中國車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)政策環(huán)境、技術(shù)進展及投融資多重利好，2019-2025年累計市場空間約為1100億元[圖]

    中國已經(jīng)成為全球汽車銷量第一的國家，2018年國內(nèi)銷量占全球總銷量的29.21%，為車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展提供堅實基礎(chǔ)。技術(shù)日臻成熟、資本市場熱度持續(xù)升溫和利好政策出臺有望助力車聯(lián)網(wǎng)滲透率持續(xù)提升，行業(yè)迎來加速發(fā)展拐點。衛(wèi)星高精度定位處于自動駕駛感知層，用以探測汽車周邊環(huán)境。相較于其他傳感器，衛(wèi)星高精度具備精度高和穩(wěn)定性好的特點，是實現(xiàn)L3及以上級別的自動駕駛必備條件，有望充分受益車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展。

2018年中國汽車銷量列全球第一，占總銷量的29.21%

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    技術(shù)日臻成熟，產(chǎn)業(yè)化條件基本具備。目前，國際主流車聯(lián)網(wǎng)無線通信有DSRC/802.11p和C-V2X兩條技術(shù)路線。其中DSRC/802.11p的標準及知識產(chǎn)權(quán)以美國為主，C-V2X是3GPP主導推動，中國企業(yè)華為、大唐在R14/R15LTE-V2X的標準、知識產(chǎn)權(quán)等具有較大話語權(quán)。

    標準、知識產(chǎn)權(quán)等具有較大話語權(quán)。在技術(shù)路徑選擇上，由于DSRC/802.11p技術(shù)成熟較早，產(chǎn)業(yè)鏈更成熟，因此車聯(lián)網(wǎng)起步較早的美國、日本等發(fā)達國家早期均傾向部署DSRC/802.11p技術(shù)。C-V2X以技術(shù)先進、性能優(yōu)越以及長期演進等優(yōu)勢獲得中國產(chǎn)業(yè)界的支持。目前，DSRC/802.11p和和LTE-V2X技術(shù)都已完成技術(shù)研究和標準化制定，車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)化條件已經(jīng)具備。

    在整體經(jīng)濟下行和資本寒冬的壓力下，資金對于自動駕駛領(lǐng)域的青睞不減。根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2018年自動駕駛領(lǐng)域領(lǐng)零部件和方案供應(yīng)商的投融資總額仍高達162.31億元，較2017年的53.69億元增長202.31%。相較之下投融資次數(shù)和獲投企業(yè)數(shù)量增長較小，其中融資次數(shù)較2017年下滑10.87%，說明了在經(jīng)歷幾年發(fā)展后，自動駕駛的商業(yè)化和落地逐漸臨近，開始出現(xiàn)一定的競爭格局，資本逐漸開始向頭部集中。

2013-2018自動駕駛零部件和方案供應(yīng)商融資總額

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    利好政策不斷，推動車聯(lián)網(wǎng)未來發(fā)展。從政策層面來看，自2015年的《中國制造2025》將智能網(wǎng)聯(lián)汽車列為發(fā)展重點后，國家紛紛出臺多項政策，為車聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展提供重要支撐。尤其是2017年至2018年為政策密集出臺期。2018年底，工信部發(fā)布《車聯(lián)網(wǎng)（智能網(wǎng)聯(lián)汽車）產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃》，明確提出以2020年為分界點，分兩階段完成智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展：第一階段，到2020年，實現(xiàn)車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)跨行業(yè)融合，并且具備高級別自動駕駛功能。其中工信部明確提出要構(gòu)建能夠支持有條件自動駕駛（L3級）及以上的智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)體系，車聯(lián)網(wǎng)用戶滲透率達到30%以上，新車駕駛輔助系統(tǒng)（L2）搭載率達到30%以上，聯(lián)網(wǎng)車載信息服務(wù)終端的新車裝配率達到60%以上；第二階段，到2020年以后實現(xiàn)“人-車-路-云”的高度協(xié)同。

2018年車聯(lián)網(wǎng)主要政策梳理

    2019年年會分論壇上表示，與4G相比5G的應(yīng)用范圍將極大地擴展，預(yù)計將有20%用于人和人之間的通信，80%用于物和物之間的通信，以無人駕駛為代表的車聯(lián)網(wǎng)將是其中一項重要應(yīng)用。苗圩部長透露已與交通運輸部部長達成了重要的共識，即在中國的公路上加快推動數(shù)字化、智能化的改造，比如道路的標識、紅綠燈以及道路的管理規(guī)則。隨著5G加速建設(shè)，在政策大力加持下，智能網(wǎng)聯(lián)行業(yè)有望進入快速發(fā)展期。

    截至2018年底，已有10個省市紛紛出臺自動駕駛車輛道路測試管理細則，以規(guī)范推動自動駕駛的正式測試階段，中國已有北京、上海、深圳、重慶、長春、無錫、杭州、長沙、平潭、常州共計10座城市和地區(qū)發(fā)放自動駕駛測試牌照，發(fā)出數(shù)量73張。在技術(shù)進展日臻成熟、資本市場熱度持續(xù)升溫情況下，利好政策的出臺有望助力車聯(lián)網(wǎng)滲透率加速提升，帶動產(chǎn)業(yè)鏈上下游的高速發(fā)展。

    截至2018年，各省市出臺自動駕駛車輛道路測試管理細則匯總

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至2018年底，自動駕駛牌照發(fā)放情況（張）

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    車聯(lián)網(wǎng)市場呈現(xiàn)快速發(fā)展態(tài)勢，滲透率仍存較大空間。

    隨著LTE-V車聯(lián)網(wǎng)標準的應(yīng)用推廣和車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)架構(gòu)逐漸成熟，國內(nèi)車聯(lián)網(wǎng)市場加速發(fā)展，2017年車聯(lián)網(wǎng)硬件市場規(guī)模達264億元，用戶規(guī)模突破2200萬人，同比增長37.50%，對應(yīng)滲透率仍然較低，為7.1%。根據(jù)中國衛(wèi)星導航定位協(xié)會2015年的估計，預(yù)計2020年車聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模將達到5600萬，滲透率為24.40%，硬件市場規(guī)模將達到665億元。我們預(yù)計隨著5G臨近、車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)逐漸發(fā)展以及商業(yè)模式的逐漸明朗中，車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)將進入快速發(fā)展期，從而也助力高精度市場規(guī)模拓展。

2012-2020年車聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模及預(yù)測

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    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析及市場前景預(yù)測報告》