中國軍用直升機(jī)的突破與產(chǎn)業(yè)鏈機(jī)遇分析，未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景廣闊[圖]

軍用直升機(jī) 2019-06-03 05:25

與美國相比，我國直升機(jī)發(fā)展目前無論在數(shù)量還是性能上都“任重道遠(yuǎn)”。特別是在對(duì)自主可控有較高要求的軍用領(lǐng)域，我國軍用直升機(jī)不但在數(shù)量上差距明顯，而且存在譜系缺口。隨著國防現(xiàn)代化建設(shè)的加速，我國直升機(jī)產(chǎn)業(yè)在國防戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的推動(dòng)下有望得到“補(bǔ)償式”發(fā)展，并涌現(xiàn)出眾多投資機(jī)會(huì)。直升機(jī)由于具備其他飛行器無法實(shí)現(xiàn)的垂直起降、空中懸停和低速機(jī)動(dòng)能力等特殊飛行優(yōu)勢(shì)，且能夠在地形復(fù)雜的環(huán)境進(jìn)行起降和低空飛行，所以無論在軍事領(lǐng)域還是民用領(lǐng)域都有廣泛用途。結(jié)合美軍的直升機(jī)裝備情況，預(yù)計(jì)我國未來將補(bǔ)足當(dāng)前在10噸級(jí)通用直升機(jī)的空白，同時(shí)也會(huì)在該平臺(tái)基礎(chǔ)上衍生出多種型號(hào)，并在海陸空三軍以及民用航空廣泛裝備使用。10噸級(jí)通用直升機(jī)在國內(nèi)存在巨大的市場空間，一旦完成突破將給整個(gè)直升機(jī)產(chǎn)業(yè)帶來重要的發(fā)展契機(jī)。

在美軍直升機(jī)列裝數(shù)據(jù)中，我們不難發(fā)現(xiàn)，其現(xiàn)役直升機(jī)數(shù)量最大的種類主要為20噸級(jí)的“種馬”系列與10噸級(jí)“黑鷹”系列，且在海軍、陸軍及空軍均為一型多用。特別是中型通用型的“黑鷹”系列直升機(jī)，是美軍現(xiàn)役直升機(jī)中數(shù)量最多、服役時(shí)間最長的一款。根據(jù)數(shù)據(jù)，美軍直升機(jī)主要在陸軍和海軍中使用，其中美國陸軍的直升機(jī)現(xiàn)役占比超六成，海軍現(xiàn)役占比約三成。從使用用途看，目前通用型和運(yùn)輸型直升機(jī)占比較多，分別占到約36.68%及22.63%；從研制廠家市占率看，西科斯基是美國軍用直升機(jī)的龍頭企業(yè)，占比達(dá)46.11%，其次為波音公司占比達(dá)26.64%，即約七成的軍用直升機(jī)市場被兩家企業(yè)壟斷。

美國各軍種現(xiàn)役直升機(jī)占比

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

美國軍用直升機(jī)按使用用途分類

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

縱觀我國軍用直升機(jī)裝備發(fā)展，主要分為三個(gè)階段：進(jìn)口為主、國產(chǎn)化為主、自主研發(fā)三個(gè)階段。1、進(jìn)口為主階段：建國初至20世紀(jì)80年代，該階段主要以國外進(jìn)口為主，包括蘇制直升機(jī)、從法國進(jìn)口的SA-321及美國進(jìn)口的“黑鷹”直升機(jī)等，這一階段我國軍用直升機(jī)研制進(jìn)程較慢，以吸收國外技術(shù)為主；2、國產(chǎn)化為主階段：20世紀(jì)80年代至21世紀(jì)初，以卡-28進(jìn)口型號(hào)研制的直-8和直-9開始陸續(xù)服役并交付為標(biāo)志，這一階段我國國產(chǎn)化工程快速發(fā)展，是從技術(shù)積累到工程實(shí)踐的重要階段；3、自主研發(fā)階段：21世紀(jì)初至今，隨著我國航電、機(jī)電、發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)及新材料技術(shù)的發(fā)展，仿制型號(hào)的直升機(jī)開始出現(xiàn)技術(shù)迭代，并開始出現(xiàn)改進(jìn)型號(hào)，如直-18等型號(hào)。此外，四代直升機(jī)代表技術(shù)的無軸、電傳操縱等關(guān)鍵技術(shù)獲得突破，新型軍用直升機(jī)呼之欲出。

