2018年新能源汽車實(shí)現(xiàn)銷量125.62萬輛，進(jìn)入后補(bǔ)貼時(shí)代，行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈壓力傳導(dǎo)，市場格局趨向集中[圖]

    一、新能源汽車發(fā)展背景意義

    新能源汽車被列為國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，是國家堅(jiān)定支持的戰(zhàn)略方向。雖然行業(yè)盈利會(huì)受到補(bǔ)貼政策退坡的短期影響，但長期扶持的政策導(dǎo)向不變，產(chǎn)業(yè)政策從直接補(bǔ)貼向間接扶持過渡，“雙積分”、限購限行、基礎(chǔ)設(shè)施優(yōu)化、安全核查、電池后處理推進(jìn)等促進(jìn)措施將長期推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

    新能源汽車是指采用非常規(guī)的車用燃料作為動(dòng)力來源（或使用常規(guī)的車用燃料、采用新型車載動(dòng)力裝置），綜合車輛的動(dòng)力控制和驅(qū)動(dòng)方面的先進(jìn)技術(shù)，形成的技術(shù)原理先進(jìn)、具有新技術(shù)、新結(jié)構(gòu)的汽車。

    從全球新能源汽車的發(fā)展來看，其動(dòng)力電源主要包括鋰離子電池、鎳氫電池、燃料電池、鉛酸電池、超級(jí)電容器，其中超級(jí)電容器大多以輔助動(dòng)力源的形式出現(xiàn)。主要原因是這些電池技術(shù)還不完全成熟或缺點(diǎn)明顯，與傳統(tǒng)汽車相比不管是從成本上、動(dòng)力還是續(xù)航里程上都有不少差距，這也是制約新能源汽車的發(fā)展的重要原因。

新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)示意圖

資料來源：智研咨詢整理

    二、新能源汽車發(fā)展現(xiàn)狀

    智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國新能源汽車行業(yè)市場競爭態(tài)勢及投資戰(zhàn)略咨詢研究報(bào)告》顯示：2017年，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成79.4萬輛和77.7萬輛，同比分別增長53.8%和53.3%。其中，純電動(dòng)汽車產(chǎn)銷分別完成66.7萬輛和65.2萬輛，同比分別增長59.8%和59.6%；插電式混合動(dòng)力汽車產(chǎn)銷分別為12.8萬輛和12.4萬輛，同比分別增長28.5%和26.9%。2018年，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成127.15萬輛和125.62萬輛，同比分別增長60.14%和61.67%。其中，純電動(dòng)汽車產(chǎn)銷分別完成98.56萬輛和98.37萬輛，同比分別增長47.99%和50.87%；插電式混合動(dòng)力汽車產(chǎn)銷分別為28.33萬輛和27.09萬輛，同比分別增長121.33%和116.72%。

2011-2018年中國新能源汽車產(chǎn)銷數(shù)據(jù)情況（萬輛）

資料來源：汽車工業(yè)協(xié)會(huì)

    從保有量來看，2018年新能源汽車保有量達(dá)261萬輛，全年增加107萬輛。2018年，全國新能源汽車保有量達(dá)261萬輛，占汽車總量的1.09%，與2017年相比，增加107萬輛，增長70.00%。其中，純電動(dòng)汽車保有量211萬輛，占新能源汽車總量的81.06%。從統(tǒng)計(jì)情況看，近五年新能源汽車保有量年均增加50萬輛，呈加快增長趨勢。

2014-2018年新能源汽車及純電動(dòng)汽車保有量統(tǒng)計(jì)

資料來源：智研咨詢整理

2017-2018新能源補(bǔ)貼政策對比

資料來源：公開資料整理

    無論是純電動(dòng)車型還是插電混動(dòng)車型在2018年均得到快速發(fā)展。分城市來看，2018年新能源汽車?yán)塾?jì)銷量排名第一的為深圳市，銷量達(dá)8.42萬輛；上海市以8.05萬輛的銷量排名第二，以上兩個(gè)城市推廣數(shù)量領(lǐng)先全國。隨后為廣州、北京兩地，2018年累計(jì)銷量均在6.2萬輛以上；杭州、合肥分別為5.64萬輛、5.25萬輛；鄭州、天津、柳州、南昌進(jìn)入全國前十。

