2019年中國銀行IT系統(tǒng)市場發(fā)展現(xiàn)狀、市場發(fā)展空間及未來發(fā)展趨勢分析[圖]

銀行IT系統(tǒng) 李玲玲 2019-07-24 06:38 來源：智研咨詢

當前信息科技快速發(fā)展，推動全球由信息時代邁入以開放互連、信息共享、智能處理為特征的數(shù)字化時代。物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能等新技術(shù)正以前所未有的速度與力度，促使各行業(yè)發(fā)生深層次變革，對銀行客戶和金融服務(wù)模式帶來重大影響，銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型成為必然趨勢。金融科技創(chuàng)新重塑IT應(yīng)用系統(tǒng)能力，賦能銀行數(shù)字化智慧轉(zhuǎn)型。

1、擁抱數(shù)字化，銀行發(fā)展迎接機遇與挑戰(zhàn)

數(shù)字中國戰(zhàn)略將加速各領(lǐng)域數(shù)字化建設(shè)進程，將為銀行業(yè)帶來新的競爭格局和改革發(fā)展機遇。銀行在客戶服務(wù)、風險防控、經(jīng)營模式都需要探索創(chuàng)新，數(shù)字化轉(zhuǎn)型迫在眉睫。

銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型以客戶為中心，數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，利用新技術(shù)對銀行客戶服務(wù)和業(yè)務(wù)流程進行數(shù)字化再造，提供全渠道、無縫式、個性化的產(chǎn)品和服務(wù)，全面實現(xiàn)業(yè)務(wù)處理的數(shù)據(jù)化、自動化、智能化。銀行數(shù)據(jù)化改編原來金融數(shù)據(jù)的“狹窄”數(shù)據(jù)體系，提高數(shù)據(jù)獲取能力，獲取以客戶為中心的完整數(shù)據(jù)，包括客戶行為和金融業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，實現(xiàn)大數(shù)據(jù)分析與管理。銀行自動化改變現(xiàn)有線上線下為主的業(yè)務(wù)模式，擴展到更高程度、更加緊密的客戶自動化服務(wù)，實現(xiàn)與客戶交互、產(chǎn)品、服務(wù)的感知性和便捷性，降低銀行經(jīng)營成本。銀行智能化改變目前獨立場景、碎片化、機械化的金融服務(wù)模式，轉(zhuǎn)為深入洞察客戶需求，實現(xiàn)從“信息”到“感知”的轉(zhuǎn)換，由客戶“接觸點”驅(qū)動”端到端”的業(yè)務(wù)服務(wù)和管理流程，提供更具個性、精準、智能化服務(wù)模式。銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型，IT應(yīng)用系統(tǒng)需具備海量數(shù)據(jù)處理、業(yè)務(wù)流程自動、智能業(yè)務(wù)處理和金融服務(wù)開發(fā)等能力、向數(shù)字化智慧銀行全面轉(zhuǎn)型。

2.成長空間之一：四大行IT是一片新藍海，后續(xù)切入值得期待

1）自主可控要求下，四大行IT國產(chǎn)化成新藍海

自主可控要求下，四大行已開啟核心系統(tǒng)國產(chǎn)化變革。早期我國銀行業(yè)信息化過程中高度依賴外資機構(gòu)，90%以上核心系統(tǒng)依賴IBM。由于一些銀行管理不到位，銀行系統(tǒng)存在敏感信息泄露風險，不利于我國銀行業(yè)長期發(fā)展和國家安全。為解決這個問題，銀監(jiān)會提出了“自主可控戰(zhàn)略”，明確要求到2019年，掌握銀行業(yè)信息化的核心知識和關(guān)鍵技術(shù)，從2015年起，各銀行業(yè)金融機構(gòu)對安全可控信息技術(shù)的應(yīng)用以不低于15％的比例逐年增加，直至2019年安全可控信息技術(shù)在銀行業(yè)總體達到75％左右的使用率。在此背景下，四大行帶頭核心系統(tǒng)國產(chǎn)化轉(zhuǎn)型。

