2018年中國乙烯共聚物（EVA）行業(yè)發(fā)展概況及價(jià)格走勢分析[圖]

乙烯共聚物 2019-07-31 05:58

乙烯-醋酸乙烯共聚樹脂（EthyleneVinylacetateResin,簡稱EVA樹脂）是繼高密度聚乙烯（HDPE）、低密度聚乙烯（LDPE）、線性低密度聚乙烯（LLDPE）之后的第四大乙烯系列聚合物。它由乙烯和醋酸乙烯（VA）兩種單體經(jīng)共聚反應(yīng)而得，其中VA的含量在5%-40%之間。EVA樹脂具有優(yōu)異的性能，被廣泛應(yīng)用于發(fā)泡材料，包裝膜、電線電纜，光伏電池封裝膠膜以及熱熔膠等領(lǐng)域，開發(fā)利用前景廣闊。

不同VA含量EVA產(chǎn)品主要用途

VA含量（%）	最終應(yīng)用	一般性質(zhì)
1%-6%	常用膜（烘烤食品袋、冷凍食品袋、冰袋、尿布包裝袋等）	韌性、透明性好
6%-15%	農(nóng)膜、吹塑、擠出層壓膜、泡沫模塑成型、注塑、拉伸包裝、電線電纜	良好的沖擊強(qiáng)度、低溫性能、拉伸性能
15%-20%	粘合劑、涂層、擠出發(fā)泡鞋材	耐應(yīng)力開裂性較好、低溫性能好、機(jī)械強(qiáng)度欠缺
20%-40%	熱熔膠、地毯背襯、光伏膠膜	快速粘結(jié)性能好

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

目前，國內(nèi)外成熟的EVA的生產(chǎn)技術(shù)主要有四種，大多數(shù)企業(yè)主要采用高壓連續(xù)本體法聚合工藝，醋酸乙烯（VA）含量一般為5%~40%。高壓連續(xù)本體法聚合工藝通常采用高壓釜式反應(yīng)器或管式反應(yīng)器，釜式法聚合工藝可生產(chǎn)VA含量小于40%的EVA，其單程轉(zhuǎn)化率為10%~20%。管式法聚合工藝，可生產(chǎn)VA含量小于30%的EVA產(chǎn)品，其單程轉(zhuǎn)化率為25%~35%。管式法單線最大生產(chǎn)規(guī)?？蛇_(dá)35萬t/a，而釜式法只能達(dá)到14萬t/a。并且管式法投資低，能耗低，目前主要用于大宗低VA含量EVA產(chǎn)品的生產(chǎn)，如發(fā)泡料、電纜料等。而釜式法在生產(chǎn)高VA含量牌號如光伏、熱熔膠等產(chǎn)品時(shí)較有優(yōu)勢，主要用于高端牌號產(chǎn)品的生產(chǎn)。
以EVA樹脂為主要原料，具有隔熱、保溫、防震、不吸水的特點(diǎn)?，F(xiàn)階段國內(nèi)的EVA主要用途為發(fā)泡、造粒，制作鞋底等方面應(yīng)用最為普遍，約占到國內(nèi)整體EVA消耗量的34%左右。在鞋材使用的EVA樹脂中，VA質(zhì)量分?jǐn)?shù)一般在15%～22%。2008年以前，我國EVA樹脂的第一大應(yīng)用領(lǐng)域是發(fā)泡制品，消費(fèi)量約占據(jù)總消費(fèi)量的60%以上。近幾年，隨著發(fā)泡市場需求接近飽和，消費(fèi)占比有所萎縮。2018年，EVA樹脂在發(fā)泡制品領(lǐng)域消費(fèi)量所占比例下降到約34%左右。

EVA下游占比

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用于光伏封裝膠膜的EVA要求VA含量在28%以上，目前主要由釜式法生產(chǎn)。伴隨著中國光伏市場的快速發(fā)展，EVA太陽能電池封裝膠膜市場也得到了快速增長。然而由于國內(nèi)無法滿足生產(chǎn)該等級產(chǎn)品的要求，國內(nèi)市場基本被新加坡TPC、臺塑、韓華、韓國湖南石化等企業(yè)占領(lǐng)，2018年我國光伏膠膜占總需求的30.5%。

從產(chǎn)能來看，目前國內(nèi)斯?fàn)柊瞵F(xiàn)有30萬噸EVA產(chǎn)能，包括一套20萬噸的管式裝置和一套10萬噸的釜式裝置，合計(jì)產(chǎn)能30萬噸產(chǎn)能位居國內(nèi)第一。斯?fàn)柊钍疎VA裝置采用的是德國巴塞爾技術(shù)，其中管式法裝置的操作壓力高為3000bar，專利轉(zhuǎn)讓產(chǎn)品牌號多達(dá)9個(gè)，產(chǎn)品的密度及熔融指數(shù)范圍寬，VA含量最高達(dá)40%，熔融指數(shù)（MFI）最高可達(dá)150，在行業(yè)中處于領(lǐng)先地位；管式裝置是國內(nèi)目前最大的單套裝置。

