制糖行業(yè)市場競爭格局與發(fā)展趨勢分析[圖]

    食糖作為人們生活中不可或缺的原料，與人們的生活息息相關。隨著技術的發(fā)展，制糖工藝已經(jīng)比較成熟，能夠大批量產糖的國家較多，世界上產糖國家和地區(qū)有107個（歐盟15國作為一個地區(qū)統(tǒng)計）。

    目前，全球產糖國排名前十的國家主要有：巴西、印度、泰國、歐盟、中國、美國、墨西哥、澳大利亞、古巴和巴基斯坦。2017年全球糖的產量3965萬噸，巴西占比22.1%，排名第一；其次是印度，占比14.4%；排名第三和第四分別為歐盟和泰國，占比分別為10.4%和6.3%。

    巴西一直作為全球糖產量最高的國家，對全球糖市場有重大影響。近幾年巴西的甘蔗產量一直是世界前兩位，巴西糖產量占全球比例的16%；且巴西糖出口量一直坐擁全球第一把交易（占比近40%），對全球糖產業(yè)有舉足輕重的影響。目前巴西甘蔗種植面積巴西可耕種土地面積的2.5％，近1000萬公頃。但是18/19榨季，由于乙醇的替代以及政策的影響，巴西糖產量出現(xiàn)大幅下滑，這也導致印度超過巴西成為糖產量最多的國家。

2017年全球食糖產量地區(qū)占比

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    1、巴西

    巴西中南部氣候條件優(yōu)良，降雨量充沛，光照充足，土地平坦，土壤肥沃，一直是甘蔗種植的主要地區(qū)，在近2個榨季其種植面積可以達到巴西北部地區(qū)種植甘蔗面積的10倍。巴西北部甘蔗種植面積逐年下降，在近兩個榨季已經(jīng)低于100萬公頃。雖然巴西中南部甘蔗種植面積18年有很明顯下滑，但其占巴西甘蔗種植總面積的比重逐年上升。

巴西甘蔗種植面積近幾年下滑明顯

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2010-2017年巴西糖產量走勢

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2010-2017年巴西糖出口量趨勢

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    2、印度

    2017年糖產量為2581萬噸，比上年增加了31萬噸，同比增長1.22%。因為印度是新興國家，食糖使用量增長較快，所以出口比例相對較小。2010-2017年印度糖出口量總體呈現(xiàn)下降的趨勢，2017年印度糖出口量100萬噸，占比3.87%。

2010-2017年印度糖產量趨勢

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    3、泰國

    2017年糖產量為1123萬噸，同比增長11.19%。泰國近年來消費穩(wěn)定增長，出口量就相應地不斷減少，2017年，泰國糖出口量840萬噸，同比下降6.67%。

2010-2017年泰國糖產量趨勢

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17/18全球糖產量的占比

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    4、中國

    中糧集團是中國最大的糧油食品進出口公司和實力雄厚的食品生產商。在與大眾生活息息相關的農產品貿易、生物質能源開發(fā)、食品生產加工、地產、物業(yè)、酒店經(jīng)營以及金融方面都有涉及。中糧糖業(yè)經(jīng)營范圍包括國內外制糖、食糖進口、港口煉糖、國內食糖銷售及貿易、食糖倉儲及物流、番茄加工業(yè)務，是保障國內食糖供給的堅強基礎。中糧糖業(yè)在國內外具有完善的產業(yè)布局,擁有從國內外制糖、進口及港口煉糖、國內銷售及貿易、倉儲物流并管理中央儲備糖的全產業(yè)運營模式。

    中國是世界第四大食糖生產國、第三大消費國和第一大進口國，由于食糖的大量進口，供需格局發(fā)生改變，也就相應地導致中國制糖產量的下降。中國糖料種植面積約占世界糖料種植面積的6%，但是近年來，中國糖料種植面積整體呈現(xiàn)逐年下降的趨勢，2017年，中國糖料種植面積為1680千公頃。

2008-2017年中國糖料種植面積趨勢

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    2008-2017年，中國糖料產量呈現(xiàn)波動下降趨勢。2013-2016年，中國糖料產量逐年下降，2016年糖料產量1.23億噸；2017年，中國糖料產量1.28億噸。結合中國糖料種植面積來看，糖料種植面積總體呈下降趨勢，2017年種植面積也沒有增加，糖料產量預測也不會有大幅的提升。
未來隨著社會的發(fā)展，人民更加注重健康的生活方式，預防糖尿病，將會減少對糖的用量，預測中國糖料種植面積將會進一步減少，糖料產量也相應地出現(xiàn)下降。

2008-2017年中國糖料產量趨勢

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    受經(jīng)濟建設和城鎮(zhèn)化進程快速發(fā)展的影響，國內糖料生產成本持續(xù)上升，進口糖擠壓國內制糖企業(yè)和糖農收益，未來國內糖料作物種植面積將出現(xiàn)一定程度的縮減。隨著糖料種植規(guī)模向優(yōu)勢主產區(qū)集中，技術的發(fā)展會一定程度上推動糖料作物單產的提高。但是，由糖料作物單產提升帶來的食糖增加量難以抵消糖料種植面積縮減導致的食糖減少量，中國食糖產量預計將呈波動下降趨勢。預測2024年為1223萬噸，較2014年下降8.2%。

    相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國糖業(yè)行業(yè)市場專項調研及投資戰(zhàn)略研究報告》