2019年中國靈活用工行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析[圖]

靈活用工李玲玲 2019-07-17 05:40 來源：智研咨詢

歐洲：靈工發(fā)展萌芽期在20世紀(jì)70年代-80年代，這個時期的歐洲出現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)滯脹和大規(guī)模失業(yè)；為降低失業(yè)率，歐洲多個國家實(shí)行工資靈活化、工作時間靈活化和放松就業(yè)保護(hù)等，從而改善勞動力市場的僵化，恢復(fù)勞動力市場的靈活性，用以降低歐洲國家的失業(yè)率。但隨著后續(xù)政策對靈活用工限制有行業(yè)到工作市場逐步開放限制，催化了歐洲靈活用工行業(yè)在1970-2012年長達(dá)40年的發(fā)展期。

日本：靈工快速發(fā)展時期為1986~2007年。日本在二戰(zhàn)后大多企業(yè)員工為終身制，在一定程度上抑制了企業(yè)和勞動力市場的靈活性。至1985年，政府頒布了《人才派遣法》首次對靈活用工的就業(yè)體制在法律上進(jìn)行了局部合法化，并在1999年頒布了《國際勞工組織第181號公約》首次對靈活用工進(jìn)行了全合法化，再到2004年頒布了《制造業(yè)勞務(wù)派遣解禁》。三次政策開放對靈活用工在日本發(fā)展產(chǎn)生了深遠(yuǎn)影響，直接促進(jìn)了該行業(yè)的繁榮并催生出了Recruit和Persol等靈活用工龍頭企業(yè)。

美國：靈工快速發(fā)展時期主要在1970~1990年。1970年代是市場主導(dǎo)的初始階段。失業(yè)率高企，固定工資增長速度不及通貨膨脹增長，人們開始將目光轉(zhuǎn)向更為靈活變通的靈工方式以獲取更滿意的報酬。1980年代，政府逐漸認(rèn)識到靈工行業(yè)不再只是一個“減震器”，可以在重組經(jīng)濟(jì)中持續(xù)發(fā)揮作用，完善相應(yīng)的法律法規(guī)，進(jìn)一步引導(dǎo)靈工市場規(guī)范化發(fā)展，為1990年代靈工行業(yè)爆炸式增長提供制度保障。1990年代，美國制造業(yè)和服務(wù)業(yè)反彈復(fù)蘇，勞動力資源自由化的思想逐漸在藍(lán)領(lǐng)，白領(lǐng)階層散開，商業(yè)客戶也逐漸意識到靈工服務(wù)的重要戰(zhàn)略意義，美國靈工行業(yè)迎來了爆炸式增長時期。

成熟靈工市場與經(jīng)濟(jì)滯后3~5個月，但低滲透率時可持續(xù)跑贏經(jīng)濟(jì)

1）在靈工滲透率已處成熟期的美國和歐洲：與宏觀經(jīng)濟(jì)高度相關(guān)，美國靈工市場相比宏觀滯后約3~5個月，歐洲滯后約3~9個月。主要原因：成熟市場中靈工的供需已高度市場化且處于相對平衡狀態(tài)。①當(dāng)經(jīng)濟(jì)下滑，PMI等指標(biāo)率先下降：但由于靈工的合約最短也往往3~6個月左右，因此就業(yè)人員仍在合同期間內(nèi)，后續(xù)的人數(shù)下滑更多是合約到期不續(xù)約所致，存在3~6個月的滯后；②當(dāng)經(jīng)濟(jì)回暖復(fù)蘇時：企業(yè)往往在判斷經(jīng)濟(jì)的回暖已具備可持續(xù)性時才開始招聘靈工從業(yè)者，因此靈工人數(shù)的回升同樣存在一定的時間滯后。

美國和日本靈工滲透率分別達(dá)2.1%和2.0%，國內(nèi)目前不足0.1%（剔除勞務(wù)派遣和兼職），發(fā)展仍處于初期。

靈活用工行業(yè)：新經(jīng)濟(jì)驅(qū)動紅利，專業(yè)化+拼技術(shù)+拼規(guī)模為趨勢

靈活用工快速發(fā)展來自于新經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展以及經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整下對公共勞動的需求缺口持續(xù)擴(kuò)大。隨著經(jīng)濟(jì)增長以及經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，就業(yè)市場對于具有關(guān)鍵技能的人才的需求大增，使勞工市場出現(xiàn)大量錯配。自2013年以來，公共勞工市場的需求/供應(yīng)比例呈上升趨勢，顯示人才供應(yīng)結(jié)構(gòu)性短缺程度不斷上升，18年Q4，公共勞工市場的職位空缺為438萬個，求職者為344萬人，需求/供給比率達(dá)到1.27，缺口在持續(xù)擴(kuò)大。另一方面，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，新經(jīng)濟(jì)企業(yè)不斷崛起，在業(yè)務(wù)擴(kuò)張中，其尋求外部專業(yè)性人力資源服務(wù)以節(jié)省內(nèi)部成本的需求亦不斷增長。

中國各新經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)門類增長迅速

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中國公共勞工需求大于供給的趨勢持續(xù)擴(kuò)大

