2018年中國通信技術(shù)服務(wù)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析[圖]

    1、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

    （1）電信業(yè)務(wù)客戶規(guī)模和業(yè)務(wù)量穩(wěn)步增長

    通信技術(shù)服務(wù)行業(yè)的發(fā)展受益于通信運(yùn)營商的客戶規(guī)模和業(yè)務(wù)量，隨著我國4G商用化的不斷發(fā)展，我國電信業(yè)客戶規(guī)模和業(yè)務(wù)量快速增長。

    A、電話用戶規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)大，移動(dòng)電話普及率大幅提升。

    2018年，全國電話用戶凈增1.37億戶，總數(shù)達(dá)到17.5億戶，比上年末增長8.5%。全年凈增移動(dòng)電話用戶達(dá)到1.49億戶，總數(shù)達(dá)到15.7億戶，移動(dòng)電話用戶普及率達(dá)到112.2部/百人，比上年末提高10.2部/百人。全國已有24個(gè)省市的移動(dòng)電話普及率超過100部/百人。固定電話用戶總數(shù)1.82億戶，比上年末減少1,151萬戶，普及率為13.1部/百人。

2000-2018年固定電話及移動(dòng)電話普及率發(fā)展情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國信息通信技術(shù)服務(wù)行業(yè)市場深度調(diào)研及投資前景研究報(bào)告》

    B、移動(dòng)數(shù)據(jù)流量消費(fèi)繼續(xù)高速增長

    截至2018年12月底，移動(dòng)寬帶用戶（即3G和4G用戶）總數(shù)達(dá)13.1億戶，全年凈增1.74億戶，占移動(dòng)電話用戶的83.4%。4G用戶總數(shù)達(dá)到11.7億戶，全年凈增1.69億戶。截至12月底，三家基礎(chǔ)電信企業(yè)的固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶總數(shù)達(dá)4.07億戶，全年凈增5,884萬戶。2018年度移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)接入流量達(dá)到7,110,593萬GB，比上年增長189.1%。

2013-2018年移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)流量及月DOU增長情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2018年移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)接入當(dāng)月流量及當(dāng)月DOU情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    C、電信業(yè)務(wù)總量高速增長，電信收入增速保持平穩(wěn)

    2018年電信業(yè)務(wù)總量達(dá)到65,556億元（按照2015年不變單價(jià)計(jì)算），比上年增長137.9%。電信業(yè)務(wù)收入13,010億元，比上年增長3.0%。

2010-2018年電信業(yè)務(wù)總量與電信業(yè)務(wù)收入增長情況

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    D、與客戶規(guī)模與業(yè)務(wù)量的增長相適應(yīng)，網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施能力不斷提升

    伴隨著我國移動(dòng)電信用戶規(guī)模與業(yè)務(wù)量的增長，運(yùn)營商的網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營資產(chǎn)量不斷擴(kuò)大。2018年，全國凈增移動(dòng)通信基站29萬個(gè)，總數(shù)達(dá)648萬個(gè)。其中4G基站凈增43.9萬個(gè)，總數(shù)達(dá)到372萬個(gè)。2018年，新建光纜線路長度578萬公里，全國光纜線路總長度達(dá)4,358萬公里。

2013-2018年中國凈增移動(dòng)通信基站

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    （2）通信技術(shù)服務(wù)行業(yè)高速增長

    2015年2月27日，工業(yè)和信息化部向中國電信和中國聯(lián)通發(fā)放“LTE/第四代數(shù)字蜂窩移動(dòng)通信業(yè)務(wù)（LTEFDD）”經(jīng)營許可。通信行業(yè)迎來了新一輪的投資高峰，進(jìn)而帶動(dòng)了通信技術(shù)服務(wù)行業(yè)進(jìn)入高速增長期。2015年本行業(yè)的市場規(guī)模為1,914億元，2016年即達(dá)到了2,350億元，隨著4G大規(guī)模建設(shè)的完成，投資高峰已過。2017年增速開始逐漸放緩，2018年整體市場規(guī)模達(dá)到3,040億元。

2015-2018年中國通信技術(shù)服務(wù)行業(yè)市場規(guī)模

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    3、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

    （1）4G網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展促進(jìn)了移動(dòng)通信技術(shù)服務(wù)需求

    大規(guī)模的通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)將對(duì)通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)業(yè)形成有效拉動(dòng)。2013年至2014年，工信部陸續(xù)向中國移動(dòng)、中國電信、中國聯(lián)通三大運(yùn)營商頒發(fā)TD-LTE、FDD㎜TE兩種制式的4G牌照，我國通信行業(yè)從此進(jìn)入了4G時(shí)代。近年來基礎(chǔ)電信企業(yè)加快了移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，根據(jù)工信部《2018年通信業(yè)統(tǒng)計(jì)公報(bào)》顯示，2018年全國凈增移動(dòng)通信基站29萬個(gè)，總數(shù)達(dá)648萬個(gè)。其中4G基站凈增43.9萬個(gè)，總數(shù)達(dá)到372萬個(gè)，在移動(dòng)基站中的滲透率達(dá)到57.41%。隨著4G技術(shù)逐漸成熟與大面積建設(shè)，帶動(dòng)相應(yīng)的大規(guī)模基礎(chǔ)設(shè)施投資。根據(jù)工信部公布的數(shù)據(jù)，2018年我國全年凈增移動(dòng)電話用戶達(dá)到1.49億戶，總數(shù)達(dá)到15.7億戶，移動(dòng)電話用戶普及率達(dá)到112.2部/百人，比上年末提高10.2部/百人。全國已有24個(gè)省市的移動(dòng)電話普及率超過100部/百人。通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)市場仍面臨著巨大的發(fā)展空間。

