出口規(guī)模擴大、進口替代減緩、國內(nèi)需求增長穩(wěn)定，2018年中國包裝機械行業(yè)現(xiàn)狀與特點分析［圖］

    包裝機械是指能完成全部或部分產(chǎn)品和商品包裝過程的機械。 包裝過程包括充填、裹包、封口等主要工序，以及與其相關(guān)的前后工序，如清洗、堆碼和拆卸等。此外，包裝還包括計量或在包裝件上蓋印等工序。使用機械包裝產(chǎn)品可提高生產(chǎn)率，減輕勞動強度，適應(yīng)大規(guī)模生產(chǎn)的需要，并滿足清潔衛(wèi)生的要求。

    包裝是絕大多數(shù)產(chǎn)品進入流通領(lǐng)域的必要條件，而實現(xiàn)包裝的主要手段是使用包裝機械。隨著時代的發(fā)展，技術(shù)的進步，勞動力成本的上升，包裝機械在包裝領(lǐng)域中正起著越來越大的作用。

    總體來看，我國包裝機械行業(yè)起步較晚，在發(fā)展初期與發(fā)達國家存在很大差距。近年來，在國家產(chǎn)業(yè)政策的扶持以及下游行業(yè)良好形式的刺激及帶動下，部分包裝設(shè)備企業(yè)經(jīng)歷了從吸收國外先進技術(shù)到自主創(chuàng)新的過渡，如今已形成了較為完整的技術(shù)和產(chǎn)品體系，取得了多項技術(shù)成果，在工藝流程的自動化程度、產(chǎn)品的適應(yīng)能力以及成套的供應(yīng)能力等關(guān)鍵領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了較大的技術(shù)突破，部分技術(shù)已達到或接近國際領(lǐng)先水平，部分產(chǎn)品出口至發(fā)達國家，進口替代效應(yīng)初顯。未來，包裝機械朝著高度自動化、智能化、集成化、節(jié)能化方向發(fā)展，技術(shù)將日臻成熟。

    同時行業(yè)的規(guī)模也不斷壯大，國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2018年我國包裝機械行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量達到了296家，行業(yè)總資產(chǎn)402.74億元，產(chǎn)值464.89億元，銷售收入達到了424.54億元，利潤約23.24億元。

    目前我國包裝機械企業(yè)依然以中小企業(yè)為主，行業(yè)內(nèi)企業(yè)之間的市場競爭力差別較大，同時受企業(yè)經(jīng)營管理能力、產(chǎn)品定價策略、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、市場競爭地位等因素的影響，不同企業(yè)包裝機械產(chǎn)品盈利能力存在較大的差異性。

2018年中國包裝機械行業(yè)主要上市企業(yè)毛利率對比

資料來源：公司財報、智研咨詢整理

    2018年我國包裝機械行業(yè)產(chǎn)量約9.91萬臺，行業(yè)進口約3.32萬臺，出口約4.9萬臺，國內(nèi)需求量約8.33萬臺。近幾年我國包裝機械行業(yè)供需平衡情況如下圖所示：

2011-2018年中國包裝機械行業(yè)供需平衡情況

資料來源：智研咨詢整理

    總的來看，包裝機械下游應(yīng)用行業(yè)廣泛，多為快速消費品或生活必需品制造行業(yè)，抗周期性強，使得包裝機械行業(yè)總體需求較為穩(wěn)定。

    作為需求導(dǎo)向型行業(yè)，包裝機械行業(yè)的市場容量與下游行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r及固定資產(chǎn)投資呈明顯的正向相關(guān)趨勢。行業(yè)下游發(fā)展相對成熟，而近年來，在我國人均消費水平提高、消費需求升級換代的持續(xù)拉動下，食品、飲料、醫(yī)藥、化工、家用電器、造幣印鈔、機械制造、倉儲物流、建筑材料、金屬制造、造紙印刷、圖書出版等眾多行業(yè)領(lǐng)域生產(chǎn)企業(yè)把握發(fā)展機遇，不斷擴大生產(chǎn)規(guī)模，提高市場競爭力，為我國包裝機械行業(yè)快速發(fā)展提供了有效保障。因此2011-2018年我國包裝機械行業(yè)市場規(guī)模變化不大，且保持相對穩(wěn)定的上升態(tài)勢。

    2018年我國包裝機械行業(yè)市場規(guī)模約393.71億元，同比2017年的376.7億元增長了4.52%，近幾年我國包裝機械行業(yè)市場規(guī)模情況如下圖所示：

2011-2018年中國包裝機械行業(yè)市場規(guī)模情況

資料來源：智研咨詢整理

    同時改革開放以來，我國經(jīng)濟保持較高的增長速度，快速發(fā)展，人民生活水平和生活質(zhì)量得到持續(xù)提高。與人們?nèi)粘Ｉ铌P(guān)系密切的液態(tài)食品的品種、規(guī)模以及包裝形式也實現(xiàn)了高速發(fā)展，相應(yīng)地帶動了包裝機械行業(yè)的發(fā)展。我國包裝機械行業(yè)也經(jīng)歷了“引進技術(shù)、消化吸收、自主創(chuàng)新、逐步國產(chǎn)化”的道路，取得了長足的進步。

