中國電子元器件中連接器、電機以及光模塊發(fā)展空間分析[圖]

    連接器、電機以及光模塊等元器件產(chǎn)品具有軍民通用性強的特點，天然具有軍民融合的優(yōu)勢，相對于軍工市場，民用領(lǐng)域的空間更為廣闊。

    一、連接器

    國內(nèi)連接器增速快于全球增速，已成為全球第一大連接器市場：據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，由于國內(nèi)生產(chǎn)成本低，以及消費電子、家電、汽車、通訊等下游產(chǎn)業(yè)不斷向國內(nèi)轉(zhuǎn)移，加上國內(nèi)需不斷擴大，國內(nèi)連接器的發(fā)展速度高于全球平均水平。2000-2010年我國連接器市場的復(fù)合增長率達19.34%，同期歐洲、北美和日本增長率分別為2.07%、-3.73%和1.39%。2011年中國連接器的市場112.96億美元，成為全球第一，占全球市場的23.4%。2017年全球連接器規(guī)模達到629億美元，同比增長16.05%，而同期國內(nèi)連接器規(guī)模達到163.52億美元，占全球市場份額超過30%。

    隨著4G通信的普及和5G通信的發(fā)展、新能源汽車市場的爆發(fā)以及物聯(lián)網(wǎng)的迅速發(fā)展，未來連接器市場規(guī)模預(yù)計仍將不斷增長。據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)預(yù)計，我國連接器市場規(guī)模仍將保持較高的增速水平，2018年規(guī)模將達到179.94億美元，同比增速超過10%。汽車，電信與數(shù)據(jù)通訊，計算機與周邊產(chǎn)品是連接器應(yīng)用最大的三大領(lǐng)域，合計占比接近60%。

2009-20221年全球連接器市場規(guī)模及預(yù)測

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2009-2017年國內(nèi)連接器市場規(guī)模

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2010-2017年國內(nèi)和全球連接器市場增速

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

全球連接器各細分領(lǐng)域占比

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    1、5G興起

    5G是新一代移動通信技術(shù)發(fā)展的主要方向，是未來新一代信息基礎(chǔ)設(shè)施的重要組成部分。與4G相比，不僅將進一步提升用戶的網(wǎng)絡(luò)體驗，同時還將滿足未來萬物互聯(lián)的應(yīng)用需求。無論是我國政府還是全球各地，均在大力推進5G建設(shè)。

    2018年12月，工信部已經(jīng)發(fā)放了5G的試驗頻譜。今年1月10日，工信部部長在接受央視新聞采訪時表示：今年我國將進行5G商業(yè)推廣，一些地區(qū)將會發(fā)放5G臨時牌照，下半年還將用上5G手機、5GiPad等商業(yè)產(chǎn)品。隨著5G牌照的發(fā)放，通訊基礎(chǔ)建設(shè)預(yù)計將會進入新一輪擴張階段。

    根據(jù)《2018年中國5G產(chǎn)業(yè)與應(yīng)用發(fā)展白皮書》預(yù)測，我國5G基站總數(shù)是4G基站的1.1-1.5倍；另外預(yù)計5G通道數(shù)量相比4G預(yù)計將呈幾何級數(shù)增加，對應(yīng)連接器的數(shù)量預(yù)計也將顯著增加，而體積的減小預(yù)計價格會有所降低，整體我們預(yù)計5G通訊連接器的市場規(guī)模將顯著超越4G，通訊領(lǐng)域連接器市場有望迎來爆發(fā)。

2012-2017年我國基站發(fā)展情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2009-2017年三大運營商資本性支出

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

我國5G建設(shè)相關(guān)政策

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

三大運營商5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)計劃

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    2、新能源車汽車連接器

    我國出臺了一系列新能源汽車行業(yè)法律法規(guī)和政策，確立了新能源汽車產(chǎn)業(yè)作為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的地位，在產(chǎn)業(yè)政策推動下新能源汽車總體規(guī)模將持續(xù)增長。《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》指出，到2020年，實現(xiàn)當(dāng)年新能源汽車產(chǎn)銷200萬輛以上，累計產(chǎn)銷超過500萬輛，整體技術(shù)水平保持與國際同步，形成一批具有國際競爭力的新能源汽車整車和關(guān)鍵零部件企業(yè)。

2015-2017年我國新能源汽車產(chǎn)量

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2015-2017年各類車產(chǎn)量車占比

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    汽車是連接器最大的需求市場，而新能源汽車對連接器的需求較傳統(tǒng)汽車更大，一輛傳統(tǒng)汽車大約用到300-500個連接器，新能源汽車則可達到800-1000個。公司現(xiàn)在正在積極布局新能源車用連接器，為部分新能源汽車廠商小批量供貨，2018年新能源汽車領(lǐng)域市場開發(fā)成效顯著，全年實現(xiàn)訂貨接近千萬元，實現(xiàn)整車廠配套零的突破。未來隨著新能汽車行業(yè)的高速發(fā)展。