2018年新能源汽車銷量前十城市

資料來源：智研咨詢整理

    三、后補(bǔ)貼時(shí)代，行業(yè)加速出清，格局趨向集中

    目前國內(nèi)新能源汽車行業(yè)集中度較高，2018年行業(yè)CR562%，其中比亞迪市場份額27%，北汽新能源市場份額19%，上汽集團(tuán)市場份額12%、吉利汽車9%。此前，在補(bǔ)貼政策的刺激之下，諸多企業(yè)參與到了新能源造車的浪潮之中，主要分為傳統(tǒng)車企、獲得牌照的造車新勢力（15張牌照）以及互聯(lián)網(wǎng)造車勢力。隨著補(bǔ)貼退坡，缺乏產(chǎn)品競爭力的車企將快速出清，高市場份額企業(yè)有望享受2021年以后行業(yè)高增長的紅利。

2018年國內(nèi)新能源汽車市場份額（萬輛.%）

資料來源：公開資料整理

    四、鋰電池及中游材料：產(chǎn)業(yè)鏈壓力傳導(dǎo)，格局面臨出清

    1、鋰電池正極材料

    中游材料在產(chǎn)業(yè)鏈中議價(jià)能力較低，存在一定的價(jià)格壓力，隨著補(bǔ)貼退坡，價(jià)格出現(xiàn)下降?，F(xiàn)階段環(huán)節(jié)競爭格局也在不斷優(yōu)化，。

    受益于新能源汽車產(chǎn)銷增長和動(dòng)力電池需求增長，鋰電池關(guān)鍵材料出貨量有不同程度的增長，2018年鋰電池正極材料出貨量分別為27.5萬噸，同比增長28.5%。

2014-2018年中國鋰電池正極材料出貨量統(tǒng)計(jì)

資料來源：智研咨詢整理

    2018年以來正極材料的價(jià)格有所下跌，正極材料中磷酸鐵鋰價(jià)格較2018年年初下跌41.76%至4.95萬元/噸，NCM523價(jià)格較2018年年初下跌29.41%至15.00萬元/噸，較2018年峰值（24萬元/噸）下跌37.50%。

    2018年中國正極材料總出貨量為27.5萬噸，同比增長28.5%，其中杉杉能源的正極材料出貨量為2.11萬噸，同比增長21.26%，市占率為由8.37%下降至7.67%，排名滑至第二位。

主要正極材料企業(yè)產(chǎn)能及客戶單位：萬噸

資料來源：智研咨詢整理

2018年中國正極材料市場競爭格局

資料來源：公司年報(bào)、智研咨詢整理

    磷酸鐵鋰是目前最安全的鋰離子電池正極材料，新能源汽車發(fā)展的早期階段都采用磷酸鐵鋰電池作為儲(chǔ)能裝置。但隨著補(bǔ)貼政策標(biāo)準(zhǔn)的更新以及消費(fèi)者對于新能源汽車?yán)m(xù)航里程要求的逐漸提高，目前大多數(shù)新能源乘用車已經(jīng)轉(zhuǎn)向使用三元材料電池。

    目前，行業(yè)主流的NCM型號(hào)包括333、523、622和811四種型號(hào)。三元正極材料主要是通過提高鎳含量、充電電壓上限和壓實(shí)密度使其能量密度不斷提升，高鎳正極通常指鎳相對含量在0.6（含）以上的材料型號(hào)。

三元正極材料基本情況介紹

資料來源：智研咨詢整理

    2018年我國NCM三元正極材料的市場規(guī)模達(dá)230億元，同比增長33.72%。

    我國NCM三元正極材料的市場規(guī)模市場呈現(xiàn)快速增長，主要受益于國內(nèi)車用動(dòng)力電池、3C電池的低鈷化、電動(dòng)工具、電動(dòng)自行車等應(yīng)用市場的快速發(fā)展，帶動(dòng)了NCM三元正極材料市場需求的持續(xù)增長。

2014-2018年中國三元正極材料市場規(guī)模及增速

資料來源：智研咨詢整理

    2013至2018年國內(nèi)三元材料企業(yè)數(shù)量逐年呈增長趨勢，截至2018年底國內(nèi)共計(jì)擁有83家三元材料企業(yè)；同時(shí)，各大正極材料企業(yè)紛紛研發(fā)布局高鎳三元材料、擴(kuò)大產(chǎn)能、布局三元前驅(qū)體以提升競爭力。

