2019年中國監(jiān)測設(shè)備行業(yè)景氣度及市場發(fā)展空間分析預(yù)測[圖]

    一、監(jiān)測設(shè)備景氣度及市場發(fā)展空間分析

    （一）、監(jiān)測行業(yè)景氣度分析

    生態(tài)環(huán)境檢測行業(yè)是隨著污染加重和政府、社會對于環(huán)境保護(hù)、監(jiān)控和治理的日益重視以及對于健康環(huán)境的關(guān)注而發(fā)展起來的，環(huán)境調(diào)查和檢測是了解、掌握、評估、預(yù)測環(huán)境質(zhì)量狀況的基本手段，是環(huán)境信息的主要來源。

    隨著“十三五”環(huán)保規(guī)劃的出臺，以及在各項(xiàng)新的環(huán)保政策的指引下，環(huán)境監(jiān)測設(shè)備行業(yè)的市場得到了穩(wěn)步發(fā)展。2017年，我國共計銷售各類環(huán)境監(jiān)測產(chǎn)品56575臺，同比2016年增長38.5%。

    2015-2017年中國環(huán)境監(jiān)測設(shè)備行業(yè)銷量走勢

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    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國環(huán)境監(jiān)測設(shè)備行業(yè)市場全景調(diào)查及投資方向研究報告》

    隨著國家對環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測要求的不斷提高，監(jiān)測范圍的不斷擴(kuò)大和頻次的增加，以及監(jiān)測需求量大幅上升，我國環(huán)境監(jiān)測行業(yè)也持續(xù)發(fā)展。2017年，我國環(huán)境監(jiān)測設(shè)備行業(yè)的總銷售額突破了65億元，同比增長了1.56%。

    2015-2017年中國環(huán)境監(jiān)測設(shè)備行業(yè)銷售規(guī)模走勢

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    2015年7月，國務(wù)院辦公廳印發(fā)了《生態(tài)環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)建設(shè)方案》。明確提出到2020年，全國生態(tài)環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)基本實(shí)現(xiàn)環(huán)境質(zhì)量、重點(diǎn)污染源、生態(tài)狀況監(jiān)測全覆蓋。2017年6月環(huán)保部印發(fā)《2017年國家生態(tài)環(huán)境監(jiān)測方案》，系統(tǒng)布置了全國環(huán)境監(jiān)測重點(diǎn)任務(wù)。明確了大氣環(huán)境監(jiān)測的商業(yè)模式：城市空氣質(zhì)量監(jiān)測為國家事權(quán)，中央財政保障經(jīng)費(fèi)。由中國環(huán)境監(jiān)測總站(以下簡稱總站)委托第三方運(yùn)維公司承擔(dān)日常運(yùn)維。區(qū)域(農(nóng)村)空氣質(zhì)量監(jiān)測為國家事權(quán)，中央財政保障經(jīng)費(fèi)。由總站委托地方環(huán)境監(jiān)測機(jī)構(gòu)或第三方運(yùn)維公司承擔(dān)日常運(yùn)維。

    藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)政策力度不減，大氣監(jiān)測下沉至縣、鎮(zhèn)一級。2018年7月，環(huán)保部發(fā)布《打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃》，要求到2020年，SO2、NOX比2015年下降15%。未達(dá)標(biāo)地級及以上城市PM2.5比2015年下降18%。藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)的考核指標(biāo)進(jìn)一步趨嚴(yán)，大氣監(jiān)測作為市、縣、鎮(zhèn)級大氣治理的主要抓手，在十三五末期將持續(xù)高景氣。

    大氣環(huán)境治理需求推動大氣監(jiān)測設(shè)備銷量高增速。2010-2017年大氣監(jiān)測銷量主要在2012、2015、2017年增速較大。其中2012年主要因?yàn)榇笮蛧攸c(diǎn)、省控點(diǎn)開始采購。2015年主要是《穹頂之下》播出以及大氣十條的出臺導(dǎo)致地方政府對空氣質(zhì)量監(jiān)測設(shè)備的采購猛增。2017年，京津冀大氣網(wǎng)格化的鋪開，使得以單臺10萬元的遙感監(jiān)測為主要設(shè)備銷量激增。事件性、政策性的因素背后是大氣環(huán)境監(jiān)測、治理需求的釋放。在十三五末期，藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)依舊是大氣監(jiān)測行業(yè)的主要推動因素，預(yù)計監(jiān)測、治理需求保持高增速。

