2019年上半年中國網(wǎng)絡(luò)可視化市場需求及后端格局分析[圖]

    網(wǎng)絡(luò)可視化主要用于輔助用戶認(rèn)識網(wǎng)絡(luò)的內(nèi)部結(jié)構(gòu)，挖掘網(wǎng)絡(luò)內(nèi)部的有價值信息，近年得到政府機構(gòu)、電信運營商和企事業(yè)單位的重視并快速發(fā)展。

網(wǎng)絡(luò)內(nèi)容安全及大數(shù)據(jù)運營

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一、前端繼續(xù)發(fā)力，后端推進布局

    網(wǎng)絡(luò)可視化主要用于輔助用戶認(rèn)識網(wǎng)絡(luò)的內(nèi)部結(jié)構(gòu)，挖掘隱藏在網(wǎng)絡(luò)內(nèi)部的有價值信息，網(wǎng)絡(luò)可視化產(chǎn)品通過物理線路或天線接入到固網(wǎng)和移動網(wǎng)中，獲取當(dāng)前網(wǎng)絡(luò)傳輸?shù)乃袛?shù)據(jù)包，還原數(shù)據(jù)包中的明文信息，按照應(yīng)用系統(tǒng)接口標(biāo)準(zhǔn)移交數(shù)據(jù)，為應(yīng)用系統(tǒng)提供不受約束的運行支撐和服務(wù)。其下游應(yīng)用領(lǐng)域包括信息安全、大數(shù)據(jù)運營和網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化與運維，可同下游領(lǐng)域的應(yīng)用系統(tǒng)組成整體解決方案，可用于運營商、政府、金融、互聯(lián)網(wǎng)、教育、能源等行業(yè)，涵蓋國家基礎(chǔ)設(shè)施、企業(yè)信息化和城市信息化等領(lǐng)域。

    目前網(wǎng)絡(luò)可視化的主要下游應(yīng)用領(lǐng)域為信息安全，網(wǎng)絡(luò)可視化可以從流量的內(nèi)容和特征中發(fā)現(xiàn)并識別安全威脅，從而進行管控和防范，基于網(wǎng)絡(luò)可視化的信息安全系統(tǒng)能夠不影響原有網(wǎng)絡(luò)，并更好地應(yīng)對來自用戶行為或信息內(nèi)容的新型安全威脅，典型應(yīng)用有流量清洗、不良信息監(jiān)測等系統(tǒng)。信息安全對國家經(jīng)濟和安全至關(guān)重要，隨著全球網(wǎng)絡(luò)安全事件數(shù)量不斷增長，信息安全重要性不斷提升，各國紛紛加強對信息安全的部署和競爭。

    近年來，中國網(wǎng)絡(luò)安全事件頻發(fā)，尤其是在2016年以前，網(wǎng)絡(luò)安全事件3年復(fù)合增長率超過85%，2016年網(wǎng)絡(luò)安全事件數(shù)量增速甚至達(dá)到125.9%；2018年，CNCERT/CC共處理網(wǎng)絡(luò)安全事件共10.6萬余起，近兩年網(wǎng)絡(luò)安全事件相比2016年的高值有所下降，但整體形勢依舊嚴(yán)峻。

2012-2018CTNCERT網(wǎng)絡(luò)安全事件數(shù)及增速

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    自2013年開始，中國加快了對網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)的支持力度，密集出臺了多項推進產(chǎn)業(yè)發(fā)展和網(wǎng)絡(luò)安全人才培養(yǎng)的法律法規(guī)與監(jiān)管要求。從2014年國家組建中央網(wǎng)絡(luò)安全和信息化領(lǐng)導(dǎo)小組（后改名為中央網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會），2017年《網(wǎng)絡(luò)安全法》的正式實施，一系列重要文件的出臺從頂層層面確立了網(wǎng)絡(luò)安全在國家信息化戰(zhàn)略中的重要地位，為網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)的發(fā)展?fàn)I造了良好的環(huán)境。

