2019年5月中國中藥保健品行業(yè)競爭格局及行業(yè)前景發(fā)展預(yù)測分析[圖]

中藥保健品王密 2019-08-01 05:56 來源：智研咨詢

中藥保健品是指以中醫(yī)理論為基礎(chǔ)，以中草藥為原料或者添加中草藥提取物的方式一系列保健品。

中藥保健品作為保健食品的重要組成部分，得益于中國傳統(tǒng)的中醫(yī)理念，在中國有著明顯的發(fā)展優(yōu)勢。中醫(yī)藥有“藥食同源”，民間有“藥補不如食補”的說法，而國家衛(wèi)健委批準認定的多種中藥既是食品又是藥品，提供了暗示中藥食品具有保健功效的依據(jù)。目前中國老齡化人口增多，對保健養(yǎng)生的需求增大，隨著居民收入和消費水平的提升，中國中藥保健品行業(yè)的發(fā)展基礎(chǔ)越發(fā)穩(wěn)固。2018年65歲及以上人口數(shù)量合計1.67億人次，占總?cè)丝诘?1.9%。

2012-2018年中國65歲以上人口數(shù)量

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

居民收入與消費水平不斷提升。隨著居民收入的提升，居民可以有更多的金錢同于日常消費，這對屬于非生活必需品的中藥保健品而言，是一個重要的發(fā)展機遇，也是行業(yè)發(fā)展壯大的基礎(chǔ)。新中國成立70年來，中國城鄉(xiāng)居民經(jīng)過了從脫離貧困，解決溫飽，到邁向小康的曲折歷程，人民生活發(fā)生天翻地覆的變化，消費水平和質(zhì)量明顯提高。

2018年，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入39251元，名義增長7.8%，扣除價格因素實際增長5.6%；農(nóng)村居民人均可支配收入14617元，名義增長8.8%，扣除價格因素，實際增長6.6%。

2012-2018年中國居民人均可支配收入統(tǒng)計

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二、現(xiàn)狀

2018年中國保健品行業(yè)的零售總額為2473億元。其中，中草藥保健品行業(yè)零售額890.2億元，占比36%，僅次于膳食營養(yǎng)補充劑占比58%。

2013-2018年中國中藥保健品行業(yè)市場規(guī)模

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據(jù)統(tǒng)計，近年來中國中藥保健品專利申請數(shù)量整體呈波動趨勢。2014-2017年專利申請量維持在300項以上，但呈波動下降趨勢，2018年受到保健品行業(yè)爆雷的影響，專利申請量繼續(xù)下滑。而從專利公開量來看，整體呈現(xiàn)上升趨勢，截至2019年5月30日，專利公開量188項。

2013-2019年5月中國保健品行業(yè)專利

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從中藥保健品的藥材成分來看，目前中國可用于中藥保健品的中藥材超過200種，其中食藥兩用中藥110余種，可用于保健食品的中藥80余種。據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)統(tǒng)計，目前在中國注冊的中藥保健品中，成分包含枸杞的中藥保健品有1651個，其次是蜂膠、西洋參、靈芝與黃芪，其作為產(chǎn)品成分的中藥保健品數(shù)量均超過1000個。整體來看，中國目前中藥保健品中對枸杞和蜂膠的使用明顯高于其他中藥材。

中藥保健品主要藥材成分數(shù)量TOP10

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中國中藥保健食品最早是從直銷做起，同時，直銷初入期，保健品被冠以“高檔消費品”的設(shè)定。2017年末以來，高端進口保健品牌銷售額明顯增長，促銷活動的激勵疊加保健意識的增長拉動了高端中藥保健品消費需求。2018年中國中藥保健食品行業(yè)價格區(qū)間：400元以上占比攀升，200元以下壓縮，高端化趨勢顯現(xiàn)。以阿膠類保健食品為例，目前東阿阿膠一盒240克裝的“藍帽子”阿膠片售價已經(jīng)達到了1400元以上。

2017-2018年中國中藥保健品行業(yè)銷售價格區(qū)間占比

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三、格局

中國保健食品允許使用的中藥原料主要包括“既是食品又是藥品”和“可用于保健食品”的原料。按照產(chǎn)品組方中所用中藥原料占原料總數(shù)的比例，可將中藥保健品分為純中藥組方、中藥為主組方和少量中藥組方三種類型。

上述三種類型組方的中藥保健食品所占比例以中藥為主的組方產(chǎn)品占全部產(chǎn)品的一半及以上，并有逐年遞增的趨勢;純中藥組方產(chǎn)品占約占總產(chǎn)品數(shù)的三分之一，以少量中藥組方產(chǎn)品約占六分之一。

