2019年中國(guó)裝配式建筑行業(yè)發(fā)展概況、未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)及發(fā)展前景分析[圖]

裝配式建筑李玲玲 2019-06-05 06:43 來(lái)源：智研咨詢

一、政策助力，是裝配式快速發(fā)展的核心

1、政策背景，裝配式建筑勢(shì)在必行

對(duì)比發(fā)達(dá)國(guó)家，我國(guó)裝配式建筑滲透率差距巨大。主要發(fā)達(dá)國(guó)家建筑現(xiàn)代化推進(jìn)已經(jīng)較為成熟，建筑業(yè)相對(duì)成熟、完善。工業(yè)化程度高的發(fā)達(dá)國(guó)家均曾開(kāi)發(fā)出各類(lèi)裝配式建筑專(zhuān)用體系，如英國(guó)L板體系、法國(guó)預(yù)應(yīng)力裝配框架體系、德國(guó)預(yù)制空心模板墻體系、美國(guó)預(yù)制裝配停車(chē)樓體系、日本多層裝配式集合住宅體系等。代表國(guó)家美國(guó)、日本、法國(guó)、新加坡等2017年裝配式建筑滲透率均達(dá)到或超過(guò)70%，對(duì)比我國(guó)2017年滲透率僅8.4%，我國(guó)裝配化建筑滲透率差距較大，提升空間巨大。

中國(guó)裝配式建筑滲透率與主要發(fā)達(dá)國(guó)家對(duì)比（2017年）

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建筑業(yè)人工費(fèi)用逐年上升，農(nóng)民工從事建筑業(yè)意愿持續(xù)走低。我國(guó)建筑業(yè)農(nóng)民工收入水平逐年上漲，2017年平均月收入達(dá)到3,918元，2009-2017年收入水平增加Cagr為11.6%；另一方面從事建筑業(yè)農(nóng)民工占比2014年起呈下降趨勢(shì)，農(nóng)民工選擇建筑業(yè)意愿持續(xù)走低，預(yù)計(jì)未來(lái)將進(jìn)一步推動(dòng)建筑業(yè)人工費(fèi)用上升。

建筑業(yè)農(nóng)民工收入水平持續(xù)提升

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建筑業(yè)農(nóng)民工占比近年呈下降趨勢(shì)（%）

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當(dāng)前我國(guó)裝配式建筑發(fā)展主觀動(dòng)力不足，主要源于1）傳統(tǒng)現(xiàn)澆建筑模式成本仍低于裝配式建筑建造成本（如亞泰集團(tuán)張建國(guó)等2017年分析結(jié)果，現(xiàn)澆及裝配率分別為20%、40%、60%的建筑每平米建造成本分別為1,235、1,372、1,605、1,653元）；2）傳統(tǒng)土建施工企業(yè)、操作工人施工中（尤其是住宅建設(shè)）更熟悉現(xiàn)澆工藝流程。

裝配率提升人工費(fèi)用占比逐漸下降

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裝配式建筑為建筑業(yè)未來(lái)趨勢(shì)，亟待政策支持?？紤]到：1）海外建筑業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展路徑參考（我國(guó)與海外裝配式建筑占比差距明顯）；2）當(dāng)前建筑人工費(fèi)用支出持續(xù)上漲，建筑裝配率提升有利于人工費(fèi)用下降（表1），裝配式建筑為我國(guó)建筑業(yè)發(fā)展未來(lái)確定性趨勢(shì)。但考慮到當(dāng)前施工方提升建筑裝配率主觀動(dòng)力有限，迫切需要政策支持、引導(dǎo)。

2、政策加碼，首提“鋼結(jié)構(gòu)+住宅”

