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中國(guó)職培行業(yè)發(fā)展需求、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及發(fā)展趨勢(shì)分析[圖]

    職業(yè)培訓(xùn)即非學(xué)歷職業(yè)教育是指在國(guó)家正規(guī)教育以外的,以就業(yè)為導(dǎo)向的,按照不同職業(yè)要求對(duì)接受培訓(xùn)的人員傳授職業(yè)知識(shí)、培養(yǎng)職業(yè)技能、進(jìn)行職業(yè)指導(dǎo)的職業(yè)教育活動(dòng)。其目的在于提高勞動(dòng)者的就業(yè)能力、工作能力和職業(yè)轉(zhuǎn)換能力,促使勞動(dòng)者提高自身素質(zhì)并實(shí)現(xiàn)就業(yè)和再就業(yè)。

一、現(xiàn)狀

職業(yè)培訓(xùn)的分類

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    1、 職業(yè)技能培訓(xùn)

    指由技能培訓(xùn)機(jī)構(gòu)開(kāi)展的,按照國(guó)家職業(yè)分類和技能標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行的規(guī)范性培訓(xùn),通過(guò)技能考核,可以得到國(guó)家認(rèn)可的技能證書(shū)。根據(jù)市場(chǎng)份額和培訓(xùn)人數(shù)劃分,主要的職業(yè)技能培訓(xùn)包括烹飪、汽車維修、信息技術(shù)等。

    由于第三產(chǎn)業(yè)涉及的職業(yè)類型種類繁多且差異化大,職業(yè)的多樣性使得職業(yè)技能培訓(xùn)擁有眾多細(xì)分領(lǐng)域。2017年技能培訓(xùn)的前三大市場(chǎng)參與者市場(chǎng)份額僅為2.5%,可以說(shuō)中國(guó)職業(yè)技能教育市場(chǎng)是高度分散的,市場(chǎng)趨于完全化競(jìng)爭(zhēng)。目前的技能培訓(xùn)提供商主要是關(guān)注某特定行業(yè)細(xì)分,信息技術(shù)、烹飪、汽車維修為比較大的三個(gè)細(xì)分領(lǐng)域,三者整體約占技能培訓(xùn)市場(chǎng)份額的40%。

信息技術(shù),烹飪,汽車維修三大主要板塊在職業(yè)教育市場(chǎng)收入的總占比

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    烹飪:相對(duì)成熟的細(xì)分賽道,龍頭公司已形成。由于經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來(lái)消費(fèi)升級(jí),推動(dòng)了餐飲行業(yè)的蓬勃發(fā)展;顧客需求多元化趨勢(shì)顯著,導(dǎo)致餐飲市場(chǎng)不斷細(xì)分;同時(shí)政策加持,烹飪技師薪資水平不斷提高,形成人才吸引力。此外,中國(guó)專業(yè)烹飪技師市場(chǎng)缺口由2013年的140萬(wàn)人增加至2017年的220萬(wàn)人,未來(lái)3-5年內(nèi),將出現(xiàn)更大規(guī)模的人才缺口。烹飪培訓(xùn)的競(jìng)爭(zhēng)格局相對(duì)集中就參培人數(shù)而言,2017年第一大市場(chǎng)參與者中國(guó)東方教育占比23%,前三大市場(chǎng)參與者約占27%。細(xì)分賽道寡頭效應(yīng)凸顯。

