2019年4月中國醫(yī)療信息化行業(yè)政策、新技術應用及行業(yè)發(fā)展趨勢分析[圖]

    我國醫(yī)療信息化最早應追溯到20世紀80年代，部分大型的醫(yī)院開始開發(fā)和應用一些小型管路軟件，后面才開始建立小型的局域網(wǎng)；到20世紀末21世紀初，進入快速發(fā)展期。全國有將近900家醫(yī)院開始實施醫(yī)院信息系統(tǒng)；2003-2008年，幾乎所有的三級醫(yī)院開展了信息化建設，同時，80%的二級及以下級別的醫(yī)院也開展了信息化建設；2009年至今，醫(yī)療信息化建設已經(jīng)全面啟動，新型的管理模式也得到了推廣。

    隨著信息技術的快速發(fā)展，國內越來越多的醫(yī)院正加速實施醫(yī)院信息系統(tǒng)（HIS）、遠程醫(yī)療、臨床管理信息化系統(tǒng)（CIS）、電子病歷等的整體建設，以提高醫(yī)院的服務水平與核心競爭力。醫(yī)院的信息化建設經(jīng)過了10多年的建設，HIS已在全國絕大部分醫(yī)療機構得到應用。目前，中國的大型醫(yī)院基本建立了成熟的HIS系統(tǒng)，其應用不斷擴展，無線技術和手持設備等也逐漸應用到HIS系統(tǒng)中。中小型醫(yī)院開始部署HIS系統(tǒng)，社區(qū)醫(yī)療服務中心和鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院也開始建立HIS系統(tǒng)。

2012-2018年醫(yī)院信息系統(tǒng)費規(guī)模及增速

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    一、政策驅動

    在我們于2019年1月31日發(fā)布的研究報告《醫(yī)療信息化景氣向上，政策或驅動百億增量需求》中，重點講述了醫(yī)療信息化市場在相關政策驅動下有望維持較高景氣度，并帶動市場規(guī)模的快速擴張。在老齡化形勢日趨嚴峻、慢性病發(fā)病率提升的大背景下，當前醫(yī)療資源存在的不充分、不均衡等問題有擴大的趨勢。此外，這也給國家醫(yī)療保障體系帶來了更高的支付壓力。而醫(yī)療信息化將是提高醫(yī)療資源利用效率，實現(xiàn)醫(yī)保控費的重要途徑之一。2018年以來，國家醫(yī)療信息化領域的相關政策陸續(xù)出臺，其出發(fā)點也正是解決目前醫(yī)療衛(wèi)生領域的諸多問題。2018年國家醫(yī)保局的成立集中了醫(yī)療管理領域的相關職權，政策推進和落地的速度得到明顯加快，給整個醫(yī)療信息化市場帶來新的發(fā)展空間。根據(jù)我們的測算，未來兩年以電子病歷、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院、DRGs為基礎的信息化建設有望帶來每年百億級的新增市場空間，將使得當前的醫(yī)療信息化市場空間得到快速提升。

未來兩年電子病歷、DRGs、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院平臺建設帶來的新增醫(yī)療信息化需求測算

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    根據(jù)調查數(shù)據(jù)顯示，2017年我國醫(yī)療行業(yè)IT投入規(guī)模達到427.5億元人民幣，同比增長18.33%。未來每年的新增市場空間有望將顯著帶來目前醫(yī)療信息化市場規(guī)模的擴大。2017年我國醫(yī)療行業(yè)IT投入占全國衛(wèi)生機構衛(wèi)生總費用的0.83%，雖然相對2012年的0.63%有著明顯提升，但與發(fā)達國家3%-5%的占比相比還是存在明顯差距。國內醫(yī)療IT領域還有很大的提升空間，未來或將達到千億市場規(guī)模。

2012-2022年我國醫(yī)療IT市場規(guī)模及同比增速預測

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    二、行業(yè)趨勢

    1、醫(yī)療信息化由二三級醫(yī)院向基層拓展

    醫(yī)院是我國衛(wèi)生醫(yī)療機構的主體，也是信息化發(fā)展程度較高的醫(yī)療機構。調查數(shù)據(jù)顯示，我國全部醫(yī)療機構診療服務中，醫(yī)院提供了其中的40%以上。此前國家衛(wèi)健委已經(jīng)明確對二級和三級醫(yī)院的電子病歷建設提出了要求，目標到2019年，所有三級醫(yī)院要達到電子病歷分級評價3級以上；到2020年，所有三級醫(yī)院要達到分級評價4級以上，二級醫(yī)院要達到分級評價3級以上。今年4月28日，國家衛(wèi)健委印發(fā)《全國基層醫(yī)療衛(wèi)生機構信息化建設標準與規(guī)范(試行)》，著眼未來5-10年全國基層醫(yī)療衛(wèi)生機構信息化建設、應用和發(fā)展要求，明確了基層醫(yī)療衛(wèi)生機構信息化建設的基本內容，為基層醫(yī)療衛(wèi)生機構的信息化建設提供了標準。該《建設標準與規(guī)范》對基層醫(yī)療機構面對的4大部分58類共212項建設內容提出了具體信息化建設要求。