裝配式建筑政策支持持續(xù)加碼。2013年住建部印發(fā)的《“十二五”綠色建筑和綠色生態(tài)區(qū)域發(fā)展規(guī)劃》首次明確提出要我國(guó)要加快形成裝配式混凝土、鋼結(jié)構(gòu)等工業(yè)化建筑體系；國(guó)務(wù)院于2016年提出我國(guó)力爭(zhēng)用10年左右時(shí)間裝配式建筑占新建建筑比例達(dá)到30%；2017年住建部進(jìn)一步明確裝配式建筑發(fā)展規(guī)劃，提出到2020年全國(guó)裝配式建筑占新建建筑比例達(dá)到15%以上，其中重點(diǎn)推進(jìn)地區(qū)、積極推進(jìn)地區(qū)和鼓勵(lì)推進(jìn)地區(qū)分別大于20%、15%和10%，此外多項(xiàng)裝配式建筑建設(shè)、評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)相繼出臺(tái)，各省/地區(qū)相繼發(fā)布配套政策支持推進(jìn)裝配式建筑實(shí)施，明確裝配式建筑占新建建筑比例目標(biāo)，同時(shí)提出相關(guān)補(bǔ)貼、優(yōu)惠政策。

中央推動(dòng)裝配式建筑發(fā)展部分關(guān)鍵政策

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推進(jìn)裝配式建筑發(fā)展的重要中央政策及地方政府政策配套情況

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住建部首次僅提推廣鋼結(jié)構(gòu)，明確住宅建設(shè)試點(diǎn)，后續(xù)配套政策值得期待。復(fù)盤(pán)我國(guó)發(fā)展裝配式建筑相關(guān)政策，政府上層部門(mén)基本同時(shí)推廣PC結(jié)構(gòu)和鋼結(jié)構(gòu)應(yīng)用，并無(wú)明顯側(cè)重。2019年3月27日住建部建設(shè)市場(chǎng)監(jiān)管司發(fā)布的“2019年工作要點(diǎn)”于首條工作要點(diǎn)“推進(jìn)建筑業(yè)中重點(diǎn)領(lǐng)域改革，促進(jìn)建筑產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)”中單獨(dú)提出要開(kāi)展鋼結(jié)構(gòu)裝配式住宅建設(shè)試點(diǎn)，系裝配式建筑推廣政策中首次僅提鋼結(jié)構(gòu)試點(diǎn)，同時(shí)提出將選擇部分地區(qū)開(kāi)展試點(diǎn)，并將于試點(diǎn)地區(qū)保障性住房、裝配式住宅建設(shè)、農(nóng)村危房改造和易地扶貧搬遷中明確一定比例工程項(xiàng)目采用鋼結(jié)構(gòu)裝配式建造。參考過(guò)往中央政策提出后地方政府配套政策往往快速跟進(jìn)，我們認(rèn)為“鋼結(jié)構(gòu)+住宅”地方配套政策值得期待。

3、政策驗(yàn)證，裝配式快速發(fā)展，但鋼構(gòu)未享紅利

我國(guó)裝配式建筑行業(yè)正高速發(fā)展。近年來(lái)在政策持續(xù)推動(dòng)、建筑技術(shù)持續(xù)升級(jí)的背景下，我國(guó)裝配式建筑面積、行業(yè)規(guī)模迎來(lái)快速發(fā)展。2017年我國(guó)新建裝配式建筑面積達(dá)到1.5億平方米，占2017年新開(kāi)工房屋面積比例已達(dá)8.4%，面積較2016年增長(zhǎng)31.6%，2011-2017年新建裝配式建筑面積復(fù)合增速高達(dá)123.6%；2017年裝配式建筑及相關(guān)配套產(chǎn)業(yè)（清潔能源、一體化裝飾、智能家居等）總行業(yè)規(guī)模達(dá)到5333億元，較2016年增加38.6%，2011-2017年行業(yè)規(guī)模復(fù)合增速高達(dá)113.1%。間接數(shù)據(jù)亦佐證裝配式建筑行業(yè)快速發(fā)展，我國(guó)工程機(jī)械租賃設(shè)備龍頭龐源租賃數(shù)據(jù)顯示，公司用于裝配式建筑塔吊產(chǎn)值占比持續(xù)提升，2017年以來(lái)裝配式建筑使用塔吊數(shù)量及噸米數(shù)月度數(shù)據(jù)基本保持超100%同比增速增長(zhǎng)。