    汽修:汽車保有量的提升帶動(dòng)了汽車維修保養(yǎng)服務(wù)的快速增長(zhǎng)。據(jù)公安部交管局統(tǒng)計(jì),2018年中國(guó)汽車保有量達(dá)到2.4億輛,2008年僅為0.65億輛,年復(fù)合增速為14%,2017年中國(guó)汽車服務(wù)行業(yè)熟練工人供需缺口達(dá)到400萬(wàn)人。對(duì)比其他國(guó)家,中國(guó)汽車人均保有量及駕駛員滲透率仍有較大的增長(zhǎng)空間。據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示的世界各國(guó)汽車千人保有量,中國(guó)排名靠后,千人保有量?jī)H83,遠(yuǎn)低于歐美發(fā)達(dá)國(guó)家,甚至低于泰國(guó)(206)及俄羅斯(293)。從發(fā)達(dá)國(guó)家經(jīng)驗(yàn)看,中國(guó)汽車人均保有量將進(jìn)入快速擴(kuò)張時(shí)期。同時(shí),新能源汽車和電動(dòng)汽車成為購(gòu)買熱點(diǎn),其效用的不穩(wěn)定性將帶來(lái)汽車維修行業(yè)人才缺口的擴(kuò)大。汽修培訓(xùn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為集中,就培訓(xùn)人次而言,2017年前三大市場(chǎng)參與者占比分別為9.7%、9.5%和1.3%,細(xì)分領(lǐng)域市場(chǎng)的“雙寡頭”格局已初步形成。

    信息技術(shù):產(chǎn)業(yè)發(fā)展催生人才需求。通訊、數(shù)據(jù)分析、云計(jì)算行業(yè)成為市場(chǎng)新寵,“互聯(lián)網(wǎng)+”催生大量新興行業(yè)出現(xiàn),帶來(lái)人才需求,形成對(duì)信息技能培訓(xùn)市場(chǎng)的有效輻射。伴隨著中國(guó)制造2025的迫近,未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)行業(yè)仍將處于高速發(fā)展。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局《國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》顯示,2018年信息服務(wù)大類市場(chǎng)營(yíng)收同比增長(zhǎng)30.7%。軟件業(yè)務(wù)收入超過(guò)6萬(wàn)億元,按可比口徑計(jì)算,同比增長(zhǎng)14.2%。根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)報(bào)告,信息技術(shù)職業(yè)技能培訓(xùn)教育市場(chǎng)的總收入從2013年的186億元增至2017年的332億元。市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看,中國(guó)信息技術(shù)職業(yè)技能教育市場(chǎng)相對(duì)分散,就2017年培訓(xùn)人次而言,前三大市場(chǎng)參與者各占3%左右,合計(jì)CR3為9.9%,尚未出現(xiàn)優(yōu)勢(shì)企業(yè)。

    除了烹飪、汽修及信息技術(shù)培訓(xùn)三個(gè)目前相對(duì)集中的行業(yè)之外,職業(yè)技能培訓(xùn)還有很多細(xì)分賽道,如技術(shù)工程類培訓(xùn)、家政培訓(xùn)、成人英語(yǔ)培訓(xùn)等等,但都尚處于發(fā)展伴隨產(chǎn)業(yè)升級(jí)和人口結(jié)構(gòu)變化帶來(lái)的產(chǎn)業(yè)機(jī)會(huì),相應(yīng)的職業(yè)培訓(xùn)領(lǐng)域?qū)⒋嬖诎l(fā)展機(jī)遇。

    2、 職業(yè)資格培訓(xùn)

    以獲得執(zhí)業(yè)資格證書(shū)為主要目的,從而證明具有從事某一職業(yè)所必備的知識(shí)和技能。按照培訓(xùn)方向和職業(yè)活動(dòng)性質(zhì),可分為招錄培訓(xùn)和資質(zhì)證書(shū)培訓(xùn)兩類。

    據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,公職培訓(xùn)總收入由2013年的52億元增至2017年的90億元,年復(fù)合增長(zhǎng)率17.4%,2017年-2022年,公職培訓(xùn)總收入預(yù)計(jì)以14.5%的年均復(fù)合增長(zhǎng)率增長(zhǎng),市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。主要驅(qū)動(dòng)因素包括:中國(guó)文化中“學(xué)而優(yōu)則仕”的傳統(tǒng)觀念和較高的社會(huì)地位使得公考熱度持續(xù)走高。當(dāng)前高校入學(xué)門檻降低,升學(xué)率提高,大量高校畢業(yè)生面臨就業(yè)難問(wèn)題,成公考培訓(xùn)的潛在人群,市場(chǎng)潛力較大。公考培訓(xùn)錄取率極低,備考時(shí)間緊張,通過(guò)專業(yè)培訓(xùn)增大錄取可能成為高校畢業(yè)生首選。據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,專業(yè)培訓(xùn)顯著增大了公考培訓(xùn)的錄取概率。