國內(nèi)直升機(jī)發(fā)展

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

我國直升機(jī)特殊的發(fā)展路徑使得我軍現(xiàn)役直升機(jī)出現(xiàn)進(jìn)口、自研、仿制多種型號(hào)并存服役的復(fù)雜格局，隨著近年來我國自研的各型直升機(jī)陸續(xù)服役，未來有望逐步實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)替代并縮短與國外差距。根據(jù)簡氏防務(wù)，從各軍種服役情況來看，我國超七成的軍用直升機(jī)主要配屬陸軍；按起飛重量來看，現(xiàn)役直升機(jī)以13噸級(jí)直-8及直-18為主，占比約44%。

我國各軍種現(xiàn)役直升機(jī)占比

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

我國直升機(jī)按噸位統(tǒng)計(jì)現(xiàn)役數(shù)量占比

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

作為軍事強(qiáng)國，美俄均有較長的直升機(jī)研發(fā)歷史及完備的譜系，兩國目前保持國際領(lǐng)先地位。根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，美國現(xiàn)役軍用直升機(jī)數(shù)量達(dá)5429架，遙遙領(lǐng)先其他國家，俄羅斯現(xiàn)役1448架，位列世界第二。相比之下我國近年直升機(jī)發(fā)展雖然保持快速上升勢(shì)頭，但僅保有902架現(xiàn)役直升機(jī)，數(shù)量上相距美俄兩國都有不小差距。目前我國國防戰(zhàn)略正從“積極防御”向“攻守兼?zhèn)?rdquo;轉(zhuǎn)變，各型軍品裝備快速發(fā)展。隨著陸軍改制逐步完成以及陸軍航空兵、海軍航空兵的大力發(fā)展，軍隊(duì)對(duì)軍用直升機(jī)的需求正快速提升。

世界軍用直升機(jī)總量（架）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

全球軍用直升機(jī)數(shù)量對(duì)比

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

憑借優(yōu)秀的戰(zhàn)術(shù)定位和裝備性能，“黑鷹”直升機(jī)已成為美軍現(xiàn)役直升機(jī)中數(shù)量最多的型號(hào)，其在美軍現(xiàn)役直升機(jī)中占比高達(dá)51%。同時(shí)“黑鷹”直升機(jī)也憑借其優(yōu)勢(shì)快速打開外貿(mào)市場，已有20多個(gè)國家購買了各種型號(hào)的“黑鷹”系列直升機(jī)。根據(jù)統(tǒng)計(jì)，“黑鷹”直升機(jī)是世界現(xiàn)役直升機(jī)中數(shù)量最多的型號(hào)，在全球占比達(dá)19%。

美國現(xiàn)役各型號(hào)直升機(jī)占比

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

現(xiàn)役前十大數(shù)量最多的直升機(jī)型號(hào)（架）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

現(xiàn)代軍用直升機(jī)要求在全天候、全疆域、超視距及強(qiáng)電磁環(huán)境下作戰(zhàn)，而機(jī)載設(shè)備作為直升機(jī)正常飛行、信息感知及處理、操縱和機(jī)動(dòng)的基礎(chǔ)條件，對(duì)直升機(jī)的綜合性能具有決定性的影響，也是直升機(jī)發(fā)展水平的重要判斷標(biāo)準(zhǔn)。隨著機(jī)載設(shè)備技術(shù)水平的提升和不斷的更新?lián)Q代，機(jī)載設(shè)備直升機(jī)上的價(jià)值占比也不斷提升。航空發(fā)動(dòng)機(jī)是一種高度復(fù)雜和精密的熱力機(jī)械，主要為航空器提供飛行所需的動(dòng)力，直接影響直升機(jī)的性能、可靠性及經(jīng)濟(jì)性，是直升機(jī)的核心部件。一般而言，其價(jià)值占整機(jī)價(jià)值的30%左右。

根據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國目前通用直升機(jī)中數(shù)量較多的主要為13噸級(jí)MI17/171和直-8，占比達(dá)41.62%，4噸級(jí)直-9和直19占比35.53%。目前我國直升機(jī)從數(shù)量上大幅落后于美國，且在10噸級(jí)直升機(jī)上仍為空白。根據(jù)10噸直升機(jī)的戰(zhàn)術(shù)優(yōu)勢(shì)、平臺(tái)衍生性，同時(shí)對(duì)標(biāo)美軍現(xiàn)役直升機(jī)中各型號(hào)占比，我們認(rèn)為10噸級(jí)直升機(jī)也有望成為我軍的直升機(jī)主力，同時(shí)給當(dāng)前的直升機(jī)產(chǎn)業(yè)帶來非常廣闊的發(fā)展空間。

10噸級(jí)直升機(jī)平臺(tái)各子系統(tǒng)制造環(huán)節(jié)價(jià)值占比