2013-2018年中國三元正極材料企業(yè)數(shù)量

資料來源：智研咨詢整理

    2017年開始我國三元材料企業(yè)數(shù)量增長還是放緩，多數(shù)企業(yè)在各自細(xì)分領(lǐng)域深耕，但整體行業(yè)集中度依舊沒有出現(xiàn)明顯的集中趨勢。

2018年國內(nèi)三元材料市場競爭格局

資料來源：智研咨詢整理

    目前行業(yè)競爭格局較為分散，三元正極材料市場中主要競爭對手包括當(dāng)升科技、杉杉能源、振華新材、長遠(yuǎn)鋰科等，在高鎳領(lǐng)域，容百科技全球領(lǐng)先。

    國內(nèi)主流廠商的三元材料總產(chǎn)能已超過14萬噸/年，但正極材料市場格局整體分散度較高，截至2018年國內(nèi)三元材料總產(chǎn)能為33.67萬噸，較2017年新增12.93萬噸，增量來自于湖南杉杉，北京當(dāng)升，天津巴莫，廈門廈鎢，荊門格林美，寧波容百，貴州振華，四川科能，江蘇翔鷹，中化河北，湖南邦普，宜賓鋰寶等企業(yè)。

    五、動(dòng)力電池的制造中心，出貨超過全球一半

    根據(jù)電池中國數(shù)據(jù)，2014年國內(nèi)有78家動(dòng)力電池企業(yè)，2015年起補(bǔ)貼刺激加大，到2016年接近150家企業(yè)從事動(dòng)力電池業(yè)務(wù)。從2017年補(bǔ)貼加速退坡開始，動(dòng)力電池企業(yè)的數(shù)量銳減，從2016年的150余家，下降到了2018年的93家左右，以及未來行業(yè)洗牌有望加速。在2018年，實(shí)際從事動(dòng)力電池業(yè)務(wù)且有裝機(jī)的電池企業(yè)約30多家，僅寧德時(shí)代和比亞迪兩家企業(yè)，其份額占比超過了60%。

2015-2018年國內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)數(shù)量（單位：家）

資料來源：公開資料整理

    2016-2018年中國動(dòng)力電池裝機(jī)量分別為28/37/57GWh，同比增長分別為85%/34%/54%。2016-2018年全球動(dòng)力電池出貨量分別為42/60/97GWh。相應(yīng)可以看到中國動(dòng)力電池占到了全球的65%/62%/59%，份額過半。

2016-2018年國內(nèi)外動(dòng)力電池出貨/裝機(jī)量及占比

資料來源：公開資料整理

2018年中國動(dòng)力電池裝機(jī)量市場份額

資料來源：公開資料整理

    動(dòng)力電池按照不同正極材料分為三元材料、磷酸鐵鋰、鈷酸鋰、錳酸鋰電池。

2018年不同正極材料動(dòng)力電池產(chǎn)量占比

資料來源：智研咨詢整理

    六、電解液、負(fù)極材料市場格局

    電解液行業(yè)中，天賜材料、新宙邦居前兩位，負(fù)極行業(yè)中，貝特瑞、上海杉杉、貝特瑞規(guī)模較大。

2018年中國電解液行業(yè)格局

資料來源：公開資料整理

2018年中國負(fù)極行業(yè)格局

資料來源：公開資料整理

    七、鋰離子電池隔膜市場分析

    我國隔膜產(chǎn)量也由2012年的0.98億平方米增長到2018年20.2億平方米，復(fù)合增長率達(dá)到54%。但在濕法隔膜領(lǐng)域，國內(nèi)隔膜企業(yè)受限于工藝、技術(shù)等多方面因素，產(chǎn)品水平還較低，生產(chǎn)設(shè)備主要依賴進(jìn)口隔膜行業(yè)的市場集中度也比較明顯，前幾大巨頭占據(jù)較大市場份額。目前，國內(nèi)產(chǎn)能較大的隔膜企業(yè)主要有：恩捷股份、星源材質(zhì)、中興新材、天津東皋、湖南中鋰、蘇州捷力、河南義騰等，產(chǎn)能均在2億平方米以上。

    隨著新增產(chǎn)能逐步投產(chǎn)，我國鋰電池隔膜市場或?qū)⒊霈F(xiàn)嚴(yán)重的供大于求的局面。到那時(shí)，鋰電池隔膜的市場競爭將進(jìn)一步加劇，慘烈價(jià)格戰(zhàn)或不可避免，市場毛利率將大幅度下降。