    空氣監(jiān)測設(shè)備持續(xù)高增長/個

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    2015-2017年京津冀區(qū)域監(jiān)測市場占比提升

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    環(huán)境監(jiān)測行業(yè)龍頭市占率不斷提升。中國環(huán)境監(jiān)測總站每年統(tǒng)計監(jiān)測行業(yè)銷售額前60家左右的企業(yè)，2017年CR60的銷售額約65億元，估計整個監(jiān)測行業(yè)的市場空間在200億/年，行業(yè)格局較為分散。從樣本數(shù)據(jù)看，監(jiān)測龍頭CR5（聚光、先河、雪迪龍、中節(jié)能、宇星）占比前60家企業(yè)的銷售額由2011年的32%提升至2017年的48%。龍頭集中度明顯。監(jiān)測數(shù)據(jù)是各級政府環(huán)境治理的重要依據(jù)，數(shù)據(jù)真實(shí)性和有效性是生命線，環(huán)境監(jiān)測行業(yè)品牌溢價能力遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過其他環(huán)保子行業(yè)。預(yù)計在十三五末期，龍頭集中度會進(jìn)一步提升。

    監(jiān)測行業(yè)營收前60家企業(yè)銷售額/億元

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    監(jiān)測行業(yè)營收前60家=備銷量數(shù)量（個）

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    （二）、中國2017-2020空氣監(jiān)測市場空間在121億/年，市場逐漸下沉

    1)國家站：監(jiān)測點(diǎn)位穩(wěn)定，運(yùn)維市場3億/年國控點(diǎn)位建設(shè)基本完成，2012年至今穩(wěn)定在1436個。“十二五”期間，國家環(huán)境空氣質(zhì)量監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)（國控點(diǎn)）基本形成。2015年國家城市環(huán)境空氣質(zhì)量監(jiān)測網(wǎng)由2012年的113個重點(diǎn)城市擴(kuò)大到338個地級市（含自治州、盟所在地的縣級市），國控監(jiān)測點(diǎn)位由661個增加到1436個。監(jiān)測項(xiàng)目包括主要包括各點(diǎn)位的6參數(shù)：SO2、NO2、PM10、PM2.5、O3和CO。

    國控點(diǎn)需求在設(shè)備運(yùn)營及更新，市場空間在3億/年。2018年中國環(huán)境監(jiān)測總站對1436個國家空氣監(jiān)測站進(jìn)行運(yùn)維招標(biāo)。2019-2021年3年總運(yùn)維金額8.9億元，市場空間在3億/年。該項(xiàng)目共21包，其中第1-14包為國家空氣站運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目；15-18包為運(yùn)維現(xiàn)場檢查項(xiàng)目（運(yùn)營監(jiān)督）；19包為運(yùn)維網(wǎng)絡(luò)檢查和績效初核；20-21包為PM2.5監(jiān)測儀器的運(yùn)營。根據(jù)招標(biāo)數(shù)據(jù)，參評全國空氣質(zhì)量考核的6參數(shù)大氣監(jiān)測設(shè)備年運(yùn)維費(fèi)用在20萬元/年。