    （2）5G正式商用，為通信技術(shù)服務(wù)業(yè)打開了更為廣闊的市場發(fā)展空間
2019年6月6日，工業(yè)和信息化部正式向中國電信、中國移動(dòng)、中國聯(lián)通、中國廣電發(fā)放5G商用牌照，這標(biāo)志著我國的通信產(chǎn)業(yè)正式邁進(jìn)5G時(shí)代。

    對(duì)于移動(dòng)通信技術(shù)服務(wù)業(yè)來說，5G時(shí)代的到來將會(huì)是一場比4G更深刻的市場變革與發(fā)展機(jī)遇。新技術(shù)的發(fā)展與應(yīng)用將深刻改變移動(dòng)通信技術(shù)服務(wù)業(yè)的服務(wù)內(nèi)容，并帶動(dòng)相關(guān)技術(shù)、軟件的開發(fā)和應(yīng)用。

    （3）“寬帶中國”戰(zhàn)略為通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)業(yè)開辟了新的發(fā)展前景

    2018年寬帶網(wǎng)絡(luò)體驗(yàn)度進(jìn)一步提高，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用類型及豐富程度也飛速增加，再加上提速降費(fèi)政策的支持，吸引了大規(guī)模新的用戶，再加上2G/3G向4G網(wǎng)絡(luò)遷移升級(jí)用戶的擴(kuò)散效應(yīng)，使得用戶增長進(jìn)一步提升。

    隨著各大運(yùn)營商實(shí)施寬帶中國戰(zhàn)略，各個(gè)電信運(yùn)營商還需要進(jìn)一步對(duì)現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)持續(xù)進(jìn)行大規(guī)模投入和升級(jí)。未來通信技術(shù)服務(wù)市場將迎來發(fā)展的黃金時(shí)期，必將促進(jìn)通信網(wǎng)絡(luò)服務(wù)供應(yīng)商的進(jìn)一步快速發(fā)展。

    （4）招投標(biāo)管理的日益嚴(yán)格導(dǎo)致行業(yè)集中度逐漸提高

    通信運(yùn)營商通信技術(shù)服務(wù)市場管理模式由分散化向集中化轉(zhuǎn)變的背景下，在品牌、市場信譽(yù)、技術(shù)、服務(wù)質(zhì)量、人才儲(chǔ)備等方面占據(jù)優(yōu)勢(shì)的綜合性通信技術(shù)服務(wù)商將進(jìn)一步占據(jù)市場，行業(yè)利潤也將進(jìn)一步向這些優(yōu)勢(shì)企業(yè)集中，而一些實(shí)力較弱、規(guī)模偏小、服務(wù)質(zhì)量不高的服務(wù)商將被整合淘汰，整個(gè)通信技術(shù)服務(wù)行業(yè)集中度將不斷提高。

    （5）“一體化通信技術(shù)服務(wù)商”將成為通信運(yùn)營商的選擇趨勢(shì)

    隨著通信網(wǎng)絡(luò)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，網(wǎng)絡(luò)復(fù)雜程度不斷提高，同時(shí)用戶對(duì)移動(dòng)通信服務(wù)質(zhì)量的要求也越來越高，通信運(yùn)營商面對(duì)不斷提高的用戶需求，已無需面面俱到，顧全整個(gè)通信服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈條的各個(gè)環(huán)節(jié)，而是把前期的網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃、建設(shè)以及后期的網(wǎng)絡(luò)維護(hù)、優(yōu)化交給第三方專業(yè)設(shè)備商來做，自己則專注于市場營銷、客戶開發(fā)、品牌維護(hù)及內(nèi)容管理等核心業(yè)務(wù)，不斷貼近客戶，降本增效，培育核心競爭力。

    （6）“服務(wù)平臺(tái)化”的運(yùn)營模式成為行業(yè)的重要發(fā)展趨勢(shì)

    “服務(wù)平臺(tái)化”的運(yùn)營模式，一方面能利用平臺(tái)深入挖掘企業(yè)自身的潛力，將技術(shù)發(fā)展變化與客戶需求充分結(jié)合，不斷開拓創(chuàng)新，提升技術(shù)能力、拓展業(yè)務(wù)寬度、增加新的利潤增長點(diǎn)，從而全面增強(qiáng)通信技術(shù)服務(wù)商的綜合競爭力。另一方面又能夠利用平臺(tái)積累大量的經(jīng)驗(yàn)和數(shù)據(jù)，通過與大數(shù)據(jù)、AI等先進(jìn)技術(shù)的有效結(jié)合，主動(dòng)為運(yùn)營商提供更加貼近實(shí)際、更加一體化的服務(wù)。

    因此，服務(wù)平臺(tái)化必將成為整個(gè)通信技術(shù)服務(wù)行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)和潮流。