工業(yè)化十年，我國煤制乙二醇發(fā)展動(dòng)因、成就與挑戰(zhàn)［圖］

    1、乙二醇行業(yè)發(fā)展概述

    乙二醇是一種重要的基礎(chǔ)性大宗化工原料。目前乙二醇主要用于制聚酯滌綸、汽車抗凍劑、表面活性劑等，是化纖產(chǎn)業(yè)鏈中重要的一環(huán)。聚酯行業(yè)是其最為主要的下游，占乙二醇消費(fèi)量的90%以上。而聚酯主要產(chǎn)品中，無論是聚酯纖維還是聚酯瓶片，用途都極為廣泛，基本與居民生活消費(fèi)緊密相關(guān)，因此一般隨著經(jīng)濟(jì)的增長其需求量也會(huì)不斷擴(kuò)大。

    近幾年，隨著我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展，居民收入提升，出口增加，我國聚酯產(chǎn)需規(guī)模不斷擴(kuò)大帶動(dòng)我國乙二醇產(chǎn)銷規(guī)模不斷增長。在國內(nèi)產(chǎn)量增長迅速的同時(shí)，進(jìn)口也保持相對(duì)穩(wěn)定上升態(tài)勢。2018年我國乙二醇產(chǎn)量增長至718萬噸，進(jìn)口上升至980萬噸，出口量僅為0.5萬噸，表觀消費(fèi)量達(dá)到1697.50萬噸。

2010-2018年中國乙二醇行業(yè)供需平衡走勢

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

    2、煤制乙二醇行業(yè)發(fā)展

    從生產(chǎn)工藝來看，乙二醇行業(yè)生產(chǎn)工藝大致可以分為乙烯工藝與合成氣工藝，根據(jù)更上一級(jí)的原料，具體可以分為石腦油乙烯、MOT乙烯、煤制合成氣、以及天然氣合成氣生產(chǎn)工藝。由于我國貧油，少氣，富煤的資源稟賦，以及社會(huì)綠色發(fā)展對(duì)煤炭資源清潔利用的需要，我國積極的探索煤制氣與煤化工產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，形成了一系列重大突破，并在多年的實(shí)際產(chǎn)業(yè)發(fā)展中，形成了較大的產(chǎn)業(yè)規(guī)模。我國的煤制乙二醇行業(yè)就是在這種形式下發(fā)展起來的。截止至2018年底，我國煤制乙二醇路線產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到了458萬噸的，占我國乙二醇產(chǎn)能的42.52%左右，相比于2017年，大幅增長了10%左右，石腦油乙烯法占比下降至48.84%。

2018年中國乙二醇行業(yè)各細(xì)分工藝產(chǎn)能占比

資料來源：智研咨詢整理

    從行業(yè)發(fā)展歷程來看，我國煤制乙二醇發(fā)展歷時(shí)悠久，改革開放前20年基本處于實(shí)驗(yàn)室階段，1998年-2007年間，我國煤制乙二醇技術(shù)逐步由實(shí)驗(yàn)室研究向產(chǎn)業(yè)化放大過渡，2007年我國開工建設(shè)了第一套工業(yè)化20萬噸煤制乙二醇工業(yè)化示范裝置。2008-2017年，我國煤制乙二醇產(chǎn)業(yè)迎來了工業(yè)化革命，隨著技術(shù)突破，我國的煤制乙二醇生產(chǎn)裝置與生產(chǎn)能力高速發(fā)展。

    2009年12月通遼金煤化工有限公司20萬t/a煤制乙二醇工業(yè)化示范裝置建成并試車成功，打通了全套工藝流程，生產(chǎn)出合格的乙二醇產(chǎn)品。這也是全球首套煤制乙二醇工業(yè)化裝置。但由于在部分環(huán)節(jié)的技術(shù)不成熟，故障率較高，試運(yùn)營階段的產(chǎn)量較小。

    經(jīng)過多年的實(shí)踐摸索，技術(shù)引進(jìn)吸收與自主創(chuàng)新相結(jié)合，在2011年，我國煤制乙二醇行業(yè)5萬噸/10萬噸級(jí)別的技術(shù)基本成熟，大量規(guī)劃產(chǎn)能出現(xiàn)，2013年產(chǎn)能跳漲至130萬噸，而隨著20萬噸級(jí)別的技術(shù)成熟，我國的煤制乙二醇行業(yè)產(chǎn)能走上了快速發(fā)展的道路，2018年，約180萬噸產(chǎn)能投產(chǎn)，產(chǎn)能規(guī)模增長至458萬噸。

2010-2018年中國煤制乙二醇行業(yè)產(chǎn)能走勢

資料來源：智研咨詢整理

    總的來看，在國家政策扶持，科研人員與企業(yè)引進(jìn)吸收與自主創(chuàng)新并舉的作用下，我國成為了全球唯一將煤制乙二醇工業(yè)化的國家。技術(shù)實(shí)現(xiàn)全球領(lǐng)先，產(chǎn)品合格率也不斷上升，產(chǎn)品也得到了下游聚酯企業(yè)的認(rèn)可，煤制乙二醇質(zhì)量完全能夠滿足下游聚酯企業(yè)的要求，質(zhì)量穩(wěn)定。因此我國的煤制乙二醇產(chǎn)量不斷增長，產(chǎn)能利用率也呈現(xiàn)出較好的態(tài)勢，且占我國乙二醇總產(chǎn)量比重不斷提升，煤制乙醇行業(yè)市場集中度

