中國(guó)云游戲行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展前景分析[圖]

    云游戲可以讓用戶在沒(méi)有終端設(shè)備的情況下?lián)碛懈鼉?yōu)質(zhì)的游戲體驗(yàn)。云游戲是以云計(jì)算為基礎(chǔ)，把游戲的運(yùn)行和計(jì)算放到云端服務(wù)器，將渲染出的游戲視頻和音頻通過(guò)流的形式傳送到終端，終端上不再需要安裝游戲。通過(guò)云游戲，平臺(tái)方可以解決外掛等問(wèn)題，用戶則可以實(shí)現(xiàn)手機(jī)、電腦、PC、平板電腦之間跨平臺(tái)操作以及游戲免下載的便利，從而獲得更優(yōu)質(zhì)的游戲體驗(yàn)。

云游戲介紹

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    云游戲產(chǎn)業(yè)的發(fā)展已經(jīng)具備一定規(guī)模，其產(chǎn)業(yè)鏈包括云服務(wù)平臺(tái)（Amazon、IBM、SONY等）、游戲廠商（Ubisoft、EA、動(dòng)視暴雪等）、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)（AT&T、T-Mobile等）商、游戲發(fā)行商（EA、騰訊、動(dòng)視暴雪等）、硬件廠商（聯(lián)想、惠普、英偉達(dá)、英特爾等）

云游戲產(chǎn)業(yè)鏈

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    云游戲利好大型游戲發(fā)行商，利空個(gè)人PC硬件廠商。云游戲的競(jìng)爭(zhēng)核心是內(nèi)容及服務(wù)，大型發(fā)行商IP儲(chǔ)備豐富，游戲研發(fā)體系完備，有望繞過(guò)主機(jī)平臺(tái)方，加大產(chǎn)業(yè)鏈的分成比例。個(gè)人PC及主機(jī)平臺(tái)或因云游戲普及導(dǎo)致出貨量減少，產(chǎn)業(yè)話語(yǔ)權(quán)下降。

    國(guó)外游戲巨頭重金布局，國(guó)內(nèi)廠商試水觀望。云游戲的概念最早成型于2009年OnLive推出的云游戲《孤島危機(jī)》，但OnLive在發(fā)展的過(guò)程中受限于技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)限制，最終失敗并被SONY收購(gòu)。2015年后，SONY、微軟、英偉達(dá)等國(guó)外傳統(tǒng)游戲巨頭均通過(guò)自研或者收購(gòu)的方式推出了自身的云游戲服務(wù)。2019年以來(lái)，互聯(lián)網(wǎng)公司亞馬遜和谷歌分別公開(kāi)計(jì)劃推出了自身的云游戲平臺(tái)。國(guó)內(nèi)方面，騰訊與阿里等國(guó)內(nèi)游戲巨頭也開(kāi)始涉獵這一新的領(lǐng)域，但均以嘗試為主，目前未有較大投入。

云游戲國(guó)內(nèi)外發(fā)展情況

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    云游戲的技術(shù)挑戰(zhàn)源自高延遲。云游戲的技術(shù)主要包括云服務(wù)（云計(jì)算、云存儲(chǔ)）、新型的網(wǎng)絡(luò)傳輸控制、協(xié)議編碼及音/視頻編解碼以及高速傳輸網(wǎng)絡(luò)。網(wǎng)絡(luò)的延遲性包括了游戲邏輯運(yùn)算時(shí)間、音畫(huà)渲染的時(shí)間、編碼的延時(shí)、網(wǎng)路傳輸延時(shí)、客戶端解碼延時(shí)、客戶端向服務(wù)端發(fā)送控制信息的延時(shí)。同時(shí)，虛擬化技術(shù)目前部署成本依然較高，較少?gòu)S商具有成熟解決方案，且成本較高。桌面虛擬化技術(shù)目前只有VMware具備成熟方案，GPU虛擬化技術(shù)以英偉達(dá)的定制方案為主。

云游戲系統(tǒng)架構(gòu)