    事業(yè)單位招聘培訓(xùn)學(xué)員人數(shù)從2013年的195.2萬(wàn)人增至2017年的270.68萬(wàn)人,年復(fù)合增長(zhǎng)率為8.5%,同期,滲透率從24.3%上升至25.6%,截至2022年,預(yù)計(jì)學(xué)員人數(shù)396.26萬(wàn)人,2017至2022年復(fù)復(fù)合增長(zhǎng)率為7.9%。除與公考培訓(xùn)市場(chǎng)相似的市場(chǎng)環(huán)境原因。事業(yè)單位培訓(xùn)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)大的原因還在于,事業(yè)單位考試時(shí)間往往在國(guó)家公務(wù)員考試時(shí)間之后,大量未被國(guó)考錄取的同學(xué)轉(zhuǎn)向地級(jí)市事業(yè)單位,時(shí)間更為緊迫,對(duì)錄取期望值要求更高,因此往往希望通過(guò)這種“短,平,快”的方式通過(guò)考試。

    財(cái)會(huì)金融類資質(zhì)考試培訓(xùn):資質(zhì)培訓(xùn)的主力板塊,行業(yè)格局相對(duì)集中。由于此行業(yè)集聚大量高學(xué)歷專業(yè)技能人才,因此執(zhí)業(yè)資質(zhì)要求和就業(yè)門檻普遍較高。另外,不同于司法考試和醫(yī)師資格考試“一次性”的考試性質(zhì),本領(lǐng)域內(nèi)仍包括較多細(xì)分賽道,且多處于“進(jìn)階式”考試,因此顧客粘性的發(fā)揮對(duì)收入增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)較為顯著。

    司法考試培訓(xùn):四足鼎立格局,考試限制開(kāi)放為司考培訓(xùn)打開(kāi)市場(chǎng)。司法考試通過(guò)率低,但考試人數(shù)增長(zhǎng)緩慢。近三年法律專業(yè)學(xué)生考試通過(guò)率在14%左右,非法學(xué)專業(yè)學(xué)生考試通過(guò)率僅為7%左右。根據(jù)司法部公布的司考全國(guó)報(bào)名人數(shù),2017年司考報(bào)名人數(shù)達(dá)64,9萬(wàn)人,較2016年增長(zhǎng)10.35%。2018年國(guó)家首次將國(guó)家司法考試改為國(guó)家統(tǒng)一法律職業(yè)資格考試,實(shí)現(xiàn)由“司考”到“法考”的轉(zhuǎn)變。擴(kuò)大了法考適用崗位,對(duì)“法考”市場(chǎng)規(guī)模的擴(kuò)增是利好消息,但同時(shí)新政策規(guī)定,2018年之后入學(xué)的非法學(xué)本碩不得參于“法考”,因此全國(guó)參考人數(shù)有所下滑。“法考”首年,共有60.4萬(wàn)余人報(bào)名,較2017年“司考”人數(shù)有所回落。2018年市場(chǎng)規(guī)模約為2.3億元。從市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看,司法考試領(lǐng)域目前已經(jīng)形成由厚大司考,萬(wàn)國(guó)教育,瑞達(dá)法考,眾合教育構(gòu)成的“四足鼎立”的局面,并無(wú)任何一家企業(yè)具備絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。另外,2018年隨著國(guó)家全面放開(kāi)司法考試參考身份的限制條件,參與人數(shù)不僅局限于法律專業(yè)的學(xué)生,考生不限定專業(yè),只要符合報(bào)名條件均可參與考試,或帶來(lái)未來(lái)兩年司考培訓(xùn)人數(shù)的加速增長(zhǎng)。