    而隨著國內(nèi)企業(yè)的技術(shù)水平的提升，在全球市場競爭中影響力逐漸增強，隨著全球經(jīng)濟的回暖以及低端制造業(yè)的向東南亞轉(zhuǎn)移，我國的包裝機械出口金額保持穩(wěn)定上升態(tài)勢，成為推動我國包裝機械行業(yè)發(fā)展壯大的重要動力，中國包裝機械行業(yè)的銷售收入保持穩(wěn)定的上升態(tài)勢。2018年我國包裝機械行業(yè)銷售收入424.54億元，行業(yè)進口金額約152.65億元，出口金額約183.48億元，國內(nèi)表觀銷售規(guī)模約393.71億元。如下圖所示：

2011-2018年中國包裝機械行業(yè)銷售平衡情況

資料來源：國家統(tǒng)計局 中國海關(guān)、智研咨詢整理

    包裝機械下游應(yīng)用領(lǐng)域中，食品、飲料、醫(yī)藥、化工行業(yè)是最主要市場，我國食品行業(yè)包裝設(shè)備需求占市場總需求的32.48%，飲料行業(yè)占20.87%，醫(yī)藥行業(yè)占11.29%，石化占11.37%。其他行業(yè)主要包括家用電器、造幣印鈔、機械制造、造紙印刷、圖書出版等眾多行業(yè)領(lǐng)域。

2018年我國包裝機械行業(yè)下游應(yīng)用領(lǐng)域細分格局

資料來源：公開資料整理

    但我國包裝機械產(chǎn)業(yè)雖然發(fā)展快，但與發(fā)達國家相比，無論在產(chǎn)品品種、技術(shù)水平和產(chǎn)品質(zhì)量方面都有一定差距。發(fā)達國家已將微機控制、激光技術(shù)、人工智能、光導(dǎo)纖維、圖像傳感、工業(yè)機器人等高新技術(shù)成熟的應(yīng)用于包裝機械，而這些高新技術(shù)在我國包裝機械行業(yè)才剛剛開始采用。同時我國的包裝機械產(chǎn)品品種缺口約30%—40%；包裝機械產(chǎn)品的性能、外觀質(zhì)量有一定差距。因此隨著包裝機械行業(yè)下游需求向高端化發(fā)展，進口產(chǎn)品占比有所回升，我國包裝機械行業(yè)仍有較大的進口替代空間。

2011-2018年中國包裝機械進口金額及占比規(guī)模比重情況

資料來源：智研咨詢整理

    智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國包裝機械制造行業(yè)市場專項調(diào)研與未來發(fā)展趨勢報告》指出：包裝技術(shù)是現(xiàn)代文明的重要標(biāo)志，而包裝機械是實現(xiàn)現(xiàn)代文明的物質(zhì)保證。隨著社會的快速發(fā)展，商品經(jīng)濟的繁榮和人民生活水平的不斷提高，商品包裝越來越受到人們的重視，與之相關(guān)的包裝機械行業(yè)也得以迅猛發(fā)展。我國包裝機械整體起步較晚，經(jīng)過近些年的快速發(fā)展，目前已成為機械工業(yè)中十大行業(yè)之一，隨著科技的不斷發(fā)展和包裝機械技術(shù)水平的不斷提高，我國包裝機械行業(yè)將迎來快速發(fā)展期。

    未來，國內(nèi)消費支出的增長、人力資源成本的提高、規(guī)?；纳a(chǎn)要求和對新產(chǎn)品的需求等有利因素都在刺激國內(nèi)包裝機械市場的發(fā)展。同時，包裝設(shè)備所具有的提高勞動生產(chǎn)率、降低勞動強度、降低包裝成本等一系列特點，促進其在下游行業(yè)領(lǐng)域生產(chǎn)和倉儲物流過程中的應(yīng)用，使其擁有廣闊的市場空間。

    并且伴隨著國內(nèi)包裝機械生產(chǎn)企業(yè)的發(fā)展壯大，技術(shù)實力和研發(fā)水平的不斷提高，包裝機械的進口替代將會進一步加快。同時，憑借高性價比優(yōu)勢，國內(nèi)優(yōu)秀企業(yè)的出口將會進一步擴大，占領(lǐng)國外市場的更大份額。

    提高包裝設(shè)備自動化程度，已成為全球包裝設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)的共同需求。隨著國內(nèi)人力資源成本的提高，下游行業(yè)市場集中度的上升，包裝設(shè)備下游客戶對自動化程度的要求日益迫切。包裝設(shè)備自動化程度的提升，可以提高包裝效率，減少人為因素干擾，提高包裝設(shè)備運行的穩(wěn)定性。

    同時，隨著市場競爭日益加劇，產(chǎn)品更新?lián)Q代的周期也越來越短，例如食品、飲料、化妝品、日用家化等快速消費品領(lǐng)域，產(chǎn)品生產(chǎn)量較大，品種不斷推陳出新，包裝設(shè)備的壽命遠大于產(chǎn)品的壽命周期，因此要求包裝設(shè)備具有較強的柔性，可以適應(yīng)被包裝物、包裝材料、包裝式樣的變化，滿足客戶多樣化的包裝需要。