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    5G網(wǎng)絡(luò)有望網(wǎng)絡(luò)延遲問(wèn)題，計(jì)算能力提升只能依靠通過(guò)大規(guī)模建設(shè)IDC實(shí)現(xiàn)。網(wǎng)絡(luò)的延遲性一方面通過(guò)帶寬的提升，另一方面通過(guò)傳輸協(xié)議的效率提升可以得到緩解，對(duì)于25Mbps以上帶寬的用戶，網(wǎng)絡(luò)延遲問(wèn)題基本可控，隨著5G網(wǎng)絡(luò)商用，網(wǎng)絡(luò)延遲問(wèn)題有望進(jìn)一步改善。但對(duì)于計(jì)算延遲目前尚無(wú)較好的解決方案，只能依靠提高服務(wù)器數(shù)量，減少路由節(jié)點(diǎn)，即大規(guī)模部署服務(wù)器實(shí)現(xiàn)邊緣計(jì)算來(lái)解決，而大規(guī)模機(jī)房的投資巨大，成為當(dāng)前云游戲普及的瓶頸。

主要云游戲網(wǎng)速需求

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5G技術(shù)下網(wǎng)速及延遲情況

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邊緣計(jì)算系統(tǒng)架構(gòu)

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    用戶結(jié)構(gòu)和基礎(chǔ)設(shè)施滿足云游戲?qū)嵤?/p>

    歐美國(guó)家用戶以主機(jī)游戲?yàn)橹?，用戶付費(fèi)能力強(qiáng)，有利于云游戲服務(wù)收費(fèi)。美國(guó)和歐洲市場(chǎng)均以主機(jī)和PC游戲?yàn)橹?，用戶也以主機(jī)和PC游戲?yàn)橹鳌W美游戲市場(chǎng)成熟，用戶的付費(fèi)意識(shí)較強(qiáng)，且內(nèi)容付費(fèi)占主流。良好的用戶付費(fèi)基礎(chǔ)，為歐美游戲產(chǎn)業(yè)向服務(wù)收費(fèi)轉(zhuǎn)型構(gòu)建了有利商業(yè)環(huán)境。

美國(guó)細(xì)分游戲市場(chǎng)規(guī)模（十億美元）

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歐洲細(xì)分游戲市場(chǎng)規(guī)模（十億美元）

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美國(guó)主機(jī)游戲市場(chǎng)規(guī)模拆分

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歐洲游戲市場(chǎng)用戶分布（百萬(wàn)人）

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    云服務(wù)在美國(guó)已初具規(guī)模，基礎(chǔ)設(shè)施滿足云游戲要求。美國(guó)云服務(wù)市場(chǎng)起步早，滲透率較高，云游戲可有效借助現(xiàn)有的云服務(wù)設(shè)施。同時(shí)，美國(guó)的固網(wǎng)寬帶帶寬已經(jīng)基本滿足云游戲的帶寬需求。巨頭也同時(shí)加大投入，預(yù)計(jì)在2019年投資130億美元在美國(guó)建設(shè)云業(yè)務(wù)IDC機(jī)房，亞馬遜也在積極招聘云游戲相關(guān)技術(shù)人員。隨著巨頭投入加大，云游戲在美國(guó)有望加速發(fā)展。

2018Q2-Q3美國(guó)固網(wǎng)下載速度

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2017-2018全球云基礎(chǔ)建設(shè)服務(wù)市場(chǎng)份額-按供應(yīng)商

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2015-2016年全球公用云服務(wù)IAAS市場(chǎng)的供應(yīng)商收入（百萬(wàn)美元）

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    云游戲推動(dòng)歐美游戲產(chǎn)業(yè)向訂閱制發(fā)展，提升貨幣化水平。從市場(chǎng)規(guī)?？?，訂閱制的付費(fèi)模式貨幣化效率更高，且更符合歐美用戶的消費(fèi)習(xí)慣。美國(guó)視頻付費(fèi)市場(chǎng)合計(jì)約達(dá)1300億美元，而同期，以內(nèi)容付費(fèi)為主（DLC和版權(quán)銷售）的游戲市場(chǎng)規(guī)模只有236億美元。歐美游戲廠商希望以云游戲?yàn)槠鯔C(jī)改進(jìn)當(dāng)前游戲產(chǎn)業(yè)落后的商業(yè)模式，通過(guò)內(nèi)容云化把游戲產(chǎn)業(yè)進(jìn)化成服務(wù)為主，并推動(dòng)商業(yè)模式向訂閱制過(guò)度。2025年全球游戲訂閱市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到197億美元。

