中國(guó)辦公用品行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展規(guī)模及辦公采集市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿Ψ治鯷圖]

    辦公采購(gòu)廣義市場(chǎng)空間巨大，主要品類(lèi)包括辦公設(shè)備、耗材、禮品卡券、辦公家具等，伴隨企業(yè)發(fā)展和 MRO 品類(lèi)集采化提升，每年可以維持快速增長(zhǎng)。

    從采購(gòu)模式上看，辦公品此前大多以零散式、區(qū)域性采購(gòu)為主。

    從傳統(tǒng)意義來(lái)說(shuō)，辦公采購(gòu)品類(lèi)主要應(yīng)用于辦公場(chǎng)景，包括：

辦公采購(gòu)主要品類(lèi)

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辦公采購(gòu)主要品類(lèi)占比

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    辦公采購(gòu)品類(lèi)屬于企業(yè)日常經(jīng)營(yíng)的必須品，目前中國(guó)經(jīng)濟(jì)仍處于穩(wěn)步上升期，伴隨企業(yè)經(jīng)營(yíng)規(guī)模穩(wěn)步及政府開(kāi)支增加，辦公采購(gòu)需求逐年提升；以政府貨物采購(gòu)為例，2004-2017 年貨物采購(gòu)復(fù)合增速達(dá) 17%。

大辦公市場(chǎng)規(guī)模及增速

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢(xún)發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)整體辦公用品行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行態(tài)勢(shì)及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》

    MRO 品類(lèi)進(jìn)入辦公采購(gòu)領(lǐng)域，貢獻(xiàn)潛在增量空間。MRO（Maintenance, Repair &Operations）即在實(shí)際的生產(chǎn)過(guò)程不直接構(gòu)成產(chǎn)品，包括儀器儀表、液壓工具、急救設(shè)備等，旨在用于維護(hù)、維修、運(yùn)行設(shè)備。MRO 產(chǎn)品此前以零散采購(gòu)為主，具有需求不確定、質(zhì)量難控制、供應(yīng)商及庫(kù)存難管理等諸多痛點(diǎn)。

    MRO 物料占 10%金額，卻需要花費(fèi)約 80%的時(shí)間和精力處理。考慮 MRO產(chǎn)品和辦公類(lèi)產(chǎn)品均具有高 SKU 數(shù)量、低單值等特點(diǎn)，近年來(lái)逐步納入辦公采購(gòu)體系，如齊心、晨光等辦公采購(gòu)商均已上線(xiàn) MRO 品類(lèi)。考慮 MRO 市場(chǎng)超過(guò)萬(wàn)億元，但線(xiàn)上化集采不足 1%，未來(lái)存在較大提升空間。

MRO 包括維護(hù)、維修、運(yùn)營(yíng)

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目前 MRO 采購(gòu)電商占比較低

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    集中采購(gòu)將原先各地方政府或分公司辦公需求集中化，其核心優(yōu)勢(shì)在于降成本通過(guò)開(kāi)展集采，成本可以下降 20%；政府及國(guó)企等政府每年政府采購(gòu)額達(dá)千億元級(jí)別，在當(dāng)前財(cái)政承壓背景下，集中采購(gòu)正逐步成為政府和央企的主流模式。

集中式采購(gòu)和分散式采購(gòu)對(duì)比

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國(guó)有企業(yè)收入增速逐年放緩

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    從集采方式上看，過(guò)去集采大多采用線(xiàn)下集采，自采購(gòu)方企業(yè)競(jìng)價(jià)采購(gòu)項(xiàng)目正式開(kāi)始至競(jìng)價(jià)結(jié)束，一般只需要 1~2 周，較傳統(tǒng)招標(biāo)采購(gòu)節(jié)省 30%~60%的時(shí)間。目前國(guó)內(nèi)電商化集采占比僅 30%，伴隨采購(gòu)系統(tǒng)正逐步轉(zhuǎn)為線(xiàn)上，這一比例正持續(xù)提升，同時(shí)，這也給供應(yīng)商更高的要求，包括電商平臺(tái)建設(shè)、更豐富的產(chǎn)品展示以及更低的供貨價(jià)格。對(duì)比美國(guó)線(xiàn)上采購(gòu)占比約 70%（指 ToB 業(yè)務(wù)），中國(guó)僅 20%+，仍有較大提高空間。

平臺(tái)化集采運(yùn)營(yíng)模式

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平臺(tái)化集采可以實(shí)現(xiàn)降本增效

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中國(guó)平臺(tái)化集采仍有持續(xù)提升空間

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    全國(guó)性物流配送網(wǎng)絡(luò)和成熟的線(xiàn)上平臺(tái)通常是硬性指標(biāo)，平臺(tái)和倉(cāng)儲(chǔ)物流領(lǐng)域持續(xù)建設(shè)是資本開(kāi)支主要領(lǐng)域，或限制行業(yè)潛在進(jìn)入者。
倉(cāng)儲(chǔ)物流投入：倉(cāng)儲(chǔ)和物流網(wǎng)絡(luò)建設(shè)及維護(hù)

倉(cāng)儲(chǔ)物流投資占比

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目前全國(guó)倉(cāng)庫(kù)租金均值

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    目前辦公采購(gòu)市場(chǎng)主要參與者包括：晨光、齊心、得力、史泰博、京東、蘇寧等，從企
業(yè)性質(zhì)分類(lèi)，主要分為辦公品牌商自建平臺(tái)和消費(fèi)類(lèi)電商衍生平臺(tái)。

辦公集采服務(wù)主要提供商

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消費(fèi)類(lèi)電商勝在平臺(tái)技術(shù)和倉(cāng)儲(chǔ)物流體系建設(shè)京東、蘇寧、阿里均上線(xiàn)集采功能

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    電商平臺(tái)的核心優(yōu)勢(shì)

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    從集中度上看，中國(guó)辦公型集采集中度低，行業(yè)龍頭如晨光科力普、齊心業(yè)務(wù)規(guī)模不足 50 億元；相比美國(guó)前兩大龍頭高達(dá) 74%的市占率仍有提升空間。未來(lái)隨著陽(yáng)光集采持續(xù)推進(jìn)，線(xiàn)上集采化料帶來(lái)市場(chǎng)份額料加速向龍頭集中

美國(guó)辦公采購(gòu)市場(chǎng)較為集中

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    強(qiáng)生產(chǎn)供應(yīng)鏈體系，保證 SKU 陳列和高效運(yùn)輸效率。

    辦公集采供應(yīng)商供應(yīng)鏈體系對(duì)比

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    國(guó)內(nèi)辦公集采領(lǐng)域公司：

    晨光科力普：

晨光科力普的發(fā)展路線(xiàn)

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光科力普可以提供一站式綜合辦公解決方案

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    齊心文具：

齊心集團(tuán)發(fā)展歷程

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    近年來(lái)，如晨光科力普，齊心文具等均處于快速成長(zhǎng)期。我們判斷，目前國(guó)內(nèi)辦公集采滲透率（尤其是政企大客戶(hù)）仍有繼續(xù)提升空間，且行業(yè)進(jìn)入壁壘較高，藍(lán)海競(jìng)爭(zhēng)格局有望維持。