2018年隔膜企業(yè)市場占比

資料來源：智研咨詢整理

    八、電動(dòng)汽車充電站建設(shè)情況

    2018年全國公共類充電基礎(chǔ)設(shè)施新增量為8.6萬臺(tái)，2018年年末，全國公共類充電基礎(chǔ)設(shè)施保有量增至29.98萬臺(tái)。

2018年全國公共類充電基礎(chǔ)設(shè)施保有量統(tǒng)計(jì)

資料來源：中國電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施促進(jìn)聯(lián)盟

    2018年全國充電站總量2.06萬座，其中全國前十省份達(dá)到15051座，占全國充電站總量比例的73%左右。

2018年全國充電站總量前十省份統(tǒng)計(jì)

資料來源：中國電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施促進(jìn)聯(lián)盟

    九、我國新能源汽車發(fā)展面臨的主要問題

    1、核心技術(shù)缺乏

    我國新能源汽車發(fā)展在一些核心技術(shù)的研發(fā)和歐美、日韓國家存在較大的差距，特別是在電池、電控技術(shù)，電機(jī)方面。電池方面我國主要存在高端電池材料供給不足、制作工藝不成熟、生產(chǎn)技術(shù)落后等，以上原因?qū)е挛覈a(chǎn)的電池在產(chǎn)品均一性、穩(wěn)定性、一致性和安全性方面與國外還存在較大差距。

    2、基礎(chǔ)配套設(shè)施薄弱

    基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及運(yùn)營環(huán)節(jié)決定著電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，從某種程度來講，充電站或充電樁的商業(yè)開發(fā)及運(yùn)營模式?jīng)Q定了新能源汽車的保障運(yùn)行安全和市場發(fā)展空間，同時(shí)也決定了產(chǎn)品推廣的程度。當(dāng)前國內(nèi)對充電基礎(chǔ)配套設(shè)施建設(shè)沒有一個(gè)長遠(yuǎn)發(fā)展、科學(xué)系統(tǒng)的總體方針，我國當(dāng)前新能源汽車發(fā)展充電樁45萬多個(gè)，車樁比低于4:1，而且充電樁多數(shù)分布在一二線城市，面向三四線城市還沒有設(shè)置居民小區(qū)、停車場等停車設(shè)施配電充電方案，這樣出現(xiàn)了“有樁無車，有車無樁”的局面。新能源汽車發(fā)展存在的以上關(guān)于基礎(chǔ)配套設(shè)施缺失等問題，大大阻礙了消費(fèi)者的購買，同時(shí)，增加必要的配套服務(wù)設(shè)施如充電站、制氫加氫站以及氫氣運(yùn)輸管道等是我們的當(dāng)務(wù)之急，同時(shí)增加新能源汽車維修網(wǎng)點(diǎn)，重點(diǎn)發(fā)展新能源汽車售后服務(wù)、汽車保險(xiǎn)、消費(fèi)信貸等為主的現(xiàn)代汽車服務(wù)業(yè)，為促進(jìn)我國新能源汽車發(fā)展做好堅(jiān)實(shí)保障。

    3、消費(fèi)引導(dǎo)不足

    新能源汽車特別是其中的純電動(dòng)汽車無論是在養(yǎng)車成本還是在節(jié)能環(huán)保等方面都比燃油汽車有較大優(yōu)勢，但是截止2018年我國新能源汽車銷量占燃油汽車的1:22，這除了配套設(shè)施跟進(jìn)不足外主要還和消費(fèi)者對新能源汽車認(rèn)識(shí)及消費(fèi)引導(dǎo)不足有關(guān)。加強(qiáng)消費(fèi)引導(dǎo)例如多方位向消費(fèi)者普及新能源汽車知識(shí)，加大政策補(bǔ)貼力度，利用新的營銷模式，讓消費(fèi)者多方式體驗(yàn)新能源汽車，讓他們了解、逐漸到愛上、最終愿意購買新能源汽車。