美國(guó)游戲市場(chǎng)規(guī)模(億美元)

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2010-2022E美國(guó)訂閱視頻市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)

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全球主機(jī)市場(chǎng)細(xì)分游戲收入（十億美元）

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    云游戲有望重塑歐美游戲產(chǎn)業(yè)鏈。云游戲的產(chǎn)生將使用戶將擺脫硬件平臺(tái)的束縛。游戲內(nèi)容深度和豐富度將成為用戶選擇平臺(tái)的核心準(zhǔn)則。雖然Google、Amazon等公司在云服務(wù)平臺(tái)建設(shè)上更領(lǐng)先，但其缺少內(nèi)容、IP儲(chǔ)備和研發(fā)能力，很難吸引用戶，只能依靠頭部游戲發(fā)行商構(gòu)建內(nèi)容體系。而頭部發(fā)行商擁有豐富的IP以及完善的研發(fā)體系，在云游戲服務(wù)上有更多選擇權(quán)，可以自建或租賃平臺(tái)商IaaS實(shí)現(xiàn)云游戲服務(wù)。頭部游戲發(fā)行商在產(chǎn)業(yè)鏈話語(yǔ)權(quán)提升，盈利能力預(yù)計(jì)將有較大提升。

美國(guó)游戲產(chǎn)業(yè)鏈

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    針對(duì)PC/主機(jī)游戲的云服務(wù)技術(shù)及設(shè)施尚不完善。我國(guó)云計(jì)算技術(shù)水平較低，在桌面虛擬化技術(shù)應(yīng)用上以輕度計(jì)算為主，主要廠商有深信服、云宏、華為和H3C等，而GPU虛擬化技術(shù)目前還無(wú)成熟解決方案。且當(dāng)前云服務(wù)的平臺(tái)設(shè)施缺乏，尚無(wú)面向游戲提供大規(guī)模計(jì)算能力的平臺(tái)。

中國(guó)虛擬化市場(chǎng)的代表供應(yīng)商

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    監(jiān)管政策對(duì)暴力、血腥和色情的游戲持反對(duì)態(tài)度，PC/主機(jī)游戲缺乏內(nèi)容支持。目前銷量較高的大型主機(jī)/PC游戲（《荒野大鏢客2》、《刺客信條》、《GTA》等）為追求沉浸感、真實(shí)度和畫(huà)面質(zhì)感而制作了大量的暴力、色情元素，這和當(dāng)前的游戲監(jiān)管政策相悖，未來(lái)較難通過(guò)正規(guī)渠道進(jìn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，也較難獲得主流游戲發(fā)行商的代理。

    移動(dòng)端上云具備商業(yè)、技術(shù)基礎(chǔ)。國(guó)內(nèi)移動(dòng)游戲市場(chǎng)成熟度高，用戶付費(fèi)習(xí)慣好，具備上云的商業(yè)化基礎(chǔ)。移動(dòng)端云游戲的技術(shù)要求和帶寬要求較低，移動(dòng)端云游戲采用ARM架構(gòu)的虛擬計(jì)算已經(jīng)有較好的解決方案，4G網(wǎng)絡(luò)基本滿足大部分中輕度游戲帶寬需求。

2008-2018中國(guó)游戲市場(chǎng)規(guī)模

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2018中國(guó)游戲細(xì)分市場(chǎng)占比

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2008-2018中國(guó)游戲用戶分布

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    移動(dòng)端游戲上云有望促進(jìn)手游向中低端智能機(jī)用戶滲透。隨著游戲廠商競(jìng)爭(zhēng)激烈，移動(dòng)游戲品質(zhì)不斷提升，游戲應(yīng)用對(duì)用戶手機(jī)的運(yùn)算計(jì)算能力、電池和內(nèi)存的要求不斷提升，限制了中低端機(jī)型用戶的游戲。而目前中低端機(jī)型出貨量仍占較大比例（單價(jià)2000元以下的手機(jī)約占總出貨量的38%），中低端機(jī)型對(duì)于大型移動(dòng)端游戲的支撐能力有限。云游戲?qū)τ诟纳浦械投耸謾C(jī)用戶的游戲體驗(yàn)效果明顯，有望挖掘中低端智能機(jī)游戲用戶的貨幣化潛力。

