中國木門行業(yè)發(fā)展史、競爭格局及行業(yè)發(fā)展趨勢分析[圖]

    一、 發(fā)展史

    我國木門行業(yè)的真正產(chǎn)業(yè)化始于21世紀(jì)初，經(jīng)過將近20年的發(fā)展，經(jīng)歷了房地產(chǎn)市場帶動下的“黃金階段”以及規(guī)?；笮推放颇鹃T企業(yè)的出現(xiàn)，目前我國木門產(chǎn)量已位居世界第一位，同時也成為了世界上最大的木門消費(fèi)市場。

    目前我國木門行業(yè)產(chǎn)值已進(jìn)入穩(wěn)健增長階段：1）2005-2009年：伴隨著房地產(chǎn)行業(yè)的發(fā)展，我國木門行業(yè)經(jīng)歷了高速成長的“黃金周期”。根據(jù)中國木材與木制品行業(yè)流通協(xié)會數(shù)據(jù)，2005-2009年我國木門行業(yè)產(chǎn)值復(fù)合增速達(dá)到約26%，為木門行業(yè)發(fā)展的“黃金階段”。2）2010年至今：產(chǎn)業(yè)化驅(qū)動下的穩(wěn)健發(fā)展時期。2017年，我國木門行業(yè)產(chǎn)值達(dá)到1460億元，2010-2017年復(fù)合增速約為10%，行業(yè)進(jìn)入穩(wěn)健增長階段。盡管近年受到房地產(chǎn)調(diào)控政策及國家環(huán)保政策趨嚴(yán)等方面的影響，木門行業(yè)產(chǎn)值增速有所放緩；但同時也為規(guī)模優(yōu)勢明顯及機(jī)械化程度較高的大型品牌木門企業(yè)帶來了更大的機(jī)遇；疊加商品房銷售面積的增長、二次翻新需求的上升以及精裝修（全裝修）趨勢的拉動，我國木門行業(yè)仍保持著穩(wěn)健增長的態(tài)勢。

    我國木門行業(yè)呈現(xiàn)出明顯的區(qū)域性，目前已形成珠三角、長三角、東北地區(qū)、環(huán)渤海地區(qū)、西南地區(qū)和西北地區(qū)六大區(qū)域性生產(chǎn)基地：由于原材料木材受氣候（如空氣中的含水率等）因素的影響，使得木門生產(chǎn)過程中工藝與技術(shù)存在一定差異，再加上成品運(yùn)輸過程中受到氣候的影響，我國木門行業(yè)呈現(xiàn)出明顯的區(qū)域性；目前全國地區(qū)形成了珠三角、長三角、東北地區(qū)、環(huán)渤海地區(qū)、西南地區(qū)和西北地區(qū)六大生產(chǎn)基地。公司所處的長三角地區(qū)企業(yè)較為集中，生產(chǎn)機(jī)械化程度高，發(fā)展勢頭強(qiáng)勁。

    二、競爭格局

    我國木門行業(yè)集中度低，區(qū)域品牌眾多：根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，我國木門行業(yè)市場集中度低（15年夢天木門、TATA木門CR2產(chǎn)值占比不到3%）；截至17年行業(yè)內(nèi)木門企業(yè)超過1萬家，初步達(dá)到工廠化生產(chǎn)木質(zhì)門的企業(yè)約6000家，具備一定規(guī)模、以機(jī)械化生產(chǎn)為主的企業(yè)超過3000家，區(qū)域品牌眾多，而全國性強(qiáng)勢品牌則較為稀缺。我們認(rèn)為，木門行業(yè)區(qū)域性較強(qiáng)、整體規(guī)模化機(jī)械化程度不高、個性化需求上升，加之行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)相對缺乏，是造成我國木門行業(yè)目前集中度低的主要原因。

木門行業(yè)主要企業(yè)介紹

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    行業(yè)進(jìn)入壁壘漸高，品牌企業(yè)大有可為：隨著木門行業(yè)壁壘的逐步提升、消費(fèi)者對木門品質(zhì)要求的提高以及精裝修趨勢的推動，行業(yè)集中度有望逐步提升，在此過程中，龍頭企業(yè)憑借各方面綜合優(yōu)勢有望實(shí)現(xiàn)市占率的持續(xù)提升。

木門行業(yè)進(jìn)入壁壘逐漸提高

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    近年來，住宅全（精）裝修呈現(xiàn)出良好的發(fā)展態(tài)勢：《建筑業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃》已明確要求，到2020年新開工全裝修成品住宅面積達(dá)到30%；另外，各地方政府也出臺了相應(yīng)的全裝修政策，明確提出全裝修覆蓋率以及努力提高全裝修滲透率。在相關(guān)的政策推動下，認(rèn)為未來住宅全裝修與精裝修化將是大勢所趨，工程渠道將成為木門行業(yè)增長的重要驅(qū)動力之一。

各部門出臺多項全（精）裝修政策

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    三、木門市場發(fā)展空間

    從需求端對未來木門行業(yè)的產(chǎn)值進(jìn)行預(yù)測，假設(shè)木門的需求主要來自于剛建成的住宅商品房、二手房的二次裝修以及辦公樓和商業(yè)營業(yè)用房的裝修需要；其中住宅商品房分為全裝修后交付的住宅商品房以及未進(jìn)行全裝修而交付的毛坯房，均采用銷售面積作為原始數(shù)據(jù)進(jìn)行計算；二手房銷售面積則根據(jù)一線城市及部分二線城市的二手房交易數(shù)據(jù)進(jìn)行估計。

2017-2020年我國住宅商品房銷售面積及預(yù)測

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2017-2020年我國全裝修住宅商品房銷售套數(shù)及全裝修比例

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2017-2020年全裝修住宅商品房木門市場需求及預(yù)測

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2017-2020年二手房翻修木門市場需求及預(yù)測

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    木門行業(yè)是符合我國國情的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，目前仍處于快速發(fā)展時期，我國不僅是世界上最大的木門制造中心，同時也是最大的木門消費(fèi)市場。

    我國木門行業(yè)產(chǎn)值從2005年的240億元增長至2017年的1370億元，每年以新增100億元左右的規(guī)模高速發(fā)展，是建材行業(yè)增長速度最快的行業(yè)之一。我國平均每年城鎮(zhèn)化率提高一個百分點(diǎn)，就新增城鎮(zhèn)人口超過1千萬人，從而帶來規(guī)模龐大的建設(shè)工程和消費(fèi)需求。

    國內(nèi)木門行業(yè)經(jīng)過十余年的發(fā)展，已初步從過去小規(guī)模分散的作坊式生產(chǎn)，轉(zhuǎn)變?yōu)橐?guī)模化、品牌化、集成化發(fā)展，并形成了產(chǎn)業(yè)集群。目前全國主要有六大木門生產(chǎn)基地：珠三角、長三角、東北地區(qū)、環(huán)渤海地區(qū)、西南地區(qū)和西北地區(qū)。木門企業(yè)的區(qū)域集群，有利于降低企業(yè)的生產(chǎn)成本和交換成本，形成規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益和范圍經(jīng)濟(jì)，促進(jìn)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化并提升企業(yè)的市場競爭力。

    隨著行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)的規(guī)模不斷擴(kuò)大，未來將產(chǎn)生一批規(guī)模大、機(jī)械化程度高的大型木門生產(chǎn)企業(yè)，木門行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)的市場占有率將得到提高，行業(yè)集中度得到加強(qiáng)。

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國木門行業(yè)市場深度評估及未來發(fā)展趨勢研究報告》