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國外靈活用工受工會限制發(fā)展由政策解禁驅(qū)動，國內(nèi)屬于勞務(wù)派遣向靈活用工模式優(yōu)化，處于保護(hù)就業(yè)者和擴(kuò)大就業(yè)人口考慮受到政策大力支持。對比海外市場如日本和德國，由于當(dāng)?shù)毓^強(qiáng)勢的話語權(quán)，使得靈活用工在導(dǎo)入市場的初期遇到一定障礙，但后續(xù)在企業(yè)端和政府端從擴(kuò)大就業(yè)人數(shù)和增加企業(yè)彈性的整體利益考量，三方協(xié)商下這靈活用工的監(jiān)管和限制逐步放開，從而推動靈工行業(yè)持續(xù)20~40年的快速發(fā)展。而國內(nèi)由于歷史原因使得靈活用工在開發(fā)前就已存量大量的勞務(wù)派遣，且靈活用工該模式對就業(yè)者的保障更加充分，因此在引入的初期沒有類似國外的政策障礙，反而出于保護(hù)就業(yè)者和擴(kuò)大就業(yè)人口的社會效應(yīng)下被政策持續(xù)支持，用以降低國內(nèi)失業(yè)率，以及緩解勞工供需錯配等問題。

人力資源行業(yè)相關(guān)政策支持

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新經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域?yàn)閲鴥?nèi)靈活用工需求核心增量，行業(yè)增量未來更多是低滲透率下的量增推動。從下游靈活用工的行業(yè)拆分，新經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域（互聯(lián)網(wǎng)/電商、金融、新制造、信息科技、新零售）在2014-18年釋放了約30.8萬名靈工用工人員，占期間全國靈工人數(shù)增量的52.4%；且據(jù)預(yù)測，新經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域在2019-2023年貢獻(xiàn)的靈活用工人數(shù)增量占比有望進(jìn)一步提升至64.7%。整體市場來看，國內(nèi)2018年靈工行業(yè)市場規(guī)模在592億，2014-18年CAGR為26.4%；預(yù)計(jì)2023年靈工市場規(guī)模達(dá)1771億，2018-23年CAGR為24.5%繼續(xù)高增長；全國的靈工服務(wù)人數(shù)從2014年的69萬人增至2018年128萬人，CAGR為16.6%，未來由于在低滲透率+經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長+老齡化趨勢+勞動力資源的供需不平衡問題加劇下，靈工人數(shù)預(yù)計(jì)到2023年有望繼續(xù)增長至261.8萬人，2018-2023年CAGR15.4%。

18年國內(nèi)有做人力資源外包的企業(yè)占比約60%

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國內(nèi)18年靈活用工的滲透率僅1%，遠(yuǎn)低于海外

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國內(nèi)18靈活用工市場592億元，未來預(yù)計(jì)持續(xù)增長

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國內(nèi)18靈活用工人數(shù)128萬人，未來預(yù)計(jì)持續(xù)增長

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國內(nèi)新經(jīng)濟(jì)企業(yè)為靈活用工增長的核心驅(qū)動力

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國內(nèi)靈工過去52%增量來自新經(jīng)濟(jì)，占比有望擴(kuò)大

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靈工行業(yè)未來趨勢：服務(wù)專業(yè)化+頭部集中化+技術(shù)創(chuàng)新化我們從三家公司的對比，看靈活用工行業(yè)三大趨勢：

1）趨勢一：前端靈工顧問專業(yè)化+中后端職能部門高效化。截止目前，受益國內(nèi)靈工行業(yè)高增長紅利，已有3家標(biāo)的陸續(xù)登陸資本市場，且3者未來戰(zhàn)略均較為一致，行業(yè)競爭或更加激烈。從B端客戶對供應(yīng)商的服務(wù)水平及推薦速度與質(zhì)量的篩選標(biāo)準(zhǔn)出發(fā)，我們認(rèn)為能進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)靈活用工顧問的專業(yè)化細(xì)分（提高候選人被選中的概率）、中后臺流程精細(xì)化布局和管理（持續(xù)提高人效，拉大與中小企業(yè)差距）將成為企業(yè)內(nèi)部發(fā)展趨勢。

2）趨勢二：頭部效應(yīng)強(qiáng)化，龍頭憑借優(yōu)質(zhì)服務(wù)和人效將擠占更大份額。靈工行業(yè)競爭激烈，小型靈工提供商將因?yàn)橛邢薜恼衅改芰蛘咻^低的人效，從而退出市場或被大企業(yè)并購。龍頭企業(yè)則在先發(fā)優(yōu)勢+資本優(yōu)勢+規(guī)模效應(yīng)下，與大客戶的市占率和黏性有望進(jìn)一步提升，行業(yè)內(nèi)大吃小的格局在未來3~5年內(nèi)或?qū)⒊蔀橹髁鳜F(xiàn)象。

3）趨勢三：技術(shù)創(chuàng)新推動招聘方法迭代更新，高人效和更大自有渠道人才獲取為布局重點(diǎn)。傳統(tǒng)模式上，靈活用工供應(yīng)商通常用電話、郵件、短信等聯(lián)系候選人，以及向第三方購買候選人庫等擴(kuò)大人才儲備，弊端則是較高的成本以及效率和準(zhǔn)確度不足。為了招聘效率，龍頭企業(yè)通過搭建自有技術(shù)O2O平臺吸引C端候選人、內(nèi)部作業(yè)和員工管理系統(tǒng)提高整體效率已成為龍頭企業(yè)的一致布局重點(diǎn)，未來在技術(shù)賦能效果下，技術(shù)領(lǐng)先的龍頭企業(yè)與中小企業(yè)的優(yōu)勢或進(jìn)一步拉大。

國內(nèi)靈工行業(yè)龍頭（按收入計(jì)算）市占率僅2.5%，海外單一龍頭市占率可至9%