2018年中國(guó)橡膠產(chǎn)量、輪胎出口國(guó)政策及貿(mào)易戰(zhàn)對(duì)中國(guó)影響分析[圖]

    一、橡膠

    輪胎的成本主要包括橡膠、炭黑、鋼絲簾線、纖維簾布等原材料，其中橡膠可以為天然橡膠、合成橡膠。橡膠作為輪胎制造工藝最為重要的原材料，占輪胎成本的比重近50%。其中半鋼子午胎成本構(gòu)成中，天然橡膠、合成橡膠合計(jì)成本占比達(dá)48%；全鋼子午胎占比47%。此外，產(chǎn)品價(jià)格方面，輪胎-橡膠價(jià)格的聯(lián)動(dòng)效應(yīng)也十分明顯，通常輪胎價(jià)格波動(dòng)會(huì)滯后于橡膠價(jià)格波動(dòng)，因此橡膠價(jià)格的波動(dòng)對(duì)輪胎企業(yè)盈利也有重要影響。

半鋼子午胎成本構(gòu)成

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全鋼子午胎成本構(gòu)成

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    全球天然橡膠的產(chǎn)能主要集中在東南亞地區(qū)，ANRPC成員國(guó)的產(chǎn)能占全球天然橡膠產(chǎn)能的90%以上。其中，泰國(guó)是ANRPC成員國(guó)中天然橡膠產(chǎn)量最大的國(guó)家，近些年來(lái)，其天然橡膠的產(chǎn)量占ANRPC成員國(guó)總產(chǎn)量的35%以上。

    中國(guó)天然橡膠產(chǎn)量較低，每年僅有80萬(wàn)噸左右的產(chǎn)量。隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，中國(guó)對(duì)天然橡膠的需求量持續(xù)增長(zhǎng)。2009年中國(guó)天然橡膠的消費(fèi)量?jī)H為304萬(wàn)噸，2018年中國(guó)天然橡膠的消費(fèi)量為567萬(wàn)噸，平均增長(zhǎng)率為5.85%，巨大的缺口導(dǎo)致中國(guó)的天然橡膠嚴(yán)重依賴進(jìn)口。2009年中國(guó)對(duì)ANRPC（天然橡膠生產(chǎn)國(guó)協(xié)會(huì)）成員國(guó)天然橡膠的進(jìn)口量為159.1萬(wàn)噸，2018年中國(guó)中國(guó)對(duì)ANRPC（天然橡膠生產(chǎn)國(guó)協(xié)會(huì)）成員國(guó)天然橡膠的進(jìn)口數(shù)量為539.3萬(wàn)噸，年平均增長(zhǎng)率為14.53%。目前，全球天然橡膠供過(guò)于求，若東南亞無(wú)惡劣氣候，天然橡膠價(jià)格將維持穩(wěn)定，綜合判斷，后續(xù)橡膠價(jià)格或以穩(wěn)為主，輪胎生產(chǎn)企業(yè)來(lái)自成本壓力較小。

2011-2018年ANRPC成員國(guó)天然橡產(chǎn)量合計(jì)

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2011-2018年泰國(guó)天然橡膠產(chǎn)量及占ANRPC產(chǎn)量的比例

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2013-2018年中國(guó)天然橡膠的產(chǎn)量及消費(fèi)量

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中國(guó)對(duì)ANRPC成員國(guó)天然橡膠的進(jìn)出口數(shù)量

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    二、出口國(guó)政策影響

    從輪胎出口國(guó)家結(jié)構(gòu)來(lái)看：中國(guó)輪胎主要出口于美國(guó)、墨西哥、尼日利亞、德國(guó)、巴西、英國(guó)等國(guó)家。其中美國(guó)是中國(guó)輪胎的第一出口大國(guó)，截至2018年中國(guó)出口至美國(guó)輪胎的數(shù)量占出口總量的12%。因此，美國(guó)關(guān)于輪胎進(jìn)口相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策對(duì)中國(guó)影響較大。

2018年中國(guó)輪胎出口結(jié)構(gòu)