我國(guó)新建裝配式建筑面積近年來(lái)增長(zhǎng)迅速

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裝配式建筑及配套產(chǎn)業(yè)規(guī)模（億元）發(fā)展快速

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龐源租賃用于裝配式建筑塔吊數(shù)量快速增長(zhǎng)

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龐源租賃用于裝配式建筑塔吊噸米數(shù)快速增長(zhǎng)

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龐源租賃用于裝配式建筑的塔吊產(chǎn)值占塔吊總產(chǎn)值比例

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我國(guó)裝配式建筑以PC結(jié)構(gòu)為主流，鋼結(jié)構(gòu)尚未享受行業(yè)成長(zhǎng)紅利。盡管裝配式建筑行業(yè)發(fā)展迅速，鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)受益似乎并不明顯，主要鋼結(jié)構(gòu)上市企業(yè)杭蕭鋼構(gòu)、精工鋼構(gòu)、鴻路鋼構(gòu)、中建鋼構(gòu)2011-2017年收入Cagr分別為4.4%、2.3%、6.1%、14.7%遠(yuǎn)慢于裝配式建筑面積、行業(yè)規(guī)模同期增速（123.6%、113.1%）。我們推測(cè)2018年以前裝配式建筑行業(yè)紅利主要由市場(chǎng)主流PC結(jié)構(gòu)享受。

四大鋼構(gòu)企業(yè)收入增速（%）

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四大鋼構(gòu)企業(yè)合計(jì)收入增速與裝配式建筑行業(yè)增速比較（%）

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我國(guó)現(xiàn)階段裝配式建筑中PC結(jié)構(gòu)占據(jù)主要位置，其次為鋼結(jié)構(gòu)。以住建部2016年發(fā)布的119項(xiàng)裝配式建筑示范項(xiàng)目為例，PC結(jié)構(gòu)項(xiàng)目為41項(xiàng)，占比35%；鋼結(jié)構(gòu)19項(xiàng)，占比16%；木結(jié)構(gòu)為4項(xiàng)，其余為部品部件生產(chǎn)項(xiàng)目。

我國(guó)裝配式建筑以PC結(jié)構(gòu)為主，鋼結(jié)構(gòu)次之（2016年）

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二、鋼結(jié)構(gòu)將有望站上裝配式的風(fēng)口

1、裝配式與鋼結(jié)構(gòu)原非一一對(duì)應(yīng)

裝配式建筑構(gòu)件主要為預(yù)制混凝土（PrecastConcrete，PC）結(jié)構(gòu)、鋼結(jié)構(gòu)和木結(jié)構(gòu)，三類(lèi)構(gòu)件各具優(yōu)劣。我國(guó)裝配式建筑PC結(jié)構(gòu)應(yīng)用最多，集中應(yīng)用于水利工程、橋梁等建筑，過(guò)去作為試點(diǎn)的保障性住房亦大多使用PC結(jié)構(gòu)，PC結(jié)構(gòu)在三類(lèi)構(gòu)架中強(qiáng)度最好、防火/防腐性能最出色。鋼結(jié)構(gòu)應(yīng)用集中于公共建筑/工業(yè)建筑，三類(lèi)構(gòu)件中具備工業(yè)化程度最高、抗震性能出色、結(jié)構(gòu)靈活得房率最高等優(yōu)點(diǎn)。木結(jié)構(gòu)環(huán)保性能出色但建造成本高，應(yīng)用最少。

三類(lèi)裝配式建筑結(jié)構(gòu)比較

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我國(guó)鋼結(jié)構(gòu)主要應(yīng)用于公共建筑、工業(yè)建筑，住宅建設(shè)應(yīng)用較少。2016年鋼結(jié)構(gòu)應(yīng)用項(xiàng)目中商業(yè)地產(chǎn)/場(chǎng)館/廠房類(lèi)項(xiàng)目占比高達(dá)74.5%，住宅項(xiàng)目占比僅4.1%。裝配式住宅類(lèi)項(xiàng)目更多采用PC結(jié)構(gòu)，主要源于傳統(tǒng)土建施工企業(yè)更熟悉混凝土工藝及鋼結(jié)構(gòu)人才相對(duì)欠缺。

