2018年中國廣電IPTV行業(yè)發(fā)展分析及2019年5G推動行業(yè)發(fā)展趨勢分析[圖]

    一、IPTV

    我國IPTV、OTT等新媒體發(fā)展迅速，2018年IPTV用戶數(shù)1.55億戶，滲透率達(dá)到36.69%。目前我國電視收視格局包括有線電視、直播衛(wèi)星、IPTV、OTT等，其中有線電視用戶逐年下降，IPTV和OTT用戶均保持高速增長，截至2018年底，我國IPTV用戶1.55億戶，2018年同比增長率27.1%，2015-2018年IPTV用戶復(fù)合增長率50.15%。

2017Q4-2018Q4我國電視收視格局

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IPTV用戶增長迅速

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    IPTV用戶的增長主要受益于我國光纖接入寬帶用戶的持續(xù)增長，每年IPTV新增用戶占在光纖寬帶新增用戶的比例在50%左右。2012-2018年，我國互聯(lián)網(wǎng)寬帶用戶接入數(shù)高速增長，其中光纖接入用戶占比逐年提升，截至2018年，光纖接入用戶3.68億戶，占互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶的比例為90.4%，IPTV用戶占寬帶總用戶的比例為30.8%，由于IPTV傳輸渠道需使用光纖，故電信運(yùn)營商將IPTV和寬帶服務(wù)捆綁銷售，光纖接入的用戶數(shù)增長很大程度上帶動了IPTV用戶的增長。

2013-2018年IPTV凈增用戶/新增光纖用戶

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    二、各省份IPTV

    分省份數(shù)據(jù)看，IPTV格局呈現(xiàn)“北聯(lián)通、南電信”的分布，廣東省人口數(shù)量最大，且IPTV滲透率處于較低水平。根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2017年廣東省IPTV用戶數(shù)僅次于江蘇、四川，但是廣東省常住人口最多，2017年廣東省IPTV滲透率37%，在省份之間相比處于較低水平，也低于全國平均水平（42%）。

    網(wǎng)絡(luò)電視迅速發(fā)展，傳統(tǒng)廣電業(yè)務(wù)持續(xù)下滑。近年來，基于互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的IPTV和OTTTV快速發(fā)展，其更為靈活的電視觀看方式在一定程度上改變了用戶的收視習(xí)慣。受IPTVOTTTV等業(yè)務(wù)的擠壓，傳統(tǒng)廣電業(yè)務(wù)所占市場份額持續(xù)下滑，有線電視用戶數(shù)量持續(xù)下降。截至2018年，有線電視用戶所占比重僅為32.8%。

2013-2018年中國有線電視用戶數(shù)量

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2013-2018年中國電視用戶分類比重

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    過去中國的電視節(jié)目制作屬于國家管制行業(yè)，由廣播電視臺負(fù)責(zé)視頻內(nèi)容的制作。隨著視頻制作產(chǎn)業(yè)化、市場化的不斷深入，市場上出現(xiàn)了多家專業(yè)節(jié)目制作公司，視頻內(nèi)容的種類日益豐富，市場競爭強(qiáng)度隨之加劇，對傳統(tǒng)廣電內(nèi)容制作的業(yè)務(wù)產(chǎn)生了沖擊。

2010-2018年《廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營許可證》持證機(jī)構(gòu)數(shù)

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    超高清視頻與廣電傳統(tǒng)服務(wù)的結(jié)合，為傳統(tǒng)廣電迎合新時(shí)期受眾需求提供了方向：超高清視頻在視覺技術(shù)上的突破，能夠提升收視群體的視覺體驗(yàn)，符合現(xiàn)下消費(fèi)者的需求。同時(shí)，超高清視頻產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，能夠從上游拉動視頻質(zhì)量的優(yōu)化，豐富節(jié)目內(nèi)容，這也是維持和吸引客戶的關(guān)鍵點(diǎn)之一。

    廣播電視網(wǎng)、電信網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)三網(wǎng)走向融合實(shí)現(xiàn)了網(wǎng)絡(luò)信息資源的共享，打破了廣電運(yùn)營商與電信運(yùn)營商長期以來的惡性競爭狀態(tài)。從廣電系的角度出發(fā)，在三網(wǎng)融合的背景下，積極搭建業(yè)務(wù)融合平臺，搭建面向移動人群的新型廣電網(wǎng)絡(luò)，利用在視頻業(yè)務(wù)內(nèi)容方面的優(yōu)勢，獲取新的消費(fèi)群體，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大。同時(shí)，廣電系統(tǒng)入局5G，加快建立面向5G的移動交互廣播電視技術(shù)體系。5G網(wǎng)絡(luò)與廣電網(wǎng)絡(luò)的結(jié)合，既能夠大幅推動廣電視頻內(nèi)容業(yè)務(wù)和分發(fā)服務(wù)的發(fā)展，又能深入利用5G網(wǎng)絡(luò)帶來的數(shù)據(jù)入口，實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)與終端設(shè)備的連接，加快培育和建立“智慧廣電”新生態(tài)。

