2019年中國(guó)支付行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)[圖]

    一、支付發(fā)展進(jìn)程：從信用卡到電子支付再到聚合支付

    1、支付1.0時(shí)代：信用卡時(shí)代，開(kāi)啟無(wú)現(xiàn)金支付

    美國(guó)是信用卡的起源地和信用卡行業(yè)最發(fā)達(dá)的國(guó)家。在全球6大信用卡組織中，有維薩（VISA）、萬(wàn)事達(dá)（MasterCard）、美國(guó)運(yùn)通（AmericanExpress）和大來(lái)（DinnersClub）4家位于美國(guó)。同時(shí)，美國(guó)信用卡發(fā)卡行的交易額、信用卡貸款也在全球范圍內(nèi)保持領(lǐng)先。在美國(guó)2017年無(wú)卡與有卡支付方式組合中占比最高的方式均為信用卡，分別占比32%與40%。

2017年無(wú)卡支付方式組合

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)第三方支付平臺(tái)行業(yè)市場(chǎng)監(jiān)測(cè)及未來(lái)前景預(yù)測(cè)報(bào)告》

2017年有卡支付方式組合

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    2、支付2.0時(shí)代：電子支付時(shí)代，迅速取代現(xiàn)金與支票

   全球電子商務(wù)迅速發(fā)展，到2022年預(yù)計(jì)總值將超過(guò)4.6萬(wàn)億美元。伴隨著電商的發(fā)展，電子支付也正在快速崛起。中國(guó)市場(chǎng)的持續(xù)增長(zhǎng)和北美市場(chǎng)的迅速普及將推動(dòng)電子支付在五年內(nèi)成為全球領(lǐng)先的電子商務(wù)支付方式。

2018年全球電子商務(wù)支付方式

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2022年全球電子商務(wù)支付方式

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    從交易額來(lái)看，2016年全球無(wú)現(xiàn)金支付交易總額為4826億美元，交易額最大的為北美地區(qū)1611億美元的交易額，占比超過(guò)30%。在2016-2021年，無(wú)現(xiàn)金支付交易總額將持續(xù)擴(kuò)大，到2021年交易總額將增長(zhǎng)至8764億美元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到12.7%，其中新興亞洲市場(chǎng)預(yù)計(jì)年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到28.8%，是主要增長(zhǎng)力量。在2021年新興亞洲市場(chǎng)交易額或?qū)⑹状纬矫绹?guó)，達(dá)到2507億美元，成為全球占比最大的地區(qū)。

2016-2020年全球無(wú)現(xiàn)金支付交易額（按地區(qū)）

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    二、中國(guó)支付市場(chǎng)：電子支付替代現(xiàn)金支票，無(wú)現(xiàn)金支付成主流

    1、細(xì)分市場(chǎng)1：信用卡——人均信用卡持卡量0.47張，遠(yuǎn)落后于發(fā)達(dá)國(guó)家。

    在過(guò)去的幾年間，隨著經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和直接融資比例提升導(dǎo)致對(duì)公業(yè)務(wù)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，中國(guó)銀行紛紛開(kāi)始結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，發(fā)力零售業(yè)務(wù)。其中信用卡業(yè)務(wù)占據(jù)零售業(yè)務(wù)半壁江山，獲得了大量資源投入。

    截至2018年第三季度末，我國(guó)信用卡和借貸合一卡在用發(fā)卡數(shù)量共計(jì)6.59億張，環(huán)比增長(zhǎng)3.36%。全國(guó)人均持有銀行卡5.31張，其中人均持有信用卡0.47張。在授信額度上，2017年我國(guó)信用卡卡均授信額度提升至2.12萬(wàn)元。雖然信用卡的應(yīng)用范圍逐漸廣泛，但我國(guó)信用卡的滲透率仍然很低，美國(guó)人均信用卡持卡量約為6張，我國(guó)不足美國(guó)的十分之一，因此我國(guó)的信用卡市場(chǎng)仍具有較大的發(fā)展空間。

2008-2018年我國(guó)信用卡發(fā)卡量

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2011-2017我國(guó)信用卡人均持卡量

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    2、細(xì)分市場(chǎng)2：第三方支付——國(guó)內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)312萬(wàn)億，移動(dòng)支付成為主流

    2018年我國(guó)第三方支付交易總規(guī)模將達(dá)到312.4萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)42.8%。隨著監(jiān)管趨嚴(yán)，市場(chǎng)將進(jìn)入有序發(fā)展階段，第三方支付市場(chǎng)交易規(guī)模的增長(zhǎng)速度也將趨于穩(wěn)定，預(yù)計(jì)到2022年，整體交易規(guī)模將達(dá)到548.6萬(wàn)億元。

