2018年中國消防設(shè)備制造業(yè)競爭格局及消防設(shè)備制造業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析[圖]

消防設(shè)備王密 2019-07-28 03:22 來源：智研咨詢

消防設(shè)備制造業(yè)是消防行業(yè)的行業(yè)基礎(chǔ)，根據(jù)國家認(rèn)監(jiān)委2014年5月30日發(fā)布的《強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證實(shí)施規(guī)則》，我國消防產(chǎn)品主要可分為滅火設(shè)備產(chǎn)品、火災(zāi)報(bào)警產(chǎn)品、火災(zāi)防護(hù)產(chǎn)品、消防裝備產(chǎn)品等四大類。

逐步建立準(zhǔn)入制度，行業(yè)發(fā)展較快。2001年，公安部取消消防產(chǎn)品生產(chǎn)銷售備案登記制度，隨后消防產(chǎn)品市場(chǎng)準(zhǔn)入制度逐步完善，消防產(chǎn)品制造業(yè)市場(chǎng)化程度逐漸提升。消防市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生根本性變革，民營企業(yè)開始涉足消防行業(yè)，行業(yè)發(fā)展速度加快。

企業(yè)數(shù)量較多，但缺少行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)。目前，雖然我國的消防行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)已逾5,000家，但是營運(yùn)水平普遍不高，行業(yè)集中度較低。這是由于多數(shù)企業(yè)產(chǎn)品種類單一，技術(shù)含量不高，產(chǎn)品同質(zhì)化較嚴(yán)重，缺乏品牌知名度，因此導(dǎo)致行業(yè)內(nèi)企業(yè)產(chǎn)品銷售依賴于地區(qū)銷售網(wǎng)絡(luò)、消防工程施工企業(yè)等渠道，且同類產(chǎn)品的競爭者較多，銷售局限于當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)，從而形成行業(yè)總體集中度低的市場(chǎng)格局。

根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，我國消防行業(yè)市場(chǎng)集中度較低，排名第一的深華消防也僅只有0.38%的市場(chǎng)占有率，消防業(yè)務(wù)營業(yè)收入11.48億元，2018年增至15.8億元。威海廣泰2017年消防業(yè)務(wù)營業(yè)收入8.55億元，排名全國第三，市場(chǎng)占有率0.28%，2018年增至10.30億元仍然排名第三位。

低端市場(chǎng)競爭激烈，專業(yè)、中高端市場(chǎng)技術(shù)領(lǐng)先企業(yè)具備競爭優(yōu)勢(shì)。大多數(shù)企業(yè)的產(chǎn)品在外觀、功能等方面同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重，毛利率水平較低；少數(shù)具有技術(shù)優(yōu)勢(shì)、品牌優(yōu)勢(shì)的企業(yè)產(chǎn)品技術(shù)含量高，毛利率水平較高，成長相對(duì)較快。

各消防公司業(yè)務(wù)對(duì)比

公司名稱	業(yè)務(wù)對(duì)比
深華建設(shè)	消防工程類項(xiàng)目，主要為建筑內(nèi)部消防設(shè)施工程設(shè)計(jì)與施工、建筑機(jī)電安裝工程等
ST中安	安防類項(xiàng)目
威海廣泰	消防車輛業(yè)務(wù)、消防報(bào)警業(yè)務(wù)
徐工機(jī)械	工程機(jī)械類設(shè)備制造，消防相關(guān)業(yè)務(wù)主要為高層消防平臺(tái)車、舉高噴射消防車
天廣中茂	綜合性園林建設(shè)，消防相關(guān)業(yè)務(wù)主要為消防工程類項(xiàng)目，主要為自動(dòng)滅火與消防供水領(lǐng)域
堅(jiān)瑞沃能	新能源汽車動(dòng)力電池系統(tǒng)，消防相關(guān)業(yè)務(wù)主要為S型氣溶膠滅火系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)
威特龍	消防工程類項(xiàng)目，主要為消防設(shè)備及器材的制造及銷售;消防設(shè)施工程設(shè)計(jì)、施工等
海倫哲	專用車輛制造，消防相關(guān)業(yè)務(wù)為消防車、消防自動(dòng)系統(tǒng)、自動(dòng)化消防設(shè)備、自動(dòng)滅火系統(tǒng)、濕式自動(dòng)噴水系統(tǒng)等

