智研精品報(bào)告

汽車輕量化趨勢(shì)推動(dòng)下，2025年我國車用鎂合金需求總量有望超過52萬噸[圖]

車用鎂合金游志高 2019-07-02 05:21 來源：智研咨詢

純鎂的機(jī)械性能較低，抗腐蝕能力也很低，鎂不能直接用做結(jié)構(gòu)材料。但在鎂中加入鋁、鋅、鎂、鋯、鈰等合金元素，可以創(chuàng)造各種不同的鎂合金。

按照ASTM標(biāo)準(zhǔn)，鎂合金主要品種有AZ91D、AM60B、AM50A 和AS41B。按照化學(xué)成分和工藝性能可將鎂合金分為鑄造鎂合金和變形鎂合金兩大類。鎂合金按合金組元不同主要有Mg-Al-Zn-Mn系（Az系列）、Mg-Al-Mn系（AM）和Mg-Al-Si-Mn系（AS）、Mg-Al-RE系（AE）、Mg-Zn-Zrn(ZK)、Mg-Zn-RE系（ZE）等合金。

鎂合金分類情況

鎂合金主要優(yōu)勢(shì)

優(yōu)勢(shì)	簡介
加工性能好	鎂有很好的加工性能，即鑄造性能很好。鎂合金比其他金屬的切削阻力小，在機(jī)械加工時(shí)，可以較快的速度加工，縮短了加工周期。
電磁波屏蔽性好	鎂合金的電磁波屏蔽性能比在塑料上電鍍屏蔽膜的效果好，因此，使用鎂合金可省去電磁波屏蔽膜的電鍍工序和成本
再生性好	鎂合金與塑料不同，它可以簡單地再生使用且不降低其機(jī)械性能，而塑料很難在不降低其機(jī)械性能的前提下再生使用。鎂合金與其他金屬相比，熔點(diǎn)低，比熱小，在再生熔解時(shí)所消耗的能源是新材料制造所消耗能源的4%。因此，鎂合金被譽(yù)為“綠色”環(huán)保材料。

智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國鎂合金行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資前景研究報(bào)告》顯示：據(jù)統(tǒng)計(jì)目前我國鎂冶煉企業(yè)80多家，普遍產(chǎn)能規(guī)模較小，前十大企業(yè)產(chǎn)量占比僅37.7%，行業(yè)高度分散。2017年我國鎂合金產(chǎn)量為32.86萬噸，2018年我國鎂合金產(chǎn)量略高于2017年水平，鎂合金年度產(chǎn)量為32.99萬噸。

2008-2018年我國鎂合金產(chǎn)量走勢(shì)圖

資料來源：智研咨詢整理

中國作為全球最大的鎂生產(chǎn)國和出口國，鎂產(chǎn)量占全球比重超過85%。近年來我國鎂合金出口總量維持在10萬噸以上，據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)2018年我國鎂合金出口數(shù)量為11.21萬噸，出口數(shù)量同比下降4.01%；出口金額為30782.67萬美元，出口金額同比增長6.84%。2018年我國鎂合金進(jìn)口數(shù)量為34.22噸，進(jìn)口數(shù)量同比下降62.89%；進(jìn)口金額為14.65萬美元，進(jìn)口金額同比增長下降51.38%。

1992-2018年我國鎂合金進(jìn)出口統(tǒng)計(jì)