    今年5月，網(wǎng)絡(luò)安全等級保護技術(shù)2.0正式發(fā)布，該版本將于2019年12月起正式實施，相比等保1.0，新的版本提出了對云計算安全、移動互聯(lián)網(wǎng)安全、物聯(lián)網(wǎng)安全和工業(yè)控制系統(tǒng)安全擴展要求。作為信息安全基本制度，為貫徹落實等保2.0標(biāo)準(zhǔn)，企業(yè)和政府機構(gòu)將需要提前針對信息系統(tǒng)進行改造以符合等保2.0的要求，這一標(biāo)準(zhǔn)的實施將給信息安全市場帶來新的需求，進而提升對其上游網(wǎng)絡(luò)可視化產(chǎn)品的需求。

中國重要網(wǎng)絡(luò)安全政策

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    1、寬帶網(wǎng)產(chǎn)品

    網(wǎng)絡(luò)可視化產(chǎn)業(yè)鏈上產(chǎn)品可分為前端和后端。前端主要用于采集數(shù)據(jù)，后端主要用于對數(shù)據(jù)進行存儲、分析和處理。寬帶網(wǎng)和移動網(wǎng)產(chǎn)品均處于網(wǎng)絡(luò)可視化前端。從全球市場來看，前端整體規(guī)模較小，由于技術(shù)和渠道壁壘較高，基本呈寡頭壟斷格局。根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控設(shè)備龍頭市占率達(dá)36%，CR3市場份額達(dá)68%。目前國內(nèi)占據(jù)市場份額較多的企業(yè)有中新賽克、恒為科技、迪普科技和恒揚數(shù)據(jù)。中新賽克在研發(fā)投入和毛利率水平上優(yōu)勢明顯。

    寬帶網(wǎng)產(chǎn)品的主要用途為按一定要求獲取互聯(lián)網(wǎng)流量，對流量做匯聚、整形、預(yù)審計，部分協(xié)議處理，再分發(fā)給應(yīng)用系統(tǒng)處理，是公司收入的主要來源也是公司收入增長的主要驅(qū)動力。近三年寬帶網(wǎng)產(chǎn)品銷售增長勢頭良好，2018年寬帶網(wǎng)銷售收入為3.8億元，占總收入的55%，增速為49%。寬帶網(wǎng)產(chǎn)品可細(xì)分為機架式單板、機架式機框、加速卡、盒式產(chǎn)品及其他。

    43%的網(wǎng)絡(luò)可視化產(chǎn)品用于信息安全，主要客戶為集成商。信息安全行業(yè)的最終用戶對設(shè)備數(shù)據(jù)處理能力、功能、技術(shù)、可靠性的要求較高，故向信息安全行業(yè)用戶銷售的價格較高，網(wǎng)優(yōu)運維與大數(shù)據(jù)運營行業(yè)競爭較為激烈，故價格偏低。由于集成商向最終用戶提供技術(shù)開發(fā)、軟硬件集成服務(wù)，向建設(shè)單位銷售的價格高于向集成商銷售的價格。

    根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示2017年中國固網(wǎng)流量增速約為36%，全球平均固定寬帶速度預(yù)計將從2017年的39.0Mbps增加到2022年的75.4Mbps。截止2018年年底，國內(nèi)運營商固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶總數(shù)達(dá)4.07億戶，全年凈增5884萬戶。其中，100Mbps及以上接入速率的用戶總數(shù)達(dá)2.86億戶，占總用戶數(shù)的70.3%。根據(jù)估算，在國家戰(zhàn)略推進下，固網(wǎng)流量將持續(xù)增長，有望帶動對寬帶網(wǎng)產(chǎn)品的需求。

2016--2018年固網(wǎng)寬帶各速率接入用戶占比

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2010-2018年固定互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)及增速

