2019年中國(guó)化妝品細(xì)分行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及增速走勢(shì)預(yù)測(cè)[圖]

    化妝品行業(yè)的經(jīng)濟(jì)周期性比較明顯，化妝品零售增速與人均可支配收入、GDP增速變動(dòng)趨勢(shì)相近。化妝品作為可選消費(fèi)品，其品類(lèi)層次豐富、價(jià)格跨度大，消費(fèi)者的消費(fèi)能力決定了對(duì)化妝品品類(lèi)和價(jià)位的選擇。又因消費(fèi)者的消費(fèi)能力受整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響，所以化妝品市場(chǎng)的增速具有強(qiáng)周期性的特質(zhì)。另外，相對(duì)于其他商品，人們對(duì)化妝品的消費(fèi)配置對(duì)經(jīng)濟(jì)下行反應(yīng)遲緩，對(duì)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇反應(yīng)敏感。2008年金融危機(jī)前我國(guó)經(jīng)濟(jì)整體處于高速增長(zhǎng)狀態(tài)，人們對(duì)于化妝品的消費(fèi)占比不斷上升。金融危機(jī)后的短期內(nèi)，化妝品消費(fèi)的反應(yīng)較為遲緩，化妝品消費(fèi)占比仍在上升，在2009年末達(dá)到3.14%（剔除石油、汽車(chē)）。在2010年經(jīng)濟(jì)反彈后，2011年至2016年金融危機(jī)的消極影響持續(xù)，我國(guó)經(jīng)濟(jì)放緩，化妝品消費(fèi)占比在2010-2011年迅速降低至2.57%后，2011-2016年維持在2.53%-2.58%的低位。2016年后我國(guó)經(jīng)濟(jì)調(diào)整，增速回升，人們對(duì)于化妝品的消費(fèi)配置即刻上升，即便2018年經(jīng)濟(jì)增速再次放緩，化妝品消費(fèi)的占比仍然升至3.38%，可見(jiàn)人們的化妝品消費(fèi)是對(duì)經(jīng)濟(jì)回暖更加敏感的。

2001-2018年化妝品、人均可支配收入、GDP增速

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢(xún)發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)化妝品行業(yè)市場(chǎng)供需預(yù)測(cè)及投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》

    隨著行業(yè)的不斷發(fā)展，本土品牌將逐步崛起，在行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的過(guò)程中不斷成長(zhǎng)，市場(chǎng)份額呈現(xiàn)逐年上升的態(tài)勢(shì)。相比于國(guó)際品牌，本土品牌基于區(qū)域性的文化背景及審美標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)本地消費(fèi)者的需求理解更透徹，產(chǎn)品研發(fā)更加具有針對(duì)性。

化妝品品牌分類(lèi)

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    中國(guó)化妝品品牌的銷(xiāo)售份額雖然占據(jù)主力地位，但在高端市場(chǎng)中占比極低，外企占據(jù)了絕對(duì)主導(dǎo)地位。長(zhǎng)期以來(lái)，我國(guó)化妝品行業(yè)主要被國(guó)際品牌所占據(jù)，尤其在高端彩妝市場(chǎng)，幾乎被國(guó)際品牌所壟斷。國(guó)際化妝品品牌憑借其在全球范圍內(nèi)形成的品牌優(yōu)勢(shì)、日積月累的人氣口碑、穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量以及成熟的渠道鋪設(shè)等優(yōu)勢(shì)，在中國(guó)高端市場(chǎng)上贏(yíng)得了龐大且穩(wěn)定的客戶(hù)群，對(duì)本土品牌造成了很大的競(jìng)爭(zhēng)壓力。其次是國(guó)際市場(chǎng)，中國(guó)化妝品品牌在高端消費(fèi)類(lèi)市場(chǎng)占有率僅為2%。并且，在全球市場(chǎng)銷(xiāo)售額超過(guò)10億美元的化妝品公司里，沒(méi)有國(guó)產(chǎn)品牌的身影。中國(guó)化妝品品牌在市場(chǎng)份額提升的同時(shí)，也應(yīng)注重產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力的提升。

    近年來(lái)，消費(fèi)升級(jí)使我國(guó)高端化妝品加速增長(zhǎng)。從不同檔次的化妝品來(lái)看，我國(guó)化妝品市場(chǎng)中大眾消費(fèi)類(lèi)產(chǎn)品占據(jù)約3/4的市場(chǎng)份額，但近年來(lái)高端產(chǎn)品增速較快，占比逐漸提升。

    面膜是近年來(lái)的熱門(mén)產(chǎn)品，也是推動(dòng)國(guó)產(chǎn)化妝品市場(chǎng)份額提升的一類(lèi)細(xì)分行業(yè)。2017年中國(guó)面膜零售額達(dá)到207.48億元，2012-2017年的年復(fù)合增速為15.8%，屬于增速最快的面部護(hù)膚品，國(guó)產(chǎn)面膜在線(xiàn)上銷(xiāo)售表現(xiàn)不錯(cuò)，在市占率前十名中占據(jù)主要份額。