中藥保健品行業(yè)細分產(chǎn)品格局（%）

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各區(qū)域中藥保健品的需求與當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展水平、養(yǎng)生意識有著較高關(guān)聯(lián)，經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)，居民收入和消費水平較高，在養(yǎng)生保健的意識增強下，有著更強的消費意愿與消費能力。中國華北地區(qū)，尤其是天津、北京兩地，具有較為悠久的中藥養(yǎng)生歷史，同時經(jīng)濟發(fā)展較為迅速，在當?shù)貙χ兴幈＝∑酚兄^高的需求，約占全國比重的34%;華南地區(qū)較為注重膳食，中國中藥入膳歷史悠久，近年來隨著華南地區(qū)經(jīng)濟的快速發(fā)展，尤其是廣東省經(jīng)濟的巨大帶動作用下，對中藥保健品的需求明顯提高，占全國比重約為23%。

中國中藥保健品區(qū)域需求占比（%）

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目前中國中藥保健品企業(yè)數(shù)量相對較多。隨著中國對保健品行業(yè)監(jiān)管的加深，部分企業(yè)被淘汰，一批企業(yè)逐漸展露出競爭優(yōu)勢。目前，國內(nèi)代表企業(yè)主要有同仁堂、無極限、東阿阿膠、新時代健康等企業(yè)，其中同仁堂股份注冊中藥保健品數(shù)量達到107個，處于領(lǐng)先地位。

四、行業(yè)發(fā)展前景

保健食品是一類介于普通食品和藥品之間的特殊食品，是中國保健品行業(yè)的主導(dǎo)產(chǎn)品，其中，基于中草藥原料生產(chǎn)的保健食品成為本行業(yè)中極具活力的產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域。

自2008年起食品安全問題不斷出現(xiàn)，促使政府進一步強化對保健食品行業(yè)立法及監(jiān)管力度。新的《中華人民共和國食品安全法》已頒布實施，新制訂的《保健食品監(jiān)督管理條例》及新修訂的《保健食品注冊管理辦法》也將陸續(xù)出臺，相關(guān)行業(yè)規(guī)范、技術(shù)標準要求趨嚴，將進一步強化行業(yè)準入門檻及退出機制。那些沒有保健食品批文而以特殊普通食品形式銷售的“中藥保健品”，生存空間將受到強力打壓。

信息化社會對健康產(chǎn)品營銷的個性化服務(wù)提出了更高要求，而中醫(yī)藥健康服務(wù)尤當體現(xiàn)個體化。保健品行業(yè)與健康管理、文化消費、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)等產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的交叉、滲透及整合，為市場營銷模式的創(chuàng)新提供了廣闊空間，因此，包括中醫(yī)藥文化知識在內(nèi)的各種專業(yè)化培訓更顯必要。

隨著市場競爭的白熱化，知識產(chǎn)權(quán)作為市場壁壘的價值更加突顯。知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略、技術(shù)標準戰(zhàn)略、品牌戰(zhàn)略必將在保健品企業(yè)大行其道，專利、商標、地理標志、工業(yè)設(shè)計、域名等各種知識產(chǎn)權(quán)將備受重視，行業(yè)內(nèi)知識產(chǎn)權(quán)糾紛勢必大增。

依現(xiàn)行法規(guī)，傳統(tǒng)中藥既不是以補充維生素和礦物質(zhì)為目的的營養(yǎng)素補充劑類保健食品，也往往難以歸入現(xiàn)代醫(yī)學概念下的27種“特定功能”保健食品。為發(fā)揮民族產(chǎn)業(yè)的獨特優(yōu)勢和巨大潛力，將傳統(tǒng)中醫(yī)藥理念納入保健食品法規(guī)體系勢在必行。

近代以來傳統(tǒng)文化傳承的斷裂，是制約廣大民眾理解、認同中醫(yī)藥產(chǎn)品和服務(wù)的深層次因素。加強中醫(yī)藥文化傳播，是中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)營造社會基礎(chǔ)、打牢產(chǎn)業(yè)市場根基的必由之路。而借重文化傳播，將中醫(yī)藥保健消費打造成為健康新時尚，也是做活中藥保健品市場的利器。

近兩年，國家出臺了許多政策，支持中藥類保健食品的發(fā)展。其中《“健康中國2030”規(guī)劃綱要》是由中共中央、國務(wù)院印發(fā)的綱領(lǐng)性文件，為整個大健康產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供政策指導(dǎo)；而《中醫(yī)藥發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃綱要(2016-2030年)》、《中醫(yī)藥發(fā)展“十三五”規(guī)劃》、《中醫(yī)藥“一帶一路”發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》、《“十三五”健康老齡化規(guī)劃重點任務(wù)分工》則包含中藥類保健食品產(chǎn)業(yè)的具體發(fā)展內(nèi)容。其中《“十三五”健康老齡化規(guī)劃重點任務(wù)分工》明確提出：大力提升藥品、醫(yī)療器械、康復(fù)輔助器具、保健用品、保健食品、老年健身產(chǎn)品等研發(fā)制造技術(shù)水平，擴大健康服務(wù)相關(guān)產(chǎn)業(yè)規(guī)模。

在國家政策、市場需求等因素驅(qū)動下，預(yù)測中國中藥保健品行業(yè)市場規(guī)模未來五年CAGR為9%，維持穩(wěn)健增長，到2024年達到1493億元。

2019-2024年中國中藥保健品行業(yè)市場規(guī)模預(yù)測