    醫(yī)藥衛(wèi)生執(zhí)業(yè)資格考試:醫(yī)藥衛(wèi)生資格考試包括醫(yī)療單位招錄考試,醫(yī)師執(zhí)業(yè)資格考試,藥師執(zhí)業(yè)考試以及護(hù)士執(zhí)業(yè)資格四大類。其中護(hù)士執(zhí)業(yè)資格考試通過(guò)率最高,約為60%,同時(shí)其招錄規(guī)模較大,考試難度較低,因而市場(chǎng)規(guī)模占比最大;藥師執(zhí)業(yè)資格考試通過(guò)率最低,僅為10%左右,且報(bào)考門檻高,同時(shí)對(duì)參考人員的學(xué)歷、專業(yè)、工作年限提出了一定要求,因此市場(chǎng)規(guī)模相較其他幾類執(zhí)業(yè)考試較小。醫(yī)師執(zhí)業(yè)資格考試通過(guò)率約為30%,不同于財(cái)會(huì)金融及司法考試的全國(guó)統(tǒng)一考試形式,醫(yī)護(hù)人員招錄考試一般由各醫(yī)院執(zhí)行,被留用后再進(jìn)入考試培訓(xùn)集中階段。由于中國(guó)醫(yī)藥衛(wèi)生執(zhí)業(yè)資格人數(shù)接受國(guó)家嚴(yán)格管制,且始終供大于求,因而總體市場(chǎng)規(guī)模在較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)保持穩(wěn)定。幾大培訓(xùn)企業(yè)主要以線上培訓(xùn)模式為主,在線培訓(xùn)市場(chǎng)收入占總收入比超八成,市場(chǎng)規(guī)模約20億元。

    駕駛資格培訓(xùn):駕駛培訓(xùn)主要包括普通機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)、道路運(yùn)輸駕駛員從業(yè)資格培訓(xùn),殘疾人駕駛員培訓(xùn)等。道路運(yùn)輸從業(yè)資格共有六類,包括經(jīng)營(yíng)性道路旅客運(yùn)輸類、道路貨物運(yùn)輸類、危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸類、機(jī)動(dòng)車駕駛教練類、危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸裝卸管理人員和危險(xiǎn)品押運(yùn)人員和維修技術(shù)人員類。其中前四類需要獲得相應(yīng)的機(jī)動(dòng)車駕駛證(駕照),因此普通機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)是道路運(yùn)輸從業(yè)資格培訓(xùn)的基礎(chǔ)。中國(guó)超過(guò)98%的駕培機(jī)構(gòu)擁有該類別的培訓(xùn)內(nèi)容,是駕培領(lǐng)域最大的市場(chǎng)。根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,截至2016年,中國(guó)共有機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)機(jī)構(gòu)16512戶,近幾年維持在高單位數(shù)增長(zhǎng);與此同時(shí)中國(guó)機(jī)動(dòng)車駕駛員超過(guò)3.8億人,近幾年同比增速維持單位數(shù)且持續(xù)下滑。其中隨著中國(guó)汽車保有量的不斷攀升,C1、C2小型汽車駕照培訓(xùn)占據(jù)了機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)人群的絕大多數(shù)。

    職業(yè)培訓(xùn)發(fā)展起步晚,仍處于產(chǎn)業(yè)形成階段。從產(chǎn)業(yè)角度來(lái)看,中國(guó)職業(yè)培訓(xùn)仍處于產(chǎn)業(yè)形成期,尚未完成向產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)期的過(guò)渡。根據(jù)改革開(kāi)放以來(lái),“國(guó)企改制帶來(lái)失業(yè)潮”和“現(xiàn)代職業(yè)教育概念的提出”兩個(gè)里程碑事件,職業(yè)培訓(xùn)的發(fā)展可以劃分為三個(gè)階段,分別是90年代的“學(xué)徒制”萌芽階段、2000年-2014年的職業(yè)培訓(xùn)形成階段、2014年至2020年的現(xiàn)代職業(yè)教育形成階段。

2013-2022年中國(guó)職業(yè)教育總收入及預(yù)測(cè)