    二、微特電機

    微特電機是工業(yè)自動化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化、武器裝備現(xiàn)代化、辦公自動化、家庭現(xiàn)代化等各個領(lǐng)域不可缺少的基礎(chǔ)性電子元件，其應(yīng)用范圍非常廣泛，而且隨著經(jīng)濟發(fā)展程度和技術(shù)進步還將進一步拓展。2017年全球微特電機應(yīng)用最多的領(lǐng)域是信息行業(yè)，占29%，其次是家用電器，占比26%，武器、航空、農(nóng)業(yè)、輕紡、醫(yī)療、包裝應(yīng)用占總量的20%，汽車和視像處理分別占比13%和7%，合計占微特電機的應(yīng)用達到95%。

    中國的微特電機產(chǎn)量持續(xù)增長，已是世界上最大的微特電機生產(chǎn)和出口國。根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2017年行業(yè)產(chǎn)量為127億臺，產(chǎn)量全球占比70.90%，2020年預(yù)計達到150億臺，產(chǎn)量全球占比73.90%。中國微特電機產(chǎn)值從2011年的1278億上漲到2016年的2866億，復(fù)合增長率17.5%，目前市場空間預(yù)計已經(jīng)超過3000億元。長江三角洲，珠江三角洲和環(huán)渤海灣是我國主要的微特電機生產(chǎn)和出口基地。中國雖然是世界微特電機的生產(chǎn)大國，但是主要集中在中低端領(lǐng)域，高端的微特電機技術(shù)和產(chǎn)品主要集中在日本，德國，美國等。日本憑借著多年的技術(shù)發(fā)展積累，在高端微特電機的生產(chǎn)上占有絕對優(yōu)勢，以應(yīng)用在高端裝備伺服系統(tǒng)的伺服電機為例，日本品牌占據(jù)50%以上的份額，而國內(nèi)品牌只占10%，高端用微特電機仍主要依靠進口。

中國微特電機產(chǎn)量

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2017年微特電機下游應(yīng)用占比

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    三、光模塊

    光模塊由光電子器件、功能電路和光接口等組成，光電子器件包括發(fā)射和接收兩部分，光模塊用來進行光電轉(zhuǎn)換，發(fā)送端把電信號轉(zhuǎn)換成光信號，通過光纖傳送后，接收端再把光信號轉(zhuǎn)換成電信號。

    光模塊正處高度景氣周期，需求旺盛，未來空間巨大。隨著全球數(shù)據(jù)量的增加，光模塊向著超高頻、超高速和超大容量發(fā)展。

    2018年，主要數(shù)據(jù)中心運營商對100G光模塊的采購還將翻倍甚至達到2017年水平的3倍。銷售量增加一大原因是光模塊廠商產(chǎn)能增加售價降低，另外，谷歌、微軟，亞馬遜等互聯(lián)網(wǎng)巨頭的數(shù)據(jù)流量持續(xù)翻倍，對高速率光模塊的需求強勁。超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心的建設(shè)熱潮將促進高速率光模塊滲透率，100G的產(chǎn)品技術(shù)已經(jīng)成熟，400G模塊部分廠商也已實現(xiàn)量產(chǎn)，預(yù)計100G高速率光模塊市占率會由2017年的40%平穩(wěn)升級到2022年的45%，400G高速率光模塊市占率將由2018年的1%快速增長到2022年的24%。光模塊市場份額預(yù)計在2022年將達到100億美元。

2017-2022年光模塊市場份額及預(yù)測

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    工業(yè)級光模塊的應(yīng)用環(huán)境相對商業(yè)級要更加惡劣，工作溫差大，可靠性和技術(shù)要求高。江蘇奧雷擁有光電轉(zhuǎn)換模塊的核心技術(shù)、關(guān)鍵工藝、核心人才，擁有國內(nèi)模塊廠家少有的自我封裝生產(chǎn)線，具有從核心器件封裝，耦合組件，模塊合成的生產(chǎn)能力，可以在器件封裝時即采用高溫控制技術(shù)，達到高性能的模塊指標(biāo)，具有較高的室外環(huán)境的適應(yīng)性，在耐高溫，電力穩(wěn)定性差，雷雨天氣等惡劣環(huán)境下有較強競爭力。

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國電子元器件配件行業(yè)市場運營態(tài)勢及未來前景預(yù)測報告》