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2018年中國在線旅游行業(yè)細(xì)分市場結(jié)構(gòu)及規(guī)模分析[圖]

在線旅游 2019-06-03 05:30

2018中國旅游業(yè)收入5.97萬億，同比增長10.5%。雖然仍保持兩位數(shù)增長，但對比近5年，2018年增速最低。加之中國宏觀經(jīng)濟(jì)放緩，中國旅游業(yè)已經(jīng)換擋進(jìn)入中高速增長期。但其綜合貢獻(xiàn)仍占GDP11.04%，凸顯出重要的經(jīng)濟(jì)拉動作用。而互聯(lián)網(wǎng)用戶從2015年的總?cè)丝跐B透率不到60%，到2018年超過70%，增速在逐漸回落。

2013-2018年中國旅游業(yè)收入情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

宏觀經(jīng)濟(jì)以及旅游業(yè)增速放緩影響了在線旅游市場增速，而機(jī)票市場受到航司“提直降代”的競爭和捆綁銷售的監(jiān)管，酒店市場受到衛(wèi)生事件的沖擊，加劇了在線旅游市場交易規(guī)模增速的收窄，最終2018年同比增長9.3%。從細(xì)分市場來看，隨著人們對旅游體驗的重視，在線住宿和在線度假的交易規(guī)模占在線旅游市場的比例雙雙上升。其中，住宿作為核心體驗場景之一，占比19.3%，同比增加1.5個百分點。

2013-2018年中國在線旅游市場交易規(guī)模

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中國在線旅游市場細(xì)分市場結(jié)構(gòu)變化情況

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從需求來看，截至2017年，我國0-14歲人口數(shù)量超過2.3億，同比增長1.1%；考慮到中國每年新生兒1700萬以及二胎政策綜合作用下，兒童人口數(shù)量將持續(xù)增長。而在線旅游用戶主力人群中，31-40歲用戶占比高達(dá)43%，這部分用戶的親子需求較為強(qiáng)烈。從供給來看，攜程、驢媽媽、途牛、馬蜂窩等廠商洞察到用戶分層導(dǎo)致的需求差異，紛紛加強(qiáng)親子品牌建設(shè)、豐富親子產(chǎn)品形態(tài)以滿足親子家庭型用戶需求，為用戶制造家庭出游樂趣和旅行回憶的同時，增強(qiáng)用戶對品牌的好感度、提高粘性。

2018年中國在線旅游用戶年齡結(jié)構(gòu)分布

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從游客的消費(fèi)來看，境內(nèi)外消費(fèi)中，購物消費(fèi)額大幅下降，文化體育娛樂項目的消費(fèi)額則高速增長。其中，境內(nèi)消費(fèi)額增長334.0%，境外增長83.6%。從旅游產(chǎn)品的選擇來看，不同年齡段的用戶都傾向于選擇4鉆、5鉆的高品質(zhì)旅游產(chǎn)品。其中，00后更是有52%選擇了5鉆產(chǎn)品。因此，用戶體驗活動消費(fèi)的增長和旅游產(chǎn)品的偏好顯示出旅游高品質(zhì)、重體驗的升級趨勢。

2018年在線用戶旅游產(chǎn)品選擇偏好

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近年來，中國線下旅行社數(shù)量增長但增速下降，營業(yè)收入占全國旅游收入比例走低，面臨著產(chǎn)品同質(zhì)化、競爭無序化、線上線下戰(zhàn)略不清晰、績效差等經(jīng)營困境。這當(dāng)中，用戶消費(fèi)行為的線上遷移時主要因素。這種行為的變遷令線上線下企業(yè)成為直接競爭對手，在互聯(lián)網(wǎng)化的大趨勢下，造成線下旅行社“消”而在線廠商“漲”的局面。2018年在線交通預(yù)訂市場交易規(guī)模達(dá)到6820.95億元人民幣，名義增幅6.7%，占在線旅游比重69.9%。同比減少1.7個百分點。經(jīng)歷了高速增長的在線交通板塊，2018年出現(xiàn)增速回落，主要是因為機(jī)票市場的波動。這當(dāng)中有邊際遞減效應(yīng)的影響，更有提直降代和監(jiān)管因素。

2013-2018年在線交通預(yù)訂市場交易規(guī)模

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2018年攜程和去哪兒合計在線交通交易規(guī)模占據(jù)在線交通預(yù)訂市場總交易規(guī)模的54.6%，較去年同期略有下降。主要由于航司的競爭和捆綁銷售事件的影響，但由于出境需求穩(wěn)定的釋放，出境機(jī)票憑借較高的客單價基本抵消不利因素的影響。飛豬則在幾次戰(zhàn)略調(diào)整后，提升了包含境外機(jī)票資源在內(nèi)的出境產(chǎn)品供給能力，2018年市場份額提升至16.1%。

2016-2018年中國在線交通預(yù)訂市場廠商份額

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在線交通市場在國內(nèi)市場的競爭上持續(xù)豐富產(chǎn)品組合搭配品類，同時向用戶智能推薦臨近航線、高鐵、“飛機(jī)+火車”等低價型交通替換選項及鄰近目的地，通過快速計算和實時數(shù)據(jù)組合能力，降低用戶消費(fèi)選擇門檻，旨在用更多樣、經(jīng)濟(jì)型的交通出行方案吸引用戶，形成業(yè)務(wù)板塊間的相互導(dǎo)流，提升用戶在平臺端留存，最終完成預(yù)定。

2018年在線住宿預(yù)訂交易規(guī)模達(dá)到1881.49億元人民幣，名義增幅達(dá)到18.6%，占在線旅游市場比重19.3%，同比增長1.5個百分點。顯示出住宿在旅游場景的重要性進(jìn)一步提升。

2013-2018年在線住宿預(yù)訂市場交易規(guī)模

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2018年美團(tuán)點評憑借強(qiáng)大的平臺生態(tài)在酒店預(yù)訂方面增長迅速，市場份額13.2%，較去年提高1.1個百分點，并超過去哪兒的12.9%。而攜程憑借高星酒店的優(yōu)勢，仍然占據(jù)近一半的市場份額。與去哪兒合計占比也達(dá)到59.9%，較去年微升0.4個百分點，仍然保持著明顯的競爭優(yōu)勢。

2017-2018年中國在線住宿預(yù)訂市場廠商份額