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中國(guó)職業(yè)培訓(xùn)市場(chǎng)前五占比

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    二、行業(yè)發(fā)展需求

    中國(guó)人才培養(yǎng)供給和職業(yè)所需技能的結(jié)構(gòu)性錯(cuò)配是推動(dòng)職業(yè)培訓(xùn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的內(nèi)在動(dòng)力。當(dāng)前中國(guó)的人才供求缺口主要是由于經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)變化和人口結(jié)構(gòu)變化等多方面因素帶來(lái)的:當(dāng)前經(jīng)濟(jì)處于結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵時(shí)期,需要大量技能型人才。中國(guó)面臨的人口老齡化問(wèn)題,可能面臨未來(lái)勞動(dòng)力不足。目前學(xué)生大學(xué)理論學(xué)習(xí)的專業(yè)與最終所從事職業(yè)的匹配度較低。

    老齡化趨勢(shì)日益凸顯,勞動(dòng)年齡人口增長(zhǎng)先于總?cè)丝谕V乖鲩L(zhǎng),中國(guó)不斷加速的人口老齡化趨勢(shì)導(dǎo)致未來(lái)勞動(dòng)力不足,或?qū)U(kuò)大勞動(dòng)力供給結(jié)構(gòu)失衡問(wèn)題的影響。

中國(guó)總?cè)丝诤蛣趧?dòng)年齡人口增速對(duì)比

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    國(guó)企改革、經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展為職業(yè)培訓(xùn)帶來(lái)需求。經(jīng)濟(jì)環(huán)境和產(chǎn)業(yè)環(huán)境變化,催生出職業(yè)教育行業(yè)的第一次發(fā)展。國(guó)企改革帶來(lái)的大規(guī)模下崗職工有再就業(yè)需求,2000年左右經(jīng)濟(jì)快速擴(kuò)張,總量不斷擴(kuò)大,行業(yè)結(jié)構(gòu)、地域結(jié)構(gòu)、類型結(jié)構(gòu)等不斷調(diào)整,經(jīng)濟(jì)波動(dòng)和勞動(dòng)力市場(chǎng)的日趨完善使勞動(dòng)力產(chǎn)業(yè)間流動(dòng)加速。

    中國(guó)正處于“供給側(cè)”結(jié)構(gòu)性改革和經(jīng)濟(jì)“新常態(tài)”的戰(zhàn)略機(jī)遇期。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局《2018年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》顯示,2018年中國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值達(dá)90萬(wàn)億,GDP實(shí)際增速6.6%,創(chuàng)下自1991年以來(lái)最低。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化,一、二、三產(chǎn)業(yè)占GDP的比重分別為7.2%、40.7%和52.2%,而三大產(chǎn)業(yè)職業(yè)技能要求差異顯著。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整等因素使得技術(shù)技能型人才以及第三產(chǎn)業(yè)服務(wù)型人才需求不斷加大。

    服務(wù)型人才需求增加:中國(guó)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整表現(xiàn)為第一產(chǎn)業(yè)勞動(dòng)力向二、三產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移速度加快,第三產(chǎn)業(yè)吸收勞動(dòng)力人數(shù)驟增,產(chǎn)業(yè)間流動(dòng)加速。就業(yè)人員進(jìn)入第三產(chǎn)業(yè),但大量人員缺乏相應(yīng)的職業(yè)技能。

    專業(yè)技能人才缺口顯著擴(kuò)大:近年來(lái)中國(guó)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,產(chǎn)業(yè)升級(jí)帶來(lái)大量傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)及企業(yè)轉(zhuǎn)型,“中國(guó)制造2025”的國(guó)家戰(zhàn)略也將創(chuàng)造更多技術(shù)含量更高的崗位。因此更高的職業(yè)技術(shù)要求將給職業(yè)培訓(xùn)帶來(lái)廣闊市場(chǎng)。