    2018年5月1436個國控點(diǎn)招標(biāo)細(xì)則

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    2)非國控點(diǎn)：新增設(shè)備空間39.1億元/年，設(shè)備更換4.8億/年，運(yùn)營6億/年省控、市控大氣監(jiān)測點(diǎn)位布設(shè)數(shù)量有明確規(guī)范依據(jù)。2013年城市空氣質(zhì)量監(jiān)測點(diǎn)位建設(shè)初期，生態(tài)環(huán)境部就出臺了《環(huán)境空氣質(zhì)量監(jiān)測點(diǎn)位布設(shè)技術(shù)規(guī)范》，規(guī)范了監(jiān)測點(diǎn)位的布設(shè)要求、布設(shè)數(shù)量，要求各城市環(huán)境空氣監(jiān)測點(diǎn)位按照城市面積和人口確定。按建成區(qū)城市人口和建成區(qū)面積確定的最少監(jiān)測點(diǎn)位數(shù)不同時，取兩者中的較大值?？諝赓|(zhì)量監(jiān)測的重要性和人口相關(guān)，精度和面積相關(guān)，所以通過雙指標(biāo)確定城市需要的監(jiān)測點(diǎn)位具有充分的合理性。

    環(huán)境空氣質(zhì)量監(jiān)測點(diǎn)位布設(shè)技術(shù)規(guī)范

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    據(jù)《環(huán)境空氣質(zhì)量監(jiān)測點(diǎn)位布設(shè)技術(shù)規(guī)范》測算，省控、市控點(diǎn)共需2148個監(jiān)測點(diǎn)位。以2016年中國城市統(tǒng)計年鑒的城市建成區(qū)面積以及城市人口為依據(jù)，進(jìn)行監(jiān)測點(diǎn)位估算。若單純考慮城市面積，則338個地級市需要2004個監(jiān)測點(diǎn)位；單純考慮城市人口，需要1432個監(jiān)測點(diǎn)位，若按照規(guī)范要求對每個城市取兩種測算方法的較大值，則預(yù)計城市空氣監(jiān)測點(diǎn)位共計2148個。

    按照一個縣配6個監(jiān)測點(diǎn)估算，我國縣級行政區(qū)需要17256個監(jiān)測點(diǎn)位。我國縣級行政區(qū)共2876個。假設(shè)平均每個行政區(qū)單位搭建6個空氣質(zhì)量監(jiān)測點(diǎn)，預(yù)計到2020，我國將縣級空氣質(zhì)量監(jiān)測點(diǎn)約17256個。

    2017-2020年省控、市控、縣級新增監(jiān)測點(diǎn)15654個，年均市場39.1億元。根據(jù)估算，十三五末省控、市控、縣級監(jiān)測點(diǎn)位19404個（2148個省市點(diǎn)位+17256個縣級點(diǎn)位），2016年，全國存量監(jiān)測點(diǎn)位3750個，估算2017至2020年，供需新增監(jiān)測點(diǎn)15654個，按照單價100萬元計算，新增設(shè)備市場156億元，年均市場39.1億元。

    根據(jù)環(huán)境空氣監(jiān)測點(diǎn)位布設(shè)規(guī)范，城市空氣監(jiān)測點(diǎn)位為2148個

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    城市監(jiān)測點(diǎn)位的更換空間在4.8億/年。2015年非國控監(jiān)測點(diǎn)位共1924個，按照設(shè)備5-8年的更換周期，假設(shè)從2017年開始4年之內(nèi)這1924個非國控監(jiān)測點(diǎn)更換完畢。按照10萬/個的更換費(fèi)用，預(yù)計2017-2020，城市一級監(jiān)測設(shè)備的更換費(fèi)用在4.8億元/年。

