2018年中國(guó)乙二醇行業(yè)市場(chǎng)供應(yīng)情況及價(jià)格走勢(shì)分析[圖]

    乙二醇是一種非常重要且常用的有機(jī)化工原料。主要用于生產(chǎn)聚酯纖維、汽車(chē)防凍液、非離子表面活性劑、增塑劑以及炸藥等，此外還可用于涂料、照相顯影液以及油墨等行業(yè)，用途十分廣泛。

草酸酯法制乙二醇工藝流程

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    2017年全球乙二醇產(chǎn)能為3171萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2.7%，產(chǎn)量約2758萬(wàn)噸，裝置平均開(kāi)工率為86.9%。北美地區(qū)生產(chǎn)能力近年來(lái)保持平穩(wěn)發(fā)展，為431萬(wàn)噸/年，中東地區(qū)為產(chǎn)能為906萬(wàn)噸/年，開(kāi)工率達(dá)98.4%，東北亞開(kāi)工率為87.3%。東北亞地區(qū)近年來(lái)生產(chǎn)能力也增長(zhǎng)較快，為1233萬(wàn)噸/年，已成為全球乙二醇最主要的生產(chǎn)地之一。全球乙二醇表觀消費(fèi)量持續(xù)攀升，2013-2017年乙二醇年均需求增長(zhǎng)率為4.35%，2017年全球消費(fèi)量為2758萬(wàn)噸，國(guó)際間貿(mào)易流通量為1463萬(wàn)噸。主要消費(fèi)區(qū)集中在東北亞、印巴和北美，比例為62%、8%、10%。乙二醇消費(fèi)主要用于聚酯生產(chǎn)、防凍液和精細(xì)化工，2017年占比分別為87%、7%、6%。

    乙二醇產(chǎn)能呈逐年增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但產(chǎn)量整體漲幅相對(duì)較小。2017年乙二醇產(chǎn)能達(dá)到850萬(wàn)噸，產(chǎn)量579萬(wàn)噸，約占全球產(chǎn)量的20%。2018年國(guó)內(nèi)乙二醇產(chǎn)能達(dá)到了1063萬(wàn)噸，產(chǎn)能增幅為25%，產(chǎn)量為667萬(wàn)噸，增幅15.1%。乙二醇生產(chǎn)區(qū)域分布較廣，東部沿海相對(duì)集中，產(chǎn)能主要分布在華東、華北和華中，產(chǎn)能分別為474萬(wàn)噸/年、154萬(wàn)噸/年和148萬(wàn)噸/年。華東地區(qū)以中石化為主，產(chǎn)能為340萬(wàn)噸/年。中石化和中石油是最大的生產(chǎn)集團(tuán)，產(chǎn)能合計(jì)占比約50%。2017年乙二醇進(jìn)口870萬(wàn)噸，進(jìn)口依存度61%，2018年進(jìn)口量為982萬(wàn)噸。2018年凈進(jìn)口占59.5%。中國(guó)主要的進(jìn)口地為沙特阿拉伯、臺(tái)灣和加拿大。由于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)乙二醇的需求量較大，出口量比較小，2017年出口僅1.8萬(wàn)噸，產(chǎn)品自給率已接近40%。2017表觀消費(fèi)量為1448萬(wàn)噸，2018年表觀消費(fèi)量累計(jì)1649萬(wàn)噸，增幅13.8%。

2014-2018年國(guó)內(nèi)乙二醇供應(yīng)情況

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2014-2018年國(guó)內(nèi)乙二醇表觀消費(fèi)量

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    我國(guó)乙二醇高庫(kù)存困局還來(lái)自居高不下的進(jìn)口量。我國(guó)是全球最大的乙二醇需求市場(chǎng)，吸引著全球貨源。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年我國(guó)乙二醇進(jìn)口量高達(dá)980.24萬(wàn)噸，同比增加105.23萬(wàn)噸，增幅12.03%。從進(jìn)口國(guó)家和地區(qū)來(lái)看，沙特、加拿大、新加坡及我國(guó)臺(tái)灣地區(qū)是我國(guó)進(jìn)口市場(chǎng)的主力軍。2018年上半年聚酯景氣度較高，國(guó)內(nèi)乙二醇行情較好，進(jìn)口量大幅增長(zhǎng)，下半年國(guó)內(nèi)產(chǎn)能提升，進(jìn)口量持穩(wěn)。

2008-2018年我國(guó)乙二醇進(jìn)口量統(tǒng)計(jì)情況

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2015-2019年國(guó)內(nèi)乙二醇價(jià)格及價(jià)差變動(dòng)

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    國(guó)內(nèi)乙二醇主要用于聚酯、防凍液和UPR等產(chǎn)業(yè)，其中華東地區(qū)和江浙滬地區(qū)聚酯企業(yè)較多對(duì)乙二醇需求較大。全球聚酯消費(fèi)比例為87%，到2018年我國(guó)大型聚酯工廠總產(chǎn)能5486萬(wàn)噸/年，聚酯產(chǎn)量4548萬(wàn)噸，對(duì)乙二醇需求為1546萬(wàn)噸，占乙二醇總需求的93%。2017年我國(guó)約100家聚酯企業(yè)，超過(guò)40家產(chǎn)能在30萬(wàn)噸以上。隨著近年一大批乙二醇裝置和大型煉化一體化項(xiàng)目的建成投產(chǎn)，國(guó)內(nèi)聚酯原料市場(chǎng)自給率將大幅提升。這將有利于降低國(guó)內(nèi)聚酯生產(chǎn)成本、提高聚酯產(chǎn)品的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，刺激國(guó)內(nèi)聚酯生產(chǎn)，從而增加乙二醇消費(fèi)。隨著亞洲產(chǎn)能的發(fā)展，對(duì)于乙二醇的需求量越來(lái)越大，預(yù)計(jì)聚酯行業(yè)產(chǎn)能將有5%-6%的增長(zhǎng)。

    隨著我國(guó)汽車(chē)銷(xiāo)量的增加，防凍液需求增長(zhǎng)明顯。我國(guó)汽車(chē)銷(xiāo)量從2010年的9086萬(wàn)輛增長(zhǎng)到2018年的22400萬(wàn)輛，年銷(xiāo)量增長(zhǎng)了2倍以上。到2018年我國(guó)防凍液對(duì)乙二醇的需求量在55萬(wàn)噸左右，占國(guó)內(nèi)乙二醇消費(fèi)比例的3.3%。其他下游產(chǎn)品包括UPR、黏合劑、涂料溶劑、潤(rùn)滑油以及表面活性劑等，2018年累計(jì)乙二醇用量為60萬(wàn)噸，占國(guó)內(nèi)乙二醇消費(fèi)量的3.6%。

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