    大學(xué)生就業(yè)難:學(xué)生大學(xué)理論學(xué)習(xí)的專業(yè)與最終所從事職業(yè)的匹配度較低。招錄名額縮水,競(jìng)爭(zhēng)難度加大。2019年全國(guó)政府機(jī)構(gòu)改革導(dǎo)致公務(wù)員招錄數(shù)量大幅下降,高校畢業(yè)生作為潛在消費(fèi)市場(chǎng)擴(kuò)大,資格培訓(xùn)行業(yè)將受益于需求增長(zhǎng)。

    農(nóng)村轉(zhuǎn)移勞動(dòng)力:中國(guó)的城鎮(zhèn)化進(jìn)程不斷推進(jìn),從農(nóng)村地區(qū)進(jìn)入城市的人員持續(xù)增長(zhǎng),這些人普遍受教育程度較低且缺乏一技之長(zhǎng)。職業(yè)技能培訓(xùn)可以滿足他們進(jìn)入城市地區(qū)的就業(yè)需要,使他們?cè)诔擎?zhèn)站穩(wěn)腳跟,緩解社會(huì)矛盾。

    獨(dú)生子女一代對(duì)于養(yǎng)老家政服務(wù)等服務(wù)行業(yè)需求日益增加。80、90后一代獨(dú)生子女已經(jīng)成為現(xiàn)在勞動(dòng)力市場(chǎng)和消費(fèi)市場(chǎng)主力。雙職工獨(dú)生子女一代即將或正在面臨的是四個(gè)老人的養(yǎng)老和一到兩個(gè)子女的撫養(yǎng),他們對(duì)家政服務(wù)的大量需求正在到來(lái)。

    三、行業(yè)優(yōu)勢(shì)

    政策導(dǎo)向指引了未來(lái)國(guó)家發(fā)展方向,為緩解可能出現(xiàn)的人才供需缺口提前準(zhǔn)備。從十九大報(bào)告中提出“加快建設(shè)學(xué)習(xí)型社會(huì),大力提高國(guó)民素質(zhì)”,到《中國(guó)教育現(xiàn)代化2035》明確提出到2035年建成服務(wù)全民終身學(xué)習(xí)的現(xiàn)代教育體系,可以看出國(guó)家對(duì)于職業(yè)階段人群教育的重視與政策傾斜。到目前為止,國(guó)家通過(guò)一系列政策文件給予了職業(yè)培訓(xùn)行業(yè)在政策、制度、資金上的全方位支持。

    職業(yè)教育地位提升,政策持續(xù)性較強(qiáng)。在《國(guó)家職業(yè)教育改革實(shí)施方案》中,提出職業(yè)教育與普通教育同屬教育兩個(gè)類型,具有同樣重要的地位。從已發(fā)布的政策文件來(lái)看,目前職業(yè)培訓(xùn)領(lǐng)域的政策具有較強(qiáng)的延續(xù)性,當(dāng)前的政策扶持并非一時(shí),而是會(huì)在未來(lái)有長(zhǎng)期持續(xù)的發(fā)展。

    四、行業(yè)龍頭格局

    1、中公教育

    公教育是目前國(guó)內(nèi)最大的招錄類職業(yè)培訓(xùn)提供商,三大主營(yíng)業(yè)務(wù)公考、事業(yè)單位和教師招錄培訓(xùn)市占率均為第一。公考業(yè)務(wù)為其主力板塊,參培人數(shù)較多,為公司發(fā)展提供了穩(wěn)定現(xiàn)金流,市占率近20%,遠(yuǎn)超其他市場(chǎng)參與者,事業(yè)單位和教師招錄培訓(xùn)參培人數(shù)受制于市場(chǎng)規(guī)模,但仍保持了三大板塊的創(chuàng)收均衡,為后期的穩(wěn)定擴(kuò)張奠定基礎(chǔ)。