已竣工有一定規(guī)模的鋼結(jié)構(gòu)項(xiàng)目分類(lèi)占比（2016年）

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鋼結(jié)構(gòu)于建筑應(yīng)用情況

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2、若政策支持加碼，鋼構(gòu)成本并非關(guān)鍵制約

平均成本方面，鋼結(jié)構(gòu)>PC結(jié)構(gòu)>現(xiàn)澆。據(jù)住建部住宅產(chǎn)業(yè)化促進(jìn)中心測(cè)算，現(xiàn)澆混凝土房屋造價(jià)約2,000元/平米；據(jù)住建部《裝配式建筑工程消耗量定額》（征求意見(jiàn)稿），PC結(jié)構(gòu)小高層住宅、高層住宅（裝配率20%-60%）平均造價(jià)分別為2,151、2,416元/平米，分別較現(xiàn)澆造價(jià)高7.6%、20.8%，鋼結(jié)構(gòu)高層住宅平均造價(jià)為2,777元/平米，較PC結(jié)構(gòu)高層住宅高約8.5%-27.4%。

每平米裝配式住宅投資造價(jià)估算（元/平方米）

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中長(zhǎng)期鋼結(jié)構(gòu)成本劣勢(shì)將逐漸消失，短期大規(guī)模推廣仍需政府補(bǔ)貼。根據(jù)住建部《裝配式建筑工程消耗量定額》（征求意見(jiàn)稿），裝配式建筑的造價(jià)成本中85%為建安成本，建安成本包括人工費(fèi)、材料費(fèi)和其他費(fèi)用；隨著裝配式建筑裝配率提高，人工費(fèi)用占比逐漸降低（絕對(duì)金額亦降低），主要費(fèi)用材料費(fèi)用逐漸提升，其中鋼結(jié)構(gòu)裝配式建筑人工費(fèi)用占比最低（8.2%），材料費(fèi)用占比最高（72.0%）。考慮到建筑業(yè)人工成本逐漸走高，隨著應(yīng)用規(guī)模擴(kuò)大規(guī)模效應(yīng)體現(xiàn)，材料費(fèi)用將逐漸下降。中長(zhǎng)期來(lái)看，我們認(rèn)為鋼結(jié)構(gòu)裝配式建筑相對(duì)現(xiàn)澆建筑、PC結(jié)構(gòu)裝配式建筑的成本劣勢(shì)將逐漸消失。短期來(lái)看，成本劣勢(shì)可由中央政府和地方政府稅收優(yōu)惠、補(bǔ)貼及其他政策支持所抹平。

裝配式建筑成本構(gòu)成

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裝配式建筑中人工費(fèi)、材料費(fèi)分別占建安費(fèi)比例

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盡管PC結(jié)構(gòu)成本較現(xiàn)澆高，但過(guò)去數(shù)年其依舊能夠迎來(lái)快速發(fā)展，核心原因在于政策支持。因此我們認(rèn)為，若政策加大對(duì)鋼構(gòu)的支持力度，目前鋼構(gòu)的成本劣勢(shì)并不會(huì)成為其快速推廣的絆腳石。

