中國(guó)品牌電商服務(wù)行業(yè)格局及頭部效應(yīng)凸顯，行業(yè)集中度進(jìn)一步提高[圖]

電商服務(wù) 王密 2019-07-10 05:29 來(lái)源：智研咨詢

中國(guó)品牌電商服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)健增長(zhǎng)，頭部效應(yīng)凸顯，行業(yè)集中度進(jìn)一步提高，政策、網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物高速增長(zhǎng)及消費(fèi)升級(jí)等因素驅(qū)動(dòng)品牌電商服務(wù)市場(chǎng)快速發(fā)展，2018年，中國(guó)品牌電商服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1613.4億元，保持45.7%的高速增長(zhǎng)，品牌電商服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模在經(jīng)歷快速增長(zhǎng)期之后呈現(xiàn)穩(wěn)健增長(zhǎng)，增速有所放緩。
行業(yè)進(jìn)入品質(zhì)發(fā)展階段，開(kāi)始注重精細(xì)化運(yùn)營(yíng)，品牌服務(wù)商競(jìng)爭(zhēng)取勝的關(guān)鍵在于：建立成熟的品牌運(yùn)營(yíng)體系、加快多元渠道布局、建立行業(yè)數(shù)據(jù)壁壘。
品牌服務(wù)商通過(guò)建立成熟的品牌建設(shè)體系，能夠助力品牌新品研發(fā)及整個(gè)產(chǎn)品體系持續(xù)迭代，全方位服務(wù)品牌建設(shè)的同時(shí)為品牌商提供定制化解決方案，滿足不同品牌在不同階段的發(fā)展需求。

一、行業(yè)格局

1、寶尊

公司定位及主營(yíng)：作為目前國(guó)內(nèi)最大的品牌電商服務(wù)伙伴，寶尊堅(jiān)持以品牌電商服務(wù)伙伴為核心定位，十余年來(lái)堅(jiān)持關(guān)注品牌、平臺(tái)及消費(fèi)者需求的變化，為時(shí)尚服飾、科技生活、家居出行等8大行業(yè)提供端到端的一站式整體解決方案，同時(shí)不斷加大對(duì)創(chuàng)新與技術(shù)研發(fā)的前瞻性投入，為品牌商提供新技術(shù)的產(chǎn)品工具，持續(xù)走在行業(yè)前沿。

運(yùn)營(yíng)狀況：（1）服務(wù)品牌數(shù)量高速增長(zhǎng)：從2017年年底的152家增長(zhǎng)為2018年年底的185家；（2）業(yè)績(jī)強(qiáng)勁增長(zhǎng)：2018年全年交易額（GMV）超290億元人民幣，同比增長(zhǎng)54.0%；寶尊再度斬獲2018年天貓六星級(jí)服務(wù)商，成為最高等級(jí)連續(xù)蟬聯(lián)者。寶尊憑借深耕頭部品牌形成的優(yōu)勢(shì)，未來(lái)將加速開(kāi)拓中腰部品牌，利用更加標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品與服務(wù)為品牌進(jìn)行技術(shù)和數(shù)據(jù)賦能，這將成為公司業(yè)務(wù)增長(zhǎng)潛力點(diǎn)。

2、妮素

公司定位及主營(yíng)業(yè)務(wù)：跨境品牌運(yùn)營(yíng)服務(wù)商，為海外品牌提供一站式電子商務(wù)解決方案。妮素為品牌商提供定位、營(yíng)銷(xiāo)、分銷(xiāo)、物流、CRM系統(tǒng)等綜合型服務(wù)，幫助海外品牌建立中國(guó)市場(chǎng)分銷(xiāo)體系，并實(shí)現(xiàn)在中國(guó)市場(chǎng)的良性推進(jìn)。

核心競(jìng)爭(zhēng)壁壘：妮素?fù)碛型暾膰?guó)際物流服務(wù)體系，現(xiàn)已形成集國(guó)際采購(gòu)、倉(cāng)儲(chǔ)、物流、售后于一體的全球商品供應(yīng)鏈體系。隨著越來(lái)越多的海外品牌開(kāi)始通過(guò)跨境電商進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，妮素依托完善的跨境供應(yīng)鏈體系，在海外品牌獲取上具有諸多先發(fā)優(yōu)勢(shì)，有利于拿到品牌的代理權(quán)。目前妮素服務(wù)品牌數(shù)量近100家，未來(lái)在跨境電商品牌服務(wù)市場(chǎng)具有較大的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

