2018年中國網(wǎng)絡(luò)可視化市場規(guī)模達(dá)199.89億元，信息安全成網(wǎng)絡(luò)可視化主要需求領(lǐng)域[圖]

    一、網(wǎng)絡(luò)可視化定義及應(yīng)用領(lǐng)域

    網(wǎng)絡(luò)可視化通過網(wǎng)絡(luò)流量的采集和檢測，對網(wǎng)絡(luò)的物理鏈路、邏輯拓?fù)洹⑦\(yùn)行質(zhì)量、流量內(nèi)容等進(jìn)行監(jiān)測、識別、展現(xiàn)與管控。并將可視化的數(shù)據(jù)傳遞給下游用戶，幫助網(wǎng)絡(luò)的擁有者或管理者更好的管理和分析網(wǎng)絡(luò)。

    網(wǎng)絡(luò)可視化主要用于輔助用戶認(rèn)識網(wǎng)絡(luò)的內(nèi)部結(jié)構(gòu)，挖掘隱藏在網(wǎng)絡(luò)內(nèi)部的有價值信息，網(wǎng)絡(luò)可視化產(chǎn)品通過物理線路或天線接入到固網(wǎng)和移動網(wǎng)中，獲取當(dāng)前網(wǎng)絡(luò)傳輸?shù)乃袛?shù)據(jù)包，還原數(shù)據(jù)包中的明文信息，按照應(yīng)用系統(tǒng)接口標(biāo)準(zhǔn)移交數(shù)據(jù)，為應(yīng)用系統(tǒng)提供不受約束的運(yùn)行支撐和服務(wù)。其下游應(yīng)用領(lǐng)域包括信息安全、大數(shù)據(jù)運(yùn)營和網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化與運(yùn)維，可同下游領(lǐng)域的應(yīng)用系統(tǒng)組成整體解決方案，可用于運(yùn)營商、政府、金融、互聯(lián)網(wǎng)、教育、能源等行業(yè)，涵蓋國家基礎(chǔ)設(shè)施、企業(yè)信息化和城市信息化等領(lǐng)域。

網(wǎng)絡(luò)可視化主要應(yīng)用領(lǐng)域

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    二、網(wǎng)絡(luò)可視化產(chǎn)業(yè)鏈及發(fā)展階段分析

    1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

    網(wǎng)絡(luò)可視化行業(yè)上游主要是芯片、元器件、各功能模塊、PCB、開源技術(shù)和用于生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)可視化基礎(chǔ)架構(gòu)產(chǎn)品和應(yīng)用系統(tǒng)。隨著主芯片以及一些專用芯片的發(fā)展，促進(jìn)網(wǎng)絡(luò)可視化產(chǎn)品功能和性能增強(qiáng)。下游應(yīng)用方向主要為信息安全、網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化與運(yùn)維、大數(shù)據(jù)運(yùn)營等領(lǐng)域，用戶可以分成政府用戶市場、電信用戶市場、企業(yè)用戶市場等。下游隨著運(yùn)營商升級擴(kuò)容，5G逐漸商用，自主可控和信息安全需求持續(xù)景氣，將帶來新的應(yīng)用需求和市場機(jī)遇，驅(qū)動網(wǎng)絡(luò)可視化行業(yè)發(fā)展。

網(wǎng)絡(luò)可視化行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

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    網(wǎng)絡(luò)可視化產(chǎn)業(yè)鏈位置不同，可以分為基礎(chǔ)架構(gòu)設(shè)備供應(yīng)商、應(yīng)用開發(fā)商和系統(tǒng)集成商。基礎(chǔ)架構(gòu)提供商主要為下游應(yīng)用開發(fā)商和系統(tǒng)集成商提供網(wǎng)絡(luò)可視化基礎(chǔ)設(shè)備、核心模塊和解決方案，屬于網(wǎng)絡(luò)可視化前端。基礎(chǔ)架構(gòu)提供商能夠解決行業(yè)共性問題和架構(gòu)性技術(shù)問題，提升下游廠商產(chǎn)品性能，縮短開發(fā)部署時間，滿足下游廠商差異化需求?；A(chǔ)架構(gòu)提供商包括中新賽克、迪普科技、恒為科技、恒揚(yáng)數(shù)據(jù)。應(yīng)用開發(fā)商主要為下游集成商提供完整的應(yīng)用系統(tǒng)，并且專注于一類或者多類網(wǎng)絡(luò)可視化應(yīng)用，主要是以軟件開發(fā)為主。典型企業(yè)有烽火星空、中新賽克。系統(tǒng)集成商直接面向行業(yè)下游客戶，提供方案咨詢計(jì)劃、系統(tǒng)集成和技術(shù)服務(wù)，服務(wù)對象包括運(yùn)營商、政府機(jī)構(gòu)、企業(yè)等。典型企業(yè)有烽火星空、太極股份。