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

消防車行業(yè)的低端市場(chǎng)競爭激烈，專業(yè)、中高端市場(chǎng)技術(shù)領(lǐng)先企業(yè)具備競爭優(yōu)勢(shì)。目前，我國規(guī)模以上的消防車生產(chǎn)企業(yè)僅數(shù)十家，大部分企業(yè)規(guī)模較小，多數(shù)只能生產(chǎn)技術(shù)含量及單位價(jià)值較低的低端產(chǎn)品，如水罐消防車、泡沫消防車、干粉消防車等，產(chǎn)品價(jià)格多在50萬元左右，且毛利率水平較低；中高端市場(chǎng)對(duì)產(chǎn)品性能和質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，中高端市場(chǎng)具有較高的行業(yè)門檻，少數(shù)具有技術(shù)優(yōu)勢(shì)的企業(yè)通過不斷提高產(chǎn)品技術(shù)含量為產(chǎn)品附值，如舉高類、云梯類消防車，具有較高附加值，產(chǎn)品價(jià)格多在100-400萬元之間。

我國部分規(guī)模以上消防車生產(chǎn)企業(yè)

省份/地區(qū)	企業(yè)名稱
湖北	隨州東正、湖北江南、湖北省消防器材廠、湖北合力，湖北大力、湖北華勝、湖北程力、隨州晨陽、湖北楚勝
東北地區(qū)	牡丹江森田、長春基洋、沈陽捷通、撫順起重機(jī)制造有限責(zé)任公司
上海	上海金盾、上海格拉曼（海倫哲）
河南	河南志興、湯陰浩隆
江蘇	蘇州捷達(dá)、徐工機(jī)械
山東	海麟重工
安徽	蚌埠華隆
北京	中卓時(shí)代
廣東	東莞永強(qiáng)
湖南	長沙中聯(lián)，三一重工
陜西	陜西銀河
四川	四川森田

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消防車分類及代表性企業(yè)

類型	車型	價(jià)格	代表企業(yè)
低端	水罐類、泡沫類、供水類、后勤類等	約50萬元	大部分消防車生產(chǎn)企業(yè)
中高端	舉高類(尤其超過30m)、機(jī)場(chǎng)類、救援類、特種類、大噸位泡沫類	約100-400萬元	徐工機(jī)械、沈陽捷通（中集天達(dá)）、中卓時(shí)代（威海廣泰）、海倫哲等

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目前我國消防站數(shù)量仍存在較大缺口。據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截止2016年底，我國應(yīng)有消防站數(shù)量8169個(gè)，實(shí)際消防站數(shù)量6280個(gè)，缺口達(dá)1889個(gè)，實(shí)際擁有率76.88%。

我國消防站數(shù)量仍存在較大缺口

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目前國內(nèi)消防車缺口約2.1萬輛，對(duì)應(yīng)市場(chǎng)規(guī)模約210億元左右。據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前我國現(xiàn)存消防車總數(shù)約為3萬輛左右。按照我國現(xiàn)有消防站比例，結(jié)合公安部發(fā)布的配車數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行測(cè)算，我國應(yīng)有消防車配備數(shù)量約為5.1萬輛，缺口數(shù)量達(dá)2.1萬輛左右，按照每輛消防車平均價(jià)值100萬元計(jì)算，我國消防車缺口市場(chǎng)空間約為210億元。按年增長15%和更新15%計(jì)算，每年消防車需求大約7600臺(tái)左右，市場(chǎng)空間約為76億元。

