中國電梯行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局、電梯出口量及行業(yè)未來市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)[圖]

    1、國內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)格局

    電梯行業(yè)目前已經(jīng)進(jìn)入到了成熟期階段，品種齊全、價(jià)位逐年下降、產(chǎn)能過剩，尤其是中低端產(chǎn)品，同質(zhì)化情況較為嚴(yán)重，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈，行業(yè)內(nèi)洗牌行動(dòng)已經(jīng)開始。由于新增電梯的數(shù)量急劇上升和老齡化電梯數(shù)量的大幅增加，服務(wù)業(yè)的能力不足問題仍然未得到緩解。同時(shí)，依托城鎮(zhèn)化需求和出口增加，電梯老齡化的自然淘汰和政策及安全標(biāo)準(zhǔn)頒布將加速淘汰進(jìn)程，為電梯產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了剛性需求，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品、技術(shù)更新改造領(lǐng)域發(fā)展速度較快。

    目前，本土電梯整機(jī)企業(yè)憑借良好的產(chǎn)品性價(jià)比、廣泛的經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)以及對(duì)國內(nèi)市場(chǎng)的深入了解，已經(jīng)具備了與外資品牌電梯企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的能力，逐步打破了外資品牌的壟斷地位。逐步從創(chuàng)立時(shí)市場(chǎng)占有率為零發(fā)展至目前占據(jù)國內(nèi)電梯行業(yè)市場(chǎng)40%左右的市場(chǎng)份額，并出現(xiàn)了在部分電梯產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中擁有一定競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的本土企業(yè)。同時(shí)，本土企業(yè)不斷加強(qiáng)自主創(chuàng)新能力和研發(fā)能力，提高產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力和客戶滿意度，在國內(nèi)外市場(chǎng)上逐步樹立起可以和外資品牌進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)的本土品牌。

國內(nèi)各品牌市場(chǎng)占有率

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國電梯行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研及發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告》

    目前來看，國內(nèi)市場(chǎng)近60%左右仍為外資品牌企業(yè)占據(jù)。其中，外資一線品牌奧的斯、三菱、日立三大品牌占據(jù)了國內(nèi)40%的市場(chǎng)份額；其他外資品牌迅達(dá)、通力、蒂森、東芝、富士達(dá)等占據(jù)20%的市場(chǎng)份額；
國內(nèi)企業(yè)約占40%左右的份額。其中，國內(nèi)一線品牌江南嘉捷、康力電梯、遠(yuǎn)大智能、廣日股份等電梯企業(yè)，約占25%左右的市場(chǎng)份額。其他國內(nèi)品牌占據(jù)15%左右的市場(chǎng)份額。

國內(nèi)電梯產(chǎn)量區(qū)域分布

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    我國電梯整機(jī)及零部件的制造產(chǎn)業(yè)基本集中在長(zhǎng)三角、珠三角和京津冀地區(qū)。從電梯的需求區(qū)域來看，我國電梯行業(yè)的地域分布特征和經(jīng)濟(jì)總量的地域分布特征相一致，經(jīng)濟(jì)相對(duì)發(fā)達(dá)的中南（包括華南）、華東、華北地區(qū)占據(jù)我國電梯總需求80%以上的市場(chǎng)份額，是我國最主要的電梯消費(fèi)市場(chǎng)。

    從國內(nèi)電梯產(chǎn)品結(jié)構(gòu)看，垂直梯約占市場(chǎng)份額的85%，自動(dòng)扶梯和自動(dòng)人行道約占占市場(chǎng)份額的15%。

國內(nèi)電梯產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

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    2、年初鋼材價(jià)格下行，制造商毛利率將提高