    2018年,中公教育實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)人民幣11.5億元,同比增長(zhǎng)119.7%,相比2017年的60.7%的增幅躍升較大。直營(yíng)分支機(jī)構(gòu)總數(shù)為701個(gè),凈增長(zhǎng)150個(gè),同比增加27.2%。利潤(rùn)增幅和規(guī)模擴(kuò)張受益于品牌效應(yīng)和議價(jià)能力的提升,客單價(jià)持續(xù)走高,約為市場(chǎng)平均價(jià)格的1.2倍。普通面授和高端協(xié)議兩種班型中,高端協(xié)議班貢獻(xiàn)營(yíng)收近七成,為拉高營(yíng)收作出了主要貢獻(xiàn)。

    2018年,研發(fā)人員增至1370人,同比增長(zhǎng)36.9%,研發(fā)費(fèi)用占比約8%,屬業(yè)內(nèi)領(lǐng)先水平。充足的研發(fā)儲(chǔ)備力量對(duì)線上規(guī)模的快速擴(kuò)展形成了有效的輻射。2018年在線培訓(xùn)111.6萬(wàn)人次,較上年增長(zhǎng)91.2%。在線端收入4.4億元,較2017年增長(zhǎng)57%。線上有效引流,積極助力線下,線上線下協(xié)同實(shí)現(xiàn)了培訓(xùn)人次的穩(wěn)步提升。

    2、華圖教育

    華圖教育創(chuàng)立于2001年,母公司品牌涵蓋華圖政信,華圖教師等,專業(yè)從事包括公職人員選拔在內(nèi)的各類人才招錄培訓(xùn),公共管理服務(wù),大學(xué)生就業(yè)指導(dǎo),會(huì)計(jì)考試培訓(xùn)等項(xiàng)目。收入結(jié)構(gòu)中,公職培訓(xùn)為營(yíng)收主力,占總收比持續(xù)超50%。近兩年來(lái),華圖教育加大了對(duì)非公考線的投入,事業(yè)單位和教師招聘收入增幅較公職培訓(xùn)持續(xù)走高,同時(shí)著力布局資格證培訓(xùn)市場(chǎng),收入結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品品類得到改善。

    華圖教育主要布局中低端職業(yè)培訓(xùn)市場(chǎng),客單價(jià)略低于市場(chǎng)平均水平,處業(yè)內(nèi)中下水平,師生配比1:179,產(chǎn)品性價(jià)比較高,線下培訓(xùn)人次增長(zhǎng)迅速。
招錄培訓(xùn)行業(yè)雙寡頭格局形成,“一類”品牌效應(yīng)凸顯,華圖受益于全渠道覆蓋,在宣傳、招生、授課一站式培訓(xùn)方面優(yōu)勢(shì)突出,2012至2018年間,華圖教育面授累計(jì)培訓(xùn)超過(guò)230萬(wàn)人次,線上課程付費(fèi)用戶超過(guò)17萬(wàn)人次。

    3、正保遠(yuǎn)程教育

    線上培訓(xùn)占比超八成,成立以來(lái)課程總?cè)雽W(xué)人數(shù)超過(guò)300萬(wàn),近五年年復(fù)合增長(zhǎng)率為25%左右,為同類企業(yè)之首。

    正保遠(yuǎn)程業(yè)務(wù)范圍涉及會(huì)計(jì),建筑,衛(wèi)生,醫(yī)療,創(chuàng)業(yè),信息技術(shù)等十三個(gè)不同職業(yè)資質(zhì)培訓(xùn)領(lǐng)域,專業(yè)涵蓋230多個(gè)輔導(dǎo)類別,音視頻課程累計(jì)22000小時(shí),但就平均培訓(xùn)人次來(lái)講,滲透率有待提高,“中華會(huì)計(jì)網(wǎng)校”、“醫(yī)學(xué)教育網(wǎng)”、“建設(shè)工程教育網(wǎng)”貢獻(xiàn)約75%的營(yíng)收,但其市占率仍有上升空間,其中在線會(huì)計(jì)市占率15%左右,建筑僅為3%,品牌優(yōu)勢(shì)尚未完全凸顯。未來(lái)的市場(chǎng)滲透率將更為倚賴國(guó)家的政策扶持和明確的產(chǎn)業(yè)支持導(dǎo)向,在線教育的市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)展值得期待。