    2019年3月21日，全國有線電視網(wǎng)絡(luò)融合發(fā)展戰(zhàn)略合作簽約活動在中國國際展覽中心舉行。國網(wǎng)公司與中信集團(tuán)及阿里巴巴集團(tuán)分別簽署了戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，就中國有線網(wǎng)絡(luò)整合進(jìn)行合作。此次三方簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，標(biāo)志著有線電視網(wǎng)絡(luò)“全國一網(wǎng)”融發(fā)展邁出重要一步。當(dāng)前有線電視網(wǎng)絡(luò)受到了自身服務(wù)方式局限、商業(yè)模式單一、市場競爭激烈的多重壓力，“全國一網(wǎng)”提出的對網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行整合優(yōu)化，利用新興技術(shù)與既有資源開拓創(chuàng)新，成為了有線電視網(wǎng)絡(luò)前進(jìn)的必由之路。“全國一網(wǎng)”更進(jìn)一步，廣電翻開新篇章。

    三、行業(yè)發(fā)展趨勢

    2018年11月，中國廣播電視網(wǎng)絡(luò)有限公司董事長趙景春在推進(jìn)全國“智慧廣電”建設(shè)現(xiàn)場會上表示，國網(wǎng)公司正在為組建“全國一網(wǎng)”股份公司積極開展各項(xiàng)工作。“全國一網(wǎng)”是由國網(wǎng)公司、省網(wǎng)公司的相關(guān)股東、戰(zhàn)略投資者一起建議組成，建立后按母子公司制辦理運(yùn)營，仍堅(jiān)持兩級運(yùn)營格式，各省網(wǎng)公司作為子公司仍是獨(dú)立法人，各省的財(cái)物、人員仍保留在當(dāng)?shù)?，國有?cái)物的監(jiān)督辦理、人事任免、事務(wù)運(yùn)營、稅收等也保留在各省不變。充分考慮國網(wǎng)公司作為廣電參加三網(wǎng)交融的市場主體，將為網(wǎng)絡(luò)開展?fàn)帄Z更多方針、更多資源；“全國一網(wǎng)”股份公司和省網(wǎng)公司各司其職、構(gòu)成合力。充分考慮“引來源頭活水”推進(jìn)開展，國網(wǎng)公司擬活躍引入戰(zhàn)略投資者，處理有線網(wǎng)絡(luò)整合中存在的問題，帶來利益與資金支撐。
廣電系目前已經(jīng)獲得5G商用牌照，同時(shí)具備700M黃金頻段資源。從2016-2019年，廣電系先后獲得700M運(yùn)營頻段、固網(wǎng)牌照、5G牌照。2018年11月，國家廣播電視總局在貴陽召開推進(jìn)全國“智慧廣電”建設(shè)現(xiàn)場會，工信部已經(jīng)同意廣電網(wǎng)參與5G建設(shè)，中國廣電正在申請移動通信資質(zhì)和5G牌照，2019年6月6日，中國廣電正式獲得5G商用牌照。

廣電系重要改革事項(xiàng)匯總

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    廣電系目前缺乏建設(shè)5G基礎(chǔ)設(shè)施的資金，尚具備不確定性，后續(xù)可能在智慧廣電、高清視頻等垂直領(lǐng)域發(fā)力。5G對資金投入要求非常高，廣電運(yùn)營商目前缺乏雄厚資金、技術(shù)、人才的積累，目前看廣電5G的競爭力較弱，但是對于基于各省資源以及本地化優(yōu)勢的某些垂直領(lǐng)域，依然有廣電運(yùn)營商的優(yōu)勢，例如在智慧廣電、高清視頻等，將5G運(yùn)用到物聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)、智慧社區(qū)等領(lǐng)域，但對于市場化能力較差的廣電，后續(xù)開展5G應(yīng)用業(yè)務(wù)的商業(yè)模式、盈利性等仍存在較大不確定性。

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國IPTV運(yùn)營行業(yè)市場全景調(diào)研及發(fā)展趨勢研究報(bào)告》