中國新材料產(chǎn)業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀及應(yīng)用領(lǐng)域發(fā)展分析[圖]

    一、現(xiàn)狀

    新材料產(chǎn)業(yè)是我國七大戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)之一，是整個制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。在國家政策和下游市場的雙重驅(qū)動下，我國新材料產(chǎn)業(yè)保持了快速增長的態(tài)勢。根據(jù)工信部對全國30多家大型企業(yè)130多種關(guān)鍵基礎(chǔ)材料調(diào)研結(jié)果顯示，32%的關(guān)鍵材料在中國仍為空白，52%依賴進口，新材料國產(chǎn)化需求迫切，進口替代仍將是目前以及未來較長一段時間新材料投資的主要邏輯。高端材料的開發(fā)技術(shù)壁壘高、研發(fā)周期長，資本投入大，科創(chuàng)板的推出可以扶持一批初創(chuàng)期新材料企業(yè)，為其提供融資渠道，推動企業(yè)研發(fā)創(chuàng)新，加快行業(yè)升級轉(zhuǎn)型。

    伴隨下游新能源、消費電子、半導(dǎo)體、碳纖維等行業(yè)加速向國內(nèi)轉(zhuǎn)移，需求端依舊處在快速增長階段，未來優(yōu)質(zhì)新材料公司成長空間廣闊。目前我國材料企業(yè)占下游各行業(yè)的份額比例還很低，整體自給率仍不高，尤其是高技術(shù)壁壘的新型顯示包括高端光學(xué)膜及膜材料、半導(dǎo)體材料包括光刻膠、電子化學(xué)品、拋光材料等細分領(lǐng)域，仍需大量依賴進口，未來國產(chǎn)材料進口替代空間巨大?？苿?chuàng)板重視技術(shù)創(chuàng)新，鼓勵擁有核心技術(shù)的科技公司登陸科創(chuàng)板，在擬上市科創(chuàng)板的企業(yè)中，半導(dǎo)體企業(yè)的研發(fā)投入占營收的比重都在10%以上，其中中微半導(dǎo)體占比最高，達到24.65%；科創(chuàng)板的推出將大幅改善新材料行業(yè)融資環(huán)境，促進行業(yè)整體發(fā)展，加快新材料行業(yè)國產(chǎn)化進程。

    新材料產(chǎn)業(yè)是我國七大戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)之一，是整個制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。在國家政策和下游市場的雙重驅(qū)動下，我國新材料產(chǎn)業(yè)保持了快速增長的態(tài)勢。我國新材料領(lǐng)域多年來正以CAGR超過24%的增速增長，市場規(guī)模也從2010年的0.6萬億元增長至2017年的3.1萬億元，遠高于10%的全球平均增速，預(yù)計到2020年我國新材料市場規(guī)模將達到6萬億。其中，化工新材料的市場規(guī)模也從2010年的1700億元增長至2017年的4600億元，CAGR超過16%。在這期間，我國新材料研發(fā)創(chuàng)新水平不斷進展，在超導(dǎo)體、石墨烯、液態(tài)金屬等方面均取得巨大進展，尤其是有機硅、稀土功能材料、光伏材料、儲能材料等領(lǐng)域居世界前列，占有較大市場份額。然而，同發(fā)達國家相比我國在新材料領(lǐng)域仍然存在較大差距。根據(jù)工信部對于130個關(guān)鍵材料的調(diào)研結(jié)果顯示，其中32%的關(guān)鍵材料我國仍存在空白，52%仍依賴進口，部分材料如高純度多晶硅我國完全依賴進口，也有許多材料如高性能生物材料等大部分依賴進口，新材料國產(chǎn)化需求十分迫切。

    由于我國關(guān)鍵材料領(lǐng)域供給缺口較大，國家相繼頒布相關(guān)政策規(guī)劃大力發(fā)展新材料行業(yè)。2015年，國務(wù)院發(fā)布了我國制造業(yè)轉(zhuǎn)型的綱領(lǐng)性文件《中國制造2025》，新材料行業(yè)做為制造業(yè)轉(zhuǎn)型的核心領(lǐng)域及重要支撐受到相應(yīng)重視。而其后發(fā)布的《<中國制造2025>重點領(lǐng)域技術(shù)路線圖》則是《中國制造2025》的注解和細化。《路線圖》明確了將新材料做為十大重點領(lǐng)域之一，并將新材料產(chǎn)業(yè)劃分為先進基礎(chǔ)材料、關(guān)鍵戰(zhàn)略材料和前沿新材料三個重點方向，并在這三個方向中細化了需要具體發(fā)展的材料及發(fā)展該材料在2020年和2025年需要達到的具體目標。其中有許多都屬于化工新材料。如先進基礎(chǔ)材料中的先進石化基礎(chǔ)材料、先進輕工材料、先進紡織材料和關(guān)鍵戰(zhàn)略材料中的高性能纖維及復(fù)合材料等。并指出目前我國基礎(chǔ)材料行業(yè)產(chǎn)能過剩，高端材料不能完全自給的現(xiàn)狀，需要通過發(fā)展新材料來解決。

我國新材料行業(yè)相關(guān)政策

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    在政策指引下，新材料領(lǐng)域投資規(guī)模大幅增長，行業(yè)投資額也從2013年的17.5億元增長至2017年的125.7億元，CAGR48.4%，投資數(shù)量也從2013年的72起提高至129起。

2010-2017年新材料市場規(guī)模及增速（億元，%）

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2013-2017年我國新材料產(chǎn)業(yè)投資額