3、保障房等項(xiàng)目，政策可操作性高

保障性住房建設(shè)是我國(guó)房建市場(chǎng)重要組成部分，預(yù)計(jì)住房保障相關(guān)支出將維持較高水平。我國(guó)房建約70%左右為住宅建設(shè)，保障性住房開(kāi)工面積占住宅新開(kāi)工面積比例近年來(lái)處于40-50%區(qū)間（2017年測(cè)算占比為44%，“十二五”期間測(cè)算占比為49%）。受益于民生工程重要性凸顯，國(guó)家推進(jìn)保障性住房支持力度大，2017年全國(guó)用于住房保障的公共財(cái)政支出（包括廉租住房、棚戶區(qū)改造、農(nóng)村危房改造等）達(dá)到6,552億元，2010-2017住房保障公共財(cái)政支出Cagr增速為16.7%，根據(jù)住建部建設(shè)事業(yè)“十三五規(guī)劃”，將持續(xù)推進(jìn)城鎮(zhèn)保障性安居工程建設(shè)持續(xù)、加快農(nóng)村危房改造力度，我們預(yù)計(jì)住房保障財(cái)政支出仍將維持較高水平。

我國(guó)住宅建設(shè)面積（萬(wàn)平方米）占房屋新開(kāi)工面積（萬(wàn)平方米）比例維持在70%附近

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測(cè)算2017年保障性住房開(kāi)工面積占全國(guó)新建住宅面積比例約44%

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住房保障公共財(cái)政支出規(guī)模大，短期依舊維持高位（億元）

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保障住房是推進(jìn)裝配式建筑的重要抓手，過(guò)去裝配式建筑以PC結(jié)構(gòu)為主。過(guò)去中央政策并未明確規(guī)定保障性住房建設(shè)強(qiáng)制或推廣裝配式住宅建設(shè)，但考慮到裝配式住房具備安全性好/工期較短/環(huán)保節(jié)能表現(xiàn)好等優(yōu)勢(shì)，結(jié)合政府提出的裝配式建筑占比目標(biāo)（表2），保障性住房采用裝配式建筑助政府實(shí)現(xiàn)一石多鳥(niǎo)效果。在此背景下，部分地方政府明確發(fā)文大力推進(jìn)保障性住房采用裝配式建筑。過(guò)去采用裝配式建筑的保障性住房大多已PC結(jié)構(gòu)為主，主要源于施工企業(yè)更熟悉混凝土工藝、成本優(yōu)勢(shì)及鋼結(jié)構(gòu)人才較緊缺。

部分地方政府推廣保障性住房建設(shè)采用裝配式建筑

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政策引導(dǎo)采用鋼結(jié)構(gòu)裝配式住宅將使行業(yè)發(fā)展提速。我們認(rèn)為3月27日住建部建設(shè)市場(chǎng)監(jiān)管司首次單獨(dú)提出試點(diǎn)地區(qū)保障性住房、裝配式住宅建設(shè)、農(nóng)村危房改造和易地扶貧搬遷中明確一定比例工程項(xiàng)目采用鋼結(jié)構(gòu)裝配式住宅有幾方面重要意義：1）突破鋼結(jié)構(gòu)應(yīng)用領(lǐng)域，考慮到保障性住房為房建領(lǐng)域重要組成部分，鋼結(jié)構(gòu)需求空間被打開(kāi)；2）試點(diǎn)應(yīng)用范圍明確，路徑清晰，有利于順利實(shí)現(xiàn)鋼結(jié)構(gòu)推廣；3）鋼結(jié)構(gòu)裝配式推廣有利于放大鋼結(jié)構(gòu)裝配式規(guī)模，有利于進(jìn)一步降低成本；4）中央政策引導(dǎo)有望帶動(dòng)更多地方政府發(fā)布配套政策推動(dòng)保障性住房采用鋼結(jié)構(gòu)。

三、從這個(gè)時(shí)點(diǎn)起，我們看好鋼構(gòu)長(zhǎng)期成長(zhǎng)性

1、裝配式建筑行業(yè)將保持成長(zhǎng)性

考慮到我國(guó)裝配式建筑還有巨大提升空間，國(guó)家對(duì)裝配式建筑行業(yè)發(fā)展政策持續(xù)加碼，產(chǎn)業(yè)扶持力度及針對(duì)性逐漸加大，同時(shí)裝配式建筑相較現(xiàn)澆模式造價(jià)優(yōu)勢(shì)將逐漸顯現(xiàn)，我們認(rèn)為未來(lái)裝配式建筑行業(yè)值得期待。

