中國醫(yī)療信息化提升趨勢未變，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療逐漸深入發(fā)展分析[圖]

    未來兩年以電子病歷、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院、DRGs為基礎(chǔ)的信息化建設(shè)有望帶來每年百億級的新增市場空間，將使得當(dāng)前的醫(yī)療信息化市場空間得到快速提升。國內(nèi)醫(yī)療IT領(lǐng)域還有很大的提升空間，未來或?qū)⑦_(dá)到千億市場規(guī)模。在醫(yī)療領(lǐng)域信息化發(fā)展的大趨勢下，互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等新技術(shù)正與傳統(tǒng)醫(yī)療領(lǐng)域深度融合，在推動醫(yī)療信息化的內(nèi)涵持續(xù)得到擴充的同時，也利好那些在新產(chǎn)品研發(fā)及新技術(shù)布局方面具有領(lǐng)先優(yōu)勢的行業(yè)頭部企業(yè)，在這個過程中市場集中度有望持續(xù)提升。

2012-2018年我國醫(yī)院信息系統(tǒng)市場規(guī)模

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2015-2018年中國醫(yī)療人工智能行業(yè)市場規(guī)模

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    在老齡化形勢日趨嚴(yán)峻、慢性病發(fā)病率提升的大背景下，當(dāng)前醫(yī)療資源存在的不充分、不均衡等問題有擴大的趨勢。這也給國家醫(yī)療保障體系帶來了更高的支付壓力。而醫(yī)療信息化將是提高醫(yī)療資源利用效率，實現(xiàn)醫(yī)?？刭M的重要途徑之一。2018年以來，國家醫(yī)療信息化領(lǐng)域的相關(guān)政策陸續(xù)出臺，其出發(fā)點也正是解決目前醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域的諸多問題。2018年國家醫(yī)保局的成立集中了醫(yī)療管理領(lǐng)域的相關(guān)職權(quán)，政策推進(jìn)和落地的速度得到明顯加快，給整個醫(yī)療信息化市場帶來新的發(fā)展空間。根據(jù)我們的測算，未來兩年以電子病歷、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院、DRGs為基礎(chǔ)的信息化建設(shè)有望帶來每年百億級的新增市場空間，將使得當(dāng)前的醫(yī)療信息化市場空間得到快速提升。

未來兩年電子病歷、DRGs、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院平臺建設(shè)帶來的新增醫(yī)療信息化需求測算

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    一、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療

    1、醫(yī)療信息化由二三級醫(yī)院向基層拓展

    醫(yī)院是我國衛(wèi)生醫(yī)療機構(gòu)的主體，也是信息化發(fā)展程度較高的醫(yī)療機構(gòu)。據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，我國全部醫(yī)療機構(gòu)診療服務(wù)中，醫(yī)院提供了其中的40%以上。此前國家已經(jīng)明確對二級和三級醫(yī)院的電子病歷建設(shè)提出了要求，目標(biāo)到2019年，所有三級醫(yī)院要達(dá)到電子病歷分級評價3級以上；到2020年，所有三級醫(yī)院要達(dá)到分級評價4級以上，二級醫(yī)院要達(dá)到分級評價3級以上。今年4月28日，國家印發(fā)《全國基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)信息化建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范(試行)》，著眼未來5-10年全國基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)信息化建設(shè)、應(yīng)用和發(fā)展要求，明確了基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)信息化建設(shè)的基本內(nèi)容，為基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)的信息化建設(shè)提供了標(biāo)準(zhǔn)。該《建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范》對基層醫(yī)療機構(gòu)面對的4大部分58類共212項建設(shè)內(nèi)容提出了具體信息化建設(shè)要求。

    根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，截至2018年，我國基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)數(shù)量約為95萬家，同比保持2%左右的低速增長。但是基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)依然普遍存在著信息化建設(shè)水平落后、信息系統(tǒng)缺乏互聯(lián)互通、數(shù)據(jù)采集重復(fù)及統(tǒng)計口徑不一等具體問題。主要原因即在于缺乏統(tǒng)一的信息化建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，使得即使基層醫(yī)療機構(gòu)有信息化投入也很難發(fā)揮到提升工作效率和服務(wù)質(zhì)量的作用?；鶎俞t(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)的信息化市場存在明確的增長潛力，以平均每家基層機構(gòu)10萬元的信息化投入規(guī)模進(jìn)行簡單估計，整體的醫(yī)療信息化市場增量也在千億元級別。

    2、對醫(yī)療數(shù)據(jù)質(zhì)量要求持續(xù)提升，為醫(yī)療大數(shù)據(jù)應(yīng)用奠定基礎(chǔ)