    一般來說，鋼材的價(jià)格與電梯行業(yè)的毛利率呈反向關(guān)系。自2017年7月鋼材價(jià)格開始上漲，至2018年11月份，鋼材價(jià)格基本保持在高位。但是自2018年11月以后，鋼價(jià)直線下降，主要原因在于，首先是經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的下行壓力加大，特別是和鋼鐵相關(guān)的投資，比如房地產(chǎn)投資增幅回落，汽車這一塊也有類似情況；第二，鋼鐵價(jià)格處于高位時(shí)，鋼鐵企業(yè)為了追求更好的利潤極力擴(kuò)大生產(chǎn)，還有一些產(chǎn)能置換項(xiàng)目、改造項(xiàng)目的投產(chǎn)，也進(jìn)一步擴(kuò)大了供給，市場(chǎng)出現(xiàn)供大于求；第三，貿(mào)易摩擦也對(duì)市場(chǎng)預(yù)期有直接或間接的影響。預(yù)計(jì)今年鋼材價(jià)格將持續(xù)保持現(xiàn)有價(jià)格水平，這將有利于電梯制造商節(jié)約成本，提高毛利率。

鋼材（板材）價(jià)格指數(shù)的周變動(dòng)圖

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    3、房屋竣工面積增速出現(xiàn)拐點(diǎn)，拉動(dòng)電梯需求

    自2017年以來，房屋竣工面積同比增速基本上處于負(fù)增長(zhǎng)，一方面是因?yàn)榍捌诘幕鶖?shù)太高，另一方面由于2018年地產(chǎn)商融資困難，減緩了在建工程的進(jìn)度，推遲了完工項(xiàng)目。但是2018年12月當(dāng)月房屋竣工面積同比增長(zhǎng)5.8%，止住連續(xù)下滑頹勢(shì)，超出市場(chǎng)預(yù)期，受此帶動(dòng)，2018年1-12月累計(jì)房屋竣工面積同比增速-7.8%，較前11個(gè)月-12.3%的跌幅收窄明顯?？紤]到新開工面積一直處于正增長(zhǎng)，地產(chǎn)商不可能無限拉長(zhǎng)地產(chǎn)建設(shè)周期，同時(shí)為了回籠資金的需求，2019年地產(chǎn)竣工面積預(yù)期正增長(zhǎng)，因而將拉動(dòng)整個(gè)電梯行業(yè)的需求。

房屋新開工面積同比增速與竣工面積同比增速對(duì)比

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    4、城鎮(zhèn)化和人口老齡化是推動(dòng)電梯需求增長(zhǎng)的重要因素

    城鎮(zhèn)人口為影響電梯需求的主要因素，城鎮(zhèn)化水平的提高是電梯需求增長(zhǎng)的主動(dòng)力。中國1978年城鎮(zhèn)人口為1.72億人，城鎮(zhèn)化率為17.9%，2018年達(dá)到8.3億人，城鎮(zhèn)化率達(dá)到59.58%。對(duì)比歐美發(fā)達(dá)國家70%-80%的城鎮(zhèn)化率來看，我國城鎮(zhèn)化的空間仍然較大。

城鎮(zhèn)化率和老齡化率

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    此外，人口結(jié)構(gòu)的老齡化也是支持我國電梯需求快速增長(zhǎng)的又一重要因素。老齡人口的增長(zhǎng)使得新建房屋建筑、公共基礎(chǔ)設(shè)施都普遍具有安裝電梯或扶梯的需求，同時(shí)還加大了對(duì)舊樓加裝電梯的需求。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2000年我國60歲以上老齡人口占總?cè)丝诒壤秊?0.3%，至2018年，我國60歲以上人口達(dá)到2.49億人，老齡人口比例達(dá)到17.9%。未來5-15年還將是我國人口老齡化加速的時(shí)期，人口老齡化的趨勢(shì)必然帶來電梯需求量的增加。

    5、強(qiáng)制報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)使得維保業(yè)務(wù)、舊梯改造業(yè)務(wù)快速增長(zhǎng)

