2018年中國水性涂料產(chǎn)量占比增長明顯 “油退水進(jìn)”的涂料發(fā)展趨勢不會(huì)改變[圖]

水性涂料張瑤 2019-06-10 05:26 來源：智研咨詢

水性涂料是以水作溶劑或分散介質(zhì)的一類涂料，是以水基高分子為成膜物質(zhì)的，水性涂料自20世紀(jì)60年代出現(xiàn)以來，特別是90年代以后，發(fā)展的速度非?？?，已形成多品種、多功能、多用途、多規(guī)格的龐大體系。

水性涂料按成膜物質(zhì)的不同分類

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中國的水性涂料的開端是從1996年德國都芳水性涂料進(jìn)入中國市場開始的，當(dāng)時(shí)中國的水性涂料占比比較少，市場空間較小，到2003年，中國才有第一家生產(chǎn)水性涂料的企業(yè)?？傮w來看，行業(yè)起步相對(duì)較晚，經(jīng)過近幾年的發(fā)展，行業(yè)有了較大進(jìn)步，水性涂料已經(jīng)成為主要的主流產(chǎn)品，但行業(yè)市場上仍面臨一定的問題。

中國水性涂料市場四大“癥狀”

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近年來，國家相關(guān)部門和行業(yè)協(xié)會(huì)制定出臺(tái)了諸多法律法規(guī)和政策，強(qiáng)調(diào)涂料行業(yè)應(yīng)向綠色、環(huán)保方向發(fā)展，明確鼓勵(lì)水性涂料等環(huán)境友好型產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售。

涂料行業(yè)相關(guān)法規(guī)

法律法規(guī)和政策名稱	頒布單位	法律法規(guī)和政策相關(guān)內(nèi)容
《關(guān)于加強(qiáng)建筑涂料生產(chǎn)與應(yīng)用管理工作的意見》	國家建設(shè)部（2002）	“鼓勵(lì)生產(chǎn)應(yīng)用環(huán)保型丙烯酸合成樹酯乳液類內(nèi)墻涂料，鼓勵(lì)開發(fā)生產(chǎn)環(huán)保型或低毒性的丙烯酸、有機(jī)硅丙烯酸、聚氨酯和氟碳漆等系列的高性能外墻涂料”和“逐步限制使用能耗大、安全性差和污染環(huán)境的外墻裝飾材料，優(yōu)先使用高性能外墻涂料。提倡在住宅、工業(yè)建筑、公共建筑及構(gòu)筑物等裝修工程中應(yīng)用建筑涂料”
《石油和化工產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)意見》	中國石油和化學(xué)工業(yè)協(xié)會(huì)（2009年）	“加快淘汰溶劑法氯化橡膠生產(chǎn)工藝和含 DDT、TBT、PFOA、紅丹等有害物質(zhì)的涂料產(chǎn)品；重點(diǎn)發(fā)展水性涂料……”
《國家火炬計(jì)劃優(yōu)先發(fā)展技術(shù)領(lǐng)域（2010年）》	國家科學(xué)技術(shù)部發(fā)展計(jì)劃司（2009）	將開發(fā)環(huán)境友好型涂料：重點(diǎn)支持水性涂料、低VOC涂料、涂料用原材料及助劑”列為優(yōu)先發(fā)展的技術(shù)領(lǐng)域
《2010年環(huán)境經(jīng)濟(jì)政策配套綜合名錄》	環(huán)境保護(hù)部政策法規(guī)司（2009）	將水性木器涂料環(huán)境友好工藝加入到目錄當(dāng)中
《當(dāng)前優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)領(lǐng)域指南（2011年度）》	國家發(fā)改委、科技部、工業(yè)和信息化部、商務(wù)部、國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局（2011）	將高性能外墻自保溫墻體材料、功能墻體材料、熱反射涂料、相變儲(chǔ)能材料、外墻隔火防熱材料，高效屋面保溫材料，樓地面隔熱保溫材料，高性能節(jié)能玻璃和門窗，低輻射玻璃”等新型建筑節(jié)能材料列入當(dāng)前優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)領(lǐng)域
《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011 版）》	國家發(fā)改委（2011年）	將“水性木器、高固體分、無溶劑、輻射固化、功能性外墻外保溫涂料等環(huán)境友好、資源節(jié)約型涂料生產(chǎn)”列為鼓勵(lì)類
《建材工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》	工信部（2011）	將“安全環(huán)保、經(jīng)濟(jì)適用的高性能防火保溫材料；燒結(jié)空心制品、蒸壓加氣混凝土等輕質(zhì)、高強(qiáng)、隔熱、環(huán)保型墻體材料；環(huán)保型涂料、防水、密封、隔音等裝飾裝修材料”等新型建筑材料列為“十二五”重點(diǎn)發(fā)展產(chǎn)品
《外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄（2015 年修訂）》	國家發(fā)改委、商務(wù)部（2015）	將“高性能涂料，高固體份、無溶劑涂料，水性工業(yè)涂料及配套水性樹脂生產(chǎn)”等列入鼓勵(lì)外商投資產(chǎn)業(yè)目錄
《工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)規(guī)劃（2011—2015 年）》	國務(wù)院（2012）	提出“加快發(fā)展工程塑料、特種橡膠、高性能硅氟材料、功能性膜材料和復(fù)合功能高分子材料，加強(qiáng)改性及加工應(yīng)用技術(shù)開發(fā)，大力發(fā)展環(huán)保型高性能涂料，防水材料和膠黏劑等材料。”

