2018年50強(qiáng)規(guī)模豆制品生產(chǎn)企業(yè)相對集中，預(yù)計(jì)2019年豆制品50強(qiáng)規(guī)模企業(yè)銷售額將突破250億元[圖]

    一、豆制品相關(guān)概述

    豆制品是以大豆、小豆、綠豆、豌豆、蠶豆等豆類為主要原料，經(jīng)加工而成的食品。大多數(shù)豆制品是由大豆的豆?jié){凝固而成的豆腐及其再制品。

    豆制品主要分為兩大類，即發(fā)酵性豆制品和非發(fā)酵性豆制品。發(fā)酵性豆制品是以大豆為主要原料，經(jīng)微生物發(fā)酵而成的豆制品，如腐乳、豆豉等。

    發(fā)酵性豆制品分類情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國大豆加工行業(yè)市場供需預(yù)測及投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》

    而非發(fā)酵性豆制品是指以大豆或其它雜豆為原料制成的豆腐，或豆腐再經(jīng)鹵制、炸鹵、熏制、干燥的豆制品，如豆腐、豆?jié){、豆腐絲、豆腐皮、豆腐干、腐竹、素火腿等。

    二、大豆加工業(yè)主要發(fā)展現(xiàn)狀分析

    1、產(chǎn)能大幅超過需求

    中國大豆壓榨業(yè)的猛烈擴(kuò)張，導(dǎo)致其產(chǎn)能增加過快、過猛，嚴(yán)重過剩。20世紀(jì)90年代中期以來，由于種種原因，特別是國外資本大舉進(jìn)入導(dǎo)致的盲目擴(kuò)張，促使中國大豆的壓榨加工能力迅猛增長。目前全國年加工大豆的能力已經(jīng)超過8000萬噸，加上花生、油菜籽、棉籽、葵花籽等油料的加工能力，中國已經(jīng)成為世界上油料加工能力最大的國家。大豆壓榨加工能力已經(jīng)嚴(yán)重超過實(shí)際大豆壓榨量。

    國家發(fā)展改革委員會(huì)早在2005年就發(fā)布了行業(yè)預(yù)警報(bào)告稱，中國現(xiàn)有大豆壓榨能力是實(shí)際需求的2.6倍以上，大豆壓榨業(yè)的年綜合平均開工率不足40%，國內(nèi)大豆壓榨業(yè)已經(jīng)出現(xiàn)了嚴(yán)重的產(chǎn)能過剩。但是，國內(nèi)油籽壓榨產(chǎn)能的擴(kuò)張并沒有因此而得到遏制，反而出現(xiàn)了加速擴(kuò)張的反常現(xiàn)象，大豆壓榨加工業(yè)由沿海向內(nèi)地迅速擴(kuò)張，加劇了大豆壓榨加工能力的閑置浪費(fèi)。

    2、精深加工發(fā)展失衡

    目前，中國大豆精深加工業(yè)的發(fā)展嚴(yán)重失衡，一方面，中國油脂加工業(yè)的發(fā)展突飛猛進(jìn)，一批設(shè)備優(yōu)良、技術(shù)先進(jìn)的大型油脂加工廠在全國特別是在東北和東部沿海地區(qū)拔地而起，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了中國的實(shí)際需要。另一方面，中國大豆蛋白和其他新興制品的開發(fā)和生產(chǎn)卻嚴(yán)重滯后。近幾年，中國大豆分離蛋白加工能力盡管有所增加，約有30條加工生產(chǎn)線，但是，國內(nèi)每年對分離蛋白的需要量有一半（約l0萬噸以上）仍需進(jìn)口。大豆?jié)饪s蛋白的加工幾乎就是空白。

    3、進(jìn)口轉(zhuǎn)基因大豆危及食品安全

    一直以來，我國企業(yè)進(jìn)口的都是轉(zhuǎn)基因的大豆，消費(fèi)者并不接受。轉(zhuǎn)基因大豆的植物凝血素提高約1倍，蛋白酶抑制劑高26.7%，蛋白質(zhì)和苯丙氨酸明顯下降，維生素B2復(fù)合體膽堿含量低29%，這些變化可能會(huì)使人體生長緩慢。