根據(jù)政策要求，預(yù)計(jì)我國(guó)2020年新建裝配式建筑占新建建筑比例達(dá)到15%，2025年進(jìn)一步達(dá)到30%。參考住建部2016年11月發(fā)布的《裝配式建筑工程消耗量定額》（征求意見(jiàn)稿），每平方米裝配式建筑造價(jià)取不同類(lèi)建筑之中位數(shù)2,231元/平方米，考慮到人工成本逐年上升，規(guī)模效應(yīng)致材料費(fèi)用下降，我們假設(shè)中短期單位成本裝配式建筑平均價(jià)格維持2,231元/平方米。據(jù)此測(cè)算，我們預(yù)計(jì)裝配式建筑行業(yè)規(guī)模2020年、2025年將分別達(dá)到7,006、14,011億元，2017-2020年裝配式建筑行業(yè)規(guī)模Cagr為27.9%，2017-2025年Cagr為19.6%，裝配式建筑行業(yè)未來(lái)將保持高速成長(zhǎng)。

裝配式建筑行業(yè)規(guī)模測(cè)算

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2、受益政策傾斜，預(yù)計(jì)鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)將提速

對(duì)比國(guó)外，鋼結(jié)構(gòu)建筑占比有巨大提升空間。從三個(gè)角度可以直觀感受我國(guó)鋼結(jié)構(gòu)裝配式建筑與國(guó)外美日為代表的發(fā)達(dá)國(guó)家差距：1）2017年，中國(guó)建筑用鋼量占鋼材總消耗量比例約22-26%，發(fā)達(dá)國(guó)家普遍在50%以上；中國(guó)建筑鋼結(jié)構(gòu)用鋼量占鋼材總產(chǎn)量比例不足2%，發(fā)達(dá)國(guó)家則普遍為30%以上；

2）2017年，中國(guó)使用鋼結(jié)構(gòu)住宅占比不足5%，發(fā)達(dá)國(guó)家則普遍在20%，日本高達(dá)50%。參照發(fā)達(dá)國(guó)家建筑現(xiàn)代化發(fā)展路徑，我國(guó)鋼結(jié)構(gòu)建筑占比仍有巨大提升空間。

我國(guó)建筑鋼結(jié)構(gòu)用鋼量較發(fā)達(dá)國(guó)家差距明顯（2017年）

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我國(guó)使用鋼結(jié)構(gòu)住宅占比較發(fā)達(dá)國(guó)家差距明顯（2017年）

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考慮到：1）我國(guó)裝配式建筑行業(yè)規(guī)模持續(xù)高增長(zhǎng)；2）政策推動(dòng)鋼結(jié)構(gòu)裝配式建筑試點(diǎn)部分地區(qū)保障性住房建設(shè)，短期有望推進(jìn)鋼構(gòu)快速應(yīng)用；3）長(zhǎng)期來(lái)看鋼結(jié)構(gòu)裝配式建筑造價(jià)劣勢(shì)將逐漸消失，短期價(jià)格劣勢(shì)可通過(guò)政府補(bǔ)貼彌補(bǔ)；4）對(duì)比發(fā)達(dá)國(guó)家，我國(guó)鋼結(jié)構(gòu)建筑占比提升空間大；我們認(rèn)為鋼結(jié)構(gòu)裝配式建筑空間廣闊，發(fā)展將提速，看好行業(yè)長(zhǎng)期成長(zhǎng)性。

四、鋼結(jié)構(gòu)裝配式建筑市場(chǎng)迎來(lái)快速增長(zhǎng)階段

1、裝配式是建筑業(yè)未來(lái)發(fā)展方向，滲透率遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國(guó)家

