2018年中國體育俱樂部分析：足球俱樂部與健身俱樂部發(fā)展現(xiàn)狀及未來前景預(yù)測[圖]

    最早的體育俱樂部產(chǎn)生于17～18世紀(jì)。1608年出現(xiàn)的英國高爾夫球俱樂部就是其中之一?，F(xiàn)在，世界上許多國家都有體育俱樂部。在歐、美工業(yè)發(fā)達(dá)國家，體育俱樂部分為業(yè)余的和職業(yè)的兩種。業(yè)余的體育俱樂部為業(yè)余運(yùn)動員提供運(yùn)動場地和器材，它的經(jīng)費(fèi)來源一般是靠收取體育設(shè)施出租費(fèi)和會員費(fèi)，也有的由工會提供。

    一、現(xiàn)狀

    2014-2017年，中國體育產(chǎn)業(yè)總規(guī)模從1.35萬億增長了2.2萬億，年均增長速度在18%左右。從增加值看，2014年體育產(chǎn)業(yè)增加值是4040億，到2017年是7811億，年均增長19%。預(yù)計2018年全國體育產(chǎn)業(yè)總規(guī)模2.4萬億元，同比增長9.09%，實現(xiàn)增加值8800億元，同比增長12.82%。

2013-2018年中國體育產(chǎn)業(yè)總規(guī)模及增加值

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    受益于現(xiàn)有賽事商業(yè)化運(yùn)營程度的快速提升，國內(nèi)體育賽事市場規(guī)模處于快速增長階段，但短板在于仍缺乏頂級賽事的流量效應(yīng)，因此增速并未出現(xiàn)顯著的高速增長特征。整體看體育賽事市場仍具備長期的投資價值，尤其是具備頂級賽事發(fā)展?jié)摿Φ南嚓P(guān)項目和公司。2018年，中國體育賽事市場規(guī)模達(dá)300億元。

2015-2018年中國體育賽事市場規(guī)模

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    二、格局

    1、足球俱樂部

    中國足球俱樂部數(shù)量雖然已有一定規(guī)模，但盈利渠道開發(fā)不盡合理，中國足球俱樂部運(yùn)營基本處于虧損狀態(tài)。以國內(nèi)頂級俱樂部廣州恒大淘寶足球俱樂部為例，2014-2017年，恒大淘寶俱樂部的支出遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于收入，凈利潤也一直為負(fù)數(shù)，2018年恒大淘寶的虧損進(jìn)一步擴(kuò)大，出現(xiàn)18.29億元的虧損。

2014-2018年恒大淘寶足球俱樂部凈利潤

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    目前，中國已初步建立起中超、中甲、中乙為主體的職業(yè)聯(lián)賽框架，職業(yè)俱樂部達(dá)到52個。國內(nèi)除安徽、福建、廣西、甘肅、青海、山西、陜西以及西藏沒有足球俱樂部外，其余的省市均有俱樂部。其中，廣東有6家，為俱樂部最多的省份。

中國有2家及以上足球俱樂部省市統(tǒng)計

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    據(jù)統(tǒng)計，中超球員平均薪資高達(dá)105萬美元，在世界足球聯(lián)賽中僅次于英超、西甲、意甲、德甲和法甲這五大聯(lián)賽，遠(yuǎn)高于日本J聯(lián)賽（31.5萬美元）、韓國K聯(lián)賽（13.3萬美元）薪酬水平。中超16支球隊中，恒大淘寶以219萬美元的平均年薪位居榜首。2019年，中國足球隊實力還處于亞洲二流水準(zhǔn)，薪酬水平與實力水平不對稱。

    2018年12月，中國足協(xié)規(guī)定國內(nèi)球員薪酬最高不得超過1000萬人民幣規(guī)定。恒大淘寶、上海上港、華夏幸福人均工資均超過了工資帽。

    2、健身俱樂部

    據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，至2017年底，我國體育健身休閑活動產(chǎn)值已達(dá)到581.3億元，同比增長57.7%。強(qiáng)勁的發(fā)展勢頭延續(xù)到2018年，預(yù)測2018年體育健身休閑活動產(chǎn)值達(dá)到785.6億元。

2015-2018年中國體育健身休閑活動產(chǎn)值及增速

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    從總量上看，2018年國內(nèi)健身俱樂部門店數(shù)已達(dá)46050家，規(guī)模和美國基本持平。但由于中國龐大的人口基數(shù)，中國健身產(chǎn)業(yè)的滲透率還遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于美國。其中，香港和臺灣地區(qū)的健身房相對規(guī)模較早，但受限于市場容量，規(guī)模相對較小。也從側(cè)面說明了中國健身產(chǎn)業(yè)的潛力十足，未來發(fā)展空間較大。

