2019年中國工業(yè)機(jī)器人行業(yè)競(jìng)爭力、發(fā)展空間及行業(yè)發(fā)展前景趨勢(shì)分析[圖]

    一、2019年全球工業(yè)機(jī)器人發(fā)展分析

    看好中國工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)中長期的發(fā)展?jié)摿ΑＶ袊I(yè)機(jī)器人市場(chǎng)可持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)主要有三點(diǎn)：1）國內(nèi)適齡勞動(dòng)力供給持續(xù)收縮，工業(yè)機(jī)器人替代繁重作業(yè)；2）工業(yè)機(jī)器人價(jià)格穩(wěn)中有降，“機(jī)器換人”經(jīng)濟(jì)性顯現(xiàn)；3）機(jī)器人滲透率大幅低于發(fā)達(dá)工業(yè)國家，制造業(yè)升級(jí)潛力突出。其中，兩種類型國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人公司有望脫穎而出：1）商業(yè)模式成熟型，能融合市場(chǎng)、渠道、銷售和專業(yè)需求痛點(diǎn)；2）技術(shù)實(shí)力領(lǐng)先型，立足研發(fā)突破，擁有軟硬件優(yōu)勢(shì)。在工業(yè)4.0升級(jí)、人口紅利流失的推動(dòng)下，中國機(jī)器人行業(yè)有望迅速發(fā)展。

    中國市場(chǎng)中長期增長潛力仍在，增長驅(qū)動(dòng)力仍是勞動(dòng)力拐點(diǎn)及經(jīng)濟(jì)可行性

    預(yù)計(jì)2019-2021年全球工業(yè)機(jī)器人平穩(wěn)增長。2018年全球工業(yè)機(jī)器人銷量為38.4萬臺(tái)/yoy+0.7%，銷量較2018年11月報(bào)告估算值低1.5%。IFR預(yù)計(jì)，全球工業(yè)機(jī)器人2021年銷量將達(dá)到63萬臺(tái)，三年CAGR為17.94%，預(yù)計(jì)行業(yè)增長平穩(wěn)。假設(shè)18-21年，全球工業(yè)機(jī)器人均價(jià)保持每年5%的降幅，由此推算，全球工業(yè)機(jī)器人銷售額將由2017年的162億美元增至2021年的218億美元，四年CAGR為7.7%，市場(chǎng)空間依然廣闊。

預(yù)計(jì)2019-21年全球工業(yè)機(jī)器人銷量CAGR為17.94%

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國工業(yè)機(jī)器人行業(yè)市場(chǎng)專項(xiàng)調(diào)研及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》

預(yù)計(jì)2017-21年全球工業(yè)機(jī)器人銷售額CAGR為7.7%

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    下游行業(yè)景氣，增長勢(shì)頭延續(xù)。2011-17年，全球工業(yè)機(jī)器人銷量持續(xù)增長，主要得益于汽車和電子制造領(lǐng)域強(qiáng)勁需求持續(xù)，金屬加工及其他領(lǐng)域機(jī)器人應(yīng)用加快。2017年，汽車領(lǐng)域約為12.57萬臺(tái)/yoy+22%，電子電器領(lǐng)域約為12.13萬臺(tái)/yoy+33%，汽車和電子領(lǐng)域的占比合計(jì)約為63.4%/yoy-2.6pp。

工業(yè)機(jī)器人銷量：汽車領(lǐng)域穩(wěn)健增長，電子領(lǐng)域高速增長

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2017年汽車/電子領(lǐng)域工業(yè)機(jī)器人全球銷量占比合計(jì)約63.4%

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    亞太市場(chǎng)是增長主力。2017年，亞太（亞洲和澳大利亞）/歐洲/美洲地區(qū)工業(yè)機(jī)器人銷量分別為26.18/6.63/4.61萬臺(tái)，14-17年CAGR分別為23.4%/13.3%/12.2%。IFR預(yù)計(jì)，18-21年亞太/歐洲/美洲工業(yè)機(jī)器人銷量CAGR分別為15.8%/9.8%/13.3%，亞太地區(qū)仍將是工業(yè)機(jī)器人銷量增長最快的市場(chǎng)，美洲市場(chǎng)將在18年出現(xiàn)短暫下滑，歐洲市場(chǎng)將在19年放緩后重回較快增速。