    植物凝血素加速細(xì)胞消亡；蛋白酶抑制劑增加心肌梗死危險(xiǎn)；蛋白質(zhì)是人體第一營養(yǎng)；苯丙氨酸參與糖代謝；膽堿缺乏會(huì)引起肝臟大量蓄積脂肪，并引起腎臟病變。

    轉(zhuǎn)基因大豆酚類物質(zhì)、脂肪酸和蛋白質(zhì)的含量與組分與大豆有差異，轉(zhuǎn)基因大豆出現(xiàn)了40KDa的特殊蛋白質(zhì)。

    三、豆制品生產(chǎn)企業(yè)集中度分析

    隨著生活水平的提高、生活節(jié)奏的加快，現(xiàn)代人對食品的需求開始向營養(yǎng)、健康、安全、美味、方便等方向發(fā)展，而豆制品具有人體必需的鈣、磷、鐵等人體需要的礦物質(zhì)，并且含有維生素B1、B2和纖維素，豆制品的消費(fèi)在百姓飲食消費(fèi)中不斷增長。2018年豆制品50強(qiáng)規(guī)模企業(yè)的銷售額為233.71億元，較2014年的157.03億元增長了48.8%，年均復(fù)合增長率為10.5%。預(yù)計(jì)2019年豆制品50強(qiáng)規(guī)模企業(yè)銷售額將突破250億元。

    豆制品的發(fā)展受經(jīng)濟(jì)水平、飲食習(xí)慣、人口密度等因素的影響。我國東部、中部及南部地區(qū)具有豆制品消費(fèi)的傳統(tǒng)且經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、人口密度大的特點(diǎn)，消費(fèi)水平相對較高，因此豆制品生產(chǎn)相對發(fā)達(dá)。而往西往北，經(jīng)濟(jì)水平逐漸走低，人口密度變小，豆制品產(chǎn)量、技術(shù)水平和種類均呈下降趨勢。2018年50強(qiáng)規(guī)模豆制品生產(chǎn)企業(yè)相對集中在東部、中部和南部：華東地區(qū)企業(yè)數(shù)量最多，占比44%，華北地區(qū)12%，華南地區(qū)9%，華中地區(qū)14%，西南地區(qū)11%，東北地區(qū)7%，而西北地區(qū)僅占3%。

    2018年中國50強(qiáng)規(guī)模豆制品生產(chǎn)企業(yè)分布情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    豆制品尤其是生鮮豆制品保質(zhì)期較短，而且運(yùn)輸儲(chǔ)存均需要冷藏條件，所以生鮮豆制品的生產(chǎn)商基本都以自己的生產(chǎn)基地為中心，呈圓形向四周輻射，輻射半徑與豆制品的保鮮時(shí)間和運(yùn)輸能力相關(guān)，通常為150-300公里。輻射半徑的限制減弱了不同區(qū)域范圍的生鮮豆制品生產(chǎn)商之間的競爭，造成了市場塊狀分布。同時(shí)，不同區(qū)域豆制品的生產(chǎn)工藝、口味等差別也進(jìn)一步導(dǎo)致了豆制品市場呈現(xiàn)區(qū)域化、塊狀分布。

    在競爭中，我國豆制品行業(yè)逐步形成了一批較大規(guī)模的地方性品牌企業(yè)，這些規(guī)模企業(yè)迅速占據(jù)了大中城市的主流市場，對全國豆制品產(chǎn)業(yè)的發(fā)展起到了示范和帶頭作用。但是，由于我國區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的不平衡和城鄉(xiāng)消費(fèi)水平的差異化，以及豆制品行業(yè)進(jìn)入門檻較低的特點(diǎn)，小作坊、小企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品仍然占據(jù)一定市場份額，并會(huì)在一定時(shí)期內(nèi)與規(guī)模企業(yè)并存，行業(yè)集中度總體較低。