    面膜的特點(diǎn)是單價(jià)低、消耗快，購(gòu)買(mǎi)頻次較高，容易受營(yíng)銷(xiāo)推廣而推動(dòng)銷(xiāo)售量的增加。對(duì)于專(zhuān)業(yè)面膜品牌而言，面膜種類(lèi)豐富，不斷推出新概念，激發(fā)消費(fèi)者好奇心和嘗鮮欲，較低的單價(jià)使得消費(fèi)者更容易嘗試。對(duì)于綜合類(lèi)護(hù)膚品品牌而言，由于面膜單價(jià)低，使用時(shí)間短，往往是消費(fèi)者的入門(mén)產(chǎn)品，消費(fèi)者通過(guò)面膜的使用體驗(yàn)來(lái)感受所屬品牌的大體水平，進(jìn)而再考慮是否繼續(xù)嘗試該品牌下其他品類(lèi)，所以面膜的布局對(duì)綜合類(lèi)護(hù)膚品牌十分重要。均價(jià)上看，國(guó)產(chǎn)面膜更具價(jià)格優(yōu)勢(shì)，也更容易為消費(fèi)者所接受。

2012-2020年中國(guó)面膜市場(chǎng)規(guī)模及增速

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    彩妝是中國(guó)化妝品市場(chǎng)中增速最快的一級(jí)細(xì)分行業(yè)，2017年中國(guó)彩妝市場(chǎng)達(dá)到344.17億元，同比增長(zhǎng)21.35%。同時(shí)，與成熟市場(chǎng)相比，彩妝也是人均消費(fèi)水平差距最大的行業(yè)，2017年日本的人均彩妝消費(fèi)額是中國(guó)人均彩妝消費(fèi)額的14.2倍，遠(yuǎn)高于護(hù)發(fā)/洗浴/護(hù)膚/口腔/嬰幼兒的相應(yīng)倍數(shù)（8.4/6.6/6.5/5.5/1.8），意味著中國(guó)的彩妝行業(yè)有較大成長(zhǎng)空間。

2008-2020年中國(guó)彩妝市場(chǎng)規(guī)模及增速

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    彩妝主要分為面部彩妝、口紅和眼妝等，2017年面部彩妝、口紅和眼妝的市場(chǎng)規(guī)模分別達(dá)到161.9億元、104.1億元和63.9億元。其中口紅增速最快，面部彩妝增速其次，2012-2017年面部彩妝、口紅和眼妝年復(fù)合增長(zhǎng)率分別為16.8%、14.5%和9.0%。面部彩妝以底妝為主，與口紅一同成為最基礎(chǔ)的入門(mén)產(chǎn)品，底妝能遮蓋面部瑕疵和提亮膚色，而口紅使用最為簡(jiǎn)單且能明顯提升氣色，因而兩者份額較高、增速較快。而眼妝相對(duì)精細(xì)，有一定使用難度，在中國(guó)彩妝滲透率不高的情況下，眼妝的發(fā)展相對(duì)滯后。而與化妝習(xí)慣滲透率較高的美日市場(chǎng)相比，中國(guó)眼妝相比口紅的占比偏低，因而預(yù)期未來(lái)隨著中國(guó)人化妝習(xí)慣的普及和深化，眼妝增速和占比將有所提升。

2012-2020年中國(guó)眼妝市場(chǎng)規(guī)模走勢(shì)預(yù)測(cè)

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2012-2020年中國(guó)口紅市場(chǎng)規(guī)模走勢(shì)預(yù)測(cè)

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2012-2020年中國(guó)面部彩妝市場(chǎng)規(guī)模走勢(shì)預(yù)測(cè)

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    在面部彩妝、口紅和眼妝未來(lái)市場(chǎng)增速皆可觀(guān)的情況下，口紅和眼妝是現(xiàn)階段國(guó)產(chǎn)彩妝（尤其是國(guó)產(chǎn)上市公司彩妝）比較可能突破的細(xì)分行業(yè)。

    嬰幼兒洗護(hù)用品也是近年中國(guó)化妝品市場(chǎng)中增速較快的細(xì)分行業(yè)，2017年中國(guó)嬰幼兒洗護(hù)市場(chǎng)達(dá)到170.83億元，同比增長(zhǎng)12.95%，2012-2017年年復(fù)合增長(zhǎng)率為14.0%。嬰幼兒洗護(hù)用品近年較快的成長(zhǎng)得益于二胎政策的開(kāi)放和人們隨著收入增長(zhǎng)對(duì)嬰幼兒護(hù)理產(chǎn)品認(rèn)識(shí)的加深。相比其他細(xì)分行業(yè)，我國(guó)嬰幼兒洗護(hù)市場(chǎng)集中度較低，說(shuō)明龍頭競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)不明顯，新興國(guó)產(chǎn)品牌機(jī)會(huì)較大。而國(guó)產(chǎn)品牌市占率進(jìn)入前30的市占率合計(jì)有19.7%，占前30市占率的39.7%，說(shuō)明嬰幼兒洗護(hù)市場(chǎng)中國(guó)產(chǎn)品牌有一定優(yōu)勢(shì)，其中上海家化旗下的啟初在三年內(nèi)（2014-2017）市占率由0.6%上升至5.3%，成為市占率第二的品牌，表現(xiàn)突出。

    國(guó)產(chǎn)品牌可以在嬰幼兒洗護(hù)市場(chǎng)前列中擁有一席之地的原因在于，嬰幼兒洗護(hù)用品比較強(qiáng)調(diào)成分安全、作用溫和，卻又不像成年人化妝品一般有多功能要求。由于成分比較簡(jiǎn)單，對(duì)創(chuàng)新研發(fā)的要求相對(duì)不高，像上海家化等老牌化妝品廠(chǎng)完全有生產(chǎn)嬰幼兒洗護(hù)用品的實(shí)力。

2012-2020年嬰幼兒洗護(hù)市場(chǎng)規(guī)模及增速

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