    2、行業(yè)發(fā)展階段

    網(wǎng)絡(luò)可視化發(fā)展經(jīng)歷三個階段。第一階段集中在網(wǎng)絡(luò)分析，通過流量采集和DPI技術(shù)對網(wǎng)絡(luò)使用情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)故障點(diǎn)和性能瓶頸，主要應(yīng)用在企業(yè)和運(yùn)營商市場。第二階段發(fā)展網(wǎng)絡(luò)可視化業(yè)務(wù)控制和管理，由于P2P的興起對全世界網(wǎng)絡(luò)造成了擁堵和安全問題，運(yùn)營商通過網(wǎng)絡(luò)可視化的手段對P2P流量進(jìn)行管理和優(yōu)化，并且出現(xiàn)了眾多新的業(yè)務(wù)模式，包括骨干網(wǎng)清洗，非法業(yè)務(wù)檢測，網(wǎng)絡(luò)審計(jì)，合法監(jiān)聽等。第三階段網(wǎng)絡(luò)可視化朝向業(yè)務(wù)智能發(fā)展，在這個階段通過利用大數(shù)據(jù)、SDN等技術(shù)，對網(wǎng)絡(luò)流量數(shù)據(jù)進(jìn)行深度挖掘，提取有價值的商業(yè)信息，同廣告、電商、位臵服務(wù)、內(nèi)容服務(wù)等商業(yè)形態(tài)進(jìn)行對接，為客戶創(chuàng)造出更多的商業(yè)價值。

網(wǎng)絡(luò)可視化朝向智能化發(fā)展

資料來源：公開資料整理

    網(wǎng)絡(luò)可視化系統(tǒng)分為數(shù)據(jù)提取、數(shù)據(jù)整合計(jì)算和數(shù)據(jù)應(yīng)用三層。數(shù)據(jù)提取層完成網(wǎng)絡(luò)流量數(shù)據(jù)獲取、解析和移交，通過對網(wǎng)絡(luò)中數(shù)據(jù)包的解碼，還原出明文信息，再通過相應(yīng)的接口移交相關(guān)數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)提取層屬于網(wǎng)絡(luò)可視化前端。數(shù)據(jù)融合層能夠?qū)?shù)據(jù)進(jìn)行存儲、計(jì)算和檢索，根據(jù)用戶需求提供檢索數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)應(yīng)用層通過大數(shù)據(jù)等技術(shù)手段進(jìn)行數(shù)據(jù)分析和展示，滿足用戶的可視化需求。

網(wǎng)絡(luò)可視化由數(shù)據(jù)提取層、融合層、應(yīng)用層構(gòu)成

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    三、網(wǎng)絡(luò)可視化行業(yè)發(fā)展因素

    1、政府將網(wǎng)絡(luò)安全上升為國家戰(zhàn)略，監(jiān)管政策頻出

    自2013年開始，我國加快了對網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)的支持力度，密集出臺了多項(xiàng)推進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和網(wǎng)絡(luò)安全人才培養(yǎng)的法律法規(guī)與監(jiān)管要求。從2014年國家組建中央網(wǎng)絡(luò)安全和信息化領(lǐng)導(dǎo)小組（后改名為中央網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會），2017年《網(wǎng)絡(luò)安全法》的正式實(shí)施，一系列重要文件的出臺從頂層層面確立了網(wǎng)絡(luò)安全在國家信息化戰(zhàn)略中的重要地位，為網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)的發(fā)展?fàn)I造了良好的環(huán)境。

    我國網(wǎng)絡(luò)安全相關(guān)政策法規(guī)