    全國城市中，2018年北京、上海俱樂部數(shù)量旗鼓相當(dāng)，均為1300-1400家左右。還有，深圳俱樂部數(shù)量為731家，廣州685家。在新一線城市中，成都、重慶健身產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢頭旺盛，在過去一年內(nèi)保持了較高增長率，而成都俱樂部數(shù)量達(dá)到558家，僅次于北上廣深一線城市，可謂是發(fā)展繁榮。

    中國2018年健身俱樂部TOP10總營業(yè)額為人民幣100-110億左右，一兆韋德以近20億年營業(yè)額排名第一，也是平均單店營業(yè)額排名第二約1500萬/店的俱樂部，僅次于舒適堡的約2000萬/店；而門店數(shù)量最多的則是金吉鳥，尤其是2018年并購美日健身后更加鞏固了門店數(shù)量NO1的地位。中國的健身產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間非常巨大，但仍然缺少全國性的超級連鎖品牌，哪怕是瘋狂并購開店的金吉鳥也才400家店，其它的TOP5也只有100家出頭。

2010-2018年中國健身俱樂部會員人數(shù)

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    三、行業(yè)趨勢

    政策紅利不斷釋放，產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境不斷優(yōu)化。隨著中國社會經(jīng)濟(jì)改革的不斷深入，尤其是體育改革的不斷推進(jìn)，體育賽事、體育場館、明星運(yùn)動員等體育資源將逐步進(jìn)入市場。此外，伴隨著政府的“放管服”改革，與體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展息息相關(guān)的空域、水域等資源將逐步放開，安保、媒體等服務(wù)的市場化、社會化進(jìn)程將不斷加速，這將有力地促進(jìn)中國體育產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。未來一段時間，體育產(chǎn)業(yè)政策將逐漸從目前的注重政策制定逐漸向抓政策制定和政策落實雙管齊下轉(zhuǎn)變。

    一方面將繼續(xù)從推進(jìn)政府“放管服”改革、促進(jìn)體育資源市場化配置、發(fā)展運(yùn)動項目產(chǎn)業(yè)、推動“體育+”和“+體育”發(fā)展、吸引社會投資、壯大市場主體等方面出臺相關(guān)政策。例如進(jìn)一步推動有條件的運(yùn)動項目出臺產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，通過制定政策進(jìn)一步促進(jìn)體育與文化、健康、科技等融合發(fā)展以及不斷加強(qiáng)對體育市場的監(jiān)管等等。另一方面，將更加注重對現(xiàn)有政策文件的落實，通過出臺更加具體和務(wù)實的政策舉措進(jìn)一步推動體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展，例如落實現(xiàn)有稅費(fèi)價格、規(guī)劃布局與土地、人才培養(yǎng)與就業(yè)等優(yōu)惠政策，建設(shè)運(yùn)動休閑特色小鎮(zhèn)，打造體育旅游綜合體，建設(shè)體育產(chǎn)業(yè)園區(qū)，加強(qiáng)體育產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，構(gòu)建各類體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展平臺等等。

    總而言之，體育產(chǎn)業(yè)在財政、稅收、土地、就業(yè)、信息化和標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)等方面的政策將更加靈活具體、政策的可操作性將逐步增強(qiáng)，產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境將明顯優(yōu)化，體育市場活力將不斷激活，作為朝陽產(chǎn)業(yè)、綠色產(chǎn)業(yè)、幸福產(chǎn)業(yè)的體育服務(wù)業(yè)將迎來巨大的發(fā)展空間。

    體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展的內(nèi)在邏輯逐漸清晰。隨著體育產(chǎn)業(yè)逐步進(jìn)入快速發(fā)展階段，社會力量投資體育產(chǎn)業(yè)的熱情將空前高漲。

    一是體育消費(fèi)的不斷擴(kuò)大是體育產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的基石。如何通過供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革來豐富產(chǎn)品供給，培育體育消費(fèi)，促進(jìn)消費(fèi)升級將成為重點(diǎn)。

    二是運(yùn)動項目產(chǎn)業(yè)是體育產(chǎn)業(yè)的本質(zhì)。國際經(jīng)驗表明，圍繞運(yùn)動項目所形成的產(chǎn)業(yè)鏈條是最具有活力和生命力的，它是體育產(chǎn)業(yè)的本質(zhì)和核心內(nèi)容，幾乎所有體育產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)的國家和地區(qū)都有其特色的運(yùn)動項目產(chǎn)業(yè)。隨著中國行業(yè)協(xié)會改革的不斷深入，足球、籃球、冰雪、山地戶外、水上、航空等運(yùn)動項目將得到快速發(fā)展。

    三是體育賽事引領(lǐng)體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展。長期以來，以體育賽事為核心產(chǎn)品的競賽表演業(yè)一直是發(fā)達(dá)國家體育產(chǎn)業(yè)的龍頭，引領(lǐng)和帶動了其他業(yè)態(tài)的發(fā)展。

