河北業(yè)務(wù)拓展取得進(jìn)展；2017年收購(gòu)加拿大RX公司，布局油田場(chǎng)地污染及地下水修復(fù)領(lǐng)域，引進(jìn)其較為成熟的熱解吸處理系統(tǒng)。

土壤修復(fù)主要參與企業(yè)歷年?duì)I業(yè)收入（單位：億元）

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    行業(yè)總結(jié)：我國(guó)土壤修復(fù)行業(yè)處于起步階段，“十三五”期間行業(yè)法律體系和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)體系搭建提速，行業(yè)規(guī)范化程度提高；以往制約行業(yè)發(fā)展的主要因素在于行業(yè)對(duì)政府財(cái)政資金的高度依賴(lài)，礦山和農(nóng)田修復(fù)市場(chǎng)以風(fēng)險(xiǎn)管控和安全利用為主，而土地增值流轉(zhuǎn)模式下，以土地開(kāi)發(fā)收益來(lái)支付修復(fù)成本，場(chǎng)地修復(fù)商業(yè)模式理順；環(huán)保監(jiān)管及安全事件驅(qū)動(dòng)下市場(chǎng)加速釋放，保守估計(jì)“十三五”期間場(chǎng)地修復(fù)實(shí)際市場(chǎng)空間在千億元以上。近期城鎮(zhèn)聚集區(qū)化工企業(yè)搬遷和江蘇化工園區(qū)安全事件對(duì)行業(yè)市場(chǎng)釋放具有一定催化作用。

    三、未來(lái)場(chǎng)地修復(fù)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

    第一個(gè)趨勢(shì)是場(chǎng)地修復(fù)行業(yè)規(guī)模趨于擴(kuò)大。我國(guó)城市化與工業(yè)化進(jìn)程日益加快，部分省市出臺(tái)政策要求污染較嚴(yán)重的工業(yè)企業(yè)實(shí)行整體搬遷或關(guān)閉，隨之導(dǎo)致工業(yè)場(chǎng)地污染更加嚴(yán)重，對(duì)我國(guó)居民產(chǎn)生了較嚴(yán)重的影響。而由于土壤修復(fù)收益相關(guān)方面的原因，目前我國(guó)土壤修復(fù)主要集中在城市工業(yè)污染場(chǎng)地修復(fù)，所以未來(lái)我國(guó)工業(yè)污染場(chǎng)地修復(fù)市場(chǎng)規(guī)模將會(huì)明顯擴(kuò)大。

    第二個(gè)趨勢(shì)是以重點(diǎn)修復(fù)為主。2016年12月國(guó)務(wù)院印發(fā)《“十三五”生態(tài)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃》，重金屬污染防治依然是“十三五”首要任務(wù)之一?！兑?guī)劃》提出，在“十三五”期間，爭(zhēng)取20個(gè)左右地區(qū)退出重點(diǎn)區(qū)域，同時(shí)建立“錳三角”(錳礦開(kāi)采和生產(chǎn)過(guò)程中存在嚴(yán)重環(huán)境污染問(wèn)題的重慶市秀山縣、湖南省花垣縣、貴州省松桃縣三個(gè)縣)綜合防控協(xié)調(diào)機(jī)制，統(tǒng)一制定綜合整治規(guī)劃，力爭(zhēng)在2018年底全國(guó)重金屬環(huán)境監(jiān)測(cè)體系。因此未來(lái)幾年，我國(guó)工業(yè)污染場(chǎng)地修復(fù)將首先針對(duì)重點(diǎn)城市、重點(diǎn)污染區(qū)域進(jìn)行修復(fù)。

    第三個(gè)趨勢(shì)是修復(fù)技術(shù)有望提高。目前我國(guó)工業(yè)污染場(chǎng)地修復(fù)技術(shù)種類(lèi)較多，大部分仍是傳統(tǒng)的物理化學(xué)治理方法，漸漸成為土壤污染治理主流技術(shù)的生物治理技術(shù)水平還較低。在國(guó)家加大投資力度進(jìn)行土壤修復(fù)的過(guò)程中，我國(guó)將會(huì)吸引國(guó)外先進(jìn)技術(shù)，引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)設(shè)備從而提高修復(fù)治理的效果。因此，隨著我國(guó)工業(yè)污染場(chǎng)地修復(fù)市場(chǎng)的發(fā)展，未來(lái)我國(guó)工業(yè)污染修復(fù)技術(shù)將會(huì)明顯提高。