中國(guó)中藥保健品競(jìng)爭(zhēng)格局、區(qū)域分布及發(fā)展趨勢(shì)分析[圖]

    目前中藥保健品（純中藥及含中藥成分）中，中藥為主組方保健品占比超過50%，且有增長(zhǎng)趨勢(shì)；可用于保健食品生產(chǎn)的中藥材超過200種，其中枸杞和蜂膠在中藥保健品中使用占比最高。隨著我國(guó)居民健康意識(shí)的提升和收入與消費(fèi)能力的提高，中藥保健品高端產(chǎn)品增多，整體價(jià)格走高。

    老齡人口占比不斷提升。受我國(guó)長(zhǎng)期以來“計(jì)劃生育”政策的影響，我國(guó)整體保持著較低的人口出生率，老齡人口數(shù)量不斷增長(zhǎng)下，在全國(guó)人口中的占比不斷提高。雖然“全面放開二胎”政策帶來我國(guó)2016、2017年出生潮，但是2018年嬰兒出生數(shù)量大幅下降，我國(guó)老齡化的局勢(shì)越來越嚴(yán)峻。

    2010-2018年中國(guó)65歲及以上人口數(shù)量及占比逐年上升。2017年65歲及以上人口數(shù)量合計(jì)1.58億人次，占總?cè)丝诘?1.4%。2018年65歲及以上人口數(shù)量合計(jì)1.67億人次，占總?cè)丝诘?1.9%。根據(jù)國(guó)際通行標(biāo)準(zhǔn)，65歲以上人口占總?cè)丝诘谋戎剡_(dá)到7%作為國(guó)家或地區(qū)進(jìn)入老齡化社會(huì)的標(biāo)準(zhǔn)，據(jù)此來看，中國(guó)老齡化已經(jīng)發(fā)展到較深程度。

2010-2018年我國(guó)65歲以上人口數(shù)及比重

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    居民收入與消費(fèi)水平不斷提升。隨著居民收入的提升，居民可以有更多的金錢同于日常消費(fèi)，這對(duì)屬于非生活必需品的中藥保健品而言，是一個(gè)重要的發(fā)展機(jī)遇，也是行業(yè)發(fā)展壯大的基礎(chǔ)。新中國(guó)成立70年來，中國(guó)城鄉(xiāng)居民經(jīng)過了從脫離貧困，解決溫飽，到邁向小康的曲折歷程，人民生活發(fā)生天翻地覆的變化，消費(fèi)水平和質(zhì)量明顯提高。

2010-2018年中國(guó)居民人均可支配收入

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    一、競(jìng)爭(zhēng)格局

    保健食品允許使用的中藥原料主要包括“既是食品又是藥品”和“可用于保健食品”的原料。按照產(chǎn)品組方中所用中藥原料占原料總數(shù)的比例，可將中藥保健品分為純中藥組方、中藥為主組方和少量中藥組方三種類型。

中藥保健品行業(yè)細(xì)分產(chǎn)品格局

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    從中藥保健品的藥材成分來看，目前我國(guó)可用于中藥保健品的中藥材超過200種，其中食藥兩用中藥110余種，可用于保健食品的中藥80余種。根據(jù)國(guó)家食藥監(jiān)管總局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，目前在我國(guó)注冊(cè)的中藥保健品中，成分包含枸杞的中藥保健品有1651個(gè)，其次是蜂膠、西洋參、靈芝與黃芪，其作為產(chǎn)品成分的中藥保健品數(shù)量均超過1000個(gè)。整體來看，我國(guó)目前中藥保健品中對(duì)枸杞和蜂膠的使用明顯高于其他中藥材。

中藥保健品主要成分TOP10

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    各區(qū)域中藥保健品的需求與當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展水平、養(yǎng)生意識(shí)有著較高關(guān)聯(lián)，經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，居民收入和消費(fèi)水平較高，在養(yǎng)生保健的意識(shí)增強(qiáng)下，有著更強(qiáng)的消費(fèi)意愿與消費(fèi)能力。我國(guó)華北地區(qū)，尤其是天津、北京兩地，具有較為悠久的中藥養(yǎng)生歷史，同時(shí)經(jīng)濟(jì)發(fā)展較為迅速，在當(dāng)?shù)貙?duì)中藥保健品有著較高的需求，約占全國(guó)比重的34%；華南地區(qū)較為注重膳食，我國(guó)中藥入膳歷史悠久，近年來隨著華南地區(qū)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，尤其是廣東省經(jīng)濟(jì)的巨大帶動(dòng)作用下，對(duì)中藥保健品的需求明顯提高，占全國(guó)比重約為23%。