3、大麥

廣州大麥信息科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“大麥”）自2011年成立以來(lái)，專(zhuān)注品牌電商數(shù)據(jù)化運(yùn)營(yíng)與營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)，通過(guò)大數(shù)據(jù)和AI技術(shù)賦能，打造IBP智慧商業(yè)平臺(tái)解決方案，賦能品牌“品效銷(xiāo)合一”；目前服務(wù)品牌分布各大品類(lèi)。

擁有自主研發(fā)的智能投放系統(tǒng)、運(yùn)營(yíng)決策系統(tǒng)與人工智能實(shí)驗(yàn)室，大幅提升品牌數(shù)據(jù)處理能力，智能選款和提供決策方案，縮短品牌決策時(shí)間，降低品牌試錯(cuò)風(fēng)險(xiǎn)和人力成本。

首家通過(guò)ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證的電商運(yùn)營(yíng)與品牌營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)商，保障服務(wù)質(zhì)量，幫助品牌商規(guī)避一定的法律與質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)；榮獲2018年品牌數(shù)據(jù)銀行黑馬先鋒獎(jiǎng)、阿里媽媽營(yíng)銷(xiāo)搭檔金服獎(jiǎng)等多個(gè)行業(yè)權(quán)威獎(jiǎng)項(xiàng)。

4、網(wǎng)渠

服務(wù)特色：作為一家專(zhuān)業(yè)的母嬰品牌電商服務(wù)商，為品牌商提供全盤(pán)托管的運(yùn)營(yíng)服務(wù)。

業(yè)務(wù)模式：代運(yùn)營(yíng)與經(jīng)銷(xiāo)為公司的核心業(yè)務(wù)模式，此外公司重點(diǎn)拓展社群營(yíng)銷(xiāo)與短視頻營(yíng)銷(xiāo)的業(yè)務(wù)模式，預(yù)計(jì)2019年社群營(yíng)銷(xiāo)與短視頻營(yíng)銷(xiāo)流量源總計(jì)將達(dá)到公司總流量的30%。

運(yùn)營(yíng)狀況：網(wǎng)渠是歷屆天貓星級(jí)服務(wù)商及多家頭部嬰童玩具品牌的合作伙伴。目前公司合作的母嬰品牌達(dá)10多家，其中超70%品牌經(jīng)服務(wù)天貓銷(xiāo)量成為行業(yè)或者子類(lèi)目TOP3。未來(lái)將繼續(xù)在母嬰領(lǐng)域進(jìn)行精細(xì)化運(yùn)作，持續(xù)發(fā)力品牌運(yùn)營(yíng)的多渠道布局，不斷拓寬公司母嬰市場(chǎng)的護(hù)城河，有望成為母嬰品牌標(biāo)桿類(lèi)TP商。

5、食亨

市場(chǎng)空間廣闊，服務(wù)鏈條不斷延伸：外賣(mài)O2O市場(chǎng)是一個(gè)巨量市場(chǎng)，預(yù)計(jì)2019年規(guī)模將超過(guò)6000億元，這為外賣(mài)代運(yùn)營(yíng)提供了廣闊的發(fā)展空間；隨著新零售產(chǎn)品本地及時(shí)達(dá)需求猛增，外賣(mài)平臺(tái)新零售品牌比例激增，外賣(mài)代運(yùn)營(yíng)商對(duì)新零售商戶的觸及和接入同步增多，將加速外賣(mài)代運(yùn)營(yíng)行業(yè)發(fā)展；同時(shí)外賣(mài)代運(yùn)營(yíng)商切入商戶實(shí)際運(yùn)營(yíng)，對(duì)商戶痛點(diǎn)及日常需求接觸加深，利于延伸服務(wù)鏈條，業(yè)務(wù)延展空間廣闊。

公司定位及主營(yíng)：食亨是專(zhuān)業(yè)外賣(mài)代運(yùn)營(yíng)公司，通過(guò)自主研發(fā)的數(shù)據(jù)系統(tǒng)為餐飲及零售品牌提供線上全托管服務(wù)；業(yè)務(wù)覆蓋中國(guó)主要的線上餐飲平臺(tái)餓了么和美團(tuán)外賣(mài)，為數(shù)萬(wàn)家餐飲門(mén)店的線上業(yè)務(wù)提供運(yùn)營(yíng)管理、產(chǎn)能優(yōu)化、物流配送等全方面的定制化解決方案。