2013年以來，亞洲（含大洋洲）是全球工業(yè)機(jī)器人銷量增長最快的地

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    工業(yè)機(jī)器人在汽車行業(yè)的銷量呈現(xiàn)出較為明顯的周期性（每3-4年一個(gè)周期）。18年汽車行業(yè)工業(yè)機(jī)器人或?qū)⒊霈F(xiàn)回落，19-20年有望回暖，將受益于：1）新能源汽車轉(zhuǎn)型、2）工藝復(fù)雜度提升、3）總裝自動(dòng)化增加、4）以及汽車零部件領(lǐng)域滲透率提高。13年以后，電子電器行業(yè)工業(yè)機(jī)器人銷量持續(xù)增長，周期性相對(duì)不明顯或周期更長，我們認(rèn)為，未來有望繼續(xù)受益于：1）電池/芯片/顯示面板需求持續(xù)增長、2）電子產(chǎn)品生命周期縮短、3）勞動(dòng)力短缺、4）機(jī)器人接受度的提高、5）以及生產(chǎn)質(zhì)量要求的提高。而金屬機(jī)械/橡膠塑料/食品飲料等行業(yè)工業(yè)機(jī)器人銷量也將受益于1）柔性化與高度集成化生產(chǎn)、2）更短的生產(chǎn)周期需求。

2003-17年全球工業(yè)機(jī)器人細(xì)分行業(yè)銷量增速：汽車行業(yè)每3-4年一個(gè)周期，電子電器行業(yè)周期更

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2003-17年全球工業(yè)機(jī)器人細(xì)分行業(yè)銷量增速：電子電器行業(yè)

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2003-17年全球工業(yè)機(jī)器人細(xì)分行業(yè)銷量增速：金屬機(jī)械行業(yè)

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2003-17年全球工業(yè)機(jī)器人細(xì)分行業(yè)銷量增速：橡膠塑料行業(yè)

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    二、中國工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)中長期的發(fā)展?jié)摿?/p>

    2018年中國市場(chǎng)工業(yè)機(jī)器人銷量將同比增長15~20%，增速相比17年下降39~44pp。18年以來中國市場(chǎng)需求減弱的原因有：1）汽車與智能手機(jī)行業(yè)需求放緩；2）貿(mào)易摩擦影響全球制造商的產(chǎn)業(yè)布局決策，制造商處于觀望狀態(tài)而推遲生產(chǎn)線投資；3）國內(nèi)中小企業(yè)資金面普遍趨緊，導(dǎo)致部分訂單延后交付。中國工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)可持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)主要有三點(diǎn)：1）國內(nèi)適齡勞動(dòng)力供給持續(xù)收縮，工業(yè)機(jī)器人替代繁重作業(yè)；2）工業(yè)機(jī)器人價(jià)格穩(wěn)中有降，“機(jī)器換人”經(jīng)濟(jì)性顯現(xiàn)；3）機(jī)器人滲透率大幅低于發(fā)達(dá)工業(yè)國家，制造業(yè)升級(jí)潛力突出。

2018年中國工業(yè)機(jī)器人銷量同比增速為15~20%

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    近年，隨著人口紅利消逝，我國加速推進(jìn)工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用，以解決勞動(dòng)力問題。并且隨著工業(yè)制造想著智能制造的方向發(fā)展，“機(jī)器換人”成為趨勢(shì)；綜合上述原因，工業(yè)機(jī)器人的產(chǎn)量應(yīng)該會(huì)保持較高增速，但國家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)顯示，2018年我國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量走出了持續(xù)多年的“高增長”并迅速轉(zhuǎn)為負(fù)增長。這一趨勢(shì)甚至延續(xù)至2019年，一季度產(chǎn)量累計(jì)同比為-11.70%，最新的4月份數(shù)數(shù)表現(xiàn)持續(xù)走低，產(chǎn)量累計(jì)同比為-10.2%。

2018-2019年4月中國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量及增長走勢(shì)

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2018年-2019年3月，國內(nèi)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量同比增速維持