消防報(bào)警行業(yè)市場(chǎng)資質(zhì)認(rèn)證壁壘較高，行業(yè)集中度逐漸提高。隨著消防行業(yè)的不斷發(fā)展，主管部門相關(guān)法規(guī)政策、監(jiān)管措施的發(fā)布，火災(zāi)報(bào)警產(chǎn)品的檢驗(yàn)方法和檢驗(yàn)手段也不斷更新，公共場(chǎng)所的消防驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)更加細(xì)致完善，我國對(duì)消防報(bào)警生產(chǎn)企業(yè)實(shí)施IS09000質(zhì)量體系強(qiáng)制認(rèn)證，要求火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警產(chǎn)品生產(chǎn)廠商取得“CCCF”認(rèn)證并進(jìn)行年度復(fù)查，不符合要求的廠商逐步被市場(chǎng)淘汰。新山鷹是少數(shù)幾家已進(jìn)入資本市場(chǎng)的消防報(bào)警企業(yè)，有著平臺(tái)及資金的優(yōu)勢(shì)，監(jiān)管法規(guī)逐漸完善，有助于保護(hù)行業(yè)內(nèi)頭部企業(yè)市場(chǎng)份額，因此長期利好。

我國消防報(bào)警市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)保持增長，近年來增速穩(wěn)定在10%左右。2001年公安部取消消防產(chǎn)品備案制度、開始建立我國消防產(chǎn)品市場(chǎng)準(zhǔn)入制度以來，消防報(bào)警設(shè)備的生產(chǎn)和流通更為規(guī)范，吸引了大量民營企業(yè)涌入消防報(bào)警設(shè)備行業(yè)，行業(yè)規(guī)模迅速擴(kuò)大。據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國消防產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)已有將近6,000家。

國內(nèi)主要消防報(bào)警設(shè)備企業(yè)品牌

公司名稱	地區(qū)
海灣安全技術(shù)有限公司	河北省（華北）
北京利達(dá)華信電子有限公司	北京市（華北）
上海松江飛繁電子有限公司	上海市（華東）
深圳市泛海三江電子股份有限公司	深圳市（華南）
北大青鳥環(huán)宇消防設(shè)備股份有限公司	河北?。ㄈA北）
營口新山鷹報(bào)警設(shè)備有限公司	遼寧?。\|北）
天廣消防	福建省（華東）
堅(jiān)瑞消防	陜西?。ㄎ鞅保?/div>
深圳市泰和安科技有限公司	深圳市（華南）
廣州保得威爾電子科技股份有限公司	廣東?。ㄈA南）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

消防報(bào)警行業(yè)品牌意識(shí)增強(qiáng)，成長前景廣闊。隨著社會(huì)消防意識(shí)的增強(qiáng)，消防產(chǎn)品終端客戶對(duì)產(chǎn)品性能和服務(wù)重視程度日益提高，而品牌綜合體現(xiàn)了企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量與性能、設(shè)計(jì)水平、售后服務(wù)等因素，良好的品牌美譽(yù)度和知名度是用戶選擇產(chǎn)品的主要依據(jù)之一。2006年“山鷹”商標(biāo)被品牌中國產(chǎn)業(yè)聯(lián)合會(huì)和中國工業(yè)合作協(xié)會(huì)授予中國知名品牌。尤其是山鷹報(bào)警進(jìn)入資本市場(chǎng)后，在促進(jìn)“山鷹”品牌的知名度和美譽(yù)度迅速提升的同時(shí)，利用媒體宣傳平臺(tái)進(jìn)一步加強(qiáng)了宣傳與推廣。山鷹報(bào)警已連續(xù)三年榮獲慧聰網(wǎng)消防行業(yè)品牌盛會(huì)“十大報(bào)警品牌”榮譽(yù)稱號(hào)。

消防報(bào)警設(shè)備重點(diǎn)企業(yè)市場(chǎng)份額