    患者前往醫(yī)療機構(gòu)診療的過程是一個大量數(shù)據(jù)產(chǎn)生的過程。典型的數(shù)據(jù)包括患者的基本數(shù)據(jù)、電子病歷、診療數(shù)據(jù)、醫(yī)學(xué)影像數(shù)據(jù)、醫(yī)保支付數(shù)據(jù)等等。醫(yī)療過程中產(chǎn)生的大數(shù)據(jù)具有重要價值，例如通過對醫(yī)學(xué)影像大數(shù)據(jù)的分析可以開發(fā)人工智能閱片系統(tǒng)、通過對大量醫(yī)療機構(gòu)的實時診療大數(shù)據(jù)分析可以及時發(fā)現(xiàn)疾病流行狀態(tài)、通過對患者基本信息和支付數(shù)據(jù)的分析可以為其提供精準(zhǔn)的醫(yī)保和藥物配送等服務(wù)、通過對患者電子病歷和診療過程數(shù)據(jù)分析推進(jìn)醫(yī)?？刭M實現(xiàn)等等。

    雖然醫(yī)療機構(gòu)數(shù)據(jù)的互聯(lián)互通和開放能夠帶來諸多好處，但現(xiàn)實情況不容樂觀。當(dāng)前能夠?qū)崿F(xiàn)數(shù)據(jù)互通的醫(yī)院比例較低，使得大量高附加值醫(yī)療數(shù)據(jù)很難得到共享和使用?；谶@樣的現(xiàn)狀，國家衛(wèi)健委曾于2018年7月份印發(fā)《國家健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、安全和服務(wù)管理辦法（試行）》，將醫(yī)療大數(shù)據(jù)提升到國家重要基礎(chǔ)性戰(zhàn)略資源的地位，目標(biāo)加強健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)服務(wù)、標(biāo)準(zhǔn)和安全管理，從而促進(jìn)醫(yī)療健康大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
2019年4月份，國家衛(wèi)健委、國家中醫(yī)藥管理局聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于啟動2019年全國三級公立醫(yī)院績效考核有關(guān)工作的通知》。本次對三級醫(yī)院績效考核中明

    確指出要加強住院病案首頁質(zhì)量管理，提升首頁數(shù)據(jù)質(zhì)量，并使用統(tǒng)一的上傳接口標(biāo)準(zhǔn)。同時要求全國沒有參加電子病歷分級評估的醫(yī)院要在2019年6月底前完成電子病歷應(yīng)用功能水平分級標(biāo)準(zhǔn)評估。這進(jìn)一步體現(xiàn)了國家對于醫(yī)療數(shù)據(jù)質(zhì)量提升的要求，將為醫(yī)療管理領(lǐng)域的大數(shù)據(jù)應(yīng)用奠定基礎(chǔ)。

    3、互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康服務(wù)政策要求深化，發(fā)展態(tài)勢良好

    2019年以來，醫(yī)療信息化領(lǐng)域的相關(guān)政策仍在陸續(xù)出臺。例如國家衛(wèi)健委印發(fā)的《醫(yī)院智慧服務(wù)分級評估標(biāo)準(zhǔn)體系（試行）》，將對應(yīng)用信息系統(tǒng)提供智慧服務(wù)的二級及以上醫(yī)院按照患者診前、診中、診后各環(huán)節(jié)應(yīng)涵蓋的基本服務(wù)內(nèi)容，結(jié)合醫(yī)院信息化建設(shè)和互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境，確定5個類別共17個評估項目進(jìn)行評級。根據(jù)此評估體系將對醫(yī)院智慧服務(wù)水平劃分為從0到5的總共6級。其中的3級水平是“聯(lián)通醫(yī)院內(nèi)外的智慧服務(wù)初步建立”，要求通過互聯(lián)網(wǎng)使得電子病歷的部分信息可以在醫(yī)院內(nèi)外進(jìn)行實時共享，并初步建立院內(nèi)院外、線上線下一體化的醫(yī)療服務(wù)流程。而從3級到5主要區(qū)別體現(xiàn)在患者醫(yī)療信息在多大區(qū)域內(nèi)能夠?qū)崿F(xiàn)互聯(lián)互通。可以看到基于互聯(lián)網(wǎng)的智慧服務(wù)已經(jīng)成為醫(yī)院智慧服務(wù)評價一個較為基礎(chǔ)性的要求。另外國家衛(wèi)健委也將于今年正式啟動在北京市、天津市、上海市、江蘇省、浙江省、廣東省的為期一年左右的“互聯(lián)網(wǎng)+護(hù)理服務(wù)”試點工作。