2013-2022年中國(guó)第三方支付交易規(guī)模

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    （1）銀行卡收單業(yè)務(wù)

    在過(guò)去的非現(xiàn)金支付中，線下POS機(jī)刷卡是人們最常用的支付手段，銀行卡收單的規(guī)模占比超過(guò)50%。隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、電商與O2O等領(lǐng)域的發(fā)展，互聯(lián)網(wǎng)支付逐漸形成規(guī)模，在2013年，其市場(chǎng)規(guī)模占比將近40%。自2013年開(kāi)始，智能手機(jī)與4G網(wǎng)絡(luò)開(kāi)始快速普及，新興支付技術(shù)升級(jí)、大眾消費(fèi)習(xí)慣發(fā)生轉(zhuǎn)變，部分互聯(lián)網(wǎng)端的支付規(guī)模轉(zhuǎn)移至移動(dòng)端，移動(dòng)支付市場(chǎng)交易規(guī)模大幅增長(zhǎng)。在2018年，銀行卡收單業(yè)務(wù)規(guī)模占比為27.7%，網(wǎng)絡(luò)支付總規(guī)模占比72.3%，其中移動(dòng)支付部分超過(guò)80%。

2013-2020年中國(guó)第三方支付交易結(jié)構(gòu)

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    我國(guó)第三方支付移動(dòng)POS支付及移動(dòng)支付的交易量從2012年的10萬(wàn)億增長(zhǎng)至2017年的3030萬(wàn)億，年復(fù)合增長(zhǎng)率為213.54%，同時(shí)預(yù)測(cè)2021年有望實(shí)現(xiàn)11560萬(wàn)億的業(yè)績(jī)量，2018-2021年的年復(fù)合增長(zhǎng)率33.39%，維持比較高的增速。預(yù)測(cè)未來(lái)的傳統(tǒng)支付業(yè)務(wù)將以移動(dòng)POS支付及移動(dòng)支付為主。

2012-2021E年我國(guó)第三方支付移動(dòng)POS支付及移動(dòng)支付的交易量（百萬(wàn)億）

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    2017年大型第三方支付機(jī)構(gòu)仍然保持優(yōu)勢(shì)地位，占據(jù)較大的市場(chǎng)份額。交易金額排名全國(guó)前十的第三方支付機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)量總和占互聯(lián)網(wǎng)支付業(yè)務(wù)總金額的75.18%。前十名的第三方支付機(jī)構(gòu)每家的交易規(guī)模均在1萬(wàn)億以上，交易規(guī)模在1000億-1萬(wàn)億的機(jī)構(gòu)有31家，其業(yè)務(wù)量占交易總額的20.92%。

2017年非銀行支付機(jī)構(gòu)互聯(lián)網(wǎng)支付業(yè)務(wù)量區(qū)間分布情況

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    2008-2018年，中國(guó)線下商戶的電子化支付的環(huán)境持續(xù)優(yōu)化，銀行卡跨行支付系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)商戶以及聯(lián)網(wǎng)POS機(jī)的數(shù)量連年增長(zhǎng)，國(guó)民基本已完成電子化支付的普及教育。隨著監(jiān)管機(jī)構(gòu)在2016年以來(lái)重點(diǎn)整治收單行業(yè)，加上二維碼支付的沖擊，支付終端數(shù)量增速放緩，但以拉卡拉等率先推出的智能POS為代表的新型收單終端正迎來(lái)新一輪升級(jí)，或許將進(jìn)一步擠壓傳統(tǒng)的POS機(jī)支付，為用戶帶來(lái)更優(yōu)的支付體驗(yàn)。

2008-2018年跨行支付系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)商戶

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2008-2018年聯(lián)網(wǎng)POS機(jī)具數(shù)據(jù)

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    智能POS的生態(tài)戰(zhàn)略通過(guò)吸納B端商戶流量和提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)兩方面著力。在服務(wù)方面，智能PO圍繞支付從橫向和縱向兩個(gè)角度延伸。縱向延伸即打通商戶經(jīng)營(yíng)過(guò)程的上下環(huán)節(jié)，提供包括會(huì)員管理、客戶營(yíng)銷、數(shù)據(jù)分析等一站式運(yùn)營(yíng)優(yōu)化服務(wù)；橫向延伸即挖掘商戶其他需求，例如金融增值服務(wù)等。因此，隨著滲透率的快速提升，智能POS有望由量變轉(zhuǎn)向質(zhì)變，迎來(lái)生態(tài)體系的發(fā)展。未來(lái)智能POS機(jī)更替?zhèn)鹘y(tǒng)POS機(jī)的速度將加快，未來(lái)三年智能POS機(jī)的數(shù)量也將加速增長(zhǎng)。