年份	進(jìn)口金額：美元	進(jìn)口數(shù)量：千克	出口金額：美元	出口數(shù)量：千克
1992年	$388,680	124,608	$1,079,455	431,470
1993年	$49,504	25,730	$2,934,188	1,407,814
1994年	$256,216	53,311	$3,851,809	2,888,666
1995年	$515,789	80,315	$18,705,409	5,881,454
1996年	$38,199	6,240	$13,159,550	6,017,685
1997年	$67,796	3,710	$14,971,074	6,664,413
1998年	$2,041	863	$28,776,530	11,357,690
1999年	$71,394	47,054	$36,781,363	17,369,793
2000年	$1,067,023	583,590	$34,531,097	18,860,134
2001年	$639,248	265,195	$39,699,358	25,101,203
2002年	$1,453,017	500,509	$66,287,211	42,725,073
2003年	$4,862,353	2,314,548	$123,127,538	70,684,840
2004年	$9,165,261	4,006,778	$167,031,293	80,496,599
2005年	$5,586,170	2,395,748	$184,171,835	92,862,917
2006年	$3,046,566	1,603,058	$175,869,419	85,655,560
2007年	$2,093,002	897,874	$291,695,607	106,628,620
2008年	$1,493,025	358,463	$470,586,897	100,879,687
2009年	$492,318	162,924	$192,660,357	63,619,886
2010年	$395,451	154,537	$259,579,642	85,851,778
2011年	$22,083	2,953	$328,377,180	99,362,415
2012年	$168,652	22,355	$293,203,245	92,317,973
2013年	$108,860	2,511	$308,574,305	101,951,367
2014年	$275,720	68,639	$303,779,943	106,461,680
2015年	$677,338	267,562	$294,957,627	114,594,435
2016年	$1,464,231	215,229	$265,840,380	108,163,546
2017年	$301,280	92,207	$288,112,074	116,784,597
2018年	$146,491	34,220	$307,826,658	112,105,058

資料來源：中國海關(guān)

綜合海關(guān)數(shù)據(jù)計(jì)算：2017年我國鎂合金表觀消費(fèi)量為21.19萬噸，2018年我國鎂合金表觀消費(fèi)量為21.78萬噸。

2008-2018年我國鎂合金供需平衡統(tǒng)計(jì)圖

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

2018年我國鎂合金進(jìn)口均價(jià)為4280.9美元/噸，在不考慮匯率波動(dòng)的情況下，進(jìn)口均價(jià)同比增長31.02%； 2018年我國鎂合金出口均價(jià)為2745.9美元/噸，出口均價(jià)同比增長11.30%。

1992-2018年我國鎂合金進(jìn)出口均價(jià)統(tǒng)計(jì)圖

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

鎂合金具備良好的性能優(yōu)勢(shì)，隨著鎂合金產(chǎn)業(yè)制造成本的降低和加工工藝的突破，鎂合金的應(yīng)用領(lǐng)域越來越廣，市場(chǎng)需求量也越來越大。鎂合金的主要用途可分為民用與軍事—航空航天兩大類。

鎂合金用途

鎂合金的主要特點(diǎn)有密度小，比強(qiáng)度、比剛度高，抗震、降噪能力強(qiáng)、壓鑄性能優(yōu)，電磁屏蔽性好，易回收和易加工等，當(dāng)前鎂合金最大的增量市場(chǎng)仍來自于汽車輕量化。不管是燃油車的節(jié)能減排，還是新能源電動(dòng)車的增加續(xù)航里程，汽車輕量化已經(jīng)是最為直接有效的解決方案。對(duì)比等質(zhì)量且具有近似界面構(gòu)件的各金屬比剛度，鎂合金是鋼的 18.9 倍，鋁合金的兩倍有余，位列三大輕量化金屬的首位。

在實(shí)際應(yīng)用方面，通過汽車零部件的原有材料和采用鎂合金制件進(jìn)行對(duì)比可以發(fā)現(xiàn)，在不影響性能的前提下，減重效果十分明顯，對(duì)于鋅合金材料的減重達(dá)到 70%以上；對(duì)于鋼材料的減重效果在 50%~78%；對(duì)于鋁合金材料的減重效果達(dá)到13.6%~50%。

目前汽車領(lǐng)域市我國鎂合金產(chǎn)品最大的消費(fèi)市場(chǎng)，2017年汽車工業(yè)鎂合金需求量為14.86萬噸，2018年我國汽車工業(yè)鎂合金需求量增長至15.43萬噸，按照汽車工業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，預(yù)計(jì)2025年我國汽車產(chǎn)量在3500萬輛左右，按照歐美國家單車15千克的消費(fèi)比測(cè)算，我國汽車用鎂合金需求總量在52萬噸以上。

2012-2018年我國車用鎂合金統(tǒng)計(jì)圖