中國(guó)中藥保健品區(qū)域需求分布

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    我國(guó)中藥保健食品最早是從直銷做起，同時(shí)，直銷初入期，保健品被冠以“高檔消費(fèi)品”的設(shè)定。2017年末以來，高端進(jìn)口保健品牌銷售額明顯增長(zhǎng)，促銷活動(dòng)的激勵(lì)疊加保健意識(shí)的增長(zhǎng)拉動(dòng)了高端中藥保健品消費(fèi)需求。前瞻觀測(cè)發(fā)現(xiàn)，2018年我國(guó)中藥保健食品行業(yè)價(jià)格區(qū)間：400元以上占比攀升，200元以下壓縮，高端化趨勢(shì)顯現(xiàn)。以阿膠類保健食品為例，目前東阿阿膠一盒240克裝的“藍(lán)帽子”阿膠片售價(jià)已經(jīng)達(dá)到了1400元以上。

2018年中國(guó)中藥保健品銷售價(jià)位對(duì)比

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    二、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

    我國(guó)老齡化程度正在逐步加深，老年人對(duì)健康養(yǎng)生和疾病預(yù)防的需求增加；同時(shí)，在快節(jié)奏的社會(huì)環(huán)境下，中青年工作強(qiáng)度提升，對(duì)抗疲勞等需求也越加明顯，對(duì)保健品的需求擴(kuò)大。中藥保健品采用中醫(yī)藥理念，利用符合中藥配伍規(guī)律的中藥配方進(jìn)行保健品的研發(fā)和生產(chǎn)，符合我國(guó)居民養(yǎng)生保健需求，近年來在我國(guó)的市場(chǎng)規(guī)模逐步擴(kuò)大。

2013-2018年中國(guó)中藥保健品行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模

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    近兩年，國(guó)家出臺(tái)了許多政策，支持中藥類保健食品的發(fā)展。其中《“健康中國(guó)2030”規(guī)劃綱要》是由中共中央、國(guó)務(wù)院印發(fā)的綱領(lǐng)性文件，為整個(gè)大健康產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供政策指導(dǎo)；而《中醫(yī)藥發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃綱要(2016-2030年)》、《中醫(yī)藥發(fā)展“十三五”規(guī)劃》、《中醫(yī)藥“一帶一路”發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》、《“十三五”健康老齡化規(guī)劃重點(diǎn)任務(wù)分工》則包含中藥類保健食品產(chǎn)業(yè)的具體發(fā)展內(nèi)容。其中《“十三五”健康老齡化規(guī)劃重點(diǎn)任務(wù)分工》明確提出：大力提升藥品、醫(yī)療器械、康復(fù)輔助器具、保健用品、保健食品、老年健身產(chǎn)品等研發(fā)制造技術(shù)水平，擴(kuò)大健康服務(wù)相關(guān)產(chǎn)業(yè)規(guī)模。
在國(guó)家政策、市場(chǎng)需求等因素驅(qū)動(dòng)下，預(yù)測(cè)我國(guó)中藥保健品行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模未來五年CAGR為9%，維持穩(wěn)健增長(zhǎng)，到2024年達(dá)到1493億元。

2019-2024年中國(guó)中藥保健品行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)

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    目前我國(guó)城市居民是中藥保健品的消費(fèi)主體，隨著農(nóng)村居民收入水平的提高，農(nóng)村對(duì)保健品的需求將逐步擴(kuò)大，中藥保健品在農(nóng)村市場(chǎng)將有著廣闊的發(fā)展空間，廠商的競(jìng)爭(zhēng)將從城市逐步向農(nóng)村轉(zhuǎn)移。我國(guó)對(duì)保健食品監(jiān)管加深下，中藥保健品企業(yè)想獲取更大的市場(chǎng)份額，取得消費(fèi)者的信任，必須加大研發(fā)投入，實(shí)現(xiàn)中藥保健核心技術(shù)水平的提升和產(chǎn)品的創(chuàng)新。

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)中藥保健品市場(chǎng)全景調(diào)查及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》