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估算2015-30年全國體力勞動(dòng)者適齡人口數(shù)量或?qū)⒊掷m(xù)下滑，導(dǎo)致國內(nèi)制造業(yè)用工缺口擴(kuò)

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2011-2017年中國制造業(yè)平均工資年均上漲11%

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2012年以后全球工業(yè)機(jī)器人售價(jià)呈現(xiàn)下行趨勢(shì)

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2009-2017年中國工業(yè)機(jī)器人保有量穩(wěn)步提升

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2017年中國工業(yè)機(jī)器人密度仍大幅低于發(fā)達(dá)國家水平

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    外資品牌銷售增速加快，國內(nèi)領(lǐng)軍企業(yè)初具競(jìng)爭力

    國產(chǎn)品牌市場(chǎng)份額經(jīng)歷四年攀升后，于2017年首次下降。2013-16年在國內(nèi)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)中，國產(chǎn)品牌的銷量增速均高于外資品牌，國產(chǎn)品牌國內(nèi)市占率由2013年的26.3%提升至2016年的33.5%。2015-16年外資品牌加大中國區(qū)域布局，與中國政府、企業(yè)達(dá)成戰(zhàn)略合作，或者成立合資公司。外資品牌2017年銷量同比增長71.9%，大幅高于國產(chǎn)品牌（同比增長29.7%），國產(chǎn)品牌市占率因此同比下降約6.1pp至27.4%。

2017年國內(nèi)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)外資品牌增速大幅超過國產(chǎn)品牌

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2017年中國工業(yè)機(jī)器人國產(chǎn)品牌占有率出現(xiàn)下滑

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    工業(yè)機(jī)器人“四大家族”全球份額超50%，基本壟斷國內(nèi)中高端市場(chǎng)。外資品牌以全球機(jī)器人“四大家族”（ABB、庫卡、發(fā)那科、安川）為代表，2017年四家全球市場(chǎng)份額合計(jì)超過50%。2017年外資品牌在中國的汽車行業(yè)保持90%左右的份額，而汽車行業(yè)屬于工業(yè)機(jī)器人高端應(yīng)用集中領(lǐng)域。在電氣電子設(shè)備和器材制造行業(yè)/金屬加工業(yè)，外資品牌市占率分別為72.6%/49.2%，同比提升6.7/4.4pp。

“四大家族”2017年全球市場(chǎng)份額超50%

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“四大家族”2016年中國市場(chǎng)份額近60%

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    國內(nèi)工業(yè)機(jī)器人企業(yè)或初具競(jìng)爭力，未來有望實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代。國內(nèi)工業(yè)機(jī)器人行業(yè)具有代表性的企業(yè)有：新松、埃斯頓、埃夫特、廣州數(shù)控、新時(shí)達(dá)、拓斯達(dá)等。這些公司已在機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈中游和上游進(jìn)行拓展，通過自主研發(fā)或收購等方式掌握零部件和本體的研制技術(shù)，結(jié)合本土系統(tǒng)集成的服務(wù)優(yōu)勢(shì)，已經(jīng)具備一定的競(jìng)爭力。

    三、工業(yè)機(jī)器人發(fā)展前景趨勢(shì)分析

    工業(yè)機(jī)器人需求快速增加，但國內(nèi)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)總體水平與國外尚有差距，中高端市場(chǎng)進(jìn)口替代空間大，機(jī)器人行業(yè)有望成為引導(dǎo)國內(nèi)制造業(yè)整體升級(jí)的排頭兵。對(duì)于工業(yè)機(jī)器人未來的發(fā)展，只能說技術(shù)方是王道，誰在技術(shù)上占有優(yōu)勢(shì)，誰就將引領(lǐng)這個(gè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。現(xiàn)從五大應(yīng)用范圍來分析工業(yè)機(jī)器人發(fā)展前景。

    (1)工業(yè)機(jī)器人智能化體系結(jié)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)

    研究開放式，模塊化的工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)結(jié)構(gòu)，工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)的軟硬件設(shè)計(jì)方法，形成切實(shí)可行的系統(tǒng)設(shè)計(jì)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、國家標(biāo)準(zhǔn)和國際標(biāo)準(zhǔn)，以便于工業(yè)機(jī)器人發(fā)展前景系統(tǒng)的集成，應(yīng)用與改造。