2010-2018年中國煤制乙二醇行業(yè)產(chǎn)量走勢

資料來源：智研咨詢整理

2010-2018年中國煤制乙二醇行業(yè)產(chǎn)量占比走勢

資料來源：智研咨詢整理

    智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國煤制乙二醇市場全景調(diào)查及發(fā)展前景預(yù)測報(bào)告》指出，從我國煤制乙二醇的行業(yè)發(fā)展來看，技術(shù)進(jìn)步與國際油價(jià)上升是行業(yè)迅速最為顯著的推動(dòng)力，從2009年，到2018年，我國煤制乙二醇合成反應(yīng)器單臺(tái)能力由1萬噸增加到10萬噸，乙二醇生產(chǎn)線由單線5萬噸增加到20萬噸。對(duì)乙二醇產(chǎn)品質(zhì)量和收率影響最大的加氫催化最長壽命為1.5年，優(yōu)化后的二代加氫催化劑已經(jīng)上線運(yùn)行，效果更佳。單位的投資規(guī)模也迅速下降。2009年，通遼金煤20萬t/a（實(shí)際能力15萬t/a）裝置投資規(guī)模約為35億元，2011年陽煤深州22萬噸t/a的裝置投資規(guī)模就下降到了22億元。2016年華魯恒升50萬噸t/a的總投資約為28億元，生產(chǎn)線的投資成本顯著降低。

    從另一個(gè)角度來看，由于最終產(chǎn)成品的同質(zhì)化，行業(yè)內(nèi)企業(yè)在市場中的競爭力主要取決于產(chǎn)品的生產(chǎn)成本，各個(gè)工藝直接的競爭力主要取決于時(shí)候最上游原材料價(jià)格。雖然煤制乙二醇生產(chǎn)工序流程相對(duì)復(fù)雜，生產(chǎn)成本占比較大，但當(dāng)國際原油價(jià)格相對(duì)較高時(shí)，石腦油工藝成本顯著提升，煤制乙二醇競爭實(shí)力得以凸顯，2008年之后，全球石油價(jià)格迅速下跌，最低至40美元/桶，2009-2011年逐漸回升，2011-2014維持在80—120美元/桶中間波動(dòng)，2015-2016年下降至30-60美元/桶，2017年國際原油價(jià)格在50~60美元/桶，2018年上升至最高達(dá)到85美元/桶。

    而2017年，我國多套煤制乙二醇裝置生產(chǎn)運(yùn)行穩(wěn)定，企業(yè)贏利水平較高，說明50~60美元/桶的油價(jià)下，煤制乙二醇具備了與石油路線乙二醇競爭的實(shí)力。

    從我國煤制乙二醇的產(chǎn)能增長來看，大量產(chǎn)能集中規(guī)劃于油價(jià)高點(diǎn)的2011年，在2013年集中投產(chǎn)，造成產(chǎn)能跳漲，之后產(chǎn)能平穩(wěn)增長。2016年底，隨著生產(chǎn)技術(shù)成熟，全球經(jīng)濟(jì)的回暖，國際油價(jià)逐漸回升，大規(guī)模的煤制乙二醇規(guī)劃產(chǎn)能迅速上升，并在2018年實(shí)現(xiàn)了大規(guī)模投產(chǎn)，總的來看，煤制乙二醇產(chǎn)能增長速度與石油價(jià)格增長呈現(xiàn)明顯的正相關(guān)關(guān)系。2019年預(yù)期投產(chǎn)的煤制乙二醇產(chǎn)能預(yù)期超過260萬噸，到2019年底，煤制乙二醇總產(chǎn)能將達(dá)712萬噸，將會(huì)成為我國乙二醇生產(chǎn)的第一大工藝。預(yù)計(jì)隨著煤制氫產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，將使乙二醇成為繼合成氨、甲醇之后的第三大煤化工產(chǎn)品，并且能夠緩解我國乙二醇對(duì)外依存度高的局面。

    但煤制乙二醇行業(yè)仍然面臨的較大的挑戰(zhàn)，主要來源于石油伴生氣和北美頁巖氣中乙烷，乙烷裂解生成乙烯再生成乙二醇的成本較低，煤制乙二醇較難與之競爭，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017年，我國山西、河北、河南地區(qū)煤制乙二醇的完全成本為4331元/噸。而中東地區(qū)石油伴生氣生產(chǎn)的乙二醇完全成本在3300元/噸。同時(shí)美國的乙烷產(chǎn)量也迅速增加，價(jià)格下降迅速。乙烷生產(chǎn)乙二醇工藝對(duì)煤制乙二醇有較大沖擊力。

    同時(shí)，煤制乙二醇現(xiàn)有的大部分裝置能源消耗大、水資源消耗大、三廢產(chǎn)生量大，面臨著嚴(yán)峻的節(jié)能減排形勢。在煤炭分質(zhì)高效利用、資源能源耦合利用、煤化工污染控制技術(shù)等通用技術(shù)仍有較大提升空間。