    4、中國(guó)東方教育

    中國(guó)東方教育是目前國(guó)內(nèi)最大的職業(yè)技能培訓(xùn)提供商,旗下包括新東方烹飪教育,歐米奇西點(diǎn)西餐教育、新華電腦教育、華信智原DT人才培訓(xùn)基地、萬(wàn)通汽車教育和美味學(xué)院六大子品牌。截至2018年8月,學(xué)校數(shù)量達(dá)到139所,遍布中國(guó)29個(gè)省份及香港地區(qū)。

    2017年,中國(guó)東方教育總收入28.5億元,同比增長(zhǎng)22.0%,烹飪業(yè)務(wù)收入17.4億元,年復(fù)合增長(zhǎng)率28.1%,占公司業(yè)務(wù)收入比重超過(guò)60%。中國(guó)東方教育烹飪、信息技術(shù)、汽車服務(wù)三大主營(yíng)業(yè)務(wù)均屬細(xì)分領(lǐng)域龍頭,培訓(xùn)人次位居行業(yè)第一,市場(chǎng)份額分別為23.1%,9.7%,4.3%。2018年12月,中國(guó)東方教育在港交所遞交招股說(shuō)明書(shū),擬赴香港上市。

    主要依靠口碑和品牌宣傳,銷售費(fèi)用較低,同時(shí)以租賃方式經(jīng)營(yíng)大部分學(xué)校和教學(xué)中心,有效降低了資本負(fù)擔(dān),同時(shí)集團(tuán)將經(jīng)營(yíng)重點(diǎn)放在學(xué)校數(shù)量和線下培訓(xùn)規(guī)模上,因此就參培人數(shù)而言,市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)顯著,學(xué)校數(shù)量為公司的規(guī)?;瘮U(kuò)張奠定基礎(chǔ)。

    五、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

    產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變化和社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展驅(qū)動(dòng)職業(yè)培訓(xùn)行業(yè)縱向發(fā)展,非學(xué)歷職業(yè)教育受到政策青睞,技能培訓(xùn)和資質(zhì)培訓(xùn)兩大板塊細(xì)分賽道不斷延長(zhǎng),市場(chǎng)規(guī)模將不斷擴(kuò)大。

    中國(guó)職業(yè)教育行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模由2013年的6016億元增至2017年7681億元,年復(fù)合增長(zhǎng)率6.3%,其中非學(xué)歷職業(yè)教育市場(chǎng)占比在40%上下。我們認(rèn)為職業(yè)教育市場(chǎng)規(guī)模將很快達(dá)到萬(wàn)億級(jí)別,并且未來(lái)非學(xué)歷職業(yè)教育占比將提升至50%以上。

    目前,職業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)(包括技工學(xué)校、就業(yè)訓(xùn)練中心、綜合培訓(xùn)基地及培訓(xùn)集團(tuán)等)是中國(guó)職業(yè)培訓(xùn)產(chǎn)業(yè)的主要參與者;行業(yè)分類龐雜,各細(xì)分領(lǐng)域在市場(chǎng)空間和行業(yè)格局上存在較大差異。行業(yè)尚處于發(fā)展初期,因此行業(yè)市場(chǎng)集中度很低,整體行業(yè)格局尚在形成過(guò)程中。

    未來(lái),在就業(yè)市場(chǎng)需求和國(guó)家政策的雙重推動(dòng)下,職業(yè)培訓(xùn)行業(yè)將涌現(xiàn)更多細(xì)分領(lǐng)域,企業(yè)數(shù)量將加速增長(zhǎng);隨著產(chǎn)教融合、1+X證書(shū)制度的不斷推進(jìn)和完善,中國(guó)職業(yè)培訓(xùn)將發(fā)展為高校、職業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)、企業(yè)共同參與。

    相關(guān)報(bào)告:智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)職業(yè)培訓(xùn)行業(yè)市場(chǎng)潛力分析及投資機(jī)會(huì)研究報(bào)告

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