資料來源：智研咨詢整理

2017年，我國經(jīng)濟(jì)增長平穩(wěn)，涂料產(chǎn)量整體也保持穩(wěn)步增長的態(tài)勢，2017年中國涂料產(chǎn)量達(dá)到2041萬噸，首次突破2000萬噸大關(guān)，2018年國內(nèi)涂料產(chǎn)量下降到1759.8萬噸。

2004 -2018年我國涂料產(chǎn)量及增長率圖

資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局

2018年涂料產(chǎn)量集中度

資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局智研咨詢整理

2018年我國國內(nèi)水性涂料產(chǎn)量為757.5萬噸，我國水性涂料產(chǎn)量份額為43.0%，近年來我國水性涂料占比增長明顯，但仍然遠(yuǎn)低于歐美地區(qū)的60%以上的水平。根據(jù)歐美市場的經(jīng)驗(yàn)，消費(fèi)者的環(huán)保訴求，政府的對(duì)有機(jī)揮發(fā)物的立法及涂料行業(yè)對(duì)環(huán)保型涂料的投入是三大推動(dòng)水性涂料成功發(fā)展的必需條件。

2011-2018年我國水性涂料產(chǎn)量走勢圖

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智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國水性涂料市場運(yùn)行態(tài)勢及戰(zhàn)略咨詢研究報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：2017年我國國內(nèi)市場水性涂料需求總量約為749.8萬噸，國內(nèi)消費(fèi)市場規(guī)模從2011年的527.5億元增長至2018年的1792.0億元，近年來隨著國內(nèi)參與者數(shù)量的增長，產(chǎn)業(yè)競爭日趨激烈，在規(guī)模效應(yīng)逐步顯現(xiàn)以及競爭加劇的大環(huán)境下，國內(nèi)水性涂料銷售均價(jià)呈震蕩下行態(tài)勢，但產(chǎn)品銷售均價(jià)依舊處于較高水平。

2011-2018年我國水性涂料需求及市場規(guī)模走勢圖

資料來源：智研咨詢整理

2011-2018年我國水性涂料銷售均價(jià)走勢圖

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我國水性涂料行業(yè)中，參與市場競爭的企業(yè)眾多，市場集中度較低，行業(yè)競爭較為激烈?？鐕苛霞瘓F(tuán)具有較長發(fā)展歷史且技術(shù)儲(chǔ)備和資金實(shí)力均較為雄厚，處于行業(yè)領(lǐng)先地位。國內(nèi)企業(yè)除了部分專注于國內(nèi)市場并逐步做大做強(qiáng)的部分內(nèi)資（港資）品牌企業(yè)外，大部分都是小型涂料生產(chǎn)企業(yè)，這些企業(yè)往往投資較少，通過低質(zhì)低價(jià)產(chǎn)品獲利。隨著市場競爭的日益加劇整合不可避免，缺乏核心競爭力的企業(yè)將逐步退出市場，份額將逐步向?qū)嵙^強(qiáng)的品牌企業(yè)集中。

涂料行業(yè)競爭格局呈梯隊(duì)化

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隨著人們環(huán)保意識(shí)的增強(qiáng)，環(huán)保法規(guī)的日趨完善，涂料必將走向健康環(huán)保、水性化的道路，“油退水進(jìn)”的涂料發(fā)展趨勢不會(huì)改變，低污染的水性涂料、粉末涂料、高固體分涂料以及光固化涂料已成為涂料技術(shù)的發(fā)展方向，其中水性涂料有利于合理利用資源、防止環(huán)境污染、保護(hù)人體健康，已成為研發(fā)熱點(diǎn)、推廣應(yīng)用的亮點(diǎn)及增長點(diǎn)，水性涂料業(yè)將迎來更廣闊的發(fā)展空間，推進(jìn)“油改水”改革，這既是國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的需要，也是人類社會(huì)對(duì)人身安全、生態(tài)環(huán)保的必然選擇。

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