截至2018年年底國內(nèi)EVA主要產(chǎn)能（單位：萬噸/a）

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伴隨消費(fèi)量的增長，國內(nèi)EVA產(chǎn)能也逐步增長，自2012年的50萬噸/年，增長到2015年的60萬噸/年，2016年臺塑寧波7.2萬噸/年EVA裝置投產(chǎn)，2017年江蘇斯?fàn)柊钍?0萬噸/年EVA裝置投產(chǎn)，我國EVA年產(chǎn)能達(dá)到97.2萬噸。新增產(chǎn)能方面，2019年EVA無新增產(chǎn)能，2020年揚(yáng)子石化預(yù)計(jì)有10萬噸投產(chǎn)。
我國擬在建EVA項(xiàng)目中，除單獨(dú)建設(shè)的EVA裝置外，其余是大型煉化一體化項(xiàng)目、煤（甲醇）制烯烴項(xiàng)目、乙烷裂解項(xiàng)目中下游化工裝置的組成部分。因此，未來我國EVA樹脂行業(yè)將形成原油、煤、甲醇、乙烷等多種原料路線同臺競爭的局面。此外，隨著外（臺）資及民營企業(yè)的紛紛進(jìn)入，EVA樹脂生產(chǎn)企業(yè)也將呈現(xiàn)國營、民營、外（臺）資、合資等多足鼎立。

2013-2018年國內(nèi)EVA產(chǎn)能、產(chǎn)量情況統(tǒng)計(jì)（單位：萬噸/a，萬噸）

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近年來，我國EVA表觀消費(fèi)量快速增長，2006～2018年，國內(nèi)EVA消費(fèi)量年均增長10.6%。2018年，國內(nèi)EVA表觀消費(fèi)量達(dá)157萬噸，相比2016年增長26萬噸。伴隨消費(fèi)量的增長，國內(nèi)EVA產(chǎn)能也逐步增長，自2012年的50萬噸/年，增長到2015年的60萬噸/年，2016年臺塑寧波7.2萬噸/年EVA裝置投產(chǎn)，2017年江蘇斯?fàn)柊钍?0萬噸/年EVA裝置投產(chǎn)，我國EVA年產(chǎn)能達(dá)到97.2萬噸。新增產(chǎn)能方面，19年EVA無新增產(chǎn)能，2020年揚(yáng)子石化預(yù)計(jì)有10萬噸投產(chǎn)。

2006-2018年國內(nèi)EVA供需情況

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2008-2018年國內(nèi)EVA裝置開工率

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國內(nèi)EVA裝置多采用高壓本體聚合工藝，可以切換生產(chǎn)高壓聚乙烯（LDPE），除了北京東方石化有機(jī)化工廠裝置專產(chǎn)EVA樹脂，其余均兼產(chǎn)LDPE，導(dǎo)致開工率始終不高。2010-2018年平均開工率僅為62.79%，產(chǎn)量平均增速18.81%，2018年國內(nèi)EVA產(chǎn)量63.1萬噸，開工率64.9%。在LDPE市場較為旺盛的情況下，兼產(chǎn)裝置就不能滿負(fù)荷生產(chǎn)EVA樹脂，導(dǎo)致裝置的開工率較低，在很大程度上影響了我國EVA樹脂應(yīng)用的進(jìn)一步拓展。同時(shí)EVA裝置多為煉化一體化裝置，相比較聚乙烯、聚丙烯等聚烯烴大宗商品，EVA的市場相對較小，中國石化在EVA產(chǎn)品銷售渠道不夠完善也會大大影響EVA產(chǎn)品開工率。

國產(chǎn)EVA主要以中低端料為主，對于高VA含量的EVA仍然存在缺口。從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，光伏、涂覆、熱熔膠、太陽膜等高端料供應(yīng)依舊偏少，多依賴于進(jìn)口。近些年來，我國EVA進(jìn)口依存度一直維持在65%以上，高端產(chǎn)品表現(xiàn)尤為明顯。2017年我國EVA進(jìn)口量達(dá)到103萬噸，為近些年來最高，而2018雖同比下降4.83%，但仍有98萬噸，依然維持在較高水平。

2006-2018年國內(nèi)EVA進(jìn)出口情況

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影響EVA價(jià)格的因素主要有三個(gè)方面：一是成本面漲跌變化影響，二是下游需求面增減變化，三是有無新政策或特殊狀況發(fā)生。近幾年各種政策的頒布對塑料行業(yè)影響較大，如10年限塑令的擬定使得塑料運(yùn)用量縮減，環(huán)保稅的發(fā)布使得各大廠家進(jìn)行檢修或關(guān)停，2018年5月31日的光伏政策，限制了下游光伏的增長速度?？偟膩砜矗陙鞥VA價(jià)格波動(dòng)較小，總體保持在10000-15000元/噸的價(jià)格區(qū)間。

2012-2019年國內(nèi)EVA價(jià)格及價(jià)差變動(dòng)