裝配式建筑是指由預(yù)制部品部件在工地裝配而成的建筑，預(yù)置混凝土結(jié)構(gòu)（PC），鋼結(jié)構(gòu)（PS），木結(jié)構(gòu)是裝配式建筑的主要三大形式。裝配式建筑采用的標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計(jì)→工廠化生產(chǎn)→裝配式施工的形勢(shì)，決定了它在很多方面優(yōu)于傳統(tǒng)建筑施工，解決及避免了當(dāng)前傳統(tǒng)建造的施工現(xiàn)場(chǎng)面臨的許多難點(diǎn)面臨的許多難點(diǎn)。與現(xiàn)澆式建筑相比，裝配式建筑的主要優(yōu)點(diǎn)是組裝效率高、精度高、綠色環(huán)保（建筑垃圾較少）、可大幅降低人工依賴。

裝配式建筑較傳統(tǒng)現(xiàn)澆方式優(yōu)勢(shì)明顯，是建筑業(yè)未來(lái)必然發(fā)展方向

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裝配式建筑與傳統(tǒng)建筑相比較更環(huán)保

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近年我國(guó)裝配式建筑進(jìn)入快速發(fā)展階段，新建裝配式建筑面積占城鎮(zhèn)新建建筑面積比例由2015年的2.7%快速提升至2018年9%，但仍與世界主要國(guó)家70%以上的裝配化率具有較大差距，美國(guó)，日本的現(xiàn)有裝配式建筑占比高達(dá)90%，法國(guó)、丹麥、瑞典、新加坡的裝配式建筑占比分別為85%、80%、80%、70%。

2018年中國(guó)新建裝配式建筑面積約1.9億平方米，占城鎮(zhèn)新建建筑面積比例約為9%

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中國(guó)建筑裝配化率遠(yuǎn)低于世界主要國(guó)家成熟市場(chǎng)

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我國(guó)裝配式占比遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國(guó)家成熟市場(chǎng)

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2、政策臨近檢驗(yàn)?zāi)晷袠I(yè)加快發(fā)展，鋼結(jié)構(gòu)裝配式推廣力度加大

我國(guó)裝配式建筑經(jīng)歷過(guò)嘗試、低谷階段，現(xiàn)在隨著勞動(dòng)力成本增加、技術(shù)得到完善與發(fā)展、國(guó)家政策大力扶持，其進(jìn)入快速發(fā)展階段。近幾年國(guó)家政策向裝配式建筑傾斜，出臺(tái)相關(guān)政策越發(fā)頻繁與實(shí)際。最早2012年財(cái)政部、住建部提出力爭(zhēng)2020年綠色建筑占新建建筑比重超過(guò)30%；2017年1月發(fā)布裝配式建筑三大體系技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；2017年3月出臺(tái)《“十三五”裝配式建筑行動(dòng)方案》及配套管理辦法，將裝配式建筑的促進(jìn)落至實(shí)際行動(dòng)方案，明確提出2020年裝配式建筑在新建建筑中的占比達(dá)15%以上，其中重點(diǎn)推進(jìn)地區(qū)20%以上，2025年裝配式建筑在新建建筑中的占比達(dá)30%。

我國(guó)裝配式發(fā)展歷史

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裝配式建筑頂層政策逐步明確

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全國(guó)政策性文件的頒布落實(shí)給各省市裝配式建筑發(fā)展明確方向，31個(gè)省份/直轄市地方政府均針對(duì)裝配式建筑頒布具體的實(shí)施意見(jiàn)、規(guī)劃和行動(dòng)方案，其中北京、上海、天津、浙江、江蘇等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)要求2020年裝配化率達(dá)到30%以上，遠(yuǎn)高于全國(guó)目標(biāo)，多數(shù)地區(qū)要求達(dá)到15%或20%，部分中西部省份寧夏、青海等地區(qū)則因地制宜提出10%的目標(biāo)。同時(shí)各地政府也積極通過(guò)稅費(fèi)優(yōu)惠、用地支持、財(cái)政補(bǔ)貼、容積率獎(jiǎng)勵(lì)等多種方法給予產(chǎn)業(yè)發(fā)展充分激勵(lì)。