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    從中國(guó)輪胎對(duì)美國(guó)的出口結(jié)構(gòu)來(lái)看，中國(guó)對(duì)美出口的輪胎產(chǎn)品主要為機(jī)動(dòng)小客車用輪胎、客車或貨車用輪胎。兩種輪胎的出口數(shù)量占輪胎出口數(shù)量總額的84.1%-90.0%。其中，機(jī)動(dòng)小客車用輪胎對(duì)美國(guó)的出口數(shù)量在逐年降低，出口數(shù)量由2014年的54.8萬(wàn)噸，下降到2018年的13.0萬(wàn)噸?？蛙嚮蜇涇囉幂喬サ某隹跀?shù)量相對(duì)于機(jī)動(dòng)小客車用輪胎來(lái)看，波動(dòng)較小?？蛙嚮蜇涇囉幂喬サ某隹跀?shù)量近些年來(lái)維持在51.6萬(wàn)噸-63.3萬(wàn)噸。由于機(jī)動(dòng)小客車用輪胎的出口數(shù)量持續(xù)降低，導(dǎo)致客車或貨車用輪胎對(duì)美國(guó)出口的比例在逐漸增加。2018年，這一比例為70.3%。摩托車用輪胎、自行車用輪胎的出口較為穩(wěn)定，其中摩托車用輪胎對(duì)美國(guó)的出口數(shù)量常年維持在0.2萬(wàn)噸-0.6萬(wàn)噸，自行車用輪胎對(duì)美國(guó)的出口數(shù)量常年維持在0.2萬(wàn)噸-0.3萬(wàn)噸。

2012-2018年中國(guó)輪胎對(duì)美出口量

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2012-2018年中國(guó)輪胎對(duì)美出口結(jié)構(gòu)

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    2007年以來(lái)，美國(guó)對(duì)中國(guó)的非公路輪胎、乘用車輪胎、子午線輪胎、卡客車輪胎等幾乎所有品類的輪胎產(chǎn)品都實(shí)行了“雙反”調(diào)查，是對(duì)中國(guó)輪胎行業(yè)發(fā)起“雙反”調(diào)查最多的國(guó)家。自2014年乘用車與輕型卡車輪胎（PCR）“雙反”案件以來(lái)，美國(guó)加劇了對(duì)中國(guó)輪胎行業(yè)出口美國(guó)的限制，導(dǎo)致中國(guó)出口美國(guó)的輪胎數(shù)量自2014年以來(lái)，持續(xù)下降。具體來(lái)看：①：2014年6月的乘用車與輕型卡車輪胎（PCR）“雙反”案件，使得中國(guó)對(duì)美國(guó)的機(jī)動(dòng)小客車出口數(shù)量持續(xù)減少，由2014年出口數(shù)量的54.75萬(wàn)噸降低到2018年的12.97萬(wàn)噸，直接導(dǎo)致機(jī)動(dòng)小客車用輪胎的出口比例由2014年的40.72%降到2018年的14.40%。②：2014年6月的乘用車與輕型卡車輪胎（PCR）“雙反”案件、2016年卡客車輪胎（TBR）“雙反”案件使得中國(guó)的客車或貨車用輪胎對(duì)美出口量也持續(xù)下降，由2014年的65.67萬(wàn)噸降低到2017年的51.64萬(wàn)噸，2018年客車或貨車用輪胎對(duì)美出口量反彈上升，2018年出口量為63.32萬(wàn)噸。③：2019年2月，美國(guó)商務(wù)部發(fā)布對(duì)華卡客車輪胎的雙反稅率。從目前的數(shù)據(jù)來(lái)看，此政策的影響導(dǎo)致中國(guó)客車或貨車用輪胎對(duì)美的出口量在一定程度上降低。從中國(guó)輪胎對(duì)美國(guó)出口的結(jié)構(gòu)來(lái)看，客車或貨車用輪胎的比例不斷增加，機(jī)動(dòng)小客車用輪胎出口比例不斷減少。

    從中國(guó)輪胎的出口數(shù)量來(lái)看：美國(guó)、墨西哥、英國(guó)、巴西、德國(guó)是中國(guó)輪胎出口的前五大國(guó)家。其中，2018年中國(guó)對(duì)美國(guó)輪胎出口數(shù)量為5722.9萬(wàn)條、對(duì)巴西輪胎出口數(shù)量為2932.7萬(wàn)條、對(duì)英國(guó)輪胎出口數(shù)量為2244.3萬(wàn)條、對(duì)巴西輪胎的出口數(shù)量為1794.3萬(wàn)條、對(duì)德國(guó)輪胎的出口數(shù)量為1591.5萬(wàn)條。其中，出口前五大國(guó)家中，美國(guó)、巴西對(duì)中國(guó)輪胎實(shí)施“雙反”政策最為明顯和頻繁，導(dǎo)致中國(guó)對(duì)這兩國(guó)輪胎的出口數(shù)量逐漸降低。

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)橡膠輪胎外胎行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》