    在“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”領(lǐng)域，根據(jù)國家衛(wèi)健委發(fā)布的《關(guān)于促進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”發(fā)展情況的報告》顯示，全國目前已有158家互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院，“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”的政策體系基本建立，行業(yè)發(fā)展態(tài)勢良好。目前，全國已有19個省份依托互聯(lián)網(wǎng)或?qū)＞W(wǎng)建成省統(tǒng)一規(guī)劃的遠(yuǎn)程醫(yī)療網(wǎng)絡(luò)平臺，“互聯(lián)網(wǎng)+”醫(yī)療保障結(jié)算服務(wù)穩(wěn)步推進(jìn)，醫(yī)保系統(tǒng)與國家數(shù)據(jù)共享交換平臺對接，實現(xiàn)異地就醫(yī)定點醫(yī)療機構(gòu)查詢共享服務(wù)。國家衛(wèi)健委下一步將著力推動實現(xiàn)二級以上醫(yī)院普遍提供線上服務(wù)、三級醫(yī)院實現(xiàn)院內(nèi)信息互通共享等“硬任務(wù)”。

    目前，浙江、廣東、山東、四川等省份已經(jīng)完成省級互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療服務(wù)監(jiān)管平臺以實現(xiàn)對互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院的實時監(jiān)管。同時河北、寧夏等省級互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院管理細(xì)則也陸續(xù)出臺，以促進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院建設(shè)?；ヂ?lián)網(wǎng)醫(yī)院監(jiān)管平臺是為互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院提供監(jiān)管及服務(wù)的基礎(chǔ)，有助于互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院的健康快速發(fā)展。

省級互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院管理細(xì)則及互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療監(jiān)管平臺上線情況

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2012-2018年花聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療市場規(guī)模及增速

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    二、市場格局

    傳統(tǒng)的醫(yī)療信息化市場將受益于政策推進(jìn)以及醫(yī)療機構(gòu)對更為高效醫(yī)療服務(wù)需求。除此之外，隨著醫(yī)療領(lǐng)域與互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)的深度融合，傳統(tǒng)的醫(yī)療信息化的內(nèi)涵將得到極大擴充。同時互聯(lián)網(wǎng)也有助于為醫(yī)療信息化基礎(chǔ)較為薄弱的基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)提供信息化服務(wù)。這兩個因素都有望使得醫(yī)療信息化市場規(guī)模得到持續(xù)擴大。

    目前行業(yè)內(nèi)廠商較多，呈現(xiàn)一定區(qū)域分布特征，市場份額較為分散。根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，我國醫(yī)療信息化行業(yè)市場規(guī)模排名前七的企業(yè)占比合計28.8%，呈現(xiàn)出較低的市場集中度。在醫(yī)療信息化向前快速發(fā)展的過程中，由于政策對二三級醫(yī)院電子病歷等級的硬性要求，醫(yī)療機構(gòu)對綜合服務(wù)能力以及信息系統(tǒng)建設(shè)能力的重視持續(xù)提升，將利好行業(yè)內(nèi)頭部企業(yè)市場集中度提高。另外，頭部企業(yè)在新產(chǎn)品研發(fā)及布局方面走在行業(yè)前列，在醫(yī)療機構(gòu)信息化標(biāo)準(zhǔn)逐漸得到明確和提升、基于大數(shù)據(jù)和人工智能的新一代醫(yī)療信息化產(chǎn)品逐漸增多、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療的商業(yè)模式得到重點支持的行業(yè)大背景下，頭部企業(yè)正通過持續(xù)的研發(fā)投入來鞏固其現(xiàn)有市場競爭力。

2015-2018年主要醫(yī)療信息化企業(yè)研發(fā)投入合計及同比增速

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    三、行業(yè)發(fā)展趨勢

    預(yù)測2019年我國醫(yī)療信息化市場規(guī)模將接近600億元。未來幾年，我國醫(yī)療信息化規(guī)模將持續(xù)增長，到2023年，我國醫(yī)療信息化規(guī)模將突破1000億元。

2011-2023年我國醫(yī)療信息化市場規(guī)模及預(yù)測

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    我國醫(yī)療信息化的發(fā)展歷程伴隨著醫(yī)療IT行業(yè)的發(fā)展而發(fā)展。隨著國內(nèi)外IT公司紛紛布局醫(yī)療IT市場，據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)統(tǒng)計，我國醫(yī)療衛(wèi)生健康領(lǐng)域醫(yī)療信息化及軟件生產(chǎn)供應(yīng)商將近600家，其中，中型供應(yīng)商的數(shù)量最多，約360家，占比達(dá)60%。大型和小型供應(yīng)商的占比分別為15%和25%。

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療行業(yè)市場前景分析及發(fā)展趨勢預(yù)測報告》