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    2、移動網(wǎng)產(chǎn)品

    移動網(wǎng)產(chǎn)品可以對移動網(wǎng)的空口信息進行數(shù)據(jù)采集、分層解析、按需篩選，可實現(xiàn)預(yù)警、應(yīng)急處置、統(tǒng)籌研判等功能，主要應(yīng)用于政府機構(gòu)，助力公共安全，終端用戶保密性要求較高。隨著移動網(wǎng)的普及與升級以及國家對公共安全的重視，移動網(wǎng)產(chǎn)品成為公司收入的重要增長動力。2018年，移動網(wǎng)產(chǎn)品收入2.15億元，近三年復(fù)合增速為40.2%，毛利率較高，為72%。

2014-2018年中新賽克移動網(wǎng)產(chǎn)品收入及增速

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移動網(wǎng)產(chǎn)品毛利率與整體水平對比

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    移動網(wǎng)產(chǎn)品可分為集中式、固定式、移動式等形態(tài)。集中式為軟件產(chǎn)品，固定式和移動式為嵌入型設(shè)備。固定式產(chǎn)品從加大各類制式整合和適配各自應(yīng)用場景兩個維度出發(fā)，形成了高集成度的一體化、小型化、形態(tài)多元化的產(chǎn)品方向，是行業(yè)內(nèi)首個針對LTE網(wǎng)絡(luò)的綜合解決方案，能夠有效控制用戶投入成本，加大產(chǎn)品使用面，為產(chǎn)品帶來了更為廣泛的場景級應(yīng)用。移動式產(chǎn)品主要有車載、拉桿箱、便攜等形態(tài)，適配于不同的應(yīng)用場景，隨著未來無線空口接入方式將呈現(xiàn)寬頻化、多樣化和復(fù)雜化，公司正在從原先的移動網(wǎng)產(chǎn)品提供商向空間安全解決方案提供商轉(zhuǎn)變，基于公司現(xiàn)有的大數(shù)據(jù)平臺，將更好地為用戶提供一體化的空間安全解決方案。

    因諾微成立于2012年，于2017年9月由神思電子收購66.2%的股權(quán)，是一家無線安全領(lǐng)域設(shè)備供應(yīng)商。主要從事公安、安全、保密行業(yè)無線通信特種設(shè)備與系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。2018年獲批軍標(biāo)和裝備承制兩項軍工資質(zhì)；劍通信息成立于2011年，一直專注于移動網(wǎng)數(shù)據(jù)采集分析產(chǎn)品等領(lǐng)域應(yīng)用，該類產(chǎn)品主要應(yīng)用于信息安全領(lǐng)域，終端用戶主要為公安、海關(guān)、檢察院等政府機關(guān)。2013年推出了2G/3G移動網(wǎng)采集分析產(chǎn)品，2015年底推出了支持4G網(wǎng)絡(luò)制式的被動式移動網(wǎng)采集分析產(chǎn)品，2018年初成功開發(fā)了基于4G網(wǎng)絡(luò)制式的主被一體移動網(wǎng)數(shù)據(jù)采集分析產(chǎn)品并推向市場。中新賽克規(guī)模較大，研發(fā)實力突出，產(chǎn)品已經(jīng)可以支持2G-5G制式。