    2017-2020年平均運(yùn)營點(diǎn)位12000個，運(yùn)營市場空間6億/年。2015年全國3750個監(jiān)測點(diǎn)位，預(yù)計2020年末全國19404個監(jiān)測點(diǎn)位，按照線性增長大致估算，2017-2020年全國需平均運(yùn)營的點(diǎn)位約為12000個，每個點(diǎn)位約5萬元/年的運(yùn)營費(fèi)用，預(yù)計運(yùn)營市場空間在6億/年。3)鄉(xiāng)鎮(zhèn)：空氣監(jiān)測咨詢服務(wù)提供新增量，市場空間68億元/年通過招標(biāo)信息觀察，鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級的空氣監(jiān)測咨詢服務(wù)正在逐步釋放。京津冀的鄉(xiāng)鎮(zhèn)由于上級的考核壓力，急于對污染源進(jìn)行精準(zhǔn)確認(rèn)。通常鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級政府不采購企業(yè)的設(shè)備，按照每年200萬的咨詢服務(wù)費(fèi)進(jìn)行政府采購。采購內(nèi)容包括SO2、NO2、PM10、PM2.5和該區(qū)域特征污染物如VOCs、O3等的超標(biāo)排放情況。企業(yè)通過移動采樣，如監(jiān)測車等利用遙感技術(shù)，將污染數(shù)據(jù)采集、分析并提供超標(biāo)數(shù)據(jù)給鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級政府。鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級大氣監(jiān)測咨詢服務(wù)市場空間在68億元/年。鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級市場空間巨大，全國范圍有19531個鎮(zhèn)，14677個鄉(xiāng)，共計3.4萬個鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政區(qū)，按照污染最嚴(yán)重的10%的鄉(xiāng)鎮(zhèn)采購大氣監(jiān)測咨詢服務(wù)，每年服務(wù)費(fèi)200萬元計算，則鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級的市場空間在68億元/年。

    2017-2020大氣監(jiān)測市場空間在121.2億/年

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    （三）、監(jiān)測設(shè)備行業(yè)市場需求分析

    1、監(jiān)測設(shè)備行業(yè)市場真實(shí)需求顯現(xiàn)

    政策、監(jiān)管影響大：統(tǒng)計局的危廢產(chǎn)生量的數(shù)據(jù)口徑來自于企業(yè)申報端的數(shù)據(jù)，看到當(dāng)政策、監(jiān)管變嚴(yán)厲的同時，都伴隨著危廢產(chǎn)量的大幅增加（比如2011年、2013年、2016年），也就是污染企業(yè)申報量的增加，越來越多游離于監(jiān)管外的危廢能夠得到有效的處置。未來1、嚴(yán)格化，需求進(jìn)一步釋放。今年的清廢行動、明年的污染源普查和新一輪環(huán)保督查都將不斷給污染企業(yè)實(shí)施高壓監(jiān)管；2、規(guī)范化。新版名錄的出臺、危廢處置標(biāo)準(zhǔn)的提高都將使處置企業(yè)更規(guī)范運(yùn)作。

    2007-2017年我國統(tǒng)計危廢產(chǎn)生與處置情況（萬噸）

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    兩高司法解釋從法律層面約束企業(yè)。2013年底，兩高司法解釋出臺并規(guī)定“非法傾倒3噸以上的危險廢棄物，即可認(rèn)定環(huán)境污染罪”，政府從法律層面約束污染企業(yè)，使其傾倒危廢等違法行為的成本上升，行業(yè)需求得到有效釋放。同樣，從2013年開始公安機(jī)關(guān)危廢受理案件激增，2016年環(huán)保部同公安部聯(lián)合開展打擊涉及危廢環(huán)境違法犯罪專項(xiàng)行動，檢查涉及危廢單位46397家，立案查處1539起，公安機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任330件，進(jìn)一步整治規(guī)范了危廢行業(yè)。

    清廢行動形成高壓監(jiān)管，部分地區(qū)處置價格提升。2018年5月，生態(tài)環(huán)境部啟動“清廢行動2018”，從全國抽調(diào)執(zhí)法骨干力量對長江經(jīng)濟(jì)帶固體廢物傾倒情況進(jìn)行全面摸排核實(shí)。清廢行動可以說是最嚴(yán)厲的一次危廢的專項(xiàng)督查，1、問題嚴(yán)重的案件由生態(tài)環(huán)境部直接掛牌督辦得到處置，7月上旬抽調(diào)全國環(huán)保系統(tǒng)人員對1308個問題整改情況逐一進(jìn)行現(xiàn)場核實(shí)；2、檢查結(jié)果與官員政績掛鉤，發(fā)現(xiàn)違規(guī)堆放對工業(yè)園區(qū)黨工委書記、環(huán)保分局局長免職處理。隨著清廢行動的深入，部分地區(qū)的危廢供需差距進(jìn)一步放大，而處置價格“水漲船高”，比如廣西地區(qū)價格上漲約10%，河北近3個月上漲約60%等，嚴(yán)監(jiān)管對于行業(yè)的推動作用可見一斑。