中國(guó)手機(jī)價(jià)位分布

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智能移動(dòng)終端主要故障問(wèn)題分布

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    主要產(chǎn)業(yè)方優(yōu)先布局移動(dòng)端游戲上云。目前電信運(yùn)營(yíng)商對(duì)于云游戲布局較為積極，一方面移動(dòng)端云游戲可以有效提升電信運(yùn)營(yíng)商存量中低端智能機(jī)游戲用戶的付費(fèi)能力，另一方面，運(yùn)營(yíng)商擁有大量的IPTV機(jī)用戶（主要以安卓系統(tǒng)為主），云游戲部署有望有效刺激機(jī)IPTV用戶的游戲需求；除運(yùn)營(yíng)商外，基于移動(dòng)端游戲的海馬玩也在云游戲領(lǐng)域取得一定突破，目前已經(jīng)可以在云端流程運(yùn)營(yíng)《王者榮耀》等多個(gè)熱門(mén)手游。

    游戲產(chǎn)業(yè)的革命主要還是依托于交互方式的革命，AR/VR游戲有望在在5G時(shí)代結(jié)合云計(jì)算的普及成為游戲產(chǎn)業(yè)的新機(jī)會(huì)。游戲的發(fā)展史上，從主機(jī)、端游到手游，每一次引起產(chǎn)業(yè)革命性進(jìn)步的因素主要在于交互模式的劃時(shí)代變革。我們認(rèn)為，AR/VR將是下一代互動(dòng)娛樂(lè)產(chǎn)業(yè)的革命性變革。當(dāng)前制約AR/VR游戲發(fā)展的核心因素是帶寬和計(jì)算能力，我們認(rèn)為，隨著5G和云計(jì)算設(shè)施完善，AR/VR游戲?qū)@得極大的普及，并驅(qū)動(dòng)游戲產(chǎn)業(yè)新一輪革命性的爆發(fā)增長(zhǎng)。

游戲產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程

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    2019游戲開(kāi)發(fā)者大會(huì)正式舉辦，谷歌公布了云游戲平臺(tái)“Stadia”，并歡迎全球廠商加入該平臺(tái)。對(duì)于游戲行業(yè)來(lái)說(shuō)，這標(biāo)志著“云游戲”時(shí)代的開(kāi)啟。

    游戲的技術(shù)革命和傳統(tǒng)的游戲平臺(tái)不同，Stadia能真正實(shí)現(xiàn)隨時(shí)隨地玩游戲，且支持4K+60FPS，并有效防止外掛。

    眾所周知，不管是電腦端、手機(jī)端還是游戲主機(jī)支撐的游戲，游戲畫(huà)面的渲染、背后的運(yùn)算工作都是在本地的電腦、手機(jī)和游戲主機(jī)上運(yùn)行的，而云游戲則把這些工作全搬到云端的強(qiáng)大服務(wù)器上，然后把渲染好的游戲畫(huà)面?zhèn)鬏數(shù)绞謾C(jī)、電腦等終端，就像播放在線視頻一樣。

    因此，相比于傳統(tǒng)的本地游戲，云游戲具有巨大的優(yōu)勢(shì)。

    首先，對(duì)游戲玩家的硬件要求大大降低。以當(dāng)下的現(xiàn)象級(jí)游戲《絕地求生大逃殺》來(lái)說(shuō)，要想流暢運(yùn)行，電腦配置至少得6核CPU、16GB內(nèi)存、GTX1070以上的顯卡，這樣下來(lái)硬件花費(fèi)至少七八千元。而在云游戲平臺(tái)上玩則沒(méi)有多高要求，低端配置的電腦或者我們身邊的工作用筆記本就可以了，不需要任何Xbox游戲機(jī)、PS游戲機(jī)、高端電腦等額外的硬件支出。其次，玩家可在多平臺(tái)無(wú)縫切換。云游戲擺脫了Window電腦、Mac筆記本、安卓手機(jī)、蘋(píng)果平板、電視等不同平臺(tái)和終端的束縛，讓玩家可以在多個(gè)平臺(tái)間無(wú)縫切換，享受同樣流暢、清晰的體驗(yàn)。