資料來源：公開資料整理

    2、網(wǎng)絡(luò)流量持續(xù)爆發(fā)增長，驅(qū)動網(wǎng)絡(luò)可視化市場快速成長

    我國移動網(wǎng)絡(luò)用戶數(shù)和流量近幾年呈現(xiàn)爆發(fā)性增長，根據(jù)工業(yè)和信息化部發(fā)布《2018年通信業(yè)統(tǒng)計(jì)公報(bào)》，2018年移動互聯(lián)網(wǎng)接入流量消費(fèi)達(dá)711億GB，同比增長189%，增速較上年提升27個百分點(diǎn)。全年移動互聯(lián)網(wǎng)接入月戶均流量（DOU）達(dá)4.42GB/月/戶，同比增長155%，帶來面向移動網(wǎng)絡(luò)的網(wǎng)絡(luò)可視化市場快速增長。通過對海量網(wǎng)絡(luò)流量數(shù)據(jù)進(jìn)行分析、識別、控制、管理，借助于大數(shù)據(jù)等其他技術(shù)手段，對流量數(shù)據(jù)進(jìn)行深度挖掘，分析用戶特征，行為習(xí)慣及背后，創(chuàng)造出更多的商業(yè)價值。

2013年~2018年移動互聯(lián)網(wǎng)接入流量走勢

資料來源：2018年通信運(yùn)營業(yè)統(tǒng)計(jì)公報(bào)

    3、基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)演進(jìn)和擴(kuò)容以及網(wǎng)絡(luò)可視化下游應(yīng)用不斷擴(kuò)展，為網(wǎng)絡(luò)可視化行業(yè)帶來廣闊市場前景

    我國網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)建設(shè)能力不斷提升，4G移動網(wǎng)絡(luò)向縱向延伸，光纖寬帶部署規(guī)模不斷擴(kuò)大，完成骨干網(wǎng)IPV6部署，5G建設(shè)預(yù)計(jì)2019年下半年開始放量，2020年左右能夠商用，網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施持續(xù)投入將推動網(wǎng)絡(luò)可視化發(fā)展。2018年互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入端口數(shù)量達(dá)到8.86億個，比上年末凈增1.1億個，光纖占比達(dá)到88%。全國凈增移動通信基站29萬個，總數(shù)達(dá)648萬個；其中4G基站凈增43.9萬個，總數(shù)達(dá)到372萬個。由于骨干網(wǎng)技術(shù)不斷演進(jìn)，每一代骨干網(wǎng)升級迭代周期為4-5年，隨著網(wǎng)絡(luò)制式提升，都會對網(wǎng)絡(luò)可視化產(chǎn)品有相應(yīng)的升級替換需求。基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)演進(jìn)和擴(kuò)容為網(wǎng)絡(luò)可視化行業(yè)帶來廣闊市場前景。

2013年~2018年互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入數(shù)量

資料來源：2018年通信運(yùn)營業(yè)統(tǒng)計(jì)公報(bào)

2013年~2018年基站數(shù)走勢圖

資料來源：2018年通信運(yùn)營業(yè)統(tǒng)計(jì)公報(bào)

    4、信息安全成網(wǎng)絡(luò)可視化主要需求領(lǐng)域

    目前網(wǎng)絡(luò)可視化的主要下游應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)樾畔踩W(wǎng)絡(luò)可視化可以從流量的內(nèi)容和特征中發(fā)現(xiàn)并識別安全威脅，從而進(jìn)行管控和防范，基于網(wǎng)絡(luò)可視化的信息安全系統(tǒng)能夠不影響原有網(wǎng)絡(luò)，并更好地應(yīng)對來自用戶行為或信息內(nèi)容的新型安全威脅，典型應(yīng)用有流量清洗、不良信息監(jiān)測等系統(tǒng)。信息安全對國家經(jīng)濟(jì)和安全至關(guān)重要，隨著全球網(wǎng)絡(luò)安全事件數(shù)量不斷增長，信息安全重要性不斷提升，各國紛紛加強(qiáng)對信息安全的部署和競爭。

2012-2018CNCERT網(wǎng)絡(luò)安全事件處理情況

資料來源：公開資料整理

2007年~2018年中國信息安全市場規(guī)模走勢圖

資料來源：智研咨詢整理

    5、網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)持續(xù)景氣，網(wǎng)絡(luò)可視化提供可視化解決方案

    網(wǎng)絡(luò)安全市場持續(xù)保持穩(wěn)定增長，近年來隨著網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、工業(yè)控制、智能應(yīng)用、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)迅速發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)迎來新的挑戰(zhàn)。2018年全球許多知名企業(yè)遭遇泄露事件，歐盟出臺《一般數(shù)據(jù)保護(hù)條例》保護(hù)歐盟地區(qū)數(shù)據(jù)，其他國家和地區(qū)相繼出臺一系列數(shù)據(jù)保護(hù)方面法規(guī)和政策，我國持續(xù)頒布信息安全相關(guān)法律政策。

