2018年國內(nèi)種植牙數(shù)量約240萬顆，國產(chǎn)種植體進(jìn)口替代進(jìn)程加快[圖]

    種植牙是20世紀(jì)牙科領(lǐng)域最重大的成就之一。1952年瑞典人Branemark教授發(fā)現(xiàn)鈦金屬能與骨組織緊密地結(jié)合在一起，他將這個(gè)現(xiàn)象稱之為“骨結(jié)合”，這是種植牙手術(shù)的理論基礎(chǔ)。1965年Branemark教授為瑞典哥德堡的GostaLarsson先生實(shí)施了全球首例種植牙手術(shù)。1982年多倫多牙科種植會(huì)議上，Branemark教授報(bào)道了多年研究成果，從而奠定了現(xiàn)代口腔種植學(xué)的基礎(chǔ)。通常，種植牙系統(tǒng)由種植體、種植基臺(tái)和牙冠組成，種植體是核心，以“骨結(jié)合”的方式固定在牙頜骨上，充當(dāng)人工牙根，再通過基臺(tái)與上部的牙冠連接，從而行使功能。一般種植牙分為單顆植入、橋接植入和Allon4全口無牙頜植入三種

種植牙示意圖

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三種常見種植牙修復(fù)方式

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    口腔產(chǎn)業(yè)鏈上游分為設(shè)備和耗材兩大類，其中大量低值耗材市場空間小，國內(nèi)廠家眾多，且呈完全競爭狀態(tài)，投資價(jià)值有限。因此，口腔上游我們重點(diǎn)關(guān)注CBCT、種植體、正畸、口內(nèi)掃描儀等高端產(chǎn)品，這些產(chǎn)品單品種市場空間大，滲透率較低，仍有較大進(jìn)口替代空間。

    種植、正畸、CBCT及椅旁數(shù)字化景氣度高。從口腔醫(yī)療患者就診結(jié)構(gòu)來看，牙齒種植患者占比40.02%，比例最高，其次是牙齒正畸及頜內(nèi)正畸，占比29.88%，兩者合計(jì)占比約70%，發(fā)展勢頭迅猛?？谇簧嫌渭?xì)分領(lǐng)域中，種植體、隱形正畸、CBCT和椅旁數(shù)字化保持高景氣度，3年增速均值分別為23.17%、34.59%、20.36%和22.34%。

口腔醫(yī)療患者就診結(jié)構(gòu)

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    目前常用的缺牙修復(fù)方式主要有3種，分別是活動(dòng)義齒、固定義齒和種植牙?；顒?dòng)義齒即通常所說的假牙，是利用放在剩余牙齒上的卡環(huán)及支托來穩(wěn)定義齒，通過口內(nèi)剩余牙齒及牙床來承擔(dān)咀嚼力。優(yōu)點(diǎn)是價(jià)格便宜、制作簡單、磨除牙體組織少，缺點(diǎn)是異物感強(qiáng)、穩(wěn)定性較差、咀嚼功能受限、存在口腔衛(wèi)生問題等；固定義齒，即烤瓷牙，則是通過把缺失牙兩邊的健康牙磨小，變成“橋墩”，來架住缺失的牙齒。這種方式不需要頻繁摘下清洗，咀嚼功能較強(qiáng)，無明顯異物感。缺點(diǎn)是需要磨損天然牙齒，對剩余鄰牙要求高；種植牙與前兩種方式相比，不損傷正常牙齒，咀嚼功能類似天然牙，舒適美觀，使用周期長，是目前效果最好的缺牙修復(fù)方式。但種植手術(shù)相對復(fù)雜，種植牙費(fèi)用高。

3種常見缺牙修復(fù)方式比較

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    種植牙是成功率最高的口腔修復(fù)方法之一

    根據(jù)相關(guān)研究，種植牙平均成功率在95%以上，與固定義齒、活動(dòng)義齒等修復(fù)方式初始成功率相當(dāng)。但種植牙成功率隨時(shí)間下降有限，而烤瓷牙15年成功率僅約67%，下降明顯。這主要得益于種植手術(shù)設(shè)計(jì)的提升、種植體表面特性優(yōu)化以及種植醫(yī)生技術(shù)日臻成熟。種植牙的高成功率有利于打消部分消費(fèi)者的疑慮，加快滲透率提升。