    可以預(yù)見未來數(shù)年，中國體育賽事在引領(lǐng)體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展中將表現(xiàn)為以下幾個特點(diǎn)：第一，職業(yè)體育聯(lián)賽和群眾性體育賽事將取得大發(fā)展。第二，體育賽事的市場化、商業(yè)化程度將逐步提升，成為競賽表演業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵驅(qū)動力。第三，體育賽事的舉辦不僅將有效帶動健身休閑、中介、培訓(xùn)等業(yè)態(tài)的發(fā)展，還與旅游、新聞出版、互聯(lián)網(wǎng)、住宿、餐飲和交通運(yùn)輸?shù)犬a(chǎn)業(yè)有廣泛的關(guān)聯(lián)性。

    體育與相關(guān)產(chǎn)業(yè)的融合態(tài)勢不斷增強(qiáng)。體育作為大健康、大休閑的組成部分，是一個具有較強(qiáng)融合性特征的行業(yè)，體育與文化、養(yǎng)老、教育、健康、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、通航等產(chǎn)業(yè)的融合發(fā)展是未來中國體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必由之路，也是拓展體育產(chǎn)業(yè)業(yè)態(tài)，轉(zhuǎn)變產(chǎn)業(yè)發(fā)展方式的重要手段，具有巨大發(fā)展?jié)摿ΑＮ磥硪欢螘r間，“體育+旅游”、“體育+健康”的發(fā)展空間最大。

    體育旅游領(lǐng)域，以戶外運(yùn)動為主題的運(yùn)動休閑主題游將不斷涌現(xiàn)，運(yùn)動休閑、運(yùn)動體驗、康體度假、賽事觀賞、山野戶外、體育節(jié)慶和民族民間民俗體育等旅游產(chǎn)品供給將逐漸豐富，中國將逐漸形成一批具有國際影響力的體育旅游目的地，以及一批國家級體育旅游示范項目和體育旅游精品線路。體育健康領(lǐng)域，體育在推進(jìn)健康關(guān)口前移、慢性病干預(yù)、健康促進(jìn)、生活品質(zhì)提升等方面的作用將逐步顯現(xiàn)，社會資本開辦的康體、運(yùn)動康復(fù)等各類機(jī)構(gòu)迅速增加，全民健身與全民健康的融合程度不斷增強(qiáng)。

    體育新需求、新業(yè)態(tài)、新模式將不斷涌現(xiàn)。當(dāng)前，在全球新一代信息技術(shù)革命和新產(chǎn)業(yè)革命融合對接的背景下，以市場為導(dǎo)向的，以技術(shù)、應(yīng)用和模式創(chuàng)新為內(nèi)核并相互融合的新型經(jīng)濟(jì)形態(tài)將不斷取得發(fā)展，并助推中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變和能級提升。體育產(chǎn)業(yè)作為近期才取得快速發(fā)展的新興產(chǎn)業(yè)門類，盡管發(fā)展基礎(chǔ)較為薄弱，但其后發(fā)優(yōu)勢也較為明顯。

    未來一段時間，隨著中國休閑時代的到來，廣大老百姓多元化、多樣性的體育消費(fèi)需求將被激發(fā)，再加之中國體育領(lǐng)域創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的不斷深入，以及“互聯(lián)網(wǎng)+”戰(zhàn)略的逐步實施，體育產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域?qū)⒉粩喟l(fā)現(xiàn)新需求、創(chuàng)造新需求，以此為基礎(chǔ)，體育產(chǎn)業(yè)的新業(yè)態(tài)、新模式將空前發(fā)展，為體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來前所未有的空間。

    科技和金融將為體育產(chǎn)業(yè)騰飛插上翅膀。當(dāng)今時代，科技和金融在助推產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面發(fā)揮的作用越來越明顯。體育產(chǎn)業(yè)在遵循客觀發(fā)展規(guī)律的基礎(chǔ)上，也離不開科技和金融的大力支持。在科技方面，互聯(lián)網(wǎng)+、物聯(lián)網(wǎng)、虛擬現(xiàn)實（VR）、增強(qiáng)現(xiàn)實（AR）、機(jī)器人、無人機(jī)等現(xiàn)代科技成果和信息技術(shù)向體育產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的轉(zhuǎn)移與應(yīng)用，將加快推進(jìn)體育產(chǎn)業(yè)在內(nèi)容、形式、方式和手段等方面的創(chuàng)新。在金融方面，股權(quán)投資、債券投資、融資租賃、眾籌、保險等金融工具和產(chǎn)品將不斷被應(yīng)用在體育領(lǐng)域，針對大眾健身、體育賽事、體育場館、戶外運(yùn)動、職業(yè)俱樂部、運(yùn)動員等體育金融業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新，成為中國體育產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的重要助推器。

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國體育俱樂部行業(yè)市場研究及投資前景預(yù)測報告》