    智研咨詢發(fā)布的：《2019-2025年中國網(wǎng)絡(luò)可視化行業(yè)市場競爭現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢研究報(bào)告》顯示：我國網(wǎng)絡(luò)可視化行業(yè)市場空間超過200億，復(fù)合增速超過20%，5G商用將提振行業(yè)增速。2016年我國網(wǎng)絡(luò)可視化市場規(guī)模137.08億元，預(yù)計(jì)2018年市場規(guī)模達(dá)到199.89億元，復(fù)合增速達(dá)到20.75%。其中前端市場占20%份額，后端市場占80%份額，預(yù)計(jì)我國網(wǎng)絡(luò)可視化前端市場空間為40-50億。隨著數(shù)據(jù)流量進(jìn)一步擴(kuò)容，運(yùn)營商和企業(yè)需求加大，5G商用推出，預(yù)計(jì)未來我國網(wǎng)絡(luò)可視化增速提升至40%。

2014年~2018年中國網(wǎng)絡(luò)可視化市場規(guī)模走勢圖

資料來源：公開資料整理

    四、我國網(wǎng)絡(luò)可視化以政府和運(yùn)營商為主，運(yùn)營商和企業(yè)更具成長潛力

    在應(yīng)用領(lǐng)域運(yùn)營商和企業(yè)是網(wǎng)絡(luò)可視化最大客戶需求，根據(jù)IHS數(shù)據(jù)，全球網(wǎng)絡(luò)可視化需求中運(yùn)營商占據(jù)33%市場份額，企業(yè)占據(jù)58%市場份額，政府占據(jù)8%市場份額。我國網(wǎng)絡(luò)可視化廠商主要客戶依然是以政府和運(yùn)營商為主，逐步向金融機(jī)構(gòu)、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)發(fā)展。大型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)擁有自行開發(fā)網(wǎng)絡(luò)可視化產(chǎn)品能力，而金融機(jī)構(gòu)、中小型互聯(lián)網(wǎng)公司，以及其他行業(yè)企業(yè)對網(wǎng)絡(luò)可視化需求旺盛，有待進(jìn)一步挖掘。

網(wǎng)絡(luò)可視化客戶需求結(jié)構(gòu)分析

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    五、行業(yè)競爭者不多，業(yè)務(wù)壁壘深

    信息安全廠商中，從事網(wǎng)絡(luò)可視化業(yè)務(wù)的公司不多，從產(chǎn)業(yè)鏈劃分，主要有以下企業(yè)：

網(wǎng)絡(luò)可視化相關(guān)公司

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網(wǎng)絡(luò)可視化相關(guān)公司渠道背景

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    而根據(jù)最終客戶，可以分為面向運(yùn)營商市場和面向政府市場兩大類，后者要求具有涉密信息系統(tǒng)集成資質(zhì)，主要有恒為科技、恒楊科技、銳安科技、迪普科技。

    網(wǎng)絡(luò)可視化設(shè)備屬于電信級設(shè)備，對于產(chǎn)品的性能、穩(wěn)定性、可靠性要求非常高，需要相關(guān)團(tuán)隊(duì)對于以太網(wǎng)交換設(shè)備、移動空口、通信基站等通信系統(tǒng)核心技術(shù)有深刻的理解，因此行業(yè)內(nèi)的廠商核心技術(shù)團(tuán)隊(duì)基本都來自于華為、中興、烽火及電信系統(tǒng)。

    五、網(wǎng)絡(luò)可視化行業(yè)發(fā)展前景

    網(wǎng)絡(luò)安全市場將保持持續(xù)上漲趨勢，網(wǎng)絡(luò)可視化技術(shù)能夠?qū)⒕W(wǎng)絡(luò)和日志數(shù)據(jù)以圖形/圖像方式展示出來，識別網(wǎng)絡(luò)異常、入侵，預(yù)測網(wǎng)絡(luò)安全事件發(fā)展趨勢。通過主機(jī)狀態(tài)可視化、防火墻數(shù)據(jù)可視化、網(wǎng)絡(luò)入侵?jǐn)?shù)據(jù)可視化、網(wǎng)絡(luò)負(fù)載可視化技術(shù)、多源大數(shù)據(jù)可視化等技術(shù)提供網(wǎng)絡(luò)安全解決方案，降低安全設(shè)備使用難度，增加數(shù)據(jù)分析商業(yè)模式，提供更多的交互功能。