種植牙與烤瓷牙成功率比較

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    種植牙手術(shù)的主要耗材包括種植體、種植基臺(tái)、牙冠、修復(fù)材料。種植體是植入牙槽骨中，為整個(gè)種植系統(tǒng)提供支持、固位作用，是種植牙的核心部件。種植基臺(tái)是種植體裸露在牙床黏膜外的部分，主要功能為連接、固定安裝在其之上的牙冠，牙冠即我們?nèi)粘Ｋf的“假牙”、“義齒”。修復(fù)材料一般包括口腔修復(fù)膜和骨粉，用于創(chuàng)口修復(fù)，二者既可聯(lián)合使用，也可單用口腔修復(fù)膜，視患者的頜骨缺損情況而定。

種植牙費(fèi)用構(gòu)成

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    種植體以國外品牌為主，進(jìn)口替代即將開始

    在國內(nèi)市場格局方面，歐美品牌占據(jù)高端市場，目標(biāo)客戶是大型公立醫(yī)院及連鎖口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)。這些客戶對產(chǎn)品價(jià)格不敏感，而對產(chǎn)品品質(zhì)要求高。代表品牌包括瑞士士卓曼（Straumann）、瑞典諾?？疲∟obelBiocare）、德國費(fèi)亞丹（Ankylos，登士柏西諾德旗下產(chǎn)品）、美國百康（Bicon）、ZimmerBiomet等；日韓品牌性價(jià)比較高，主要市場是民營醫(yī)院和口腔診所等，代表品牌有奧齒泰（Osstem）、登騰（Dentium）、登特司（Dentis）、迪奧（Dio）、美格真（Megazen）等。

國內(nèi)市場主要種植牙品牌

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    近年來中國市場已成為齒科企業(yè)最重要的業(yè)績增量來源，相關(guān)國內(nèi)外企業(yè)紛紛加強(qiáng)在國內(nèi)的學(xué)術(shù)推廣力度，極大的提高了種植牙在普通患者中的普及程度。牙科醫(yī)生資源的不足也是限制我國種植牙市場發(fā)展的重要原因，通過口腔醫(yī)師協(xié)會(huì)和齒科企業(yè)的合作培訓(xùn)、海外醫(yī)生引進(jìn)等手段，情況有望大幅改善。預(yù)計(jì)未來幾年內(nèi)，種植牙市場仍將保持30%以上的較快增速。

2014年~2018年國內(nèi)種植牙數(shù)量

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    目前國內(nèi)共有15家企業(yè)和機(jī)構(gòu)獲批種植體，其中美佳境、安聯(lián)和鐿鈦科技來自臺(tái)灣地區(qū)。大陸企業(yè)中鄭州康德、北京萊頓獲批較早。值得注意的是一些醫(yī)療機(jī)構(gòu)早期也在研發(fā)自己的種植體，但以自用為主。目前北京萊頓BLB、百康特BKT、江蘇創(chuàng)英、威高WEGO等種植體品牌市場認(rèn)可度相對較高，但市占率仍然較低。

國內(nèi)獲批種植牙系統(tǒng)的企業(yè)

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    國內(nèi)企業(yè)仍在積累期，國產(chǎn)種植體替代進(jìn)口的空間非常大

    目前我國口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)所使用的人工種植牙系統(tǒng)基本全部為外資占據(jù)，我們估計(jì)外資在國內(nèi)的占有率超過90%。進(jìn)口產(chǎn)品價(jià)格昂貴也是種植牙成本居高不下，市場開發(fā)難以進(jìn)一步加快的主要原因。

    國產(chǎn)種植體占有率不高的原因：

    第一，在技術(shù)上，國產(chǎn)和進(jìn)口的表面處理工藝可能存在一定差別，但參考關(guān)節(jié)骨科等耗材，我們認(rèn)為國產(chǎn)的表面處理技術(shù)追上進(jìn)口的難度并不大；

    第二，目前多數(shù)植牙患者的收入水平較高，而且患者和醫(yī)生都較為迷信進(jìn)口產(chǎn)品，特別是對于需要長期留在體內(nèi)的種植體耗材，不少患者更愿意多花幾千元而使用進(jìn)口材料；

    第三，即使面對價(jià)格敏感的人群，一些韓國種植牙系統(tǒng)的價(jià)格也不高，使國產(chǎn)的價(jià)格優(yōu)勢不明顯。

    目前國內(nèi)企業(yè)在材料和表面處理等方面技術(shù)已逐步成熟，但在品牌和渠道建設(shè)等方面與進(jìn)口品牌仍有差距，與一些韓國品牌相比，性價(jià)比優(yōu)勢并不突出。我們認(rèn)為隨著國內(nèi)企業(yè)不斷取長補(bǔ)短，成本控制能力進(jìn)一步提升，進(jìn)口替代將加速進(jìn)行。

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國種植牙市場全景調(diào)查及發(fā)展前景預(yù)測報(bào)告》