2015-2020年聯(lián)網(wǎng)POS、智能POS規(guī)模

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    （2）網(wǎng)絡(luò)支付

    目前互聯(lián)網(wǎng)支付及移動(dòng)支付是最主流的網(wǎng)絡(luò)支付方式，2017年非銀行支付機(jī)構(gòu)互聯(lián)網(wǎng)支付和移動(dòng)支付業(yè)務(wù)金額占網(wǎng)絡(luò)支付總業(yè)務(wù)金額的比重分別為27%和73%，與2014年的67%和33%相比，移動(dòng)支付業(yè)務(wù)的比重有了較大幅度的提升，移動(dòng)支付業(yè)務(wù)對(duì)互聯(lián)網(wǎng)支付業(yè)務(wù)產(chǎn)生了一定的替代效應(yīng)。

2012-2017年國(guó)內(nèi)非銀行支付機(jī)構(gòu)互聯(lián)網(wǎng)支付交易規(guī)模

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2013-2017年國(guó)內(nèi)非銀行支付機(jī)構(gòu)移動(dòng)支付業(yè)務(wù)量

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    3、細(xì)分市場(chǎng)3：跨境支付——跨境消費(fèi)不斷發(fā)展，2017年同比增長(zhǎng)70.9%

    2017年，我國(guó)跨境出口電商市場(chǎng)規(guī)模突破6萬(wàn)億人民幣，雖然總體市場(chǎng)增長(zhǎng)率呈現(xiàn)出下降趨勢(shì)，但是2017年同比增長(zhǎng)仍保持在10%以上。在跨境進(jìn)口電商市場(chǎng)方面，雖然目前總體市場(chǎng)規(guī)模相對(duì)偏小，但近4年的年度增長(zhǎng)率均保持在30%以上，增長(zhǎng)勢(shì)頭明顯?？缇畴娚淌袌?chǎng)交易規(guī)模的持續(xù)增長(zhǎng)推動(dòng)了企業(yè)跨境支付服務(wù)的需求。

2013-2017跨境出口電商市場(chǎng)規(guī)模

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2013-2017年跨境進(jìn)口電商市場(chǎng)規(guī)模

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    同時(shí)，我國(guó)居民跨境消費(fèi)金額的穩(wěn)定增長(zhǎng)直接推動(dòng)了我國(guó)第三方支付機(jī)構(gòu)跨境支付總額的增長(zhǎng)。2017年我國(guó)第三方支付機(jī)構(gòu)跨境互聯(lián)網(wǎng)支付總額接近3200億元人民幣，相較去年同期增長(zhǎng)70.9%。未來(lái)，隨著我國(guó)跨境電商、旅游、出國(guó)留學(xué)等行業(yè)的持續(xù)發(fā)展，我國(guó)第三方支付機(jī)構(gòu)的跨境支付總額預(yù)計(jì)仍然可以保持良好的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

2014-2017三方支付機(jī)構(gòu)跨境互聯(lián)網(wǎng)支付總額

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    4、細(xì)分市場(chǎng)4：聚合支付——滲透率加速提升，交易總筆數(shù)540億筆

    從產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模來(lái)說(shuō)，一方面，移動(dòng)支付市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，另一方面，聚合支付的滲透率也在不斷提高，兩方面因素疊加驅(qū)動(dòng)聚合支付行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模加速發(fā)展。2020年聚合支付全年處理交易總金額預(yù)計(jì)達(dá)到94萬(wàn)億元，處理交易總筆數(shù)預(yù)計(jì)達(dá)到3936.5億筆。

2016-2020聚合支付機(jī)構(gòu)處理交易總金額

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2016-2020聚合支付機(jī)構(gòu)處理交易總筆數(shù)

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    隨著聚合支付行業(yè)步入高速發(fā)展期，聚合支付服務(wù)商的數(shù)量呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)，兩年間增長(zhǎng)至數(shù)萬(wàn)家，其中有30%以上為活躍企業(yè)。目前主要頭部機(jī)構(gòu)均已成立較長(zhǎng)時(shí)間，有相當(dāng)?shù)牟季趾蛢?chǔ)備。此外，針對(duì)不同商戶類型、不同收款場(chǎng)景等差異化需求，聚合支付商平均提供5款收款產(chǎn)品，普遍有二維碼立牌、掃碼盒子、掃碼槍、智能音箱、智能POS和API/SDK，也有部分聚合支付商提供設(shè)備定制化服務(wù)。