2018年聚苯乙烯行業(yè)企業(yè)產能分布格局、產量及消費量規(guī)模分析，及行業(yè)發(fā)展趨勢預測[圖]

    聚苯乙烯是以苯乙烯為主要原料聚合而成的熱塑性樹脂，是可反復加熱軟化、冷卻固化的一類合成樹脂。由于聚苯乙烯具有質硬、透明、電絕緣性、低吸濕性和優(yōu)良的加工性能，可廣泛應用于電子電器、建筑材料、包裝材料和日用品等領域。

    聚苯乙烯是熱塑性非結晶性的樹脂，可由多種合成方法聚合而成，主要分為通用級聚苯乙烯（GPPS）、高抗沖聚苯乙烯（HIPS）和可發(fā)性聚苯乙（EPS）。

中國聚苯乙烯行業(yè)發(fā)展歷程分析

資料來源：智研咨詢整理

    目前，我國聚苯乙烯行業(yè)仍處于發(fā)展階段，在技術水平、產品質量和產品結構方面與國外相比仍存在一定差距，國內聚苯乙烯市場呈現(xiàn)基礎性應用產品同質化嚴重，競爭較激烈，而高附加值及專用牌號產品產量較少，市場需求旺盛，部分產品依賴國外產品進口的情形。隨著部分優(yōu)勢企業(yè)對生產工藝進行改進，對設備進行改良，對產品配方進行革新，陸續(xù)推出了專用牌號產品，同時應用于家用電器、高性能光學材料及功能性包裝材料等方面的聚苯乙烯市場需求迅速增長，推進了聚苯乙烯市場容量擴充及產業(yè)結構的完善升級。

    1）產能保持穩(wěn)定

    在市場產能方面，最近幾年受國家供給側結構性改革和逐漸嚴厲的環(huán)保政策影響，國內聚苯乙烯新增產能開始受限，技術落后企業(yè)停產、限產情況增加，同時聚苯乙烯行業(yè)技術、資金等壁壘逐漸提高，近年來我國聚苯乙烯產能呈現(xiàn)穩(wěn)定的態(tài)勢，2018年年聚苯乙烯行業(yè)產能為339萬噸。

    截至 2018 年底，國內聚苯乙烯規(guī)模生產企業(yè)共計 19 家，具體產能情況如下：

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    目前國內聚苯乙烯產能排名前列的主要為外資企業(yè)和國有企業(yè)，這部分企業(yè)進入行業(yè)較早，建立了一定的品牌優(yōu)勢和技術優(yōu)勢。2010 年以來，部分民營企業(yè)陸續(xù)進入聚苯乙烯行業(yè)。總體來看，外商投資企業(yè)在研發(fā)能力和生產能力上具有一定的先發(fā)優(yōu)勢，但部分國內企業(yè)已逐步掌握了聚苯乙烯的生產研發(fā)技術并具有自主知識產權，逐步縮小了與外商投資企業(yè)在技術研發(fā)、產品檔次等方面的差距，占據(jù)了一定的市場份額，并開始在高附加值產品市場與外商投資企業(yè)展開競爭。

    2）國內生產廠家主要分布在華東及華南區(qū)域

    聚苯乙烯最主要的原材料苯乙烯屬于危險化學品，需要低溫保存，運輸成本較高，若長途運輸則需要添加阻聚劑，否則苯乙烯單體聚合物含量會升高。由于華東及華南區(qū)域具有沿海港口貨運優(yōu)勢，因此便于建廠生產；同時由于沿海地區(qū)經(jīng)濟較為發(fā)達，聚苯乙烯下游應用范圍廣泛，相關下游行業(yè)集群化發(fā)展，因此聚苯乙烯生產企業(yè)在華東及華南區(qū)域形成了一定的集群優(yōu)勢。

2018 年國內聚苯乙烯企業(yè)地域分布及產能情況（產能：萬噸/年）

資料來源：智研咨詢整理

    3）聚苯乙烯產量及消費量逐年增長

    在市場需求方面，經(jīng)過長期發(fā)展，我國聚苯乙烯工業(yè)生產技術水平得到顯著提升，產品種類不斷豐富，產品質量和性能持續(xù)提升，下游應用領域快速拓展，高性能聚苯乙烯產品的應用范圍不斷擴大。同時，隨著人民生活品質的提高，對聚苯乙烯產品的消費檔次不斷提升，聚苯乙烯的市場需求有所增長。2016年至 2018 年，我國聚苯乙烯表觀消費量同比增速分別為 5.64%、10.11%和16.11%。2016-2018 年國內聚苯乙烯產量及表觀消費量情況如下：

2016-2018年國內聚苯乙烯產量及表觀消費量情況

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    相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國聚苯乙烯行業(yè)市場潛力現(xiàn)狀及投資戰(zhàn)略研究報告》

    4）聚苯乙烯行業(yè)的發(fā)展趨勢

    產品附加值逐漸提升

    目前，普通料市場競爭較激烈，技術含量低、設備要求低、產量大、利潤微薄，主要應用在包裝和日用品等領域。而專用料競爭較小，技術含量高、產量相對較小、利潤空間大。技術含量高的專用料產品主要被應用在光學材料、家用電器等下游領域。專用料產品的生產要求企業(yè)具備上游原材料的高品質、生產工藝及設備的先進性、產品質量和性能達到高標準等綜合能力。

    未來，國內聚苯乙烯生產企業(yè)將不斷優(yōu)化生產工藝和生產設備，提高產品質量，加大新產品研發(fā)投入和下游應用開發(fā)，不僅滿足國內下游客戶對專用料產品的市場需求，而且可以逐漸替代進口，并實現(xiàn)專用料產品的出口銷售。

    品種日趨多樣化、專業(yè)化

    隨著聚苯乙烯在越來越多的領域展示其優(yōu)越性能并發(fā)揮作用，其應用范圍不斷擴大。產品的多樣化、專業(yè)化是隨著市場競爭和市場細分而形成的發(fā)展趨勢，是用戶對產品質量要求不斷提高的結果。目前主要研發(fā)重點在于提高各類專用料產品的性能，如耐候、阻燃、耐化學藥品和超高抗沖、超高光澤、透明高強度等方面，未來實現(xiàn)共聚改性產品的工業(yè)化生產也將成為研發(fā)的重點，產品品種多樣化、專業(yè)化的趨勢將推動聚苯乙烯行業(yè)進一步發(fā)展。

    產業(yè)集中度逐步提高

    國內部分聚苯乙烯生產企業(yè)建廠較早，現(xiàn)在面臨生產線老舊需要更新?lián)Q代、化工企業(yè)必須入園、產能過小被迫關停等問題，近年來，撫順石化、燕山石化、齊魯石化和大慶石化已陸續(xù)關停了聚苯乙烯生產線，上述 4 家廠家合計產能達到 17 萬噸/年。未來行業(yè)內企業(yè)將會出現(xiàn)一輪洗牌，呈現(xiàn)生產企業(yè)數(shù)量下降，單個生產企業(yè)規(guī)模變大的趨勢，行業(yè)集中度將會提高，規(guī)?；б鎸⒏癸@。隨著國家對安全環(huán)保要求加強，準入門檻提升，廠址選址限制增多，未來對業(yè)內生產企業(yè)的資質、規(guī)模、能耗、安全、環(huán)保、產品質量和性能的要求將會越來越高。