    (2)工業(yè)機(jī)器人新型控制器技術(shù)

    研制具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的先進(jìn)工業(yè)機(jī)器人控制器。研究具有高實(shí)時(shí)性的，多處理器并行工作的控制器硬件系統(tǒng)；針對(duì)應(yīng)用需求，設(shè)計(jì)基于高性能，低成本總線技術(shù)的控制和驅(qū)動(dòng)模式。深入研究先進(jìn)控制方法，策略在工業(yè)機(jī)器人中的工程實(shí)現(xiàn)，提高系統(tǒng)高速，重載，高追蹤精度等動(dòng)態(tài)性能，提高系統(tǒng)開放性。工業(yè)機(jī)器人發(fā)展前景通過人機(jī)交互方式建立模擬仿真環(huán)境，研究開發(fā)工業(yè)機(jī)器人自動(dòng)/離線編程技術(shù)，增強(qiáng)人機(jī)交互和二次開發(fā)能力。

    (3)工業(yè)機(jī)器人智能化作業(yè)技術(shù)

    工業(yè)機(jī)器人發(fā)展前景實(shí)現(xiàn)以傳感器融合，虛擬現(xiàn)實(shí)與人機(jī)交互為代表的智能化技術(shù)在工業(yè)機(jī)器人上的可靠應(yīng)用，提升工業(yè)機(jī)器人操作能力。除采用傳統(tǒng)的位置，速度，加速度等傳感器外，裝配，焊接機(jī)器人還應(yīng)用了視覺，力覺等傳感器來進(jìn)行實(shí)現(xiàn)協(xié)調(diào)和決策控制，基于視覺的噴涂機(jī)器人姿態(tài)反饋控制；研究虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)與人機(jī)交互環(huán)境建模系統(tǒng)。

    (4)成線成套裝備技術(shù)

    工業(yè)機(jī)器人發(fā)展前景針對(duì)汽車制造業(yè)，焊接行業(yè)等具體行業(yè)工藝需求，結(jié)合新型控制器技術(shù)和智能化作業(yè)技術(shù)的研究，研究與行業(yè)密切相關(guān)的工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用技術(shù)，以工業(yè)機(jī)器人為核心的生產(chǎn)線上的相關(guān)成套裝備設(shè)計(jì)技術(shù)，開發(fā)弧焊機(jī)器人用激光視覺焊縫跟蹤裝置，噴涂線的噴涂設(shè)備的研制以及相關(guān)功能部件并加以集成，形成我國以智能化工業(yè)機(jī)器人為核心的成線成套自動(dòng)化制造裝備。

    (5)系統(tǒng)可靠性技術(shù)

    可靠性技術(shù)是與設(shè)計(jì)、制造、測(cè)試和應(yīng)用密切相關(guān)的。建立工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)的可靠性保障體系是確保工業(yè)機(jī)器人實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化的關(guān)鍵。工業(yè)機(jī)器人發(fā)展前景分析，在產(chǎn)品的設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)、制造環(huán)節(jié)和測(cè)試環(huán)節(jié)，研究系統(tǒng)可靠性保障技術(shù)，從而為工業(yè)機(jī)器人廣泛應(yīng)用提供保證。

    工業(yè)機(jī)器人是實(shí)現(xiàn)柔性自動(dòng)化的基礎(chǔ)設(shè)施，越來越靈活的機(jī)器人產(chǎn)品滿足工廠的需求，有利于加快企業(yè)對(duì)市場(chǎng)的響應(yīng)速度。工業(yè)機(jī)器人發(fā)展前景表明，易于使用的機(jī)器人可以很容易地集成到生產(chǎn)過程中，使工業(yè)機(jī)器人在許多行業(yè)中得以部署，以維持高效和靈活的生產(chǎn)。若當(dāng)前中國經(jīng)濟(jì)和政策方向不變，全球各外部因素不出現(xiàn)大幅波動(dòng)，預(yù)計(jì)中國最快在2030年工業(yè)機(jī)器人在各相關(guān)行業(yè)內(nèi)提供的生產(chǎn)力全面超過產(chǎn)業(yè)工人，機(jī)器替代人的大趨勢(shì)最快在15-20年后就將到來。