    4、政策支持力度不夠

    新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展僅僅靠企業(yè)本身那可以用步履維艱來形容，要想讓我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展需要國家層面大力支持。在新能源汽車發(fā)展過程中我國相繼出臺(tái)了《新能源汽車生產(chǎn)準(zhǔn)入管理規(guī)則》，在《汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》中也涉及了新能源汽車產(chǎn)業(yè)的短期目標(biāo)和任務(wù)。然而，這些政策都沒有足夠的戰(zhàn)略高度，我國仍缺少一個(gè)整體的新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃。2019年新能源車輛補(bǔ)貼在2016年基礎(chǔ)上退坡40%，補(bǔ)貼力度銳減對消費(fèi)意識(shí)還沒跟上的中國市場來說是極其不利的。國家在新能源汽車資金投入使用中沒形成對應(yīng)要求，應(yīng)該專款專用，再有稅收方面無論是從企業(yè)層面還是消費(fèi)者層面沒有側(cè)重減免。總之，沒有發(fā)展重點(diǎn)，沒有發(fā)展路線，沒有針對性的政策優(yōu)惠傾向，新能源汽車發(fā)展方向模糊，產(chǎn)銷難有大的突破。

    十、新能源汽車發(fā)展問題的對策

    1、加強(qiáng)投資，攻克技術(shù)壁壘

    國家層面深入向歐美、日韓等一些新能源汽車發(fā)展強(qiáng)國全面系統(tǒng)地調(diào)研，不斷完善我國新能源汽車技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，并盡早出臺(tái)整套新能源汽車國家技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，給相關(guān)企業(yè)提供一個(gè)可供遵循的規(guī)范。在明確支持自主品牌和自主技術(shù)研發(fā)的前提下，加大科研經(jīng)費(fèi)投入，把經(jīng)費(fèi)分配給真正有自主核心技術(shù)的企業(yè)，加速相關(guān)技術(shù)的研發(fā)。中國新能源汽車發(fā)展到今天，也是經(jīng)過了不斷摸索、探討的過程。中國不是汽車強(qiáng)國，必須向汽車強(qiáng)國學(xué)習(xí)，例如：向日本學(xué)，以混動(dòng)技術(shù)為突破口；向美國學(xué)，以增程式混合動(dòng)力汽車為落腳點(diǎn)；向德國學(xué)，以插電混合動(dòng)力汽車為重點(diǎn)?？傊?，別人新能源汽車發(fā)展中好的東西都是我們學(xué)習(xí)及發(fā)展的方向。

    2、全面推廣，完善基礎(chǔ)配套設(shè)施

    全面推廣，完善基礎(chǔ)配套設(shè)施光靠政府力量遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，必須鼓勵(lì)民間資本的進(jìn)入，科學(xué)規(guī)劃城市用地，完善相關(guān)設(shè)施布局，尤其是著手高速公路配套工程的開展，以便給予新能源汽車更高的活動(dòng)范圍，且必須做到數(shù)量合理，布局科學(xué)，同時(shí)對新能源汽車用電實(shí)施優(yōu)惠與補(bǔ)貼，并增加充電樁的設(shè)施的安全性與可靠度的基礎(chǔ)上提高充電效率。把相關(guān)配套設(shè)施納入到新建社區(qū)、樓盤、寫字樓的規(guī)劃中，盡可能的滿足未來新能源汽車發(fā)展的需要。

    3、強(qiáng)化宣傳，引導(dǎo)消費(fèi)潮流

    加大新能源汽車的消費(fèi)，首先需要引導(dǎo)消費(fèi)潮流，多方位，多渠道宣傳相關(guān)知識(shí)，讓消費(fèi)者真正知道消費(fèi)新能源汽車給自己、給社會(huì)帶來的極大好處；另外國家加大對新能源汽車消費(fèi)的補(bǔ)貼力度，讓消費(fèi)者購車成本得到降低，這樣會(huì)極大的促進(jìn)消費(fèi)需求；再有就是限制燃油汽車的生產(chǎn)特別是大排量汽車的生產(chǎn)。

    4、強(qiáng)化投入，保障政策穩(wěn)定

    中國發(fā)展新能源汽車有國家相關(guān)政策支持那將會(huì)有質(zhì)的飛躍，特別在我國當(dāng)前新能源汽車發(fā)展的探索階段，政府更應(yīng)該發(fā)揮它的主觀能動(dòng)性，加大扶持新能源產(chǎn)業(yè)，對新能源汽車產(chǎn)業(yè)的管理，體制應(yīng)重新審視，初步借鑒國際經(jīng)驗(yàn)，在法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)上引導(dǎo)企業(yè)，將其納入法制化管理的軌道，給企業(yè)更寬松的發(fā)展環(huán)境，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)健康持續(xù)發(fā)展，這也是對新能源汽車產(chǎn)業(yè)最科學(xué)的管理模式。同時(shí)，加大金融、財(cái)政支持力度，拓寬融資渠道，完善補(bǔ)貼制度。