運(yùn)營(yíng)狀況：2017年公司進(jìn)入外賣(mài)代運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)，截至2019年5月，公司服務(wù)國(guó)內(nèi)外知名餐飲、新零售連鎖品牌及單店超1200家，服務(wù)網(wǎng)絡(luò)覆蓋全國(guó)超240個(gè)主要城市，服務(wù)門(mén)店數(shù)萬(wàn)家，單月GMV破5億人民幣；食亨為國(guó)內(nèi)首家也是唯一一家估值超過(guò)10億元的外賣(mài)代運(yùn)營(yíng)服務(wù)商。

二、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

1、品牌建設(shè)體系將成為服務(wù)商的重要角力點(diǎn)

隨著市場(chǎng)動(dòng)態(tài)變化不斷加快，新品牌定位與成熟品牌產(chǎn)品迭代難度增大，品牌商對(duì)服務(wù)商的品牌建設(shè)能力提出較高要求。品牌建設(shè)能力越強(qiáng)的品牌服務(wù)商能夠在實(shí)現(xiàn)品牌持續(xù)增長(zhǎng)的同時(shí)提升品牌影響力，與品牌商共建共贏的過(guò)程中，為品牌帶來(lái)更大價(jià)值。

未來(lái)品牌建設(shè)能力越強(qiáng)的品牌服務(wù)商對(duì)品牌的吸引力強(qiáng)，越能穩(wěn)住市場(chǎng)地位，使得自身的發(fā)展處于上升期；反之，品牌建設(shè)能力越弱的品牌服務(wù)商將對(duì)品牌的吸引力小，會(huì)使自身的發(fā)展走向下坡期。

尤其對(duì)以服務(wù)國(guó)外品牌為主的服務(wù)商更應(yīng)不斷提升自身的品牌建設(shè)能力。相較于國(guó)內(nèi)品牌，國(guó)際品牌進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)面臨信息不對(duì)稱(chēng)性更大，在中國(guó)市場(chǎng)的營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)驗(yàn)、成本控制、客戶服務(wù)和政策規(guī)定等方面存在發(fā)展阻礙，國(guó)際品牌需要依托品牌建設(shè)能力強(qiáng)的服務(wù)商打開(kāi)中國(guó)巨大的市場(chǎng)機(jī)會(huì)，不斷提升品牌影響力。

品牌建設(shè)體系將成為服務(wù)商的重要角力點(diǎn)

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

2、服務(wù)商加快多元渠道布局，流量渠道模式不斷創(chuàng)新發(fā)展

消費(fèi)者信息獲取手段日益多樣化，渠道多元化不斷發(fā)展，品牌服務(wù)商在渠道布局方面將會(huì)呈現(xiàn)三大趨勢(shì)：（1）.品牌服務(wù)商越來(lái)越重視多元渠道的布局，持續(xù)加碼主流電商以外的多元渠道布局，這將為服務(wù)商帶來(lái)新的增長(zhǎng)點(diǎn)；（2）.渠道將呈現(xiàn)更加多樣化發(fā)展趨勢(shì)，渠道模式不斷得到創(chuàng)新；（3）.對(duì)服務(wù)商的多平臺(tái)系統(tǒng)對(duì)接能力提出較高的技術(shù)要求。

品牌服務(wù)商會(huì)越來(lái)越重視多元渠道的布局，在立足主流平臺(tái)的基礎(chǔ)上，將持續(xù)加碼主流電商以外的多元渠道平臺(tái)，這將為服務(wù)商帶來(lái)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。

近兩年新垂直平臺(tái)、短視頻、直播平臺(tái)等渠道形式頻頻出新，為品牌商帶來(lái)了新的流量來(lái)源，未來(lái)流量渠道模式不斷創(chuàng)新發(fā)展，呈現(xiàn)更加多樣化趨勢(shì)。
為了實(shí)現(xiàn)多品牌、多渠道的訂單融合，線上線下的庫(kù)存整合，進(jìn)而保持各個(gè)渠道的統(tǒng)一，需要品牌服務(wù)商依靠IT技術(shù)打通各個(gè)系統(tǒng)，因此對(duì)服務(wù)商的多平臺(tái)系統(tǒng)對(duì)接能力提出較高的技術(shù)要求。