    由于受設(shè)計(jì)制造、安裝、維護(hù)保養(yǎng)和使用等多種因素的影響，電梯整梯的使用壽命存在很大差異，難以制定電梯整梯的判廢標(biāo)準(zhǔn)。因此，一直以來，國內(nèi)均無整梯的強(qiáng)制報(bào)廢要求。然而，隨著運(yùn)行時(shí)間的延長(zhǎng)，電梯安全部件等電梯重要部件存在失效或潛在失效風(fēng)險(xiǎn)，容易造成電梯安全事故。為此，2015年7月，國家質(zhì)檢總局、國家標(biāo)準(zhǔn)委聯(lián)合發(fā)布了《電梯主要部件報(bào)廢技術(shù)條件》（GB/T31821-2015）并于2016年2月正式實(shí)施，規(guī)定了“安全保護(hù)裝置、緊急救援裝置、井道安全門和活板門、驅(qū)動(dòng)主機(jī)、轎廂、層門和轎門、電氣控制裝置”等13項(xiàng)對(duì)電梯安全運(yùn)行影響較大的電梯主要部件報(bào)廢技術(shù)條件。該標(biāo)準(zhǔn)填補(bǔ)了多年來國內(nèi)外電梯行業(yè)缺少電梯報(bào)廢相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的空白，也將徹底釋放電梯安全部件的更新需求。

    我國電梯的使用壽命大多為15年，但實(shí)際上，不少電梯10年左右就需要淘汰或更換安全部件。若定義10年為“老齡界限”，則據(jù)此推測(cè)，截止2018年底，我國老齡電梯比率達(dá)到24%，預(yù)計(jì)2021年突破30%，2030年達(dá)到50%。隨著老齡電梯比重的逐漸上升，市場(chǎng)對(duì)于維保、舊梯改造的需求將顯著增加。

我國老齡電梯比重變化

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    6、出口市場(chǎng)將為電梯行業(yè)帶來新的增長(zhǎng)動(dòng)力

    東南亞、南亞地區(qū)人口密度較大、城鎮(zhèn)化率較低、經(jīng)濟(jì)增速較快，有巨大的需求增長(zhǎng)潛力。以印度為例，印度人口密度約為中國的2.5倍，城鎮(zhèn)化水平低于中國2005年的水平；中國市場(chǎng)飽和后，東南亞、南亞地區(qū)有望成為世界上最重要的電梯銷售市場(chǎng)。受益于中國政府在“一帶一路”中的主導(dǎo)性地位，中國電梯企業(yè)將借此契機(jī)開拓東南亞、南亞地區(qū)市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)國際化擴(kuò)張，海外業(yè)務(wù)收入有望得到迅速提升。

電梯出口量

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    7、電梯行業(yè)未來市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)

    近10年來，隨著國民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展、房地產(chǎn)行業(yè)的高速運(yùn)行以及城鎮(zhèn)化進(jìn)程的加快推進(jìn)，中國已經(jīng)成為全球最大的電梯制造地和銷售國。2002-2015年，中國的電梯保有量快速增加，從36.17萬臺(tái)增長(zhǎng)至425萬臺(tái)，年均增速約20%，增長(zhǎng)速度較快。自2014年起，我國電梯產(chǎn)量已經(jīng)超過了全球電梯產(chǎn)量的50%，達(dá)到70多萬臺(tái)。截至2017年底，我國在用電梯數(shù)量約為563萬臺(tái)，2017年國內(nèi)共生產(chǎn)81萬臺(tái)，預(yù)計(jì)2018年將生產(chǎn)85.05萬臺(tái)，保有量為630.85萬臺(tái)。

國內(nèi)電梯保有量

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    目前我國電梯市場(chǎng)上，整機(jī)產(chǎn)品、配件產(chǎn)品的產(chǎn)量和銷量均位于全球第一，產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量的一半以上，我國已成為全世界最大市場(chǎng)。在我國城鎮(zhèn)化和工業(yè)，電梯產(chǎn)化建設(shè)的進(jìn)程中，電梯出口量也呈增長(zhǎng)趨勢(shì)，預(yù)計(jì)2019-2020年電梯銷量將保持5%-10%的增長(zhǎng)。

國內(nèi)電梯未來預(yù)計(jì)產(chǎn)量

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