    再次，云游戲可以做到即點(diǎn)即玩，無(wú)需下載安裝。以現(xiàn)在的一些高配置游戲而言，不但需要下載體積龐大的游戲文件，還要安裝到本地，占用很大的存儲(chǔ)空間。云游戲?qū)氐赘淖冞@種費(fèi)時(shí)費(fèi)力的方式，讓玩游戲像看視頻一樣簡(jiǎn)單方便。用戶體驗(yàn)新游戲的試錯(cuò)成本也大大降低，玩到不喜歡的游戲隨時(shí)可以放棄，然后玩下一個(gè)。

    商業(yè)模式的巨大革新

    可以想見(jiàn)，未來(lái)云游戲的盈利模式將主要依靠游戲內(nèi)容本身的銷售，而不是靠廣告或內(nèi)購(gòu)；支付方式也將實(shí)現(xiàn)按時(shí)間付費(fèi)，比如以包月包年的形式暢玩整個(gè)游戲庫(kù)，不再按單個(gè)游戲來(lái)收費(fèi)。

    這樣，游戲玩家可以用少量的錢(qián)玩海量的游戲，非常具有商業(yè)吸引力。以美國(guó)游戲《刺客信條中文：奧德賽》為例，官方推薦4k畫(huà)質(zhì)需要的配置為InterCorei7—7700處理器、16GB內(nèi)存、GeForceGTX1080顯卡，存儲(chǔ)空間46GB，那么硬件價(jià)格是2.2萬(wàn)元左右。如果按5年折舊計(jì)算，平均每天使用5小時(shí)，那么平均每小時(shí)的成本為2.47元。而云游戲云平臺(tái)的月訂閱費(fèi)用一般在19美元左右，平攤之后平均每小時(shí)成本不到0.2元，相差10倍之多。另外，以美國(guó)市場(chǎng)為例，傳統(tǒng)模式下的每個(gè)游戲都需要付出幾十、幾百美元的下載費(fèi)用，但在云游戲的訂閱模式下，19美元就可以在一個(gè)月內(nèi)暢玩幾百款游戲。誰(shuí)是受益者？

    相對(duì)于傳統(tǒng)游戲模式來(lái)說(shuō)，云游戲的優(yōu)勢(shì)是碾壓式的。誰(shuí)能率先布局并在云游戲領(lǐng)域成為頭部平臺(tái)，誰(shuí)就掌控了游戲行業(yè)的未來(lái)。首先受益的當(dāng)然是現(xiàn)有的游戲企業(yè)及運(yùn)營(yíng)商，通過(guò)轉(zhuǎn)型可搭上這一波風(fēng)口，也會(huì)誕生很多云游戲領(lǐng)域的創(chuàng)業(yè)企業(yè)。其次，云計(jì)算企業(yè)將有一定機(jī)會(huì)。由于其同時(shí)具有獨(dú)立第三方平臺(tái)的優(yōu)勢(shì)，如果游戲內(nèi)容運(yùn)營(yíng)得當(dāng)?shù)脑捰邢Ｍ铏C(jī)在游戲領(lǐng)域占據(jù)一席之地。再次，5G正式開(kāi)始商用化，支撐云游戲完全不在話下。4K電視、手機(jī)等高清屏幕的普及，也可以將云平臺(tái)渲染的高品質(zhì)畫(huà)面完美展現(xiàn)出來(lái)。這些領(lǐng)域的強(qiáng)勢(shì)品牌必然也會(huì)乘上云游戲的風(fēng)口。另外，云游戲需要大規(guī)模數(shù)據(jù)中心的支持。距離數(shù)據(jù)中心越近，云游戲用戶的體驗(yàn)越好。到2021年，全球超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心將從2016年的338個(gè)增長(zhǎng)到628個(gè)，這為大幅提升云游戲體驗(yàn)奠定了強(qiáng)大基礎(chǔ)。

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)云游戲行業(yè)市場(chǎng)專項(xiàng)調(diào)研及投資前景分析報(bào)告》