中國(guó)CMP化學(xué)機(jī)械拋光工藝半導(dǎo)體制造發(fā)展格局及發(fā)展制約因素分析[圖]

    CMP化學(xué)機(jī)械拋光（ChemicalMechanicalPolishing）工藝是半導(dǎo)體制造過(guò)程中的關(guān)鍵流程之一，利用了磨損中的“軟磨硬”原理，即用較軟的材料來(lái)進(jìn)行拋光以實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量的表面拋光。通過(guò)化學(xué)的和機(jī)械的綜合作用，從而避免了由單純機(jī)械拋光造成的表面損傷和由單純化學(xué)拋光易造成的拋光速度慢、表面平整度和拋光一致性差等缺點(diǎn)。

    CMP拋光材料主要包括拋光液、拋光墊、調(diào)節(jié)器、清潔劑等，其市場(chǎng)份額分別占比49%、33%、9%和5%。中國(guó)2016年CMP拋光材料市場(chǎng)規(guī)模為23億元，2018年市場(chǎng)有望達(dá)到28億元。

CMP工藝工作原理

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CMP材料細(xì)分市場(chǎng)份額

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    目前市場(chǎng)上拋光墊目前主要被陶氏化學(xué)公司所壟斷，市場(chǎng)份額達(dá)到90%左右，其他供應(yīng)商還包括日本東麗、3M、臺(tái)灣三方化學(xué)、卡博特等公司，合計(jì)份額在10%左右。拋光液方面，目前主要的供應(yīng)商包括日本Fujimi、日本HinomotoKenmazai，美國(guó)卡博特、杜邦、Rodel、Eka，韓國(guó)ACE等公司，占據(jù)全球90%以上的市場(chǎng)份額，國(guó)內(nèi)這一市場(chǎng)主要依賴進(jìn)口，國(guó)內(nèi)僅有部分企業(yè)可以生產(chǎn)。

國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上主流廠商銷量占比

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    安集微電子（上海）有限公司生產(chǎn)的銅/銅阻擋層拋光液，二氧化硅拋光液，TSV拋光液，硅拋光液、銅拋光后清洗液等產(chǎn)品已成功進(jìn)入國(guó)內(nèi)外8英寸和12英寸客戶芯片生產(chǎn)線使用，銅/銅阻擋層拋光液產(chǎn)品已經(jīng)進(jìn)入國(guó)內(nèi)外領(lǐng)先技術(shù)節(jié)點(diǎn)，產(chǎn)品涵蓋130nm~28nm技術(shù)節(jié)點(diǎn)，產(chǎn)品性能達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先水平，并具有成本優(yōu)勢(shì)，打破了國(guó)外廠商在高端集成電路制造拋光材料領(lǐng)域的壟斷；上海新安納在拋光液用磨料和存儲(chǔ)器拋光液等產(chǎn)品開(kāi)發(fā)方面取得較好進(jìn)展；時(shí)代立夫科技有限公司在CMP拋光墊產(chǎn)品開(kāi)發(fā)方面取得較好進(jìn)展，部分產(chǎn)品在8寸和12寸CMP工藝中正在進(jìn)行應(yīng)用評(píng)估。湖北鼎龍控股股份有限公司開(kāi)發(fā)的銅拋光墊、氧化物拋光墊和鎢拋光墊也開(kāi)始認(rèn)證；寧波江豐電子的金剛石修整盤(pán)和保持環(huán)已進(jìn)入評(píng)價(jià)驗(yàn)證階段。

2012-2018年中國(guó)CMP拋光材料市場(chǎng)規(guī)模

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2005-2017年國(guó)內(nèi)拋光材料企業(yè)銷售情況

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    目前本土廠商面臨著以下制約因素:

    一是集成電路材料領(lǐng)域新產(chǎn)品新技術(shù)迭代需要投入大量時(shí)間，從研發(fā)、中試到產(chǎn)業(yè)化，最終才能在用戶端獲得大規(guī)模應(yīng)用，風(fēng)險(xiǎn)高，很多時(shí)候產(chǎn)品尚未成型，企業(yè)已經(jīng)面臨資金斷裂的風(fēng)險(xiǎn)。

    二是國(guó)外競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手常常利用其市場(chǎng)壟斷地位，進(jìn)行產(chǎn)品捆綁、連帶等違規(guī)操作，先發(fā)制人阻止本地產(chǎn)品進(jìn)入市場(chǎng)，擴(kuò)大市場(chǎng)占有率，本土企業(yè)甚至已經(jīng)失去了模仿跟進(jìn)的機(jī)會(huì)。

    三是供應(yīng)鏈不完善，很多高端原材料（如膠體二氧化鈰、超高純膠體二氧化硅）都需要從歐洲、美國(guó)和日本進(jìn)口，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)企業(yè)只能從低端開(kāi)始，技術(shù)與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)從開(kāi)始就處于被動(dòng)的局面。

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)CMP拋光材料行業(yè)市場(chǎng)深度評(píng)估及市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)報(bào)告》