2015-2018年因諾微凈利潤及增速

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2016-2018年劍通信息收入及凈利潤

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    中國現(xiàn)在已基本完成4G網(wǎng)絡(luò)的覆蓋，根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，中國4G用戶總數(shù)達(dá)到11.7億戶。當(dāng)前政府正在積極推動5G的建設(shè)和布局，多地政府也出臺了支持5G發(fā)展的優(yōu)惠政策，5G引入了NFV、SDN、網(wǎng)絡(luò)切片以及云化部署等新技術(shù)，網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)發(fā)生了非常大的變化，對流量的監(jiān)控和數(shù)據(jù)的篩選對網(wǎng)絡(luò)可視化基礎(chǔ)架構(gòu)提出了新的要求，并引致出對網(wǎng)絡(luò)可視化設(shè)備更新?lián)Q代的需求。此外今年5月20日，國務(wù)院辦公廳印發(fā)了《數(shù)字鄉(xiāng)村發(fā)展戰(zhàn)略綱要》，戰(zhàn)略要求到2020年，全國行政村4G覆蓋率超過98%，到2025年，鄉(xiāng)村4G深化普及、5G創(chuàng)新應(yīng)用，這要求網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進一步擴大。目前公司移動網(wǎng)產(chǎn)品已經(jīng)形成了支持2G到5G的平臺，基于寬頻無線信號態(tài)勢感知產(chǎn)品的研發(fā)也基本完成，有望滿足未來設(shè)備升級需求。

2013-2018年移動互聯(lián)網(wǎng)流量及月DOU增長

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    移動網(wǎng)產(chǎn)品的終端客戶覆蓋省、市、區(qū)縣多級公安部門、紀(jì)檢委和通信管理局，且部門政府客戶有回購公司產(chǎn)品的行為，中國目前有30多個省級行政區(qū)域，300多個個級行政區(qū)域，近3000個縣級行政區(qū)域，區(qū)縣級及以上有相關(guān)技術(shù)手段需求的政府機關(guān)均有采購需求，潛在終端用戶數(shù)量眾多。每個行政區(qū)域內(nèi)使用頻率、地理位置以及經(jīng)濟實力的不同，對相關(guān)設(shè)備采購需求亦存在差異。公安部門及執(zhí)法機構(gòu)對產(chǎn)品質(zhì)量及性能具有較高的要求，且因為使用場景多變以及移動網(wǎng)絡(luò)制式的升級等原因，相關(guān)產(chǎn)品通常需要定期更新。

    二、不斷推進后端布局，未來成長能力可期

    網(wǎng)絡(luò)內(nèi)容安全產(chǎn)品采用協(xié)議識別和內(nèi)容深度智能分析等技術(shù)，提供全面精細(xì)的網(wǎng)頁過濾、敏感信息監(jiān)控、全程網(wǎng)絡(luò)行為監(jiān)管，實現(xiàn)動態(tài)、多層次的網(wǎng)絡(luò)內(nèi)容安全管理，達(dá)到凈化網(wǎng)絡(luò)環(huán)境、規(guī)范網(wǎng)絡(luò)行為和維護網(wǎng)絡(luò)內(nèi)容安全的目的?？捎糜谡畽C構(gòu)、電信運營商、企事業(yè)單位等。

2025全球網(wǎng)絡(luò)安全市場規(guī)模年復(fù)合增長率預(yù)測

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    大數(shù)據(jù)運營產(chǎn)品實現(xiàn)基于大數(shù)據(jù)的存儲、分析、挖掘、展現(xiàn)等功能，為客戶提供基礎(chǔ)平臺建設(shè)、數(shù)據(jù)模型建立和業(yè)務(wù)應(yīng)用，產(chǎn)品包括純軟件的基礎(chǔ)軟件系統(tǒng)和行業(yè)大數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)以及自行研發(fā)的基于ARM的存儲硬件設(shè)備產(chǎn)品，主要應(yīng)用于運營商、政府和企事業(yè)單位。2018年，大數(shù)據(jù)運營產(chǎn)品收入為1737萬元，僅占收入的2.5%，但增長迅速，三年復(fù)合增速達(dá)131.5%。

    根據(jù)不同的應(yīng)用場景形成一體化的解決方案，包括針對海外運營商存在的結(jié)算問題，開發(fā)了已在海外實現(xiàn)落地的運營商通信流量監(jiān)管系統(tǒng)；針對公安行業(yè)大數(shù)據(jù)快速發(fā)展的需要，開發(fā)了綜合信息采集分析系統(tǒng)，在全國已實現(xiàn)數(shù)十個項目的商用。

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國網(wǎng)絡(luò)可視化行業(yè)市場競爭現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢研究報告》