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    二、新材料行業(yè)特點

    新材料行業(yè)屬于知識密集型、技術(shù)密集型和資金密集型新興產(chǎn)業(yè)，不是靠簡單的規(guī)模擴張而是靠獨特的優(yōu)良性能取勝，與新技術(shù)密切相關(guān)；新材料產(chǎn)品的研發(fā)具有投入大、周期長、產(chǎn)業(yè)風(fēng)險放大的特點，具有很高的壁壘和風(fēng)險，這主要體現(xiàn)在：1）技術(shù)壁壘高：研發(fā)需要投入大量的人力、物力、財力、時間；我國目前的新材料企業(yè)中小型企業(yè)居多，年產(chǎn)值多在1億元以下，多為初創(chuàng)型或發(fā)展期企業(yè)，現(xiàn)金流壓力較大；2）進入下游供應(yīng)鏈壁壘高：從送樣到認證完成周期長；3）成功幾率?。和邪l(fā)上百種材料才有一種可以最終實現(xiàn)商業(yè)化。

    三、應(yīng)用領(lǐng)域

    1、 新能源材料

    新能源材料是指新近發(fā)展的或正在研發(fā)的、性能超群的一些材料，具有比傳統(tǒng)材料更為優(yōu)異的性能，是實現(xiàn)新能源的轉(zhuǎn)化和利用以及發(fā)展新能源技術(shù)的關(guān)鍵。常見的新能源材料有鋰電池材料、太陽能電池材料、燃料電池材料、儲氫材料、核能材料等。

    近年來，隨著新能源產(chǎn)業(yè)需求釋放，新能源材料市場發(fā)展迅速。以鋰電池材料為例，根據(jù)中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2018年我國鋰電池總裝機量達到44.5GWh，同比增長56.89%，出貨量為65GWh，同比增長46.07%。在鋰電池推動下，鋰電池正極材料、負極材料產(chǎn)銷規(guī)模已位居全球前列。

2017-2018年我國鋰電池總裝機量及出貨量

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    2、 在生物醫(yī)用材料

    生物醫(yī)用材料主要分為介入性治療材料和組織修復(fù)材料，而用于制造介入性治療器械的生物材料主要有高分子材料、金屬材料和復(fù)合材料;組織修復(fù)材料按材料又可分為醫(yī)用金屬材料、醫(yī)用高分子材料、醫(yī)用陶瓷材料、醫(yī)用復(fù)合材料等。

    3、 在環(huán)保節(jié)能材料

    環(huán)保節(jié)能材料是指同時具有良好使用性能和最佳的環(huán)境協(xié)調(diào)性的一類材料，分析基本無毒無害型和低毒、低排放型。這類材料具有對資源和能源的消耗少，對生態(tài)環(huán)境污染小，再生利用率高或可降解和可循環(huán)利用的性質(zhì)，而且要求材料從制造、使用、廢棄直到再生利用的整個壽命周期中，都需要具有與環(huán)境的協(xié)調(diào)共存性。

    4、 在交通設(shè)備材料

    交通設(shè)備材料種類繁多，包括鈦合金、鋁合金、鎂合金等。近年來，在我國大力推動交通設(shè)施建設(shè)下，交通設(shè)備材料呈現(xiàn)較好發(fā)展態(tài)勢。以鋁合金為例，我國已建立了比較完整的鋁合金研究和生產(chǎn)體系，可生產(chǎn)18大類，200多種鋁合金，2400多個品種，14000多種規(guī)格的鋁及鋁合金產(chǎn)品，基本能滿足國民經(jīng)濟需求。2018年，全國鋁合金產(chǎn)量為796.9萬噸，同比增長0.59%。

2010-2018年全國鋁合金產(chǎn)量統(tǒng)計及增長

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    5、 在電子信息材料

    電子信息材料主要指微電子材料和光電子材料，其中微電子材料中以多晶硅和單晶硅為主要代表，光電子材料主要是指半導(dǎo)體照明材料和光纖材料。2018年，我國電子信息制造業(yè)呈現(xiàn)總體平穩(wěn)、穩(wěn)中有進態(tài)勢，生產(chǎn)和投資增速在工業(yè)中保持領(lǐng)先，推動電子信息材料持續(xù)發(fā)展。

2018年1-12月中國規(guī)模以上電子信息制造業(yè)增加值月度增速

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    6、 在新型化工材料

    新型化工材料品種較多，具有代表性的產(chǎn)品包括有機硅、有機氟、碳纖維、聚氨酯、改性塑料等。隨著下游應(yīng)用拓展，新型化工材料的市場需求呈現(xiàn)出穩(wěn)步增長態(tài)勢。以有機硅為例，2012年，我國有機硅表觀消費量約為160萬噸，到2017年我國有機硅表觀消費量已增長至250萬噸，預(yù)計2018年達到271萬噸。

2012-2018年我國有機硅表觀消費量統(tǒng)計及增長

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    隨著科技的發(fā)展，新材料的應(yīng)用領(lǐng)域與日俱增，除了廣泛應(yīng)用于航空航天等高技術(shù)領(lǐng)域，還可用在文體用品、紡織機械、醫(yī)療器械、生物工程、建筑材料、化工機械、運輸車輛等方面。可以預(yù)計，隨著新能源等行業(yè)的快速發(fā)展，中國新材料需求將呈現(xiàn)持續(xù)增長的趨勢，前景廣闊。

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國新材料市場全景調(diào)查及發(fā)展前景預(yù)測報告》