    根據(jù)調查數(shù)據(jù)顯示，截至2018年，我國基層醫(yī)療衛(wèi)生機構數(shù)量約為95萬家，同比保持2%左右的低速增長。但是基層醫(yī)療衛(wèi)生機構依然普遍存在著信息化建設水平落后、信息系統(tǒng)缺乏互聯(lián)互通、數(shù)據(jù)采集重復及統(tǒng)計口徑不一等具體問題。主要原因即在于缺乏統(tǒng)一的信息化建設標準，使得即使基層醫(yī)療機構有信息化投入也很難發(fā)揮到提升工作效率和服務質量的作用?；鶎俞t(yī)療衛(wèi)生機構的信息化市場存在明確的增長潛力，以平均每家基層機構10萬元的信息化投入規(guī)模進行簡單估計，整體的醫(yī)療信息化市場增量也在千億元級別。

    2、對醫(yī)療數(shù)據(jù)質量要求持續(xù)提升，為醫(yī)療大數(shù)據(jù)應用奠定基礎

    患者前往醫(yī)療機構診療的過程是一個大量數(shù)據(jù)產(chǎn)生的過程。典型的數(shù)據(jù)包括患者的基本數(shù)據(jù)、電子病歷、診療數(shù)據(jù)、醫(yī)學影像數(shù)據(jù)、醫(yī)保支付數(shù)據(jù)等等。醫(yī)療過程中產(chǎn)生的大數(shù)據(jù)具有重要價值，例如通過對醫(yī)學影像大數(shù)據(jù)的分析可以開發(fā)人工智能閱片系統(tǒng)、通過對大量醫(yī)療機構的實時診療大數(shù)據(jù)分析可以及時發(fā)現(xiàn)疾病流行狀態(tài)、通過對患者基本信息和支付數(shù)據(jù)的分析可以為其提供精準的醫(yī)保和藥物配送等服務、通過對患者電子病歷和診療過程數(shù)據(jù)分析推進醫(yī)?？刭M實現(xiàn)等等。

    雖然醫(yī)療機構數(shù)據(jù)的互聯(lián)互通和開放能夠帶來諸多好處，但現(xiàn)實情況不容樂觀。當前能夠實現(xiàn)數(shù)據(jù)互通的醫(yī)院比例較低，使得大量高附加值醫(yī)療數(shù)據(jù)很難得到共享和使用?；谶@樣的現(xiàn)狀，國家衛(wèi)健委曾于2018年7月份印發(fā)《國家健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)標準、安全和服務管理辦法（試行）》，將醫(yī)療大數(shù)據(jù)提升到國家重要基礎性戰(zhàn)略資源的地位，目標加強健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)服務、標準和安全管理，從而促進醫(yī)療健康大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

    2019年4月份，國家衛(wèi)健委、國家中醫(yī)藥管理局聯(lián)合發(fā)布《關于啟動2019年全國三級公立醫(yī)院績效考核有關工作的通知》。本次對三級醫(yī)院績效考核中明確指出要加強住院病案首頁質量管理，提升首頁數(shù)據(jù)質量，并使用統(tǒng)一的上傳接口標準。同時要求全國沒有參加電子病歷分級評估的醫(yī)院要在2019年6月底前完成電子病歷應用功能水平分級標準評估。這進一步體現(xiàn)了國家對于醫(yī)療數(shù)據(jù)質量提升的要求，將為醫(yī)療管理領域的大數(shù)據(jù)應用奠定基礎。近期，疾病診斷相關分組DRGs付費試點的30個城市名單正式公布，DRGs在全國范圍內的試點工作有望正式展開。DRGs作為醫(yī)保支付方式改革的重要方向之一，也依賴于基于電子病歷的醫(yī)療大數(shù)據(jù)的獲得。

    3、互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康服務政策要求深化，發(fā)展態(tài)勢良好

    2019年以來，醫(yī)療信息化領域的相關政策仍在陸續(xù)出臺。例如國家衛(wèi)健委印發(fā)的《醫(yī)院智慧服務分級評估標準體系（試行）》，將對應用信息系統(tǒng)提供智慧服務的二級及以上醫(yī)院按照患者診前、診中、診后各環(huán)節(jié)應涵蓋的基本服務內容，結合醫(yī)院信息化建設和互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境，確定5個類別共17個評估項目進行評級。根據(jù)此評估體系將對醫(yī)院智慧服務水平劃分為從0到5的總共6級。其中的3級水平是‚聯(lián)通醫(yī)院內外的智慧服務初步建立，要求通過互聯(lián)網(wǎng)使得電子病歷的部分信息可以在醫(yī)院內外進行實時共享，并初步建立院內院外、線上線下一體化的醫(yī)療服務流程。而從3級到5級主要區(qū)別體現(xiàn)在患者醫(yī)療信息在多大區(qū)域內能夠實現(xiàn)互聯(lián)互通?？梢钥吹交诨ヂ?lián)網(wǎng)的智慧服務已經(jīng)成為醫(yī)院智慧服務評價中一個較為基礎性的要求。另外國家衛(wèi)健委也將于今年正式啟動在北京市、天津市、上海市、江蘇省、浙江省、廣東省的為期一年左右的‚互聯(lián)網(wǎng)+護理服務試點工作。