    從豆制品行業(yè)發(fā)展進(jìn)程來看，行業(yè)競爭最終將呈現(xiàn)資源向大企業(yè)集中的趨勢。由于食品安全直接關(guān)乎消費(fèi)者的身體健康，政府部門對于生產(chǎn)企業(yè)的監(jiān)管和社會(huì)輿論監(jiān)督日益嚴(yán)格，小企業(yè)將因環(huán)?；蚴称焚|(zhì)量安全不達(dá)標(biāo)以及缺乏有影響力的品牌而逐漸被市場淘汰。此外，消費(fèi)者在選擇豆制品時(shí)雖然主要出于便利性的考慮，但是其對于口感和口味的要求并未因此而降低，這就要求企業(yè)不斷進(jìn)行研發(fā)，在提升產(chǎn)品口感的同時(shí)不斷推出新品種，以增加消費(fèi)者的消費(fèi)忠誠度。大企業(yè)由于具備產(chǎn)品質(zhì)量好、品種多樣化、管理規(guī)范的優(yōu)勢，在行業(yè)中的競爭優(yōu)勢將不斷強(qiáng)化，市場份額將日趨集中。

    四、豆制品行業(yè)發(fā)展趨勢分析

    1、小型豆腐機(jī)退市

    2000年前后，現(xiàn)場制作豆腐、豆制品的小型機(jī)風(fēng)靡全國，在大大小小的超市都能看到它的身影。這種用不銹鋼制作的小型設(shè)備，外形光鮮干凈，剛剛推出的時(shí)候，生意非?；鸨踔吝€出現(xiàn)顧客排隊(duì)等候的現(xiàn)象。隨著時(shí)間的推移，老百姓對食品衛(wèi)生越來越關(guān)注，越來越注重食品的科學(xué)生產(chǎn)，對小型豆腐機(jī)的原理和生產(chǎn)狀況也慢慢了解?，F(xiàn)在這種現(xiàn)場制作的豆腐機(jī)已經(jīng)受阻，取而代之的將是小型豆制品企業(yè)購置小型設(shè)備，在一定時(shí)期內(nèi)為廣大消費(fèi)者提供價(jià)廉物美的豆制品。

    2、大中小企業(yè)并存

    在今后的幾年間，我國將出現(xiàn)若干家大中型豆制品生產(chǎn)企業(yè)，這些企業(yè)憑借實(shí)力，將在全國各地建立自己的生產(chǎn)基地，利用資金和品牌優(yōu)勢進(jìn)行多元化經(jīng)營，擴(kuò)大產(chǎn)品的市場覆蓋率。而眾多小型豆制品企業(yè)將憑借自己的特色產(chǎn)品和低成本優(yōu)勢，與大企業(yè)并存。究其原因是：

    首先，大企業(yè)產(chǎn)品的銷售渠道主要是大賣場和大超市，對于社區(qū)和小型菜市場往往很難涉足，而豆腐、豆制品從目前來看還屬于生鮮食品，保質(zhì)期短，老百姓的消費(fèi)習(xí)慣是在買菜時(shí)同時(shí)買豆腐，這樣的市場狀況和消費(fèi)習(xí)慣給小型豆制品企業(yè)留出了市場空間。

    其次，我國地域廣、人口多，地區(qū)差別、城鄉(xiāng)差別較大，消費(fèi)形式千差萬別；豆制品的花色品種豐富，各地的口味也各不相同。大企業(yè)的生產(chǎn)大多是標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)?；凸I(yè)化，無法滿足區(qū)域性消費(fèi)和縣城及農(nóng)村消費(fèi)。一些地方的特色產(chǎn)品更是有著穩(wěn)定的消費(fèi)群。這就給小型豆制品企業(yè)留出了生存空間。

    3、手工型產(chǎn)業(yè)持續(xù)存在

    目前，我國豆制品90%左右的市場份額被傳統(tǒng)的手工作坊、設(shè)備簡陋的小型企業(yè)占領(lǐng)，雖然目前全國各地加大了對豆制品市場的整治力度，豆制品的品牌企業(yè)增多，生產(chǎn)環(huán)境和機(jī)械化水平有了很大改善，但是我國豆制品生產(chǎn)的完全工業(yè)化還需要相當(dāng)長的一段時(shí)間。有關(guān)部門對豆制品實(shí)行市場準(zhǔn)入，但是對于城鄉(xiāng)結(jié)合部、小城鎮(zhèn)和廣大農(nóng)村，豆制品手工作坊還將繼續(xù)存在。這種狀況短期內(nèi)難以解決。因此，加強(qiáng)豆制品行業(yè)市場監(jiān)管力度的任務(wù)十分艱巨