四大行帶頭核心系統(tǒng)國產(chǎn)化轉(zhuǎn)型

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四大行IT國產(chǎn)化重重阻礙依次突破，國產(chǎn)化趨勢勢不可擋。過去銀行IT的國產(chǎn)化主要面臨三方面阻礙：（1）硬件，過去核心系統(tǒng)硬件IBM一家獨大，國產(chǎn)硬件供應(yīng)商無法提供可處理四大行巨量信息流的硬件設(shè)備。（2）軟件，早期中國IT系統(tǒng)軟件商多采用外包形式，純國產(chǎn)化自主可控IT系統(tǒng)廠商技術(shù)滿足不了四大行需求。（3）核心技術(shù)，與硬件設(shè)備相關(guān)的技術(shù)服務(wù)也被壟斷。而隨著自主可控戰(zhàn)略的提出和十多年國內(nèi)廠商技術(shù)積累逐漸迎頭趕上，這些障礙依次取得突破。硬件方面，浪潮K1打破IBM大型機壟斷地位，為建設(shè)銀行核心系統(tǒng)提供優(yōu)質(zhì)穩(wěn)定的服務(wù)。軟件方面，長亮科技純自主研發(fā)核心系統(tǒng)已獲中國銀行認可，獲得中銀香港虛擬銀行核心系統(tǒng)訂單。核心技術(shù)方面。中信銀行自主研發(fā)分布式數(shù)據(jù)庫，標志著核心系統(tǒng)進入國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫時代。四大行國產(chǎn)化阻礙已逐漸突破，將成為國內(nèi)核心系統(tǒng)廠商競爭新藍海。

四大行核心系統(tǒng)國產(chǎn)化重重阻礙依次突破

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四大行系統(tǒng)國產(chǎn)化趨勢勢不可擋

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2）四大行體量巨大，國內(nèi)銀行IT系統(tǒng)市場將翻倍

中國銀行業(yè)IT支出規(guī)模持續(xù)上升，至2022年將超1500億。在自主可控戰(zhàn)略和金融科技浪潮雙重推動下，各大銀行對于IT系統(tǒng)投資不斷加大，我國銀行業(yè)IT支出規(guī)模呈現(xiàn)持續(xù)上升的態(tài)勢，預(yù)計到2022年，市場規(guī)模將突破1500億元。招商銀行也曾在2016年業(yè)績發(fā)布會上表示，過去每年IT投入都超過50億元。

中國銀行業(yè)IT支出規(guī)模持續(xù)上升

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四大行市場超過城商行等中小銀行市場總和。雖然城商行、農(nóng)信/農(nóng)商數(shù)量眾多（農(nóng)商行134家、農(nóng)商/農(nóng)信共計2249家），但其IT投資占我國銀行業(yè)IT總投資的比例僅為30.40%，而五家大型國有銀行（四大行+交通銀行）IT投資占比達到43.80%，總計投資444.15億元。由于交行體量小于四大行，除去交行之外的四大行市場也預(yù)計超城商行、農(nóng)信社、農(nóng)商行之總和，向國內(nèi)廠商打開將推動國內(nèi)銀行業(yè)IT市場翻倍增長。

五家大型國有銀行占比遠超城商行/農(nóng)商/農(nóng)信總和

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政策導(dǎo)向下國外廠商競爭不占優(yōu)勢，高技術(shù)水準下合格國內(nèi)廠商已然不多。在四大行國產(chǎn)化這一塊新增市場中，市場上的有力競爭者已然不多。國外廠商IBM、TATA、FNS、Oracle由于政策導(dǎo)向在新一輪的競爭不占優(yōu)勢。國內(nèi)廠商中，一些老牌廠商等無力發(fā)展新系統(tǒng)，在核心系統(tǒng)市場競爭力減弱。此外，四大行交易量級是城商行等中小銀行的十倍不止，對于核心系統(tǒng)的技術(shù)要求也更高。以中國銀行為例，其核心系統(tǒng)日交易量峰值達5.28億（2019年2月1日數(shù)據(jù)），而城商行核心系統(tǒng)多在千萬交易量級，因此，不具備核心技術(shù)的中小廠商也難以進軍四大行市場。目前，國內(nèi)廠商中符合四大行要求的廠商已然不多，僅長亮科技、高陽科技、神州數(shù)碼等幾家廠商能夠提供億級交易量的核心系統(tǒng)定制。

中國銀行核心系統(tǒng)交易量峰值達5.28億，技術(shù)要求高

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3.開放銀行浪潮來襲，銀戶通有望賦能銀行開啟SaaS化突破

1）開放銀行：利用API技術(shù)構(gòu)建完全開放的銀行生態(tài)