    各省市督查問題情況（個）

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    督查問題類型及個數(shù)（個）

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    海螺創(chuàng)業(yè)近年來危廢處置均價走高

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    危廢行業(yè)真實(shí)年產(chǎn)量預(yù)計1億噸：由于危廢鑒別技術(shù)的落后、企業(yè)的隱瞞上報等等原因，我國一直缺乏危廢產(chǎn)生量真實(shí)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示2016年我國危險廢物產(chǎn)生量為5347萬噸，但由于此數(shù)據(jù)由企業(yè)自行上報，真實(shí)的危廢量可能遠(yuǎn)大于此，比如環(huán)保部、農(nóng)業(yè)部、統(tǒng)計局2010年發(fā)布的<第一次全國污染源普查公報>中指出我國2007年危險廢物產(chǎn)量4574萬噸，遠(yuǎn)高于2007年統(tǒng)計年鑒記錄的1079萬噸。預(yù)計我國危廢真實(shí)產(chǎn)生量近1億噸/年。

    可以按照危廢占一般工業(yè)固廢的占比來測算，歐美占比為6%、日韓為4-5%，我們假設(shè)中國此占比為3%，我國2016年一般固廢產(chǎn)量31億噸，對應(yīng)預(yù)估的危廢產(chǎn)量近1億噸。

    各國危廢占固廢比例（%）

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    全國危廢產(chǎn)量官方統(tǒng)計和實(shí)際估計對比

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    2、監(jiān)測設(shè)備行業(yè)集中度分析

    行業(yè)格局“小散亂”，集中度較低行業(yè)“小散亂”：危廢處理由于跨區(qū)域運(yùn)輸?shù)碾y度較大，各區(qū)域間市場被割裂開，加上又屬于新型產(chǎn)業(yè)，市場參與者多、且較為分散，整體規(guī)模和生產(chǎn)能力偏弱，核心競爭企業(yè)較少。根據(jù)各省環(huán)保廳截至2018年中旬的數(shù)據(jù)，全國的危廢經(jīng)營許可證中，年處理能力在2萬噸及以下的危廢廠占比62%，而年處理能力5萬噸以上的危廢廠僅占比16%，是典型的“小散亂”格局。

    危廢資質(zhì)規(guī)模結(jié)構(gòu)（噸/年）

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    行業(yè)處于低集中競爭階段。整理目前產(chǎn)能較大的危廢處理企業(yè)，截至2018年中旬，危廢產(chǎn)能行業(yè)前8的企業(yè)產(chǎn)能不到500萬噸/年，僅占2016年持證實(shí)際經(jīng)營規(guī)模1629萬噸的28%，預(yù)計占全行業(yè)年危廢產(chǎn)量5%左右，行業(yè)仍處于低集中競爭階段。

    二、監(jiān)測設(shè)備行業(yè)市場發(fā)展空間預(yù)測：預(yù)計到2020年市場空間近1800億

    假設(shè)一般工業(yè)固廢每年增速為0.1%，危廢占一般工業(yè)固廢的占比為3%，處置價格每年漲價6%（根據(jù)東江環(huán)保歷年平均處理價格漲勢，且供需錯配導(dǎo)致的議價能力強(qiáng)），假設(shè)危廢處置量/危廢實(shí)際產(chǎn)生量的比例每年提升5個百分點(diǎn)（監(jiān)管趨嚴(yán)推動），保守估計到2020年危廢處置市場運(yùn)營規(guī)模達(dá)1931億元，空間較大。

    2011-2020年中國一般工業(yè)固廢產(chǎn)生量增長及增長

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    2011-2020年中國實(shí)際危廢產(chǎn)生量及增長及危廢占工業(yè)固廢比例

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    2011-2020年中國固廢統(tǒng)計利用處置量及實(shí)際利用處置率

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    2011-2020年中國一般工業(yè)固廢產(chǎn)生量及增長

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