全國(guó)31個(gè)省市、自治區(qū)都已制定裝配式建筑發(fā)展規(guī)劃，政策目標(biāo)明確

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我國(guó)各地區(qū)裝配式政策激勵(lì)多采用稅費(fèi)優(yōu)惠、用地支持、財(cái)政補(bǔ)貼、容積率獎(jiǎng)勵(lì)等方法

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統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)落實(shí)，政策迎來(lái)檢驗(yàn)期?！堆b配式建筑評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)》自2018年2月1日起開(kāi)始實(shí)施后，裝配式建筑擁有統(tǒng)一嚴(yán)格量化的評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)，市場(chǎng)發(fā)展更為規(guī)范有序且便于全國(guó)發(fā)展情況統(tǒng)計(jì)。繼標(biāo)準(zhǔn)制定后，隨著時(shí)間逐漸逼近政策首期目標(biāo)年2020年，國(guó)家開(kāi)始啟動(dòng)統(tǒng)計(jì)驗(yàn)收工作以了解掌握各地裝配式建筑推進(jìn)情況，2019年1月17日，住建部發(fā)布《關(guān)于開(kāi)展2018年度裝配式建筑發(fā)展情況統(tǒng)計(jì)工作的通知》，重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)2018年度各地發(fā)展裝配式建筑情況，包括裝配式建筑組織機(jī)構(gòu)建設(shè)情況、政策措施及目標(biāo)任務(wù)情況、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范編制情況、項(xiàng)目落實(shí)情況、技術(shù)體系情況、生產(chǎn)產(chǎn)能情況、示范城市和產(chǎn)業(yè)基地情況，以及存在的問(wèn)題和工作建議。

2018年中國(guó)新建裝配式建筑面積約1.9億平方米，預(yù)計(jì)市場(chǎng)空間約為4,750億，根據(jù)政策目標(biāo)，到2020年裝配式建筑在新建建筑中的占比達(dá)15%以上，2025年達(dá)到30%，假設(shè)新開(kāi)工面積以2018年為起點(diǎn)不增長(zhǎng)，每平米造價(jià)2,500元，預(yù)計(jì)2020年/2025年對(duì)應(yīng)市場(chǎng)空間分別為7,849億元和1.57萬(wàn)億，2019-2020年行業(yè)平均增速近30%，裝配式建筑行業(yè)將繼續(xù)快速發(fā)展。

預(yù)計(jì)2020年/2025年對(duì)應(yīng)市場(chǎng)空間分別為7,849億元和1.57萬(wàn)億

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裝配式建筑中鋼結(jié)構(gòu)建造方式占比大約21%，政策推廣力度正在持續(xù)加大，增速有望超過(guò)裝配式行業(yè)發(fā)展速度。2019年3月住建部發(fā)布《住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部建筑市場(chǎng)監(jiān)管司2019年工作要點(diǎn)》，明確提出開(kāi)展鋼結(jié)構(gòu)裝配式住宅建設(shè)試點(diǎn)。選擇部分地區(qū)開(kāi)展試點(diǎn)，明確試點(diǎn)工作目標(biāo)、任務(wù)和保障措施，穩(wěn)步推進(jìn)試點(diǎn)工作。推動(dòng)試點(diǎn)項(xiàng)目落地，在試點(diǎn)地區(qū)保障性住房、裝配式住宅建設(shè)和農(nóng)村危房改造、易地扶貧搬遷中，明確一定比例的工程項(xiàng)目采用鋼結(jié)構(gòu)裝配式建造方式，跟蹤試點(diǎn)項(xiàng)目推進(jìn)情況，完善相關(guān)配套政策，推動(dòng)建立成熟的鋼結(jié)構(gòu)裝配式住宅建設(shè)體系。若2020年裝配式鋼結(jié)構(gòu)占裝配式建筑比例達(dá)到30%，則對(duì)應(yīng)市場(chǎng)空間2,355億元，2019-2020年平均增長(zhǎng)率可達(dá)46%。

2025年裝配式建筑市場(chǎng)空間預(yù)計(jì)可達(dá)1.57萬(wàn)億（單位：億元）