開放銀行是一種平臺化商業(yè)模式，參與方包括銀行、第三方開放銀行平臺、商業(yè)生態(tài)系統(tǒng)。開放銀行通過與商業(yè)生態(tài)系統(tǒng)共享數(shù)據(jù)、算法、交易、流程和其他業(yè)務(wù)功能，為商業(yè)生態(tài)系統(tǒng)的客戶、員工、第三方開發(fā)者、金融科技公司、供應(yīng)商和其他合作伙伴提供服務(wù)，使銀行創(chuàng)造出新的價值，構(gòu)建新的核心能力。主要參與方包括：下層持有牌照資質(zhì)的銀行，中層第三方開放銀行平臺、上層的商業(yè)生態(tài)系統(tǒng)。銀行將數(shù)據(jù)對外開放，第三方開放銀行將數(shù)據(jù)集成，為其服務(wù)的客戶打造數(shù)據(jù)接入接口，最終商業(yè)生態(tài)系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)需求方運用該結(jié)構(gòu)在各類商業(yè)場景中為客戶提供無縫銜接式的金融服務(wù)。

開放銀行參與方包括銀行、第三方開放銀行平臺、商業(yè)生態(tài)系統(tǒng)

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API技術(shù)下，完全開放的銀行業(yè)生態(tài)即將形成。API的全稱是ApplicationProgrammingInterface，即應(yīng)用程序編程接口。銀行可以通過API技術(shù)將自己的部分技術(shù)服務(wù)放給需求方，而這個過程中需求方只能使用服務(wù)內(nèi)容而不會得到生產(chǎn)內(nèi)容，銀行既可以輸出數(shù)據(jù)，又不用擔心技術(shù)與機制細節(jié)造泄露，能夠保障銀行的信息安全性。因此，開放銀行可以將自己的服務(wù)接入到任何一個平臺、APP中，為客戶提供一個更優(yōu)質(zhì)的體驗，91%的銀行和75%的金融科技公司計劃深入合作，一個完全開放的銀行業(yè)態(tài)即將形成，為銀行提供了一個更加以客戶為中心的機會。

91%的銀行和75%的金融科技公司計劃深入合作，完全開放的銀行業(yè)態(tài)即將形成

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2）大勢所趨：開放銀行是大勢所趨，各大銀行紛紛布局

監(jiān)管+客戶需求推動下，開放銀行成為大勢所趨。監(jiān)管方面，英國CMA要求大不列顛和北愛爾蘭市場份額最大的9家銀行（CMA9）建立并采用統(tǒng)一的開放銀行服務(wù)，推動開放銀行的發(fā)展，此后，澳大利亞、新加坡、日本、韓國與香港等也相繼加入開放銀行監(jiān)管陣營，我國央行相關(guān)人士也表示將加快出臺指導(dǎo)意見。客戶需求方面，金融科技公司為客戶提供的便捷性給傳統(tǒng)銀行帶來巨大挑戰(zhàn)，41%的客戶愿意轉(zhuǎn)換提供商以獲得更好的數(shù)字體驗，銀行急需一座通往新技術(shù)的橋梁——開放銀行。通過開放銀行，銀行API與商業(yè)生態(tài)圈內(nèi)大量合作伙伴建立聯(lián)系，客戶可以隨時隨地以最佳方式消費銀行的產(chǎn)品和服務(wù)，過去銀行業(yè)中銀行vs銀行的競爭格局即將結(jié)束，銀行生態(tài)圈vs銀行的戰(zhàn)斗即將打響，銀行生態(tài)圈的形成將賦予其絕對競爭優(yōu)勢。

41%的客戶愿意轉(zhuǎn)換提供商以獲得更好的數(shù)字體驗，開放銀行是銀行通往新技術(shù)的橋梁

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未來競爭中銀行生態(tài)圈的形成將賦予該銀行絕對競爭優(yōu)勢

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各大銀行紛紛布局，2018有望成為開放銀行元年。中國銀行早在2012年就曾嘗試過“開放”，但效果并不理想。隨后，微眾銀行、新網(wǎng)銀行、上海華瑞銀行民營銀行在開放銀行這方面做出了多番嘗試，但未形成規(guī)模。我國開放銀行概念真正進入加速發(fā)展期是在2018年，2018年下半年，多家大型銀行宣布將布局開放銀行，2018年有望成為我國開放銀行元年。

開放銀行概念在2018年真正進入加速發(fā)展期

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銀行巨頭+科技巨頭結(jié)對已完成，開放銀行落地。中國的科技巨頭在剛剛涉足金融業(yè)時，和銀行之間是競爭關(guān)系，然而，隨著時間推移，銀行業(yè)擁抱科技是必然的趨勢和選擇。于是在2017年，銀行巨頭與科技巨頭間紛紛擯棄前嫌，結(jié)對開展深度合作，從過去的競爭關(guān)系轉(zhuǎn)變?yōu)楝F(xiàn)在的深度綁定合作關(guān)系，開放銀行是合作的重要方向。

銀行、科技巨頭過去的競爭關(guān)系轉(zhuǎn)變?yōu)楝F(xiàn)在的深度綁定合作關(guān)系