3、大數(shù)據(jù)將助力服務(wù)商全品類(lèi)、全鏈路、全渠道的快速發(fā)展

隨著大數(shù)據(jù)技術(shù)的不斷深入發(fā)展，大數(shù)據(jù)在企業(yè)各應(yīng)用場(chǎng)景中的比例均有提升。認(rèn)為，未來(lái)品牌服務(wù)商掌握的數(shù)據(jù)會(huì)更加實(shí)時(shí)、系統(tǒng)、全面，數(shù)據(jù)維度越來(lái)越多，積累的數(shù)據(jù)量也越來(lái)越多，能夠更加精準(zhǔn)地刻畫(huà)市場(chǎng)變化及消費(fèi)者行為，因此數(shù)據(jù)能更好地助力服務(wù)商全品類(lèi)、全鏈路、全渠道的快速發(fā)展。其中，營(yíng)銷(xiāo)分析仍是大數(shù)據(jù)應(yīng)用場(chǎng)景最廣泛的領(lǐng)域，已經(jīng)應(yīng)用大數(shù)據(jù)的企業(yè)中，將大數(shù)據(jù)用于營(yíng)銷(xiāo)分析的企業(yè)占比最高，2017年達(dá)到63.2%，與2016年相比提升了1.5%。服務(wù)商發(fā)展大數(shù)據(jù)營(yíng)銷(xiāo)技術(shù)可以提升營(yíng)銷(xiāo)效率，及時(shí)滿足消費(fèi)者個(gè)性化需求，進(jìn)而不斷增強(qiáng)用戶粘性，挖掘消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)潛力，實(shí)現(xiàn)流量變現(xiàn)。

根據(jù)消費(fèi)者購(gòu)物時(shí)間軌跡等數(shù)據(jù)，在合適的時(shí)間進(jìn)行商品推送。選擇消費(fèi)者做決策的時(shí)間點(diǎn)，讓營(yíng)銷(xiāo)在最及時(shí)、最恰當(dāng)?shù)臅r(shí)間出現(xiàn)。比如在消費(fèi)者收到貨品后的第三天、第七天、一個(gè)月、三個(gè)月這些時(shí)間點(diǎn)及時(shí)推薦商品，可帶來(lái)更高的復(fù)購(gòu)率。

基于消費(fèi)者客單價(jià)及購(gòu)買(mǎi)頻次等數(shù)據(jù)判斷其消費(fèi)能力，推薦與其消費(fèi)能力相匹配產(chǎn)品組合，可在同一個(gè)價(jià)格層級(jí)下推薦交叉類(lèi)產(chǎn)品，通過(guò)好的促銷(xiāo)和搭配方式，實(shí)現(xiàn)相同價(jià)格層級(jí)的交叉銷(xiāo)售。

基于消費(fèi)者需求及偏好數(shù)據(jù)，推薦具有相同屬性的產(chǎn)品組合，滿足消費(fèi)者多層次的消費(fèi)需求，提升消費(fèi)者滿意度，同時(shí)圍繞用戶的消費(fèi)升級(jí)挖掘消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)潛力，實(shí)現(xiàn)流量變現(xiàn)。

4、服務(wù)商指導(dǎo)品牌商從消費(fèi)者需求進(jìn)行反向定制，對(duì)品牌商的柔性供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)需求越來(lái)越強(qiáng)

品牌服務(wù)商通過(guò)消費(fèi)大數(shù)據(jù)可以直接了解用戶的消費(fèi)偏好等信息以及行業(yè)趨勢(shì)，指導(dǎo)品牌選品、設(shè)計(jì)、改造工藝水平、預(yù)測(cè)銷(xiāo)量等的同時(shí)，還可根據(jù)消費(fèi)者的需求生產(chǎn)個(gè)性化和定制化商品，這極大地拉近了品牌商與消費(fèi)者之間的距離。但是隨著終端消費(fèi)人群和需求的變化，線上的產(chǎn)品迭代速度遠(yuǎn)快于線下，要求品牌商供應(yīng)鏈同步調(diào)整適應(yīng)節(jié)奏，因此服務(wù)商對(duì)品牌商的柔性供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)需求越來(lái)越強(qiáng)。品牌商能否打造柔性供應(yīng)鏈適應(yīng)線上產(chǎn)品的快速節(jié)奏將在很大程度上決定品牌商響應(yīng)服務(wù)商優(yōu)化建議的能力，也決定了其響應(yīng)終端消費(fèi)者需求的能力。

柔性化生產(chǎn)線：對(duì)產(chǎn)線不同的排列組合使成本更優(yōu)