    在互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康領域，根據(jù)國家衛(wèi)健委發(fā)布的《關于促進‚互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康發(fā)展情況的報告》顯示，全國目前已有158家互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院，‚互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康的政策體系基本建立，行業(yè)發(fā)展態(tài)勢良好。目前，全國已有19個省份依托互聯(lián)網(wǎng)或專網(wǎng)建成省統(tǒng)一規(guī)劃的遠程醫(yī)療網(wǎng)絡平臺，‚互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療保障結算服務穩(wěn)步推進，醫(yī)保系統(tǒng)與國家數(shù)據(jù)共享交換平臺對接，實現(xiàn)異地就醫(yī)定點醫(yī)療機構查詢共享服務。國家衛(wèi)健委下一步將著力推動實現(xiàn)二級以醫(yī)院普遍提供線上服務、三級醫(yī)院實現(xiàn)院內信息互通共享等“硬任務”。

    目前，浙江、廣東、山東、四川等省份已經(jīng)完成省級互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療服務監(jiān)管平臺以實現(xiàn)對互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院的實時監(jiān)管。同時河北、寧夏等省級互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院管理細則也陸續(xù)出臺，以促進互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院建設?；ヂ?lián)網(wǎng)醫(yī)院監(jiān)管平臺是為互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院提供監(jiān)管及服務的基礎，有助于互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院的健康快速發(fā)展。

省級互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院管理細則及互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療監(jiān)管平臺上線情況

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    5G技術也將對互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院以及區(qū)域醫(yī)聯(lián)體建設起到促進作用。例如，在區(qū)域醫(yī)聯(lián)體中基層患者的影像數(shù)據(jù)及診療數(shù)據(jù)的回傳即需要利用到5G技術大寬帶、高速率的特點。在5G技術的幫助下，實時遠程醫(yī)療甚至遠程協(xié)同手術也正逐漸成為現(xiàn)實。

    三、新技術應用

    傳統(tǒng)的醫(yī)療信息化市場將受益于政策推進以及醫(yī)療機構對更為高效醫(yī)療服務需求。除此之外，隨著醫(yī)療領域與互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術的深度融合，傳統(tǒng)的醫(yī)療信息化的內涵將得到極大擴充。同時互聯(lián)網(wǎng)也有助于為醫(yī)療信息化基礎較為薄弱的基層醫(yī)療衛(wèi)生機構提供信息化服務。這兩個因素都有望使得醫(yī)療信息化市場規(guī)模得到持續(xù)擴大。

    目前行業(yè)內廠商較多，呈現(xiàn)一定區(qū)域分布特征，市場份額較為分散。據(jù)調查數(shù)據(jù)統(tǒng)計，我國醫(yī)療信息化行業(yè)市場規(guī)模排名前七的企業(yè)占比合計28.8%，呈現(xiàn)出較低的市場集中度。在醫(yī)療信息化向前快速發(fā)展的過程中，由于政策對二三級醫(yī)院電子病歷等級的硬性要求，醫(yī)療機構對綜合服務能力以及信息系統(tǒng)建設能力的重視持續(xù)提升，將利好行業(yè)內頭部企業(yè)市場集中度提高。另外，頭部企業(yè)在新產(chǎn)品研發(fā)及布局方面走在行業(yè)前列，在醫(yī)療機構信息化標準逐漸得到明確和提升、基于大數(shù)據(jù)和人工智能的新一代醫(yī)療信息化產(chǎn)品逐漸增多、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療的商業(yè)模式得到重點支持的行業(yè)大背景下，頭部企業(yè)正通過持續(xù)的研發(fā)投入來鞏固其現(xiàn)有市場競爭力。

醫(yī)療信息化市場格局

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2015-2018年主要醫(yī)療信息化企業(yè)研發(fā)投入合計及同比增速

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    醫(yī)療信息化行業(yè)正面臨著從最基層醫(yī)療機構到醫(yī)院再到區(qū)域醫(yī)聯(lián)體的全面的信息化建設的提速，最終的目標是建設成一個覆蓋全面、打通所有醫(yī)療環(huán)節(jié)的信息系統(tǒng)。在這個過程中，短期而言，行業(yè)將受益于信息化建設的提速，長期而言，人工智能、大數(shù)據(jù)、互聯(lián)網(wǎng)等新技術的應用將拓寬醫(yī)療IT內涵，從而對輔助診療、遠程醫(yī)療、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院、按疾病診斷分組付費（DRGs）等領域的應用創(chuàng)新起到推動作用。

    相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國醫(yī)療信息化行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析及市場前景預測報告》